Неделя на Московской бирже прошла под красным флагом, тут было намешано всё: и откат после трамповского ралли, и откат на почве геополитики, и даже ослабление рубля не дало хотя бы немного позитива. В итоге индекс Московской биржи опустился ниже 2 600 пунктов до уровня сентября 2024 года.
Именно поэтому о лучших компания недели речь практически не идет, а вот худших хоть отбавляй, но мы остановимся только на десяти.
1. Транснефть -20,3% - с 2025 года прибыль компании будет облагаться сорока процентным налогом, такое вот перераспределение капитала
2. ВК -14,0%
3. Ростелеком -13,0% - за 9 месяцев чистая прибыль сократилась почти в 2 раза до 19,3 млрд. рублей
4. ММК -12,5% - не самый лучший квартал для всей отрасли и для ММК в частности
5. Мечел -11,5%
6. МТС -10,8% - слабая отчетность за 3 квартал и возможная корректировка дивидендной политики
7. Ozon -10,7%
8. Газпром -10,5% - расторг договор с австрийским покупателем
9. Россети -10,4%
10. Новатэк -10,3%
Несмотря на коррекцию рынка для некоторых компаний были и положительные моменты. Так, на возврате к росту золота акции Полюса выросли на 📈+2,9%, а ослабление рубля в очередной раз помогло привилегированным акциям Сургутнефтегаза прибавить 📈+1,7%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
БКС внесли изменения в список своих фаворитов на короткой дистанции, с учетом как минимум бокового движения рынка и отсутствия черных лебедей. Перечень покинули акции Сбербанка и это уже определенный сигнал, но не для долгосрочных инвесторов.
1. Хэдхантер
Драйвер роста - сильная отчетность за 9 месяцев, высокая доходность специальных дивидендов. Не стоит забывать об объявленном байбэке. На самом деле бумага интересна и на долгосрок, ведь нехватка трудовых ресурсов и статус hh как рекрутера номер один в России никуда не денется в ближайшие годы.
2. ТКС Холдинг
Новая отчетность должна потрясти инвестиционное сообщество, ведь она будет включать в себя уже и структуры Росбанка. Т-Банк достаточно уверенно проходит период высокой ключевой ставки, в том числе за счет расширения своего присутствия в новые регионы.
3. Яндекс
Низкая долговая нагрузка и сильная отчетность за 3 квартал должны послужить сильным драйвером роста.
4. Московская биржа
Главный выгодоприобретатель роста ключевой ставки, благодаря которой активно растут чистые процентные доходы площадки. В БКС умолчали о быстром росте расходов Мосбиржи, но пусть это останется на их инвестиционной совести...
5. Ozon
Аналитики ждут роста интереса инвесторов к бумагам компании на опубликованной финансовой отчётности, росте рентабельности и умеренной долговой нагрузке. Кроме того бумаги компании сильно просели за период коррекции, что может быть дополнительный стимул роста.
6. Полюс
Драйвером роста акций компании выступают высокие дивиденды, а также раскрытие информации по Сухому Логу. Аналитики ожидают рекордных финансовых результатов компании на фоне высокой цены на золото и слабеющем рубле.
7. Татнефть
Стабильно высокие финансовые результаты должны способствовать росту инвестиционной привлекательности бумаг у инвесторов. Плюсом Татнефти всегда выступают ежеквартальные дивидендные выплаты, даже несмотря на последнюю скромную рекомендацию.
⭐ Я не формирую портфель для краткосрочных идей, поэтому совпали только 3 бумаги из семи.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики синего брокера порадовали инвестиционную общественность обновлением подборки десяти самых перспективных акций фондового рынка.
Чтобы что-то обновить, надо сначала что-то ненужное убрать, а затем добавить что-то подходящее или соответствующее критериям подборки. На этот раз были исключены акции Группы Позитив и Полюс.
❌Бумаги Полюса были исключены на волне коррекции цен на золото после выборов президента США. Оказывается не все в восторге от победы Трампа, а может быть не всё то золото, что блестит. Дальнейшее прогнозное снижение геополитических рисков приведет к еще более сильному снижению цены на золото.
❌Акции Группы Позитив были исключены по причине отсутствия факторов роста в обозримой перспективе. Исключили и точка.
✅Исключили две компании, а добавили только одну, зато она потянет за всех - Норильский никель. Акции уже сейчас торгуются с доходностью денежного потока на уровне 15%, а растущие цены на продукцию компании могут эту доходность увеличить в 2 раза, а значит цена акций ожидаемо пойдет вверх. Кроме того аналитики ВТБ не исключают возврат компании к выплате дивидендов.
Открещиваясь от предоставления инвестиционных рекомендаций, ВТБшная итоговая десятка выглядит так:
1. АЛРОСА
2. Астра
3. Газпром
4. Норникель
5. Лукойл
6. Московская биржа
7. Русал
8. Сбербанк
9. Хэдхантер
10. Яндекс
⭐С учетом добавленного Хэдхантера совпадение портфеля инвесторов ВТБ и моего выросло до 50%, то есть 5 из 10.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Короткая инвестиционная неделя, по случайности совпавшая с победой Трампа на выборах, дала индексу Московской биржи зеленый свет.
44 из 48 активов находились в плюсе и самый сильный рост показали следующие компании:
1. Ozon +23,2%
2. Система +15,6%
3. МКБ +12,5%
4. ТКС Холдинг +11,3%
5. Московская биржа +11,2%
6. ВК +11,0%
7. ФосАгро +10,9%
8. Юнипро +10,8%
9. Норникель +10,7%
10. АЛРОСА +9,3%
Мы видим, что месяц начался достаточно позитивно, но по причине прошлой просадки многие акции продолжают торговаться дешевле, чем они стоили на начало 2024 года. Никто не знает надолго ли хватит этого "трамповского" роста, ведь в нашей национальной экономической повестке пока что существенно ничего не изменилось.
По последним подсчетам Росстата инфляция за последнюю неделю (а точнее с с 29 октября по 5 ноября) составила 0,19%. Расчетная годовая инфляция слегка замедлилась и прогнозируется на уровне 8,4%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
ВЦИОМ провел опрос населения по вопросу пользования банковскими сервисами, продуктам и собрал мнения для определения лучшего банка страны.
Начнем с того, что 90% населения России пользуются банковскими услугами. Этот показатель за год вырос на 2%. Самыми востребованными банковскими продуктами и услугами россияне определили следующие:
1) Дебетовая карта - 67%. Оно и понятно, ведь многие получают заработную плату, пенсию или прочие выплаты именно на карту банка. Трансформация оплаты продуктов и услуг с наличных в безналичные также ускоряет этот процесс.
2) Денежные переводы - 38%.
3) Оплата коммунальных услуг - 38%.
4) Кредитные продукты - 37%.
31% опрошенных отметили участие в накопительных и бонусных программах, тот самый cashback, инвестиционные продукты востребованы к каждого четвертого жителя (25%), депозиты - 19%.
При выборе банка россияне отдают предпочтение:
1) надежности учреждения - 50%;
2) процентная ставка по вкладам - 31%;
3) удобное мобильное приложение - 28%;
4) программы лояльности - 25%.
Народный рейтинг лучших банков вновь возглавил Сбербанк, набравший 54% голосов. На втором месте с серьезным отрывом расположился Т-Банк - его назвали лучшим 24%, или каждый четвертый опрошенный. Замыкает тройку лидеров ВТБ (19%), на четвертом месте Альфа-Банк (12%), тогда как пятое место делят между собой Россельхозбанк и Газпромбанк (по 3%).
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Длинная неделя закрылась разносторонним движением бумаг на российском рынке. При этом общая динамика была отрицательная, индекс Московкой биржи за неделю показал 📉-2,5%.
Это было вполне логично. Хотя предсказать настроения инвесторов всегда не просто, ярким примером чего послужил рост ключевой ставки в сентябре и рост рынка.
5 лучших компаний выглядят так:
1. Русал +4,3%
2. Полюс +4,1%
3. Интер РАО +2,4%
4. Мечел +1,9%
5. Лукойл +1,4%
И в противовес им 5 самых просевших за неделю:
1. Пик -14,2%
2. Самолет -9,7%
3. Система -7,5%
4. Совкомфлот -7,4%
5. Ozon -7,1%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На неделе мы получили новую ключевую ставку, а вместе с ней и ожидаемую коррекцию рынка.
Индекс Московской биржи показал снижение на 📉-3,3%, так как большинство его составляющих акций находились в красной зоне. Давайте посмотрим какие бумаги показали максимальную отрицательную динамику.
1. Самолет -13,8%
2. Система -10,7%
3. ВК -10,4%
4. ПИК -8,4%
5. Селигдар -8,2%
6. Ростелеком -7,8%
7. НЛМК -7,5%
8. Магнит -7,3%
9. Европлан -7,3%
10. Россети -6,9%
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Брокер ВТБ на ежемесячной основе обновляет свой топ-10 акций. С одной стороны, брокер заинтересован в активной торговле своих клиентов, так как он на этом зарабатывает, причем неплохо так...
А с другой стороны, лишнее мнение аналитиков никогда не повредит при выборе правильных активов в инвестиционный портфель.
С прошлого раза рейтинг покинули сразу две компании. Минус обыкновенные акции Банка СПБ, так как банк уже выплатил дивиденды за полугодие и в ближайшей перспективе драйверов для роста уже нет. Аналогичная ситуация и в бумагах Ростелекома в краткосрочном горизонте, то есть IPO дочерней компании в этом году ждать не стоит.
Если что-то убыло, значит что-то прибыло. В рейтинги были добавлены акции акции Яндекса со следующими факторами роста:
✅На следующей неделе компания опубликует отчетность за 9 месяцев, которая обещает быть достаточно сильной.
✅Акции компании сейчас стоят на 40% дешевле конкурентов по мультипликаторам.
Итоговый рейтинг по алфавиту выглядит следующим образом:
1. АЛРОСА
2. Астра
3. Газпром
4. Лукойл
5. Московская биржа
6. Группа Позитив
7. Полюс
8. Русал
9. Сбербанк
10. Яндекс
⭐Так как этот рейтинг краткосрочный и спекулятивный, то он не совсем списывается в мою стратегию инвестирования, хотя даже здесь 4 из 10 попаданий.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Пружина продолжает сжиматься, за неделю индекс Московской биржи уже не показывает ни существенного роста, ни сильного падения. При таком боковике, как привило, акции торгуются разнонаправленно и эта неделя является ярким тому подтверждением.
Топ-5 акций выглядят так:
1. Аэрофлот +5% - акции понемногу восстанавливаются на росте пассажиропотока и обещаниях возможных дивидендов, но как по мне, то это выглядит как замкнутый круг, жизнь ничему не учит инвесторов.
2. МКБ +4,1%.
3. Европлан +3,4% - вечно прыгающие бумаги то в одну сторону, то в другую.
4. Газпром +2,9% - скоромное восстановление, но сильная поддержка бэнчмарка.
5. Полюс +2,9% - странно было бы не увидеть роста акций компании при рекордных ценах на золото.
Топ-5 с отрицательным ростом выглядит так:
1. ММК -6,1% - операционные итоги 3 квартала обрушили акции компании.
4. Татнефть -3,0% - продолжает снижаться после дивидендной отсечки.
5. Сургутнефтегаз -2,7% - аналитики Альфа-Инвестиции считают, что именно обыкновенные акции могут очень сильно взлететь при росте цены на нефть.
💡На этой неделе действительно наблюдалось движение в разные стороны. Если бы я не ждал роста ключевой ставки, то ММК и Татнефть пополнили бы свои доли в инвестиционном портфеле еще вчера. Правда дивиденды от Татнефти все-таки планируют направить на покупку акций Татнефти.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Мы все помним главное правило инвестирования: не покупать плохое и покупать хорошее. Все стратегии строятся именно на этом правиле, вот только определить именно те, хорошие акции зачастую бывает крайне сложно. Но не всем...
Например, аналитики Альфа-Инвестиции с уверенностью выделили из каждого сектора экономики самые недооцененные бумаги, которые при определенных обстоятельствах могут показать стремительный рост (но при этом их аналитика носит лишь ознакомительный характер и не ИИР).
1. Обыкновенные акции Сургутнефтегаза
Они выделяют именно этот тип акций, так как компания на рынке сейчас стоит около одного размера своей годовой прибыли, 0,6 размера выручки и 0,2 балансовых активов. И такого дисконта больше ни у одного нефтяника нет. Причиной этому служит "несправедливая" дивидендная политика, согласно которой на обычку остаются лишь крохи с барского дивидендного стола.
Акции могут выстрелить на 20-30% при ослаблении рубля и росте цен на нефть, что уже случалось ранее. К сожалению, такой рост является непродолжительным и подходит больше для спекулятивных покупок, чем для длинных инвестиций.
2. ММК
По большинству мультипликаторов компания торгуется на 50% дешевле конкурентов из большой тройки металлургов. На цену акций давят высокие капитальные затраты и низкие дивиденды, но, как говорится, пружина сжимается, а значит компания может выстрелить стремительнее конкурентов при наступлении благоприятных условий. На пиках акции компании стоили в 1,5 раза выше нынешней цены.
3. Fix Price
Компанию оценивают на 20-30% ниже, чем конкурентов по причине иностранной юрисдикции. Хотя летом 2024 произошла редомициляция с Кипра в Казахстан, но риски будущих дивидендов сохраняются.
4. Транснефть
Самая дешевая компания среди транспортных. Инвесторов смущает полный контроль государства за дивидендной политикой компании, именно поэтому компания стоит меньше размера выручки и чистых активов. К тому же, как мне кажется, компания еще не до конца отыграла февральский сплит, после которого цена акций просела вслед за рынком.
5. МТС
Акции МТС сильно просели с ростом ключевой ставки из-за высокого долга компании. Аналитики Альфы связывают будущий стремительный рост со снижением ключевой ставки. С одной стороны, они правы, закономерность именно в этом. Но вот с другой стороны, неужели эти аналитики ждут скорого ослабления ДКП? Я вижу потенциальный рост цены МТС только в будущих дивидендах, так как компания является дойной коровой АФК Системы, выплачивая дивиденды уже в долг, а иначе Систему можно смело закрывать.
6. Интер РАО
В энергетическом секторе много дешевых компаний, но самой недорогой и в то же время фундаментально крепкой выглядит Интер РАО. Приятным бонусом является отсутствие долгов и наличие денежной кубышки. На цену акций также влияет консервативная дивидендная политика компании.
7. ВТБ
Серьезно? Сам себе задаю этот вопрос. Аналитики Альфы говорят нам о том, что у банка самые низкие мультипликаторы, в том числе по размеру активов и чистой прибыли. А значит на эффекте низкой базы у банка больше возможностей для стремительного роста.
На данный момент мы с вами можем наблюдать отрицательный рост компании, так как в 2022-2023 годах ВТБ стоил дороже на треть. И пока инвесторы пытаются угадать дату очередного обратного сплита акций ВТБ из-за быстрых темпов движения вниз, аналитики Альфа-Инвестиций ставят ВТБ на первое место по возможному будущему бурному росту.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
