Фондовый рынок нашей страны продолжает удивлять. На прошлой неделе несмотря ни на что рынок вырос на 2,1%, на этой неделе рынок ускорился почти в два раза до 📈+3,9%.
При таком росте почти все составляющие индекса Московской биржи находились в зеленой зоне и топ-10 составляют такие компании:
1. Магнит +18,4% - кушоц надо даже с высокой ключевой ставкой, компания не покидает рейтинг уже вторую неделю.
2. Сегежа +10,8% - сто процентов спекулятивная идея, потому что фундаментала под ростом нет, как и оптимизма в ожиданиях отчетности за 9 месяцев 2024 года.
3. Аэрофлот +10,0%
4. Селигдар +9,1% - цены на золото опять достигли нового максимума, а компания вторую неделю в топе.
5. ТКС +8,6%
6. Астра +7,1%
7. Северсталь +6,9%
8. Норникель +6,6%
9. Эн+ Групп +6,4%
10. Роснефть +6,1%
Я продолжаю ждать адекватной реакции рынка на ужесточение ДКП, то есть коррекции.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Интересная работа у аналитиков SberCIB - постоянно обновляешь портфель топ акций для получения максимального дохода, хотя везде пишут, что портфель показывают лишь в ознакомительных целях и ни разу не инвестиционная рекомендация.
Аналитики сделали рокировку бумаг 3 на 3. Как отработавшие свою идею были исключены акции Мосбиржи, Глобалтранса и Группы Позитив.
➖Глобалтранс выбывает по причине делистинга расписок с Московской биржи и переезда в Казахстан.
➖Московская биржа слишком быстро разворачивает операционные расходы, а значит будущая чистая прибыль может пошатнуться, хотя рост доходов от роста ключевой ставки ставит под сомнение данное решение аналитиков.
➖Группа Позитив также страдает быстрым ростом операционных расходов, что может негативно отразиться на будущих финансовых результатах. Но при этом м помним, что у компании показатель Чистый долг/EBITDA составляет 0,7х.
Место выбывших компаний заняли 3 новые.
➕Интер РАО. Компания с одной стороны является защитным активом как и весь энергетический сектор, а с другой стороны остатки денежных средств во вкладах дадут дополнительные процентные доходы от роста ключевой ставки до 19%. А там не за горами уже и октябрь и возможный очередной рост ключа.
➕НЛМК. Акции сталелитейной компании НЛМК торгуются с привлекательной оценкой. Дивидендная доходность в следующем году может быть 15%. Вот только есть один нюанс, совет директоров еще не дал рекомендацию по дивидендам.
➕ТКС Холдинг. Кроме неоцененности компании аналитики ждут еще и рекордного финансового результата по итогам 2024 года.
После пересмотра в подборку SberCIB входят 11 акций:
Транснефть. Целевая цена в перспективе года — 2400 рублей, потенциал роста — 72%;
Ozon. Целевая цена — 5500 рублей, потенциал роста — 65%;
ЛУКОЙЛ. Целевая цена — 9750 рублей, потенциал роста — 43%;
Сбербанк. Целевая цена — 368 рублей, потенциал роста — 39%;
Татнефть. Целевая цена — 840 рублей, потенциал роста — 35%;
НЛМК. Целевая цена — 190 рублей, потенциал роста — 25%;
Яндекс. Целевая цена — 5020 рублей, потенциал роста — 22%;
Полюс. Целевая цена — 16000 рублей, потенциал роста — 21%;
Банк Санкт-Петербург. Цель— 445 рублей, потенциал роста — 20%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Несмотря на рост ключевой ставки до 19% годовых, фондовый рынок на неделе не только не замедлился, но и показал сильный рост на 📈+2,1%.
Как я уже писал ранее, это больше похоже на эйфорию и ажиотаж, чем на взвешенное решение, ведь при росте ключевой ставки повышается доходность флоатеров и фондов денежного рынка, а рынок акций, как правило, корректируется.
Скорее всего на следующей неделе нас может ожидать очередной разворот, но на этой неделе лучшая десятка компаний выглядит так:
1. Сургутнефтегаз-п +12,2%
2. Селигдар +7,2%
3. Полюс +6,1%
4. НЛМК +5,4%
5. Магнит +5,1%
6. Московская биржа +4,9%
7. Лукойл +4,6%
8. Глобалтранс +4,5%
9. Транснефть-п +4,5%
10. Ozon +4,4%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Если вы не хотите покупать облигации и имеете устойчивое отвращение к фондам, с учетом нынешней заморозки, то аналитики настоятельно советуют обратить внимание на акции тех компаний, прибыль которых напрямую не зависит от роста ключевой ставки или которые могут быстро рассчитаться с долговым давлением.
К таким компаниям могут относиться, например, компании с отрицательной величиной чистого долга. То есть, если взять балансовую отчетность и в ней из суммы краткосрочны и долгосрочных заемных средств вычесть денежные средства и полученный результат будет больше нуля, то это и будут компании с отрицательным чистым долгом.
Первая компания, приходящая на ум, когда идет речь о наличии подушки безопасности или кубышки - это Сургутнефтегаз. Компания из нефтегазовой понемногу превращается в финансовую, так как она копит свою валютную кубышку почти 10 лет и на конец 2023 года размер кубышки составлял 6 трлн. рублей.
С начала года префы Сургутнефтегаза скорректировались на 📉-19,5%, при этом компания на нынешнем уровне выглядит недооцененной по мультипликаторам. P/E - 1,7 (для сравнения у Лукойла и Роснефти он равен 3,7, у Новатэк - 4,4). Как правило, префы активно растут к годовой выплате дивидендов (до 50-55 рублей за акцию), а потом также активно опускаются до нынешнего уровня в 35-45 рублей.
Отрицательным чистым долгом может также похвастаться Лукойл. По итогам 2023 года чистый долг компании составил минус 784 млрд. рублей, какая прелесть. При этом компания активно выплачивает дивиденды с коэффициентом выплаты, равным 75% от скорректированного свободного денежного потока.
Аналитики прогнозируют самую высокую годовую дивидендную доходность в отрасли в пределах 17-19%. А там где высокая дивидендная доходность, туда стремятся инвесторы, поднимая цену бумаг. С начала года бумаги потеряли 📉-8,4%.
Третья компания с отрицательным чистым долгом по итогам 2023 года в размере 112,4 млрд. рублей - это НЛМК. Компания не попала в последний американский SDN-список, хотя судя по динамике цены бумаг в ту самую пятницу, инвесторы ждали и её там. Не дождались, пока что не дождались.
С начала года цена акций компании скорректировалась сильнее всех из "могучей тройки" металлургов на 📉-28,4%. А это значит, что при условии сохранения уровня выплаты дивидендов цена акций может вернуться до 200 рублей. Но сначала хотелось бы понимать что там будет или не будет с теми дивидендами.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Наш фондовый рынок не перестает удивлять темпами своей коррекции и новыми годовыми минимумами. Но мы с вами понимаем, что чем ниже индекс Московской биржи, чем ниже упадет цена на ту или иную бумагу, тем она становится более интересной для покупки.
Естественно, это правило применимо не ко всем компаниям, и без осуществления фундаментального анализа покупать что-либо, лишь бы купить, не стоит.
Так кто же на неделе опустился ниже остальных?
1. Сегежа -37,1%, плохая отчетность вместе с решением о дополнительной эмиссии творят своё грязное дело.
2. Глобалтранс -15,7%, дивидендов в ближайшие годы не будет даже редомициляция не помогла, поэтому есть куда еще упасть.
3. Самолет -12,3%
4. АФК Система -11,6%, вслед за дочерней компанией, а вы думаете кто даст денег Сеегеже?!
5. Мечел -11,4%, опять в худших.
6. Европлан -9,8%
7. Ozon -8,8%
8. Алроса -8,3%
9. ПИК -7,5%
10. ВК -7,5%
Берегите свои инвестиционные портфели 💼, им сейчас не легко.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Индекс Московской биржи за неделю упал на 📉-5,8%. Давайте посмотрим 10 худших компаний недели.
Кто-то из них плохо отчитался за 1 полугодие, кто-то попал под новые санкции, а кто-то просто двигался по волнам падающего рынка, ускоряя своё движение вниз до нового недельного дна. Самым отчаянным компаниям удалось на неделе совместить все факторы падения.
1. Мечел -23,5%
2. Европлан -14,4%
3. Сегежа -14,0%
4. НЛМК -13,2%
5. ММК -12,0%
6. МТС - 10,7%
7. Самолет -10,6
8. Норникель -10,2
9. Севсталь - 8,9%
10. Ростелеком -8,8%
Берегите свои инвестиционные портфели 💼, им сейчас не легко.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Фондовый рынок с начала этого года продолжает находиться под давлением как внешним, выраженном в санкциях, ограничениях, квотах и заморозках, так различными внутренними информационными повестками.
Каждая компания справляется как может, но даже среди лучших и достойных включения в самый главный бэнчмарк страны есть компании, которое сильно сбавили с начала года. И, возможно, стоит более внимательно присмотреться к ним.
1. Мечел 📉-62%
Мечел - горнодобывающая и металлургическая компания. В состав группы входят около 20 промышленных предприятий: производители угля, железной руды, стали, проката, ферросплавов, тепловой и электрической энергии.
Сильный мировой спад цен на уголь, большой долг, отрицательные чистые активы и прекращение выплаты дивидендов (еще с 2021 года) негативно влияют на желание инвесторов держать эту компанию.
2. Сегежа 📉-45%
Сегежа Групп - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. Компания является крупнейшим лесопользователем в Европейской части России.
Изначально компания была переоценена с самого выхода на IPO. Положительную динамику акций долгое время поддерживали дивиденды, даже несмотря на наличие уже тогда существенного долга. Ужесточение денежно-кредитной политики, сложности с экспортом продукции и новыми покупателями негативно повлияли на финансовые показатели компании. Инвесторы не понимают, что будет дальше с компанией.
3. Самолет 📉-37%
Девелоперам сейчас крайне нелегко, даже у лидера строительного сектора страны. Отмена льготной ипотеки только подкинула дровишек в костер, который с начала года сжёг почти треть цены акций компании. При этом компания слишком большая, чтобы так сильно обесцениться, и стоит гораздо больше своего p/s = 0,6.
4. Новатэк 📉-32%
Новатэк - одна из крупных частных газовых компаний страны, которая занимается добычей и продажей природного газа и сжиженного природного газа.
Основная зона роста компании - сложности запуска флагманского проекта Арктик СПГ-2 из-за американских санкций. Вторая проблема связана с портами для перегрузки - Европа закрыта, для транспортировки в Азию нужны газовозы. Третья проблема - отсутствие газовозов.
5. ВК 📉-31%
ВК - крупнейшая технологическая компания страны по числу пользователей, тут вам и ВК, и ОК, и Дзен, и Мэйл.ру, и Skillbox, и еще много чего.
Компания падает после смены менеджмента и постоянного роста чистого убытка. Инвесторы не понимают финансовых целей и задач на текущий момент.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Продолжаем следить за фондовым рынком и более внимательно за компаниями, которые водят в индекс Московской биржи.
На этой неделе рынок продолжил своё боковое движение с уклоном вниз, что не помешало многим акциям оставаться в зеленой зоне. На этой неделе топ-10 лучших акций индекса выглядят следующим образом:
1. Россети +5%
2. Сургутнефтегаз-п +3,8%
3. Полюс +3,3%
4. Юнипро +2,4% - вторую неделю подряд находятся в лидерах роста.
5. Ростелеком +2,0% - не отстают от Юнипро.
6. Норникель +2%
7. Русагро +1,7%
8. Интер РАО +1,7%
9. НЛМК +1,2%
10. МКБ +1%Более детально ситуацию на рынке и движение индекса Московской биржи обсудим в видео обзоре.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сомнительный рейтинг, но ЦБ с целью осуществления нами правильного выбора страховой компании публикует такую статистику на постоянной основе.
Рейтинг составлен за 2023 год и компании в нем распределены по уровню индикатора потребительского риска - от большего к меньшему. Индикатор рассчитывается как соотношение количества жалоб, поступивших в Банк России на конкретного страховщика, к каждым 10 тысячам заключенных договоров страхования.
Учитывались реальные жалобы, по которым было подтверждено нарушение прав потребителя. Поэтому стоит задуматься о смене своей страховой компании, если она входит в эту десятку:
Оставить комментарий
