ЕвроТранс входит в тройку крупнейших частных АЗС Москвы и Московской области. Компания владеет 55 автозаправочными станциями под брендом Трасса, имеет свои бензовозы и небольшую нефтебазу, с которой осуществляет оптовую продажу топлива. Кроме того владеет заводом по производству незамерзающей жидкости под собственным брендом и развивает сеть быстрых электрозаправок.
В ноябре 2023 года компания вышла на IPO на Московской бирже. Акции сразу же попали в первый котировальный список с тикером EUTR. По уже сложившейся традиции фондового рынка акции компании ЕвроТранс за последние полгода скорректировались на 52% и, возможно, это еще не предел, поэтому стоит обратить внимание на долговой рынок и их новое размещение облигаций.
Компания будет размещать сразу два выпуска в один день и я рассмотрю доступный для неквалифицированных инвесторов.
👀Что там по выпуску?
⛽Дата размещения - 11.11.2024г., в тот самый международный день распродаж.
⛽Дата погашения - 10.10.2029г., а значит выпуск относится к среднесрочному размещению.
⛽Объем размещения - 2 000 000 000 рублей со стандартным номиналом, всего же на два выпуска приходятся 4 млрд. рублей.
💰Размер купона - 25% годовых, он фиксированный и даже в случае незначительного роста ключевой ставки купонная доходность будет оправдана.
⛽Выплата купона - 12 раз в год, то есть на ежемесячной основе.
⛽Амортизация и оферта отсутствует, что немного странно для такого размера купона, но у каждого эмитента свои заморочки.
⛽Выпуск ЕвроТранс-001Р-05 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций ЕвроТранса на 11 млрд. рублей и 2 выпуска "зеленых" бондов на 2,8 млрд. рублей.
🧮В сентябре 2024 года АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании на уровне A- со стабильным прогнозом.
🧮По итогам 1 полугодия 2024 года компания показала рост выручки в 1,8 раза год к году до 82,3 млрд. рублей. Странно было бы не увидеть в отчете рост при феерических темпах роста цен на бензин и дизель на заправках нашей страны.
🧮Чистая прибыль за период более скромная, но тоже подросла почти в 1,6 раза до 2,2 млрд. рублей. Рентабельность бизнеса составляет 2,7%. Компания активно распределяет прибыль на дивиденды и планирует это делать на ежеквартальной основе.
Облигации ЕвроТранса ставлю в лист ожидания и вернусь к ним как только ЦБ хотя бы намекнет об окончании цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Даже оборудование Московской биржи не смогло помешать участникам фондового рынка продолжить выкуп просевших акций и государственных облигаций. Второе на самом деле более показательно, ведь индекс облигаций вырос на 1,3% и понемногу возвращается к 100 пунктам.
На рынке акций торги начались с 12 часов и сразу же с продаж, но вторая половина дня развернула утренний тренд и привела к росту главного бэнчмарка страны еще на 📈+1,04% до 2 690,63 пункта. Стоит отметить, что голубые фишки активно толкают рынок вверх.
Совет директоров Ренессанс Страхования рекомендовал выплатить дивиденды в размере 3,6 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составила 3,8%, и дата закрытия реестра - 20 декабря. Акции страховой компании подросли на 📈+2,7%.
Также инвесторов порадовало решение совета директоров Фосагро 📈+0,3%, который рекомендовал выплатить 249 рублей дивидендов на одну акцию с дивидендной доходностью в 4,8%.
Главный акционер ГК Самолет Михаил Кенин указал на сложное финансовое состояние своей компании, а также других девелоперов по причине завершения программы льготной ипотеки, которая давала основной объем продаж. Кенин ищет покупателя на свою долю компании, которая оценивается в 26 млрд. рублей. Акции компании сегодня худшие на рынке и корректируются на 📉-7,6%. Аналитики допускают дефолт по облигациям застройщика.
Группа Позитив 📉-0,5% опубликовала финансовую отчётность за 9 месяцев по МСФО, в которой отразила рост выручки на 16,2% до 9,7 млрд. рублей. Чистый убыток составил 5,3 млрд. рублей. Почти 70% выручки и отгрузок компании приходится на четвертый квартал года, а расходы имеют постоянный ежемесячный характер, поэтому происходит подобное накопление убытка.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Давно мы не рассматривали ВДО, а там ведь доходность уже подскочила до заоблачного уровня. Сегодня разберем облигации с фиксированным купоном от компании СИБАВТОТРАНС.
СИБАВТОТРАНС - vногопрофильное строительно-монтажное предприятие, которое ведет свою деятельность с 2016 года в ЯНАО. Компания активно сотрудничает с Газпромнефтью и осуществляет строительные работы объектов инженерной подготовки и дорог месторождений нефти и газа, объектов трубопроводного транспорта углеводородов, объектов обустройства кустов скважин после бурения месторождений нефти и газа и многое другое.
У компании имеется своя техника в количестве более 200 единиц, они умеют проводить работы в условиях Крайнего Севера, к тому же в наличии есть все необходимые допуски к проектным и строительным работам.
👀Что там по выпуску?
🧱Дата размещения - 13.11.2024г.
🧱Дата погашения - 18.10.2029г., выпуск можно охарактеризовать как среднесрочный, ведь срок размещения немногим менее 5 лет.
🧱Объем размещения - 300 000 000 рублей.
💰Размер купона - 28% годовых. Это много, ведь даже в высокорисковых флоатерах спрэд зачастую не превышает 400 б.п., а тут мы имеем прибавку к нынешней ключевой ставке в размере 7%. Хмм, может быть компания значет немного больше о будущих ключевых ставках?!
🧱Выплата купона осуществляется ежемесячно и это дополнительный плюс данного выпуска. Длительность первых двух купонных периодов составляет 45 дней, таким образом первая выплата запланирована на 28 декабря.
🧱По выпуску предусмотрена прогрессивная шкала амортизации номинала:
- по 4% в 24, 28 и 31 купон;
- 5% в 45 купон;
- по 7% в 48, 50-57 купоны;
- по 10% в 58-59 купоны.
🧱Выпуск СибАвтоТранс-001P-04 доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще важно знать?
🧮В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций эмитента на 800 млн. рублей.
🧮Рейтинговое агентство НРА подтвердило кредитный рейтинг на уровне BB- со стабильным прогнозом. Кредитный рейтинг не самый лучший при нынешней ситуации на фондовом рынке, но и до и дефолтным его точно не назовешь. Такой удовлетворительный середнячок с соответствующей купонной доходностью.
🧮Выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд. рублей, показав рост год к году почти в 2 раза. Причем стоит обратить внимание, что в 2024 году компания отошла от транспортной деятельности в сторону строительства, такой себе уже СИБАВТОСТРОЙ.
🧮Чистая прибыль составила 35,7 млн. рублей. С одной стороны, чистая прибыль выросла на 59% год к году, а с другой стороны, рентабельность бизнеса составляет лишь 1,7%.
🧮За 2024 год компания увеличила величину заемных средств в 2,9 раз с 400 млн. рублей до 1 150 млн. рублей. Для сравнения на конец 2022 года заемные средства СИБАВТОТРАНСа равнялись нулю. Но как всегда тут важен не размер, а как компания управляет своим долгом.
🧮Показатель чистый долг/EBITDA на 30.09.2024 года составляет 2,1х. Это означает, что компания пока что не слишком перегружена долгами и в состоянии нормально их обслуживать.
Что можно сказать о компании? Хозяйственную деятельность ведет, на пустышку или однодневку не похожа. Кредитный рейтинг типичный для ВДО, но при этом доходность достаточно большая. Меня смущает наличие фактически только одного крупного заказчика, если работа с ним прекратится, то выручка упадет на порядок, и расплачиваться по долгам будет нечем.
Можно попробовать поучаствовать на небольшую сумму, но риски невозврата перевешивают надбавку к доходности.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
По предварительным подсчетам Трамп уже набрал необходимые 270+ голосов для победы на президентских выборах. Этот факт повлиял как на американский фондовый рынок, так и национальные рынки многих стран, при этом Россия не стала исключением. Наши инвесторы с оптимизмом восприняли победу Трампа и начали активно выкупать просадки, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,77% до 2 662,87 пункта.
Судя по активному росту бэнчмарка инвесторы пропустили мимо ушей расшифровку обсуждения ключевой ставки на прошлом заседании, а там черным по белому было указано о высокой вероятности её роста и в декабре. Ведь ЦБ, цитирую: "... не делает скидок в борьбе за цель по инфляции в 4%". Вот на что надо опираться при принятии решения, а не на того Трампа.
Ozon в 3 квартале 2024 года нарастил оборот на 59% до 718,3 млрд. рублей., а выручку на 41% до 153,7 млрд. рублей. Компания отчиталась о сокращении чистого убытка на 21,3 млрд. рублей до 0,7 млрд. рублей год к году, но при этом убыток за 9 месяцев 2024 года вырос год к году на 71% до 41,9 млрд рублей. Бумаги компании в лидерах роста и прибавляют 📈+6,1%.
В СМИ появилась информация о решении Лукойла 📈+1,9% продать болгарский нефтеперерабатывающий завод - одно из самых крупных зарубежных предприятий с объемом переработки в 7 млн. тонн.
Московская биржа с 14 ноября 2024 года приостановит торги обыкновенными акциями Росбанка. Это решение связано с реорганизацией Росбанка, путем присоединения его как филиала к Т-Банку и аннулирования ранее выданной банковской лицензии. Процесс интеграции должен завершиться в 1 квартале 2025 года. Акции ТКС Холдинга растут вместе с рынком на 📈+1,8%.
Выручка Селектел за 9 месяцев по МСФО выросла на 27% и составила 9,5 млрд. рублей, а чистая прибыль выросла на 16% до 2,7 млрд. рублей. Компания рассматривает возможность проведения IPO в качестве одного из вариантов дальнейшего, но нынешняя рыночная конъюнктура не способствует этому в ближайший год.
Совет директоров SFI увеличил в 2 раза предыдущую рекомендацию по выплате дивидендов и теперь дивиденды на одну акцию составят 227,60 рублей. Акции инвестиционной компании взлетели на 🚀+10,5%. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, переносится на 23 декабря. Для компании текущий год был действительно успешным.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ВЦИОМ провел опрос населения по вопросу пользования банковскими сервисами, продуктам и собрал мнения для определения лучшего банка страны.
Начнем с того, что 90% населения России пользуются банковскими услугами. Этот показатель за год вырос на 2%. Самыми востребованными банковскими продуктами и услугами россияне определили следующие:
1) Дебетовая карта - 67%. Оно и понятно, ведь многие получают заработную плату, пенсию или прочие выплаты именно на карту банка. Трансформация оплаты продуктов и услуг с наличных в безналичные также ускоряет этот процесс.
2) Денежные переводы - 38%.
3) Оплата коммунальных услуг - 38%.
4) Кредитные продукты - 37%.
31% опрошенных отметили участие в накопительных и бонусных программах, тот самый cashback, инвестиционные продукты востребованы к каждого четвертого жителя (25%), депозиты - 19%.
При выборе банка россияне отдают предпочтение:
1) надежности учреждения - 50%;
2) процентная ставка по вкладам - 31%;
3) удобное мобильное приложение - 28%;
4) программы лояльности - 25%.
Народный рейтинг лучших банков вновь возглавил Сбербанк, набравший 54% голосов. На втором месте с серьезным отрывом расположился Т-Банк - его назвали лучшим 24%, или каждый четвертый опрошенный. Замыкает тройку лидеров ВТБ (19%), на четвертом месте Альфа-Банк (12%), тогда как пятое место делят между собой Россельхозбанк и Газпромбанк (по 3%).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Главная торговая площадка страны Московская биржа подвела итоги торгов в ноябре. Из очевидного - количество частных инвесторов опять выросло и опять установило новый рекорд - 34,2 миллиона человек.
Из неочевидного - поголовье активных инвесторов тоже растет и уже достигло 3,9 миллионов. Активных стало больше и рынок за месяц обвалился рекордными темпами. Совпадение? Ну такое себе...
Инвесторы стали активнее проявлять себя на рынке облигаций (рост месяц к месяцу с 33,8% до 37,1%), но на рынке акций доля физических лиц сократилась на 1,6% до 72,6%. То есть несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, несмотря на высокие ставки по вкладам в банках, несмотря на привлекательность фондов денежного рынка мы все равно продолжаем биться головой о рынок акций.
Правду ведь говорят, что у инвестора слишком короткая память. Жизнь нас ничему не учит. Продавать на просадке рынка - самое неправильное решение, также как и покупать новое при высоких ставках. Мы все это знаем, но продолжаем наступать на эти инвестиционные грабли.
Мосбиржа опубликовала актуальный народный портфель октября, в котором Полюс занял место Новатэка:
1 (-) Сбербанк-ао - 31%, после полугодового роста доля зеленого банка начинает снижаться;
2 (-) Лукойл - 17%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 6%, доля растет второй месяц подряд;
6 (-1) Роснефть - 6%;
7 (-) Яндекс - 6%;
8 (+3) Полюс - 4%;
9 (-1) Норникель - 4%;
10 (-1) Т-Банк - 4%.
В октябре инвесторы продолжили докупать привилегированные акции Сургутнефтегаза и активно продавали акции Новатэка после публикации отчетности и новостей по Арктик СПГ-2. А вот на рекомендации дивидендов акции Полюса взлетели сразу на 8 место народного портфеля.
Какие изменения произошли в противостоянии народного портфеля и народного бэнчмарка? Вслед за стремительным сентябрьским ростом последовало не менее стремительное падение индекса Московской биржи в октябре на 📉-10,4%. Народный портфель тоже ушел в коррекцию, что вполне логично, но более лайтово, всего лишь на 📉-6,9%.
Итого за 10 месяцев 2024 года счет 7:3 в пользу народного портфеля.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сбербанк посчитал общую тенденцию рынка исходя из спроса и предложения на 15 акций с максимальным оборотом. Поученное значение составило 62%, то есть прослеживается тенденция к продажам. Тем не менее индекс Московкой биржи включает почти 50 компаний, которые в совокупности дали ему вырасти за день на 📉+0,85% до 2 616,51 пункта.
Московская биржа 📈+0,5% отчиталась об итогах торгов в октябре 2024 года. Количество инвесторов выросло до 34,2 млн. человек, из них активных было лишь 3,9 миллиона. Частные инвесторы начали смещаться от акций в сторону облигаций.
Руководство Северстали сделало акцент на продолжение выплат дивидендов на ежеквартальной основе по причине отсутствия долга и устойчивого финансового состояния. Это волшебной слово дивиденды подняло цену акций на 📈+1,1%.
Инвесторы надеются, что два других металлургических холдинга также продолжат выплаты. Без информационной основы акции ММК прибавляют 📈+2,1%, акции НЛМК растут на 📈+2,9%.
Мосгорломбард 📈+2,7% отчитался о росте клиентской базы по итогам 10 месяцев 2024 года до 184 тыс. человек. Все больше людей попадают в альтернативу кредитной кабалы. Выручка компании год к году выросла в 4,6 раза до 6,5 млрд. рублей.
Совет директоров НКХП рекомендовал выплатить дивиденды в размере 17,12 рублей на одну акцию, дивидендная доходность выплаты составляет 2,4%. Дата закрытия реестра - 16 декабря. Вот бы порадоваться за выплату, но нет, инвесторы пошли продавать акции, что привело к коррекции на 📉-1,3%.
Сегодня-завтра (по нашему временному поясу) состоятся долгожданные выборы Президента США, результаты которых найдут своё отражение в настроениях инвесторов и движении нашего рынка уже завтра.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Праздничная неделя будет не активна на инвестиционные события, нас ждет неделя отдыха и оценки рынка.
6 ноября - Совет директоров по вопросу дивидендов от Ренессанс страхование;
7 ноября - ВОСА по вопросу дополнительной эмиссии от Группы Позитив;
8 ноября - Совет директоров по вопросу дивидендов от НПО Наука;
8 ноября - Совет директоров по вопросу дивидендов от Роснефть.
Всем желаю успешной инвестиционной недели.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Длинная неделя закрылась разносторонним движением бумаг на российском рынке. При этом общая динамика была отрицательная, индекс Московкой биржи за неделю показал 📉-2,5%.
Это было вполне логично. Хотя предсказать настроения инвесторов всегда не просто, ярким примером чего послужил рост ключевой ставки в сентябре и рост рынка.
5 лучших компаний выглядят так:
1. Русал +4,3%
2. Полюс +4,1%
3. Интер РАО +2,4%
4. Мечел +1,9%
5. Лукойл +1,4%
И в противовес им 5 самых просевших за неделю:
1. Пик -14,2%
2. Самолет -9,7%
3. Система -7,5%
4. Совкомфлот -7,4%
5. Ozon -7,1%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Подвожу итоги инвестирования в октябре 2024 года. Самый провальный месяц в этом году. Дно близко, несмотря на пассивный доход выше среднего.
Материалы не являются инвестиционной рекомендацией.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
