🏦Московская биржа подвела итоги декабря и 2024 года в целом. Без рекордов, конечно же, не обошлось. Так, за 2024 год совокупный объём торгов вырос на 14% до 1,49 квадриллиона рублей, а количество частных инвесторов достигло 35,1 миллиона человек. Если отбросить всех жителей нашей страны до 18 лет и старше 80 лет, то каждый третий имеет на Московской бирже брокерский счет.
🏦У одного среднестатистического инвестора открыто в среднем 1,8 брокерских счетов.
🏦Частные инвесторы в 2024 году проявляли активность на всех рынках Московской биржи, но сильнее всего они засветились на рынке акций (удельный вес составил 74%) и срочном рынке (62%). Рынок облигаций частные инвесторы решили обходить стороной (удельный вес всего лишь 34%), поэтому и сильной волатильности тут мы не наблюдали.
🏦Деньги у людей есть и их много, ведь в 2024 году частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более 1,3 трлн. рублей (+18% по сравнению с 2023 годом), в том числе:
👉в биржевые фонды – 570,6 млрд. рублей;
👉в облигации – 859,3 млрд. рублей (74% – в корпоративные облигации, 26% – в ОФЗ и региональные облигации).
Актуальный народный портфель по состоянию на конец декабря выглядит так:
1 (-) Сбербанк-ао - 31%;
2 (-) Лукойл - 15%;
3 (-) Газпром - 14%;
4 (-) Сбербанк-п - 7%;
5 (+1) Сургутнефтегаз-п - 7%, все растет и растет;
6 (-1) Роснефть - 7%;
7 (-) Яндекс - 6%;
8 (+1) Т-Банк - 5%;
9 (-1) Норникель - 5%;
10 (+1) Татнефть - 4%.
Четыре месяца подряд инвесторы увеличивают долю привилегированных акции Сургутнефтегаза, так как "кубышка" не дает никому покоя, к тому же ослабление рубля только прибавляет надежды на большие дивиденды. Акции Полюса выпали из рейтинга, но зато в него вернулись обыкновенные акции Татнефти.
За декабрь индекс Московской биржи вырос на 📈+11,8%. Народный портфель опять показал более сильный рост на 📈+14,4%.
Пришло время подвести итог годового противостояния индекса Московской биржи и народного портфеля. Со счетом 9:3 побеждает народный портфель, то есть выбирая только указанные выше 10 бумаг в равных частях, любой инвестор за год получит прибыль выше средней по рынку с вероятностью в 75%. Является ли данное утверждение закономерностью рынка - продлим наше исследование еще на один год и узнаем.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Фондовый рынок сегодня находится в красной зоне - инвесторы продолжили продавать как акции, так и государственные облигации, тем самым корректируя оба основных бэнчмарка. Индекс Московской биржи теряет 📉-0,58% и опускается до 2 842,96 пункта, индекс государственных облигаций опустился до 105,3 пункта.
Московская биржа 📉-0,9% отчиталась о росте числа инвесторов - физических лиц до 35,1 миллиона человек. Каждый месяц число частных инвесторов прирастало на 500 тысяч человек, что дало плюс 12 млн. за 2024 год. Новые и новые инвесторы ищут ту самую кнопку "бабло" и не находят её, хотя вложили более 1,3 трлн. рублей за год.
Акции Евротранс 📉-2,8% очистились от дивидендной нагрузки в размере 6,48 рублей на одну акцию с дивидендной доходностью в 5,5%.
ВК отчиталось о росте охвата среди российской аудитории в декабре 2024 года до 92 млн. пользователей и даже впервые этот охват оказался выше, чем у Youtube. Хорошо, что у ВК сервера новые и еще не изношенные 😜 Кроме того ЦБ принял решение о регистрации акций дочерней компании Скилбокс. Акции ВК сегодня в лидерах по объему торгов и в лидерах роста, прибавляя 📈+5,6%.
Ходят слухи, что ЕС в феврале может ввести ограничения на российский СПГ и эти слухи нашли свое отражение в снижении цены акций Новатэк на 📉-1,9%. А ведь бумаги так хорошо за месяц выросли на 25% на радость всех держателей акций, и тут опять...
Те же слухи указывают на возможное ограничение на российский алюминий, но Русал 📈+0,2% вполне может поменять логистику продаж с Европы на Китай, к тому же доля продаж в Европу не такая уж и высокая. Да и эти потенциальные ограничения могут сыграть на руку компании в вопросе роста цена на металл.
Ozon 📉-2,2% запускает услугу лизинга автомобилей через свою дочернюю компанию. Компания планирует предоставлять новые и б/у автомобили в лизинг сроком от 1 года до 5 лет.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Русал – ведущий производитель алюминия в России и один из крупнейших игроков на мировом рынке.
Компания известна выпуском алюминия с низким углеродным следом, при этом ее производственные мощности, включая заводы и месторождения, находятся в более чем 20 странах. Основные активы расположены в Сибири.
Более 90% алюминия выпускается с использованием чистой гидроэлектроэнергии. Доля на мировом рынке алюминия превышает 5%.
💰Дивиденды
Русал выплачивает до 15% скорректированной EBITDA, включая дивиденды от Норникеля. Однако выплаты происходят нерегулярно. Последние дивиденды были за 1-е полугодие 2022 года с доходностью 3,6%.
⚡Риски
Зависимость от цен на сырье, которые в 2024 году выросли до своих максимумов.
Снижение мировых цен на алюминий.
📍Итоги
обеспечивать производство собственным сырьем. Однако долговая нагрузка остается высокой, с чистым долгом/EBITDA на уровне почти 5х. Зависимость от дивидендов Норникеля добавляет неопределенности, так как ближайшие выплаты пока под вопросом.
В 2024 году Русал переориентировался на китайский рынок, что связано с введением ограничений на поставки российского алюминия в США и ЕС. Также компания развивает бренд экологичного алюминия ALLOW, произведенного с использованием возобновляемой энергии.
Финансовые результаты за 1-е полугодие 2024 года демонстрируют снижение выручки на 4,2% (до $5,7 млрд), рост чистой прибыли на 34,5% (до $565 млн) и увеличение скорректированной EBITDA на 171% (до $786 млн). Однако долговые обязательства выросли на 10%, достигнув $6,4 млрд.
⭐Акции Русала в текущих условиях не представляют интереса для меня из-за нерегулярных дивидендов и высокой долговой нагрузки. Целевая цена бумаг составляет 20 рублей.
Не является ИИР.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Праздники прошли, настроение отличное, инвесторы с бодростью в первый полноценный торговый день (давайте считать прошлую неделю раскачкой) принялись выкупать акции. Что у нас изменилось? Как бы нечего, но геополитика и позитивные ожидания инвесторов спровоцировали рост индекса Московской биржи на 📈+1,47% до 2 866,11 пункта.
Друзья, я тоже оптимист и всегда верю только в лучшее и светлейшее будущее, но не рано ли мы начали выкупать рынок? ДКП продолжает оставаться жесткой, ключевая ставка продолжает оставаться исторически высокой и по прогнозам экспертов снижаться в первом полугодии 2025 года она не будет. А компаниям с большими долгами как-то надо находить выходы в такой ситуации.
Мосгорломбард объявил о росте годовой выручки в 3,9 раза до 8,5 млрд. рублей. Общий портфель группы за год вырос на 73% до 2 млрд. рублей. Акции компании показали рост на 📈+4,7%.
ВТБ 📈+1,4% списал со счетов свой бывшей английской дочерней компании более 5 млрд. рублей. Новость была опубликована только сегодня, но в ней указано о списании еще в октябре 2024 года. То есть это было еще тогда, но как бы на Новый год, как это часто бывает с подарками 😜
Общее количество подсанкционных танкеров Совкомфлота достигло 90 единиц. Это может существенно повлиять на финансовые показатели компании, а также привести к отказу от выплаты дивидендов. Акции компании выглядят хуже всех в индексе и теряют еще 📉-4,1%.
Несмотря на рост цены нефти Роснефть откатилась еще на 📉-3,0%, скорого закрытия дивидендного гэпа ждать не приходится, а многие аналитики именно это пророчили компании.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Складывается впечатление, что нас ждет еще одна неделя отдыха от инвестиционной суматохи. Событий не много, но адепты дивидендной стратегии инвестирования могут кое-что успеть купить или не успеть, тут уже все от целей зависит.
14 января - закрытие реестра по дивидендам Займер, 10,51 рублей;
15 января - закрытие реестра по дивидендам Евротранс, 6,48 рублей;
16 января - закрытие реестра по дивидендам Астра, 2,64 рубля.
Всех поздравляю с наступающим Старым Новым годом 🎄
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Ренессанс страхование — одна из крупнейших универсальных страховых компаний России, входящая в число системообразующих игроков рынка. Группа включает шесть направлений:
👉страхование,
👉страхование жизни,
👉пенсионный фонд,
👉доверительное управление,
👉маркетплейс медицинских услуг Budu,
👉проект в сфере ментального здоровья.
Компания занимает 6-е место на российском страховом рынке и является единственной страховой организацией с первым уровнем листинга на Московской бирже.
💰Дивиденды
Ренессанс Страхование выплачивает дивиденды дважды в год, направляя на них не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Первые выплаты состоялись за 2023 год.
За 1 полугодие 2024 года дивиденды составили 3,6 рубля на акцию (дивидендная доходность — 3,7%), что эквивалентно 51% чистой прибыли.
⚡Риски
Риск убыточности страховой деятельности. Основной заработок компании формируется за счёт разницы между страховыми сборами и выплатами. При этом операционная прибыль в сегменте страхования, не связанного с жизнью, зачастую стремится к нулю.
Процентные риски. Доходность компании сильно зависит от волатильности фондового рынка и ставок, так как большая часть прибыли формируется за счёт инвестирования средств в финансовые активы и депозиты.
📍Итоги
Российский страховой рынок растёт, увеличиваясь на 20% в год, но остаётся недооценённым (1,3% от ВВП против мировых 7%).
Страховые премии компании за 2024 год выросли на 40% (до 118,2 млрд рублей), а инвестиционный портфель увеличился на 12% (до 204 млрд рублей).При этом чистая прибыль сократилась на 53%, составив 4,5 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года. Это связано с просадкой доходности фондового рынка.
Положительным фактором является отсутствие долговой нагрузки, что снижает влияние высоких ставок на бизнес.
Ренессанс активно развивает свои позиции на рынке за счёт поглощений. Среди недавних приобретений: ВСК (страховой портфель на 12 млрд рублей), Райффайзен Лайф (активы на 20 млрд рублей). Эти сделки должны положительно сказаться на результатах компании уже в 4 квартале 2024 года.
⭐Акции Ренессанс страхования пока что отсутствуют в моем портфеле, но они входят в лонг-список бумаг, которые я бы приобрел. При прогнозируемом росте страхового рынка и успешной интеграции новых активов компания имеет потенциал к росту. Целевая стоимость акций - 110 рублей.
Не является ИИР.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На новогодних каникулах решил посмотреть инвестиционное кино, а так как большинство известных фильмов и сериалов уже были пересмотрены ранее, то выбор пал на относительно новый сериал под названием "Не сработало" или другое название "Мы прогорели".
Интересный и поучительный 8-ми серийный мини сериал основан на реальных событиях и рассказывает об американской компании WeWork, работающей в сфере коммерческой недвижимости и предоставляющей гибкие рабочие пространства для стартапов и других компаний, то есть сеть коворкингов.
Сериал рассказывает о генеральном директоре компании WeWork, о создании компании, о десятилетнем развитии, о лидерских позициях в отрасли и, конечно же, о выходе на IPO. Вкратце - парень к успеху шел, но не повезло, не сложилось... А там еще и ковид накрыл планету.
У сериала хорошие рейтинги и актерский состав - главные роли сыграли Джаред Лето и Энн Хэтэуэй.
Сериалу могу смело ему поставить 7 инвестиционных баллов из 10, смотрится на одном дыхании и реально его осилить за выходные.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Опять балом правит геополитика - инвесторы нашли позитивный сигнал в возможной встрече Путина и Трампа и побежали выкупать просевшие акции, хотя никакой информации о встрече не было, а лишь была озвучена готовность российской стороны к такой встрече. О подобной готовности и Песков, и сам Владимир Владимирович говорит уже несколько лет, поэтому этот месседж совсем не является новостью, но инвесторы, повторюсь, ждут мгновенного чуда.
Кроме того, легкое ослабление рубля и рост цены на нефть также придали ускорение рынку, что привело к росту индекса Московской биржи на 📈+1,86% до 2824,59 пункта. Фактически это первая торговая неделя года и уже такие качели. Сегодняшний рост почти смог нивелировать просадку предыдущих торговых сессий этой недели.
Еще немного о слухах. Говорят, что США могут ввести ограничения против Сургутнефтегаза и Газпром нефти. И на этих слухах мнения инвесторов разделились на диаметрально противоположные - префы Сургутнефтегаза теряют 📉-2,1%, а вот акции Газпром нефти, наоборот, активно выкупают и они растут на 📈+1,9%. Я не верю слухам и докупил бы привилегированные акции Сургута, но они даже после дневной коррекции остаются слишком дорогими.
Уже не слухи. Акции Роснефти 📉-2,3% сегодня очистились от дивидендной нагрузки в размере 36,47 рублей на одну акцию, дивидендная доходность выплаты - 6,3%. Акции компании являются лидерами падения этого дня. Акции уже начали закрывать гэп.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики зеленого банка предложили 10 компаний, рост цены акций которых в 2025 году может значительно опередить рынок. А так как инвесторы очень любят деньги и прибыль, то как минимум обратить внимание на эту подборку мы должны.
1. Лукойл - благодаря сильной годовой финансовой отчетности может распределить солидные дивиденды с потенциальной дивидендной доходностью в 16% годовых.
Целевая цена - 9 050 рублей, потенциал роста - 31%.
2. Татнефть - в 2025 году аналитики ожидают самую высокую дивидендную доходность на рынке именно в этих бумагах - 19%. И это даже не оптимистический сценарий.
Целевая цена - 850 рублей, потенциал роста - 34%.
3. Полюс - рост цен на золото продолжится в этом году, а ослабление рубля даст плюс к капитализации компании.
Целевая цена - 16 200 рублей, потенциал роста - 16%.
4. НЛМК - аналитики делают упор на дивидендной доходности и ослаблении рубля как дополнительный фактор роста компании. К тому же компания может выплатить дивиденды с доходностью до 16%.
Целевая цена - 170 рублей, потенциал роста - 26%.
5. Т-Технологии - основными драйверами роста являются недооцененность компании, высокая рентабельность капитала и высокие темпы роста. Не стоит забывать о положительном эффекте от объединения двух банков и начало выплаты дивидендов.
Целевая цена - 3 500 рублей, потенциал роста - 35%.
6. ИКС 5. Компания была добавлена в этот перечень только из-за возможных будущих выплат. Процесс редомициляции почти завершен, со вчера акции российской компании торгуются на Московской бирже. Выручит ли Пятёрочка своих акционеров или нет - покажет время.
Целевая цена - 3 600 рублей, потенциал роста - 25%.
7. Яндекс. Основными драйверами роста выступают рост целевого рынка интернет-рекламы, а также увеличение эффективности новых направлений.
Целевая цена - 5 000 рублей, потенциал роста - 32%.
В аналитических материалах также упоминается потенциально высокий рост таких компаний как Ренессанс страхование, Интер РАО, Аэрофлот, Совкомфлот, ФосАгро, Делимобиль и еще ряда эмитентов. Финансовый сектор в подборке отсутствует кроме Т-Технологий, но ведь как говорится в рекламе банка "он такой один".
Не является ИИР.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
У нашей любимой торговой площадки сегодня День рождения. Ровно 33 года назад 9 января 1992 года началась история биржи, к которой в 2011 году присоединилась площадка РТС, сформировав нынешний облик Московской биржи.
Как же инвесторы отметили этот праздник? Они продолжили фиксировать прибыли, чем столкнули индекс Московской биржи на 📉-2,38% вниз до 2 773,12 пункта. Такой вот получился красный день инвестиционного календаря 😜
Швейцарский суд на 2 месяца продлил приостановку процедуры банкротства оператора Северного потока 2. Швейцарской дочерней компании Газпрома дают 2 месяца на погашение задолженности перед мелкими кредиторами иначе компания будет признана банкротом. Акции Газпрома корректируется на 📉-4,1%. Большая компания тянет за собой весь рынок.
Акции Корпоративного центра ИКС 5 вернулись к торгам на Московской бирже. Торги расписками были приостановлены по причине редомициляции компании в Россию. Акции уже российской компании Х5 включены в первый уровень листинга. Торги стартовали с цены 2690 рублей за акцию и к закрытию основной торговой сессии бумаги выросли на 📈+4,3%.
США могут объявить о новых санкциях на танкеры, перевозящие российскую нефть. На этой новости акции Совкомфлота упали на 📉-4,5%. Также возможно введение ограничительных мер против двух российских нефтяных компаний, названия которых не раскрываются.
Акции Татнефти 📉-2,9% торгуются без дивидендного навеса в размере 17,39 рублей на одну акцию. Дивидендная доходность выплаты составила 2,8%.
Также очистились от дивидендной нагрузки акции Диасофт 📉-2,4%. Владельцам акций выплатят 45 рублей за каждую, с дивидендной доходностью 1,1%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
