Индекс Московской биржи в ноябре прыгал во все стороны, реагируя на настроения инвесторов, геополитические события, отчетность эмитентов и ослабление рубля. В течение месяца разница между самой высокой и самой низкой точкой графика индекса составляла 13,3%. Это очень сильные качели.
Но чем выше качели, тем интереснее наблюдать за динамикой цены акций компаний, а в этом месяце точно было на что посмотреть.
Итак, 5 лучших акций ноября выглядит так:
1. МКБ +27,4%
2. Норникель +13,2%
3. ФосАгро +11,3%
4. Роснефть +8,0%
5. Ozon +6,1%
Пятерка замыкающих представлена следующими компаниями:
1. Самолет -32,4%
2. ПИК -26,5%
3. Позитив -21,4%
4. Селигдар -20,4%
5. Транснефть-п -20,1%
Рост большинства бумаг связан в том числе с коррекцией в октябре и выкупом их на более низких уровнях.
Коррекция у застройщиков является системной проблемой, всё держалось на льготном кредитовании, оно схлопнулось и всё... Жесткая ДКП усугубила ситуацию. Смотрел интервью СЕО Самолет, это вообще какой-то запредельный трэш. Радует, что главный акционер уже не продает свои акции, пока что.
Центр ФСБ по компьютерным инцидентам расторг соглашение с Группой Позитив и это может быть только первой ласточкой в череде будущих расторжений.
Селигдар своей квартальной отчетностью убил желание инвесторов находиться в бумагах. Как можно было на историческом росте золота сработать в убыток на 10,1 млрд. рублей, ухудшив при этом результат прошлого года?!
Транснефть - новая боль всех инвесторов. Но у компании всё может оказаться не так уж и плохо, если правительство проиндексирует тарифы на прокачку нефти, но мы об этом можем узнать только по косвенным признакам, ведь отчетность по МСФО компания решила не публиковать.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ВТБ зачастил обновлять рейтинг перспективных акций российского фондового рынка. С предыдущего обновления прошло всего лишь 2 недели, но этого срока хватило, чтобы совершить коварный и кощунственный шаг - исключить акции Сбербанка. Давайте разбираться.
❌ Аналитики исключили акции конкурирующего зеленого банка по весьма банальной причине - отсутствие факторов для роста цены акций. Также был раскрыт инсайд, что 6 декабря на дне инвестора Сбербанка банк представит своё видение тенденции развития на 2025 год и они будут не самые радужные в свете роста ключевой ставки ЦБ.
✅Помним об известном в узких кругах законе сохранения активов в рейтинге: если какая-то компания покидает рейтинг, то на её место аналитики мгновенно ставят другую. На ослаблении рубля в рейтинг были добавлены привилегированные акции Сургутнефтегаза. Тут все логично: кубышка в валюте, прибыль в рублях, а значит слабый рубль ведет к более высокому финансовому результату. А высокая ключевая ставка дает дополнительный эффект роста процентных доходов.
И что же мы имеем в сухом остатке по версии аналитиков ВТБ:
1. АЛРОСА
2. Астра
3. Газпром
4. Норникель
5. Лукойл
6. Московская биржа
7. Русал
8. Сургутнефтегаз-п
9. Хэдхантер
10. Яндекс
⭐Ротация не внесла изменений в сопоставимость моего портфеля и ВТБшного, всё те же 5 из 10. По поводу Сбербанка процитирую советское стихотворение Агнии Барто: "Всё равно его не брошу - потому что он хороший".
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Неделя на Московской бирже прошла под красным флагом, тут было намешано всё: и откат после трамповского ралли, и откат на почве геополитики, и даже ослабление рубля не дало хотя бы немного позитива. В итоге индекс Московской биржи опустился ниже 2 600 пунктов до уровня сентября 2024 года.
Именно поэтому о лучших компания недели речь практически не идет, а вот худших хоть отбавляй, но мы остановимся только на десяти.
1. Транснефть -20,3% - с 2025 года прибыль компании будет облагаться сорока процентным налогом, такое вот перераспределение капитала
2. ВК -14,0%
3. Ростелеком -13,0% - за 9 месяцев чистая прибыль сократилась почти в 2 раза до 19,3 млрд. рублей
4. ММК -12,5% - не самый лучший квартал для всей отрасли и для ММК в частности
5. Мечел -11,5%
6. МТС -10,8% - слабая отчетность за 3 квартал и возможная корректировка дивидендной политики
7. Ozon -10,7%
8. Газпром -10,5% - расторг договор с австрийским покупателем
9. Россети -10,4%
10. Новатэк -10,3%
Несмотря на коррекцию рынка для некоторых компаний были и положительные моменты. Так, на возврате к росту золота акции Полюса выросли на 📈+2,9%, а ослабление рубля в очередной раз помогло привилегированным акциям Сургутнефтегаза прибавить 📈+1,7%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок продолжает оставаться нестабильным. После бурного роста он также стремительно упал ниже 2600 пунктов. Акции в данный момент покупать нет смысла, а вот облигации - самое то.
Видео не является инвестиционной рекомендацией.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Зима близко, а вместе с ней приближается и зимний дивидендный сезон. Давайте рассмотрим 5 компаний, которые закрывают реестры акционеров по дивидендам в декабре 2024 года (то есть по ним еще можно поучаствовать в распределении прибыли) и при этом которые показывают максимальную дивидендную доходность.
1. Полюс
Золотодобытчик вернулся после перерыва к распределению прибыли. Резкий рост цен на золото помог компании наверстать все упущенные выгоды прошлых периодов, но нынешний трамповский тренд охладил рынок золота, цена на металл начала снижаться, и возможно, Полюс после этой выплаты опять возьмет паузу.
👉Размер дивиденда - 1 301,75 рубль;
👉Дивидендная доходность - 9,2%;
👉Дата закрытия реестра - 13.12.2024г.
2. Лензолото
Как только не издеваются аналитики над Лензолото: называли "пустышкой", предрекали скорое банкротство, апеллировали к высокой волатильности бумаг и существовании компании лишь на бумаге. Какой итог? Очередная выплата дивидендов. Но с мнением уважаемых инвестиционных экспертов я полностью согласен.
👉Размер дивиденда - 1 184 рубля;
👉Дивидендная доходность - 9,8%;
👉Дата закрытия реестра - 27.12.2024г.
3. Мордовэнергосбыт
Это крупнейшая энергосбытовая компания республики, реализующая 69 % объема электроэнергии в Республике Мордовия. Компания из раза в раз наращивает дивидендные выплаты, но периодичность выплат крайне низкая.
👉Размер дивиденда - 0,091818 рубля;
👉Дивидендная доходность - 11,3%;
👉Дата закрытия реестра - 10.12.2024г.
4. SFI
Инвестиционная компания показала за 9 месяцев внушительные результаты от деятельности, вот бы и АФК Система со своими дочерними компаниями работали также. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 75% от чистой прибыли по РСБУ.
👉Размер дивиденда - 227,60 рублей, потому что менеджмент компании в ноябре предложил совету директоров увеличить выплату в 2 раза;
👉Дивидендная доходность - 15,4%;
👉Дата закрытия реестра - 23.12.2024г.
5. Хэдхантер
После редомициляции у компании появилась возможность выплатить акционерам всё то, что накапливалось на счетах, в результате высокая разовая выплата вывела компанию в лидеры по годовой дивидендной доходности этого года. Это ж какой будет большой гэп при двигающемся вниз рынке?! А если ЦБ еще поднимет ключевую ставку?!
👉Размер дивиденда - 907 рублей;
👉Дивидендная доходность - 20,2%;
👉Дата закрытия реестра - 17.12.2024г.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики синего брокера порадовали инвестиционную общественность обновлением подборки десяти самых перспективных акций фондового рынка.
Чтобы что-то обновить, надо сначала что-то ненужное убрать, а затем добавить что-то подходящее или соответствующее критериям подборки. На этот раз были исключены акции Группы Позитив и Полюс.
❌Бумаги Полюса были исключены на волне коррекции цен на золото после выборов президента США. Оказывается не все в восторге от победы Трампа, а может быть не всё то золото, что блестит. Дальнейшее прогнозное снижение геополитических рисков приведет к еще более сильному снижению цены на золото.
❌Акции Группы Позитив были исключены по причине отсутствия факторов роста в обозримой перспективе. Исключили и точка.
✅Исключили две компании, а добавили только одну, зато она потянет за всех - Норильский никель. Акции уже сейчас торгуются с доходностью денежного потока на уровне 15%, а растущие цены на продукцию компании могут эту доходность увеличить в 2 раза, а значит цена акций ожидаемо пойдет вверх. Кроме того аналитики ВТБ не исключают возврат компании к выплате дивидендов.
Открещиваясь от предоставления инвестиционных рекомендаций, ВТБшная итоговая десятка выглядит так:
1. АЛРОСА
2. Астра
3. Газпром
4. Норникель
5. Лукойл
6. Московская биржа
7. Русал
8. Сбербанк
9. Хэдхантер
10. Яндекс
⭐С учетом добавленного Хэдхантера совпадение портфеля инвесторов ВТБ и моего выросло до 50%, то есть 5 из 10.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Короткая инвестиционная неделя, по случайности совпавшая с победой Трампа на выборах, дала индексу Московской биржи зеленый свет.
44 из 48 активов находились в плюсе и самый сильный рост показали следующие компании:
1. Ozon +23,2%
2. Система +15,6%
3. МКБ +12,5%
4. ТКС Холдинг +11,3%
5. Московская биржа +11,2%
6. ВК +11,0%
7. ФосАгро +10,9%
8. Юнипро +10,8%
9. Норникель +10,7%
10. АЛРОСА +9,3%
Мы видим, что месяц начался достаточно позитивно, но по причине прошлой просадки многие акции продолжают торговаться дешевле, чем они стоили на начало 2024 года. Никто не знает надолго ли хватит этого "трамповского" роста, ведь в нашей национальной экономической повестке пока что существенно ничего не изменилось.
По последним подсчетам Росстата инфляция за последнюю неделю (а точнее с с 29 октября по 5 ноября) составила 0,19%. Расчетная годовая инфляция слегка замедлилась и прогнозируется на уровне 8,4%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ВЦИОМ провел опрос населения по вопросу пользования банковскими сервисами, продуктам и собрал мнения для определения лучшего банка страны.
Начнем с того, что 90% населения России пользуются банковскими услугами. Этот показатель за год вырос на 2%. Самыми востребованными банковскими продуктами и услугами россияне определили следующие:
1) Дебетовая карта - 67%. Оно и понятно, ведь многие получают заработную плату, пенсию или прочие выплаты именно на карту банка. Трансформация оплаты продуктов и услуг с наличных в безналичные также ускоряет этот процесс.
2) Денежные переводы - 38%.
3) Оплата коммунальных услуг - 38%.
4) Кредитные продукты - 37%.
31% опрошенных отметили участие в накопительных и бонусных программах, тот самый cashback, инвестиционные продукты востребованы к каждого четвертого жителя (25%), депозиты - 19%.
При выборе банка россияне отдают предпочтение:
1) надежности учреждения - 50%;
2) процентная ставка по вкладам - 31%;
3) удобное мобильное приложение - 28%;
4) программы лояльности - 25%.
Народный рейтинг лучших банков вновь возглавил Сбербанк, набравший 54% голосов. На втором месте с серьезным отрывом расположился Т-Банк - его назвали лучшим 24%, или каждый четвертый опрошенный. Замыкает тройку лидеров ВТБ (19%), на четвертом месте Альфа-Банк (12%), тогда как пятое место делят между собой Россельхозбанк и Газпромбанк (по 3%).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Главная торговая площадка страны Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре. Из очевидного - количество частных инвесторов опять выросло и опять установило новый рекорд - 34,2 миллиона человек.
Из неочевидного - поголовье активных инвесторов тоже растет и уже достигло 3,9 миллионов. Активных стало больше и рынок за месяц обвалился рекордными темпами. Совпадение? Ну такое себе...
Инвесторы стали активнее проявлять себя на рынке облигаций (рост месяц к месяцу с 33,8% до 37,1%), но на рынке акций доля физических лиц сократилась на 1,6% до 72,6%. То есть несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на высокие ставки по вкладам в банках, несмотря на привлекательность фондов денежного рынка мы все равно продолжаем биться головой о рынок акций.
Правду ведь говорят, что у инвестора слишком короткая память. Жизнь нас ничему не учит. Продавать на просадке рынка - самое неправильное решение, также как и покупать новое при высоких ставках. Мы все это знаем, но продолжаем наступать на эти инвестиционные грабли.
Мосбиржа опубликовала актуальный народный портфель октября, в котором Полюс занял место Новатэка:
1 (-) Сбербанк-ао - 31%, после полугодового роста доля зеленого банка начинает снижаться;
2 (-) Лукойл - 17%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 6%, доля растет второй месяц подряд;
6 (-1) Роснефть - 6%;
7 (-) Яндекс - 6%;
8 (+3) Полюс - 4%;
9 (-1) Норникель - 4%;
10 (-1) Т-Банк - 4%.
В октябре инвесторы продолжили докупать привилегированные акции Сургутнефтегаза и активно продавали акции Новатэка после публикации отчетности и новостей по Арктик СПГ-2. А вот на рекомендации дивидендов акции Полюса взлетели сразу на 8 место народного портфеля.
Какие изменения произошли в противостоянии народного портфеля и народного бэнчмарка? Вслед за стремительным сентябрьским ростом последовало не менее стремительное падение индекса Московской биржи в октябре на 📉-10,4%. Народный портфель тоже ушел в коррекцию, что вполне логично, но более лайтово, всего лишь на 📉-6,9%.
Итого за 10 месяцев 2024 года счет 7:3 в пользу народного портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Подвожу итоги инвестирования в октябре 2024 года. Самый провальный месяц в этом году. Дно близко, несмотря на пассивный доход выше среднего.
Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
