На неделе индекс Московской биржи упал настолько сильно, что даже десяти компаний не осталось в плюсе, поэтому давайте посмотрим кто был в топе роста и кто был в топе падения.
Топ роста:
1. Глобалтранс +1,9%
2. Норникель +1,2%
3. ВТБ +1%
4. Россети +0,8%
5. Селигдар +0,1%
Топ падения:
1. Мечел -10,1%
2. Сургутнефтегаз - 6,8%
3. Самолет -5,8%
4. ПИК -5,6%
5. Татнефть -5,5%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В июле 2024 года моему инвестиционному портфелю исполнилось 4 года. К счастью, я сразу для себя решил инвестировать на длительный срок и максимально редко продавать активы, особенно в период просадок рынка. Именно принцип "купи и держи" и правильно подобранные стартовые активы позволили портфелю расти и получать пассивный доход в виде дивидендов, а постоянные покупки даже с небольшим бюджетом позволили зайти во многие активы на интересных уровнях.
Да, всегда хочется больше. Да, дивиденды платят не всегда. Да, есть и временно убыточные вложения. Ведь заранее предугадать движение рынка невозможно и не особо необходимо на длительном горизонте инвестирования, ведь рынок всегда растет (говорили они)...
Итак, моя пятерка лучших по размеру суммарной прибыли в рублях (и я им очень благодарен):
1. ФосАгро, средняя годовая доходность 19,5%.
Средняя цена в портфеле - 5 482р.
Текущая цена - 5 771р.
Основной пассивный доход по активу я получил в виде дивидендов. Компания безостановочно выплачивает дивиденды с 2011 года, старается это делать на ежеквартальной основе и даже увеличивать выплаты даже несмотря на геополитику, но не всегда это получается. 2024 года не обещает быть рекордным по выплатам, но можно докупить немного акций, которые торгуются на уровнях февраля 2022 года.
2. Сургутнефтегаз-п, средняя годовая доходность 23,0%.
Средняя цена в портфеле - 33,53р.
Текущая цена - 50,08р. и это при том, что компания за последнюю неделю потеряла 20% в цене.
Последний раз покупал акции компании весной 2023 года, и они до сих пор входят в топ-5 портфеля по объему. Постоянством выплат дивидендов компания похвастаться не может, но история выплат не прерывалась с 2000 года. Не зря голосующие акции компании являются голубыми фишками Мосбиржи, хотя основная дивидендную дивидендную доходность инвесторам приносят привилегированные акции.
3. Московская биржа, средняя годовая доходность 47,2%.
Средняя цена в портфеле - 103,73р.
Текущая цена - 235,86р.
Одна из немногих компаний, которая зарабатывает больше на высокой ключевой ставке. Все как в сказке: чем дальше, тем страшнее. Чем выше будет ключевая ставка, тем выше будет прибыль компании и тем больше она сможет направить на выплату дивидендов. Акции Мосбиржи - интересный кейс, ведь их я начал активно покупать как раз на обвале летом 2022 года, когда все фиксировали позиции. В 2020-2022 бумага не выглядела особо привлекательной с точки зрения дивидендной доходности, но финансовый анализ развеял все сомнения в выборе этой компании.
4. Татнефть-п, средняя годовая доходность 27,4%.
Средняя цена в портфеле - 446,60р.
Текущая цена - 650,90р.
Как мне кажется, одна из идеальных компаний для инвестирования, так как растет и вверх, и горизонтально, и еще выплачивает дивиденды 3 раза в год. Сейчас ее не покупаю только из-за граничной доли акций в портфеле, чтобы не было перекоса и чтобы соблюдался принцип диверсификации. Префы обычно дешевле голосующих акций, а размер дивидендов одинаковый, так зачем платить больше?!
5. Сбербанк-п, средняя годовая доходность 30,7%.
Средняя цена в портфеле - 168,48р.
Текущая цена - 295,20р.
Акции Сбербанка присутствуют у многих инвесторов благодаря понятному бизнесу и высоким годовым дивидендам, которые с 2017 года каждый год бьют свой же рекорд (кроме сложного 2022 года). Не покупаю акции банка уже 1,5 года, при этом доля бумаг в портфеле достигает 15% и это очень много, но ребалансировку проводить не хочу.
⭐Насколько ваша лучшая пятерка совпадает с моей? Поделитесь в комментариях.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
После последних двух недель дивидендных отсечек альфовцы пересмотрели список 10 самых перспективных компаний, делая упор на переселенцев и возвращенцев 😜
Копировать этот портфель, скорее всего, не стоит, я бы точно не стал. А вот увидеть еще одно мнение для докупки бумаг никогда не будет лишним.
1. Яндекс: вес в портфеле — 18%. Ожидаемая дивдоходность — 0%;2.
2.ЛУКОЙЛ: вес в портфеле — 13%. Целевая цена — 8 953 рубля. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 12%;
3. Сбербанк: вес — 13%. Целевая цена — 366 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
4. Ozon: вес — 13%. Целевая цена — 5 000 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
5. ТКС Холдинг: вес — 10%. Целевая цена — 4 157 рублей. Ожидаемая дивдоходность (пока) — 0%
6. АФК Система: вес — 7%. Целевая цена — 30 рублей. Ожидаемая дивдоходность — 5%;
За диверсификацию портфеля можно поставить твердую четверку. Также как и за уровень компаний, полностью входящих в индекс Московской биржи. На прогнозы по дивидендам я бы пока не обращал внимания, потому что финансовый год еще не окончен и нас могут ждать большие сюрпризы (зачастую не приятные).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Говорят, что рынок всегда растет. Говорят, что за волной коррекции всегда следует волна отскока. Говорят, что сильные и недооцененные компании очень быстро восстанавливаются. В это верят и аналитики БКС, которые выделили 5 компаний с потенциальным ростом от 50% до 90%.
1. Башнефть ап - целевая цена на год 2 400 рублей, потенциал роста 57%.
Префы компании просели в цене на 35%, опустившись в мультипликаторе p/e на 50% ниже среднего. Компания показывает отличную финансовую отчетность за 2023 год. К тому же компания выплачивает дивиденды со средней по рынку доходностью. Эти три фактора должны дать повод инвесторам задуматься о покупке бумаг компании.
2. FixPrice - целевая цена на год 400 рублей, потенциал роста 89%.
С начала болтанки на рынке бумаги просели на 30%. Бизнес компании растет быстрее конкурентов, что является несомненным преимуществом. Кроме того редомициляция компании из Кипра в Казахстан даст возможность выплачивать дивиденды. А мы все с вами любим дивиденды.
3. Совкомбанк - целевая цена на год 24 рубля, потенциал роста 70%.
Фактором роста компании являются высокий показатель рентабельности бизнеса (более 20%) и завершение поглощения Хоум Банка. Это в довесок к текущему провалу цены бумаг на 25%. А еще банк выплачивает дивиденды. Да, дивидендная доходность относительно не высока, но она есть. А мы ведь с вами по прежнему любим дивиденды.
4. Эталон - целевая цена на год 120 рублей, потенциал роста 57%.
Расписки компании торгуются на годовых минимумах и так и просят: "Инвестор, купи меня!". Компания уходит в регионы, повышая свою рентабельность и увеличивая продажи. В 4 квартале 2024 года Эталон планирует завершить процесс редомициляции в Россию. Компания планирует вернуться к выплате дивидендов, которые были поставлены на паузу с 2021 года.
5. Ростелеком ап - целевая цена на год 110 рублей, потенциал роста 50%.
Разные аналитики выстраивают разные прогнозы роста компаний, но все они сходятся в потенциале Ростелекома. Компания показала свою устойчивость в период давления из вне и геополитических вызовов. Уже все в курсе о запланированном IPO дочерней компании, которое даст рост цены активов материнской компании. Новая дивидендная политика также позитивно отразится на акциях компании и спросе у инвесторов.
Как видим, компании интересны для широкого круга инвесторов, но также идеально подходят к дивидендной стратегии инвестирования 💰
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Неделя закрытия реестров по дивидендам, а значит роста индекса Московской биржи ждать не приходится. Зато дивидендный гэп скорректирует цены многих акций до еще более интересных уровней.
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Совкомбанк;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Инарктика;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Арсагера;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Газпромнефть;
8 июля - закрытие реестра по дивидендам Саратовский НПЗ;
9 июля - последний торговый день перед обратным сплитом ВТБ;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Мосэнерго;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Лензолото;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам НКНХ;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Казаньоргсинтез;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Астра;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Евротранс;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Татнефть;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Роснефть;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Диасофт;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Красный Октябрь;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Сфетофор;
9 июля - закрытие реестра по дивидендам Инград;
10 июля - закрытие реестра по дивидендам НМТП;
10 июля - закрытие реестра по дивидендам Европейская Электротехника;
10 июля - закрытие реестра по дивидендам Завод ДИОД;
11 июля - закрытие реестра по дивидендам Сбербанк;
11 июля - закрытие реестра по дивидендам ФосАгро;
11 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Элемент;
12 июля - закрытие реестра по дивидендам Башинформсвязь;
12 июля - закрытие реестра по дивидендам НКХП;
12 июля - закрытие реестра по дивидендам Башнефть.
Терпения и крепкого здоровья нам всем на этой инвестиционной неделе🤷♂️
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Надо уже добить список компаний, по которым реестры по дивидендам закрываются в июле. Как обычно, бумаги с низкой дивидендной доходностью из перечня убрал, свои комментарии оставил. И по просьбе коллег добавил периоды начисления.
Дивидендная доходность - 5,3%, дата закрытия реестра - 12.07.2024г., период начисления - 2023 год. У компании достаточно замороченный алгоритм расчета дивидендов по привилегированным акциям, при этом с 2011 инвесторы получают пассивный доход на постоянной ежегодной основе.
2. Магнит
Дивидендная доходность - 6,5%, дата закрытия реестра - 15.07.2024г., период начисления - 2023 год. Дивидендная политика Магнита не содержит конкретных указаний на порядок определения дивидендов, ранее компания выплачивала дивиденды два раза в год.
3. МТС
Дивидендная доходность - 12,1%, дата закрытия реестра - 16.07.2024г., период начисления - 2023 год. Инвесторов ждут рекордные дивиденды за всю историю выплат. Дивидендный аристократ с безостановочным распределением прибыли с 2004 года.
4. Камаз
Дивидендная доходность - 3,0%, дата закрытия реестра - 16.07.2024г. Компания направляет на дивиденды 25% чистой прибыли по РСБУ. Стабильностью выплат похвастаться не может, но стремится наращивать их размер.
5. Сургутнефтегаз-п
Дивидендная доходность - 18,3%, дата закрытия реестра - 18.07.2024г., период начисления - 2023 год. Компания разгрузит свою "кубышку" рекордными выплатами на дивиденды. После прошлого года все инвесторы ждали решения совета директоров, который в этом году оправдал наши ожидания.
6. Совкомфлот
Дивидендная доходность - 9,3%, дата закрытия реестра - 18.07.2024г., период начисления - 2023 год. Аналитики считают, что в следующем году дивиденды могут сократиться на 30-50% в связи с понятными событиями.
7. Транснефть-п
Дивидендная доходность - 11%, ориентировочная дата закрытия реестра - 31.07.2024г., период начисления - 2023 год. Сплит акций положительно отразился на цене и ликвидности бумаг, мы видим дивидендную доходность выше рынка.
⚠️В этом списке могла бы оказаться компания РусГидро, но акционеры на ГОСА не приняли решение выплатить 0 рублей или 0,0779 рубля на одну акцию. Ждем нового собрания акционеров и окончательного решения от Росимущества.
⚠️Еще в список могли бы попасть АФК Система, Абрау-Дюрсо и обыкновенные акции Сургутнефтегаза, если бы их дивидендная доходность не была бы столь низкой.
⭐️ Третий пул компаний также пользуются повышенным интересом у инвесторов. В моем публичном долгосрочном портфеле присутствуют 4 из 7.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Несмотря на то, что индекс Московской биржи повернулся к нам спиной и скорректировался за месяц на 2%, не все составляющие его акции следовали той же тенденции.
Лучше всех выглядит индекс финансов, он единственный находился в зеленой зоне и это отчасти позитивный момент, так как именно финансовые компании первые принимают на себя негатив фондового рынка.
Лучшая десятка июня выглядит следующим образом.
1. Аэрофлот +12,4%
2. МКБ +9,2%
3. Мечел +8,5%
4. БСП +5,8%
5. ПИК +3,9%
6. ТКС Холдинг +3,5%
7. Сбербанк +2,8%
8. Сбербанк-п +2,8%
9. Позитив +2,5%
10. РусАгро +2,0%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
О да, впереди самые сливки депозитной стратегии инвестирования. По каким акциям еще можно успеть получить пассивный доход? А может уже поздно метаться, ведь чем ближе дата закрытия реестра, тем выше цена?! Решать вам. Перед вами вторая десятка. Компании с совсем низкой дивидендной доходностью я не стал включать в этот список.
Дивидендная доходность - 2,8%, дата закрытия реестра - 08.07.2024г. В отличие от национального достояния компания платит дивиденды на постоянной основе два раза в год.
2. Инарктика
Дивидендная доходность - 2,4% за два периода, дата закрытия реестров - 08.07.2024г. Компания распределяет прибыль 3 раза в год, поэтому доходность каждой отдельной выплаты не очень высока,
3. Евротранс
Дивидендная доходность - 11,9% в сумме по двум периодам, дата закрытия реестров - 09.07.2024г. Это вторая и третья выплаты после IPO, смотрится неплохо, доходность средняя по рынку.
4. Роснефть
Дивидендная доходность - 5,2%, дата закрытия реестра - 09.07.2024г. Дивидендный аристократ нашего фондового рынка, распределяет прибыль на радость акционеров с 2007 года, не пропустив ни одного года.
5. Мосэнерго
Дивидендная доходность - 5,1%, дата закрытия реестра - 09.07.2024г. Вчера акционеры проголосовали за выплату дивидендов и акции потеряли 2%, может быть это знак?🤷♂️
6. НКНХ
Дивидендная доходность - 4,0%, дата закрытия реестра - 09.07.2024г. Раньше дивидендная доходность доходила до 20%, а потом случился Сибур и инвесторы ждут светлого дивидендного будущего, но не в этом году. Я докупал эту компанию в инвестиционном марафоне на прошлой неделе.
7. НМТП
Дивидендная доходность - 7,8%, дата закрытия реестра - 10.07.2024г. До 2029 года компания будет направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, обычно выплачивает дивиденды раз в год.
8. Сбербанк
Дивидендная доходность - 10,2%, но начинает активно падать, дата закрытия реестра - 11.07.2024г. Банк в очередной раз выплачивает рекордные дивиденды.
9. ФосАгро
Совет директоров оставил размер дивидендов на откуп акционерам, ГОСА состоится 30 июня. Дата закрытия реестра - 11.07.2024г. Теоретическая дивидендная доходность текущей выплаты варьируется от 0 до 5,3%. Компания выплачивает дивиденды с 2011 года и стремится это делать на ежеквартальной основе.
10. Башнефть-п
Дивидендная доходность - 12,8%, дата закрытия реестра - 12.07.2024г. Безостановочно выплачивает дивиденды с 2012 года, так как согласно устава компания должна выплачивать хотя бы минимум - 0,1 рубля на одну акцию (чем она периодически пользуется). Текущая выплата рекордная для эмитента.
⭐️Эта десятка компаний более попсовая, поэтому в портфелях частных инвесторов их можно встретить намного чаще. Даже в моем публичном долгосрочном портфеле присутствуют 4 из 10.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
