Фондовый рынок нашей страны продолжает удивлять. На прошлой неделе несмотря ни на что рынок вырос на 2,1%, на этой неделе рынок ускорился почти в два раза до 📈+3,9%.
При таком росте почти все составляющие индекса Московской биржи находились в зеленой зоне и топ-10 составляют такие компании:
1. Магнит +18,4% - кушоц надо даже с высокой ключевой ставкой, компания не покидает рейтинг уже вторую неделю.
2. Сегежа +10,8% - сто процентов спекулятивная идея, потому что фундаментала под ростом нет, как и оптимизма в ожиданиях отчетности за 9 месяцев 2024 года.
3. Аэрофлот +10,0%
4. Селигдар +9,1% - цены на золото опять достигли нового максимума, а компания вторую неделю в топе.
5. ТКС +8,6%
6. Астра +7,1%
7. Северсталь +6,9%
8. Норникель +6,6%
9. Эн+ Групп +6,4%
10. Роснефть +6,1%
Я продолжаю ждать адекватной реакции рынка на ужесточение ДКП, то есть коррекции.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Стараюсь часто не заходить в приложение по учету инвестиций, чтобы лишний раз не травмировать своё сознание затяжной коррекцией, но к середине сентября картина вырисовывается очень даже не плохая. Всё благодаря частным инвесторам, которые пушат рынок даже при росте ключевой ставки, а также годами сформированной основе.
Портфель собираю исходя из дивидендной стратегии инвестирования, но для диверсификации имеются и облигации, и фонды, и замороженные активы (куда уж без них).
На 19 число публичная часть портфеля составляет 619 800 рублей и с начала месяца она выросла на 📈+6,7% в противовес индексу Московской биржи, который показал положительную динамику только на 4%.
Второй месяц по возможности активно наращиваю долю облигаций в портфеле, потому что не вижу особого смысла покупать акции при ужесточении монетарной политики и "ястребиных" взглядах ЦБ, в итоге структура портфеля сейчас такая:
✅Акции - 76,8%.
✅Облигации - 16,8%.
✅Фонды (и живые, и замороженные) - 6,4%.
По фондам очень хорошо прошел первый сезон обмена активами с нерезидентами, брокеры реализовали более 40% ETF. С нетерпением жду окончания второго обмена и реализации остальных 60%. Это при оптимистичном сценарии, а так хотя бы еще 20к вернуть и купить на них новые флоатеры.
По облигациям в портфеле преобладают облигации с плавающим купоном, доходность по которым растет, также имеются хорошие не новые выпуски с фиксированным доходом (Соби-Лизинг, ФармФорвард, ИЭК Холдинг и прочие) и немного субфедеральных.
По облигациям диверсификация достаточно широкая, что доля одного выпуска не превышает 2,5% от размера публичного портфеля. Всего в портфеле представлены 10 разных выпусков.
По акциям стараюсь, чтобы доля актива не превышала 5-7%, но топ-5 акций местами заваливают это правило. Кстати, пятерка с максимальными долями выглядит так:
Сбербанк-п -14%
Татнефть-п - 8%
Сургутнефтегаз-п - 6,2%
Московская биржа - 5,5%
Газпром - 4,7%.
Первые 4 компании показывают стабильную рекордную доходность, ну а пятая... она еще всем покажет😜 Всего же в портфеле 27 акций, хотя на первую пятёрку приходится 38,4% всего портфеля.
💰Прибыль портфеля подросла до 27,1%, в том числе и благодаря активному росту рынка в первой половине сентября. Понятно, что этот рост оказался ситуативным и его теоретически не должно было быть, но факт остается фактом.
Портфель генерирует среднемесячный денежный поток (дивиденды и купоны) в размере 5100 рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Интересная работа у аналитиков SberCIB - постоянно обновляешь портфель топ акций для получения максимального дохода, хотя везде пишут, что портфель показывают лишь в ознакомительных целях и ни разу не инвестиционная рекомендация.
Аналитики сделали рокировку бумаг 3 на 3. Как отработавшие свою идею были исключены акции Мосбиржи, Глобалтранса и Группы Позитив.
➖Глобалтранс выбывает по причине делистинга расписок с Московской биржи и переезда в Казахстан.
➖Московская биржа слишком быстро разворачивает операционные расходы, а значит будущая чистая прибыль может пошатнуться, хотя рост доходов от роста ключевой ставки ставит под сомнение данное решение аналитиков.
➖Группа Позитив также страдает быстрым ростом операционных расходов, что может негативно отразиться на будущих финансовых результатах. Но при этом м помним, что у компании показатель Чистый долг/EBITDA составляет 0,7х.
Место выбывших компаний заняли 3 новые.
➕Интер РАО. Компания с одной стороны является защитным активом как и весь энергетический сектор, а с другой стороны остатки денежных средств во вкладах дадут дополнительные процентные доходы от роста ключевой ставки до 19%. А там не за горами уже и октябрь и возможный очередной рост ключа.
➕НЛМК. Акции сталелитейной компании НЛМК торгуются с привлекательной оценкой. Дивидендная доходность в следующем году может быть 15%. Вот только есть один нюанс, совет директоров еще не дал рекомендацию по дивидендам.
➕ТКС Холдинг. Кроме неоцененности компании аналитики ждут еще и рекордного финансового результата по итогам 2024 года.
После пересмотра в подборку SberCIB входят 11 акций:
Транснефть. Целевая цена в перспективе года — 2400 рублей, потенциал роста — 72%;
Ozon. Целевая цена — 5500 рублей, потенциал роста — 65%;
ЛУКОЙЛ. Целевая цена — 9750 рублей, потенциал роста — 43%;
Сбербанк. Целевая цена — 368 рублей, потенциал роста — 39%;
Татнефть. Целевая цена — 840 рублей, потенциал роста — 35%;
НЛМК. Целевая цена — 190 рублей, потенциал роста — 25%;
Яндекс. Целевая цена — 5020 рублей, потенциал роста — 22%;
Полюс. Целевая цена — 16000 рублей, потенциал роста — 21%;
Банк Санкт-Петербург. Цель— 445 рублей, потенциал роста — 20%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики БКС считают, что рынок развернулся и теперь нас ждет рост. Вывод они такой сделали на основании того, что даже при росте ключевой ставки и возможном дальнейшем её росте, индекс Московской биржи на той неделе прибавил 📈+2,1%.
На что же они предлагают обратить внимание.
1. Газпром нефть
Кроме того, что дивиденды выступают активным драйвером роста, так еще и технический анализ на стороне компании.
2. Татнефть-п
Нисходящий тренд в цене привилегированных акций Татнефти окончательно сломлен. Котировки преодолели верхнюю границу канала, после чего откатились назад. В пятницу бумаги вновь перешли к росту, и это сильный сигнал на рост. Бумаги уже не выглядят перекупленными. За последнюю неделе бумаги выросли на 📈+1,9%.
3. ЛСР
У ЛСР ситуация хуже, чем у других застройщиков - акцент на премиальной недвижимости не позволяет потенциальным клиентам воспользоваться оставшимися программами льготной ипотеки, которые и так серьезно урезаны. Бумаги за месяц просели на 📉-9,1%, а за последние полгода - на все 📉-31,4%, поэтому в них сейчас нет перепроданности, а значит аналитики видят потенциал роста.
💰Первые две бумаги лежат в моем портфеле и полностью согласен с аналитиками БКС о их сроком возможном росте.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Уже завтра 16 сентября компания Софтлайн проведет внебиржевую дополнительную эмиссию акций, в рамках которой уставной капитал будет увеличен на 76,002 миллиона акций.
В рамках дополнительной эмиссии капитал увеличится на 23,4% до 400 миллионов акций. Вроде бы как действующие акционеры подали заявки на выкуп только 0,8 миллиона акций, то есть ажиотажа особо нет. При этом мы понимаем, что доля миноритариев будут сильно размыты.
Компания планирует завершить размещение 2 октября 2024 года, а вырученные деньги направить на реализацию своей стратегии слияния и поглощения, что бы обеспечить быстрый рост группы. Кстати, за счет дополнительно эмиссии Софтлайн может привлечь порядка 10 млрд. рублей.
Это уже не первая допэмиссия, и я уверен, что не последняя, особенно учитывая активную стратегию наращивания бизнеса. К тому же IT рынок России по прогнозам еще пять-семь лет будет прирастать на 25-30% ежегодно, а значит какие компании быстрее всего откусят долю бизнеса, те в перспективе будут новыми IT-гигантами нашей страны со всеми прилагающимися к этому плюшками.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Несмотря на рост ключевой ставки до 19% годовых, фондовый рынок на неделе не только не замедлился, но и показал сильный рост на 📈+2,1%.
Как я уже писал ранее, это больше похоже на эйфорию и ажиотаж, чем на взвешенное решение, ведь при росте ключевой ставки повышается доходность флоатеров и фондов денежного рынка, а рынок акций, как правило, корректируется.
Скорее всего на следующей неделе нас может ожидать очередной разворот, но на этой неделе лучшая десятка компаний выглядит так:
1. Сургутнефтегаз-п +12,2%
2. Селигдар +7,2%
3. Полюс +6,1%
4. НЛМК +5,4%
5. Магнит +5,1%
6. Московская биржа +4,9%
7. Лукойл +4,6%
8. Глобалтранс +4,5%
9. Транснефть-п +4,5%
10. Ozon +4,4%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ЦБ поднял ключевую ставку до 19% годовых, а значит рынок акций скорректируется еще сильнее, а облигации с плавающем купоном будут еще более востребованы. Пора покупать активы.
Сегодня решится вопрос по ключевой ставке. Независимо от размера рынок точно не остановится, он продолжит своё движение, а инвесторы продолжат инвестировать в акции компаний. Или на старом дне рынка или на новом старом дне рынке.
Аналитики Альфа-Инвестиций решили собрать новый акций исходя из предпочтений рынка и соответствующий 4 основным критериям. Некоторые критерии могут показаться откровенной дичью, но я четко уверен, что они более грамотные аналитики, чем я, и им виднее.
1. Динамика. Выбраны компании которые показали максимальный рост за последние 12 месяцев (а такие тоже были?!), а значит они смогут сохранить свои темпы роста и дальше.
2. Суммарный оборот при любой погоде. Выбраны компании, оборот в дни роста которых превышает оборот в дни падения. То есть это компании, которых не пугает возможная коррекция. То есть возможная еще более сильная коррекция, так зачем же инвестировать сейчас в акции?!
3. Соотношение дней роста к просадкам. Это тоже соотношение оборотов в дни роста и просадок. Но дни роста идут в статистику, если динамика была больше 1%, а дни падения с динамикой более -1%. То есть те же яйца, только в профиль?!
4. Восстановление. Под данный критерий аналитики загнали акции, которые в период паления рынка на 29% с мая по сентябрь показали меньшую просадку. Это гениально, Карл, гениально!
Критериев как бы 4, но красной строкой проходят стабильные компании, по акциям которых выплачиваются дивиденды. Ка по мне, то упоминание в название пяти критериев более кликабельно для материала, чем четыре.
Новый портфель был назван эпично - "Их выбрал рынок" и в него вошли 14 компаний:
1. Яндекс
2. Группа Позитив
3. Аэрофлот
4. Татнефть-п
5. ЛСР
6. Промомед
7. Хэндерсон
8. Акрон
9. Полюс
10. ЮГК
11. Ленэнерго-п
12. Мать и дитя
13. Московская биржа
14. Сбербанк-п
Накопленная доходность портфеля «Их выбрал рынок» с 1 сентября 2023 года по 11 сентября 2024 года составила 4,2%, в то время как индекс Московской биржи за этот же временной период упал на 18,2%. И этим последним аргументом аналитики из Альфы, вероятно, хотели выбрит стул из под ног сомневающихся инвесторов.
Я точно не вдохновился новым портфелем (кроме отдельных интересных бумаг), но эксперты-то они...
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Банк и КарМани сегодня объявили о своем стратегическом партнёрстве, которые выразилось в желании банка масштабировать свои продажи автокредитования за счет разработки новой площадки. Самостоятельно банк такую платформу создать не может, поэтому для реализации задач будет привлечена одна из дочерних компаний СмартТехГрупп.
Для этих целей банк объявил оферту по приобретению акций СТГ со следующими параметрами:
📌 сроки размещения - с 11 сентября по 2 октября 2024 года;
📌 цена приобретения - 2,50 рубля.
Банк готов выкупить не более 440,9 млн. акций СмартТехГрупп или до 20% всех акций в обращении.
Удовлетворение заявок на продажу и расчеты планируется осуществить 4 октября 2024 года.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На фондовом рынке может происходить что угодно, но при этом новые инвесторы приходят с завидной стабильностью. В августе брокерские счета открыли еще 500 000 физических лиц - частных инвесторов, таким образом общее количество инвесторов составило рекордные 33,3 миллиона человек.
Иногда складывается впечатление, что только за счет новой крови происходят сделки на рынке, так как старые инвесторы в основной массе только наблюдают со стороны. Что и выливается в снижение количества активных инвесторов до 3,8 миллионов.
В августе доля физических лиц на рынке акций выросла почти на 10% до 77,8%, достигнув годового рекорда, а сам индекса Московской биржи упал на рекордные 📉-9,9%. Совпадение? Не думаю.
Народный портфель августа выглядит следующим образом:
3 (-) Газпром - 14% - несмотря ни на что продолжает расти в портфелях инвесторов;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (-) Роснефть - 6%;
6 (-) Яндекс - 6%;
7 (-) Сургутнефтегаз-п - 6%;
8 (-) Норникель - 5%;
9 (+1) Т-Банк - 4%;
10 (+1) Новатэк - 4%.
Случайно залетевший Ozon покинул рейтинг, а Новатэк в портфелях инвесторов стал чаще встречаться, что позволило попасть ему в десятку народного портфеля.
Не стоит ждать от народного портфеля чуда на падающим рынке. При коррекции индекса Мосбиржи на -9,9% народный портфель потерял 📉-8,6%. Утешение слабое, но всё же падение было менее глубоким. За 8 месяцев этого года счет 6:2 в пользу народного портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
