Последний торговый день этой недели был отмечен публикацией отчетностей рядом компаний. Большинство компаний из индекса Московской биржи находятся в зеленой зоне, и как следствие сам индекс вырос на 📈+1,55% до 2 739,21 пункта. При этом недельная динамика оказалась незначительной и составила 📈+0,2%.
Совкомфлот отчитался за 9 месяцев по МСФО падением основных финансовых показателей, что является логичным продолжением на фоне вводимых ограничений против судов компании. Выручка сократилась на 16,2% до 1,5 млрд. долларов, а скорректированная чистая прибыль снизилась на 33% до 43,3 млрд. рублей. Компания подсластила отчетность заявлением о продолжении выплат дивидендов, согласно стратегии. Но дивиденды все равно привязаны к чистой прибыли, и если она сокращается, то и выплаты снижаются. После дневной коррекции к закрытию основной торговой сессии акции выросли на 📈+0,5%.
У кого все отлично с отчетностью, так это у Хэдхантера 📈+0,7%. Выручка рекрутера за 9 месяцев достигла 29,2 млрд. рублей (выросла на 39,3% год к году), чистая прибыль взлетела в 2,3 раза до 9,7 млрд. рублей. Компания продолжает получать дополнительную прибыль от нехватки трудовых ресурсов в нашей стране. Кроме того у компании отсутствует долг, а значит ужесточение ДКП особо не влияют на деятельность и финансовый результат Хэдхантера.
Несмотря на активный рост всех ключевых операционных показателей Совкомбанка 📈+2,8% чистая прибыль за 9 месяцев сократилась год к году на 26% до 57 млрд. рублей.
С 1 декабря Китай отменит льготы на экспорт алюминия и меди, что привело к росту цен на алюминий на 7% до квартального максимума. Выгодоприобретателем такого роста цен выступает Русал, акции которого сегодня в лидерах роста на 📈+5,8%.
Также растут никель, медь и палладий, что благоприятного отражается на котировках отечественных металлургов. НЛМК 📈+2,4%, Норникель 📈+2,8%, Северсталь 📈+2,4%.
Продолжается коррекция акций ПИК 📉-1,4% после вчерашнего сообщения Центробанка о манипуляциях с акциями компании, выраженного в создании искусственного спроса благодаря накручиванию объемов торгов бумагами.
Делимобиль 📉-0,4% отчитался по РСБУ за 9 месяцев 2024 года. Выручка 17,4 млрд. рублей (+41,3% г/г), а вот чистая прибыль упала более чем в 8 раз до 0,1 млрд. рублей. Основными причинами резкого снижения финансового результата являются рост расходов на обслуживание долгов (процентные расходы) и рост отложенного налога на прибыль.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Зима близко, а вместе с ней приближается и зимний дивидендный сезон. Давайте рассмотрим 5 компаний, которые закрывают реестры акционеров по дивидендам в декабре 2024 года (то есть по ним еще можно поучаствовать в распределении прибыли) и при этом которые показывают максимальную дивидендную доходность.
1. Полюс
Золотодобытчик вернулся после перерыва к распределению прибыли. Резкий рост цен на золото помог компании наверстать все упущенные выгоды прошлых периодов, но нынешний трамповский тренд охладил рынок золота, цена на металл начала снижаться, и возможно, Полюс после этой выплаты опять возьмет паузу.
👉Размер дивиденда - 1 301,75 рубль;
👉Дивидендная доходность - 9,2%;
👉Дата закрытия реестра - 13.12.2024г.
2. Лензолото
Как только не издеваются аналитики над Лензолото: называли "пустышкой", предрекали скорое банкротство, апеллировали к высокой волатильности бумаг и существовании компании лишь на бумаге. Какой итог? Очередная выплата дивидендов. Но с мнением уважаемых инвестиционных экспертов я полностью согласен.
👉Размер дивиденда - 1 184 рубля;
👉Дивидендная доходность - 9,8%;
👉Дата закрытия реестра - 27.12.2024г.
3. Мордовэнергосбыт
Это крупнейшая энергосбытовая компания республики, реализующая 69 % объема электроэнергии в Республике Мордовия. Компания из раза в раз наращивает дивидендные выплаты, но периодичность выплат крайне низкая.
👉Размер дивиденда - 0,091818 рубля;
👉Дивидендная доходность - 11,3%;
👉Дата закрытия реестра - 10.12.2024г.
4. SFI
Инвестиционная компания показала за 9 месяцев внушительные результаты от деятельности, вот бы и АФК Система со своими дочерними компаниями работали также. Целевой уровень дивидендных выплат составляет не менее 75% от чистой прибыли по РСБУ.
👉Размер дивиденда - 227,60 рублей, потому что менеджмент компании в ноябре предложил совету директоров увеличить выплату в 2 раза;
👉Дивидендная доходность - 15,4%;
👉Дата закрытия реестра - 23.12.2024г.
5. Хэдхантер
После редомициляции у компании появилась возможность выплатить акционерам всё то, что накапливалось на счетах, в результате высокая разовая выплата вывела компанию в лидеры по годовой дивидендной доходности этого года. Это ж какой будет большой гэп при двигающемся вниз рынке?! А если ЦБ еще поднимет ключевую ставку?!
👉Размер дивиденда - 907 рублей;
👉Дивидендная доходность - 20,2%;
👉Дата закрытия реестра - 17.12.2024г.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Неделя бурного роста сменилась сменилась хорошей такой коррекцией, индекс Московской биржи просел на 📉-2,41% до 2 697,47 пункта. Приверженцы теории заговора о падении индекса до 2500 начинают радостно потирать свои ладони. Предлагаю сегодняшнее движение рынка назвать пролив Трампа 🤣
ЦБ поднял курс доллара выше 99 рублей впервые с октября 2023 года. Несмотря на то, что многие уже не следят за курсом, так как на бирже валюту не купить и не продать, но в банках этот функционал до сих пор доступен.
Небольшое разочарование дня - рекомендация совета директоров Татнефть по выплате дивидендов в размере 17,39 рублей на одну акцию. Инвесторы ждали больше, хотя бы 24 рубля. Но инвесторам не привыкать к неоправданным надеждам, так что ничего страшного, но при этом акции компании заслуженно просели на 📉-2,4%. Дивидендная доходность выплаты составила 3%, дата закрытия реестра - 8 января 2025 года. ВОСА не соберется с первого раза, но я голосовать буду.
Мечел 📉-0,4% опубликовал операционные итоги за 9 месяцев. Добыча угля выросла на 8% до 8 млн. тонн, а выплавка стали ожидаемо сократилась на 5% до 2,5 млн. тонн.
Акционеры ТКС Холдинга 📈+0,4% одобрили выплату дивидендов и переименование компании в Т-Технологии. Также в банке отметили переход на ежеквартальную выплату дивидендов в 2025 году.
Софтлайн достаточно хорошо отчиталась за 9 месяцев 2024 года. Оборот вырос на 35% год к году до 71,1 млрд. рублей при росте чистой прибыли до 1,5 млрд. рублей. Компания продолжает расти быстрее рынка, но сегодняшняя просадка рынка негативно повлияла на бумаги, которые скорректировались на 📉-2,9%. В компании подтвердили ранее озвученные выплаты дивидендов, на эти цели по итогам 2024 года будет вызеленено не менее 1 млрд. рублей.
ЦБ выявил манипуляции при торговле акциями застройщика ПИК. ПИК-Инвестпроект и Плаза Холдинг совершали сделки с акциями по взаимной договоренности, чем нагнали оборот и ввели в заблуждение добросовестных участников рынка. Акции компании сегодня в лидерах падения на 📉-2,4%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На размещении и на рассмотрении попали опять облигации лизинговой компании, но впервые это будет Государственная транспортная лизинговая компания или ГТЛК. Давайте разбираться чем ГТЛК лучше своих частных конкурентов.
Государственная транспортная лизинговая компания специализируется в сегментах лизинга авиационной, железнодорожной техники, водного и городского пассажирского транспорта и занимает в этих сферах лидирующие позиции. То есть тут тяжелый лизинг, который может себе позволить компания с государственным участие и поддержкой.
ГТЛК на 100% принадлежит Правительству РФ лице Министерства транспорта и Министерства финансов.
Компания одна из немногих занимается лизингом цифровых активов (инвестировано более 8,7 млрд. рублей).Кроме того ГТЛК активно развивает беспилотные авиационные системы гражданской авиации.
👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения - 20.11.2024г. Такое бывает не часто, но в приложении от СберИнвестиции мне пришло предложение поучаствовать в размещении.
📌Дата погашения - 25.10.2029г.
📌Объем размещения - 5 000 000 000 рублей.
💰Размер купона - до 25% годовых и этот купон будет фиксированным. Не так давно компания хотела выпустить облигации с плавающей доходностью, но как-то не задалось это мероприятие, потому фикс. Не могу сказать, что я скучаю по фиксированной доходности по облигациям, но на пять лет фиксировать порядка 25% в доходности - это расточительно. Или в ГТЛК что-то знают?!
📌Выплата купона - 12 раз в год, это неоспоримый плюс. И если инвестор будет реинвестировать полученные купоны в покупку облигаций этого выпуска, то доходность к погашению может дойти до 28%.
📌Амортизация отсутствует, но предусмотрена оферта через 3 года. Да, надо ставить напоминание в телефоне, чтобы не пропустить оферту и успеть продать вовремя.
📌Выпуск ГТЛК-002Р-04-боб доступен для неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования.
📊Что еще надо знать?
🧮У ГТЛК высокий кредитный рейтинг AA- со стабильным прогнозом. В 2023 года прогноз пересматривался, но ничего из этого не вышло, так и остался стабильным.
🧮При стремительном росте выручки в отчете за 9 месяцев по РСБУ до 104,2 млрд. рублей (рост в 2,3 раза год к году), чистая прибыль компании сократилась в 27,5 раз до 0,44 млрд. рублей. У компании существенно выросла вся расходная часть: от себестоимости до прочих расходов.
🧮Лизинговый портфель на 30.06.2024 года составил 1 784 млрд. рублей, при этом новый бизнес снизился в 2,2 раза до 101 млрд. рублей.
Облигации ГТЛК имеют право находиться в портфелях частных инвесторов благодаря высокой доходности и высокому кредитному рейтингу. Государство не даст своей компании пойти ко дну, несмотря на размер долга и высокую ключевую ставку. Купить облигации и забыть до погашения не получится, так как оферта через 3 года может перечеркнуть всё.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В течение всего дня фондовый рынок пытался показать рост, двигаясь в пределах уровня закрытия вчерашнего дня. СберИнвестиции оценивают тенденцию на рынке как тенденцию к продажам на 67%. Но несмотря на это к закрытию основной торговой сессии индекс Московской биржи прибавил 📈+0,26% и дотянулся до 2763,99 пункта.
Акции Фосагро находятся в числе худших по динамике и корректируются на 📉-0,6%. Производители азотных и сложных удобрений обратились к Правительству с предложением проиндексировать внутренние цены на удобрения на 15% на фоне продления квот на вывоз удобрений из страны.
Русагро закрыло сделку по покупке группы компаний Агро-Белогорье, которая специализировалась на производстве свинины. Русагро пополнит свои производственные мощности 20-ю свиноводческими фермами, 3-мя комбикормовыми заводами и земельным банком. Акции компании к закрытию основной торговой сессии растут на 📈+1,5%.
В 2024 году число активных клиентов ВТБ выросло на 3,75 миллиона человек и превысило 23 миллиона. Это сделало банк лидером по росту клиентов среди конкурентов. По мнению банка, рост клиентской базы связан с выгодными условиями по вкладам, удобными цифровыми сервисами, развитием выездного обслуживания и переходом клиентов из банка Открытие. Акции банка символически растут на 📈+0,1%.
Вице-премьер Хуснуллин пообещал, что власти не допустят банкротства девелоперов в России. На это послание акции Самолет отреагировали бурным ростом на 📈+3,1%.Инвесторы сегодня продолжили перекладывать свои средства в акции ТКС Холдинга 📈+0,8%. По объему торгов бумаги находятся в лидерах рынка, по состоянию на 18:38 объем торгов достиг 13,8 млрд. рублей.
Акции Татнефти продолжают колебаться в предела цены открытия торгов в ожидании рекомендации совета директоров по дивидендам за 3 квартал 2024 года. Скорее всего информация будет доведена рынку или сегодня поздно ночью, или уже завтра в первой половине дня. Компания держит интригу...
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Правительство Новосибирской области идет в ногу со временем и размещает новый выпуск заимствований с привязкой к ключевой ставке. Это интересно, ведь наряду с неплохой доходностью мы получаем высокий уровень защищенности, ведь государство не допустит дефолта муниципалитетов.
👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения - 21.11.2024 года.
📌Дата погашения - 20.10.2029 года, почти стандартное размещение субфедеральных облигаций по сроку.
📌Объем выпуска - 27 800 000 000 рублей.
💰Размер купона - плавающий с привязкой к ключевой ставке плюс спрэд. Если отталкиваться от предыдущих предложений данного эмитента, то размер спрэда может составить 130-150 б.п.
📌Выплата купона - ежемесячная. Это большой плюс для субфедеральных бондов.
📌По выпуску предусмотрена амортизация номинала:
- 35% номинала будет погашено в 24 купон;
- по 25% - в 36 и 48 купоны;
- оставшиеся 15% будут погашены в дату погашения облигаций.
📌Выпуск НовосибирскаяОбл-34025-об доступен для квалифицированных инвесторов.
Мне данный выпуск нравится, так как доходность привязана к рынку с относительно неплохим спрэдом. К тому по выпуску предусмотрены ежемесячные купонные выплаты. У эмитента кредитный рейтинг AA, хотя даже с более низким рейтингом выпуск все равно будет фактически защищен государством. Поэтому облигации Новосибирской области выглядят не только привлекательнее ОФЗ, но и ряда корпоративных эмитентов.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Восьмой подряд торговой сессии с ростом не произошло, не случилось. Инвесторы начали фиксировать полученную прибыль. Индекс Московской биржи успел вернуться к уровню середины августа, это уже хорошо, но за день мы наблюдаем коррекцию на 📉-1,03% до 2 756,76 пункта.
Коррекция рынка после 7 дней роста вполне объяснима и предсказуема, так как рынок двигается волнами, но вот вопросы к факторам этого недельного роста остаются. Реального роста следует ждать после окончания цикла ужесточения денежно-кредитной политики, а не это вот всё...
М.Видео обрадовало операционными итогами за 9 месяцев в части роста продаж на 8% до 387 млрд. рублей и снижения долговой нагрузки. В компании отметили негативное влияние роста ключевой ставки на продажи. С начала года компания открыла 89 магазинов компактного формата и зашла в 20 новых городов. Результаты работы можно оценить как средние, но планы по проведению SPO подтолкнули инвесторов к продаже акций компании, что привело к коррекции на 📉-1,7%.
Ростелеком закрыл третий квартал по МСФО с убытком в 6,7 млрд. рублей. Неожиданно, ведь у компании в прошлом году за данный период была прибыль в размере 13,6 млрд. рублей. В целом за 9 месяцев выручка выросла на 10% до 546,1 млрд. рублей, а чистая прибыль сократилась почти в 2 раза до 19,3 млрд. рублей. Прибыль сократилась за счет роста расходов по обслуживанию кредитов и за счет перерасчета отложенных налогов в связи с повышением c 1 января 2025 г. ставки налога на прибыль. Акции компании сегодня показывают худшую динамку на 📉-2,9%.
В лидерах роста акции ЮГК 📈+11,8%. Ростехнадзор снял запрет на ведение работ на уральских карьерах компании, который вводился на 90 дней в связи с выявленными нарушениями. На уральские карьеры приходится до 50% всей добычи.
Евротранс 📈+3,5% отчитался по РСБУ за 9 месяцев. Выручка компании выросла в 1,6 раза год к году до 106,5 млрд. рублей, чистая прибыль составила 2,8 млрд. рублей (прирост 13% год к году). Цифры были ожидаемы, особенно с учетом объявленных руководством компании плановых дивидендах за 3 и 4 кварталы 2024 года.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики синего брокера порадовали инвестиционную общественность обновлением подборки десяти самых перспективных акций фондового рынка.
Чтобы что-то обновить, надо сначала что-то ненужное убрать, а затем добавить что-то подходящее или соответствующее критериям подборки. На этот раз были исключены акции Группы Позитив и Полюс.
❌Бумаги Полюса были исключены на волне коррекции цен на золото после выборов президента США. Оказывается не все в восторге от победы Трампа, а может быть не всё то золото, что блестит. Дальнейшее прогнозное снижение геополитических рисков приведет к еще более сильному снижению цены на золото.
❌Акции Группы Позитив были исключены по причине отсутствия факторов роста в обозримой перспективе. Исключили и точка.
✅Исключили две компании, а добавили только одну, зато она потянет за всех - Норильский никель. Акции уже сейчас торгуются с доходностью денежного потока на уровне 15%, а растущие цены на продукцию компании могут эту доходность увеличить в 2 раза, а значит цена акций ожидаемо пойдет вверх. Кроме того аналитики ВТБ не исключают возврат компании к выплате дивидендов.
Открещиваясь от предоставления инвестиционных рекомендаций, ВТБшная итоговая десятка выглядит так:
1. АЛРОСА
2. Астра
3. Газпром
4. Норникель
5. Лукойл
6. Московская биржа
7. Русал
8. Сбербанк
9. Хэдхантер
10. Яндекс
⭐С учетом добавленного Хэдхантера совпадение портфеля инвесторов ВТБ и моего выросло до 50%, то есть 5 из 10.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Несмотря на международный день скидок и распродаж, наш фондовый рынок продолжил расти и укрепляться. Знаковым событием последних месяцев можно считать восстановление индекса государственных облигаций выше 100 пунктов.
На этой волне инвесторы стали активнее покупать акции российского фондового рынка, тем самым рост индекса Московской биржи ускорился до 📈+1,86%, достигнув 2 785,31 пункта.
Благоприятное влияние на рынок оказала отчетность Сбербанка за октябрь по РСБУ. Чистая прибыль в октябре по РСБУ составила 134,2 млрд. рублей, увеличившись на 1% в сравнении с октябрем 2023 года. Чистая прибыль за 10 месяцев составила 1 327,5 млрд. рублей и год к году она выросла на 5,2%. Акции зеленого гиганта растут на 📈+1,9%.
Выручка Русагро 📈+2,1% за 9 месяцев по МСФО выросла на 21% до 215,3 млрд. рублей, при этом чистая прибыль сократилась в два раза до 19,4 млрд. рублей. Рост выручки произошел благодаря росту производства в масложировом бизнесе компании. Чистая прибыль скорректировалась из-за эффекта курсовых разниц, при этом этот показатель корректируется уже несколько кварталов подряд.
Совет директоров Роснефти в пятницу поздно вечером рекомендовал выплатить дивиденды в размере 36,47 рублей по итогам 9 месяцев этого года, хотя фактически распределили 50% чистой прибыли за 1 полугодие. Акции компании уверенно растут на 📈+1,8% несмотря на снижение цен на нефть.
В лидерах роста Юнипро, акции которой растут на 📈+7,1%. Или это спекулятивный рост или опять слили инсайд, ведь никаких официальных поводов для столь бурной реакции нет.
Акции Татнефть растут на 📈+0,9%.Днем акции превысили 600 рублей за бумагу, но к закрытию основной торговой сессии немного откатились до 599 рублей. В среду ждем рекомендацию совета директоров по распределению прибыли.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Эта инвестиционная неделя будет наполнена отчётностями компаний, да еще и по международным стандартам. Это значит можно будет предварительно посчитать размер будущих дивидендов, потенциальные тенденции движения бумаг, а также задуматься о ребалансировке портфеля.
Какие события нам следует ждать в неделю мировых распродаж?!
11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Фосагро;
11 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Русагро;
11 ноября - Отчет по РСБУ за 10 месяцев от Сбербанка;
11 ноября - Операционные результаты за октябрь от Аэрофлот;
12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Ростелеком;
12 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от М.Видео;
13 ноября - Совет директоров по дивидендам по Татнефть;
14 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Софтлайн;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомфлот;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Хэдхантер;
15 ноября - Отчет по МСФО за 3 квартал от Совкомбанк.
Всем желаю успешной инвестиционной недели.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
