Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
В пятницу на нашем рынке хозяйничали медведи, несмотря на очередную попытку восстановления в Штатах, случившуюся днем. В итоге индекс ММВБ по итогам дня упал на 1.5%, в то время как внешний фон за время наших торгов практически не изменился. Возможно, склонность нашего рынка быть лучше фона подходит к концу. К утру понедельника впрочем внешний фон опять захватили медведи, S&P отыграл назад восстановительный рост, локальная динамика на утро в Штатах и нефти негативная, поэтому ждем открытия вниз, да и весь день скорее всего будет негативным. Похоже, у американских быков не хватает сил устроить полноценный разворот, поэтому очередное обновление минимума S&P становится весьма вероятной перспективой. В лучшем случае у них получится устроить активную пилу в районе текущих уровней. Значимой статистики в Штатах сегодня не выходит.
........................................
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Как я и предполагал в пятницу, российские быки даже и не делали попыток организовать контрнаступление, несмотря на то, что большую часть дня внешний фон был позитивный (якобы Меркель и Саркози удается договориться).
Если бы внешний фон был негативный, то наверно падение было не -1,5%, а -2,5%.
Это показывает, что настрой крупных игроков – продолжать играть вниз и сулит продолжение этой тенденции и сегодня.
Выглядит, кстати, вполне логично: от этих «свиней» (пиигсов) всего можно ожидать.:)
Беспокойство должно продлиться до второй половины завтрашнего дня. За это время индекс ММВБ может попробовать коснуться уровня в 1600 пунктов.
Амеры перешли на новый контракт по фсипу, старый в пятницу старый закрыли на 1280, но сегодня утром уже приличный минус и мы видим новые лои месяца (1256). Отскок не получается. Интрадейно остановить снижение любая цифра, 1250 по фсипу, 1241, 1232 (после чего можно ждать отскока)...но среднесрочно тот, кто ведет амеров вниз, должен сам показать свои цели, они могут быть низкими, а лои года должны всяко быть ниже 1200, так что делаем выводы и крепимся))).
Брент 112, я думаю нам стоит переключиться с амеров на нефть, и отыгрывать в полной мере ее дальнейшее падение, почему она выше 100 - это снова актуальный вопрос.
Наши в пятницу не прошли 1670 по мамбе, и сломались, крупно повалили из Газпрома и сбераоб (тем более, что на экономическом форуме объявили, что с китайцами ничего глобального подписано не будет), ГП вертикально пришел к -3% (198.18), правда тут начали расти амеры, выдали за три часа +17 пунктов, но наши уже были отравлены этим сливом, и после подъема на +5 рублей по ГП от лоев в итоге под закрытие снова покосились на процент, закрывшись 200.8 по ГП и 1645 по мамбе.
Итак, очень многое говорит за снижение к 1600, а если амеры выдадут крупное снижение, без которого обычно среднесрочные движения редко заканчиваются, то мы выдадим день паники с целями 1520 по мамбе. Поэтому не держим лонгов, пока не будет панического слива с -6-8% по нашим основным фишкам в течение сессии. На падении самое главное - иметь кэш, чтобы не пропустить по-настоящему вкусные цены. И конечно надол играть только самые можные поддержки, самые круглые цифры, покупать на самых оптимистических для себя уровнях.
В пятницу основные фондовые индексы США завершили торги в разнополярных областях вблизи нулевых отметок. Бодрое начало торгов не получило продолжения, даже несмотря на то, что Франция и Германия продемонстрировали готовность оказать помощь Греции. Выходившая в пятницу макростатистика не баловала инвесторов однозначным позитивом: индекс опережающих индикаторов в мае вырос на 0,8%, а вот июньский Мичиганский индекс потребительской уверенности упал до 71,8 п. с 74,3 п. в мае. Вдобавок к этому, в конце прошлой недели МВФ сократил прогноз роста ВВП США на текущий год с 2,8 до 2,5%.
В понедельник утром позиции евро против доллара (EUR/USD1,3230) слабеют на фоне снижения прогноза рейтинга Италии агентством Moody's. По итогам саммита министров финансов еврозоны в эти выходные было решено выделить Греции пятый по счету кредитный транш в размере 12 млрд евро до середины июля, при условии сокращения правительством Греции бюджетных расходов и осуществления плана экономических реформ. Однако пока никаких документов по этому поводу подписано не было.
Цены на нефть марки Brentсегодня опять торгуются в красной зоне недалеко от минимальных отметок предыдущей недели ($111,9/барр). Цены на промышленные металлы также идут вниз (медь -1,02%; никель -0,8%). Ключевые азиатские биржевые индексы в понедельник неагрессивно снижаются: MSCIAsia -0,15%.
Начало торгов на ММВБ в понедельник мы увидим в зоне умеренного снижения. Слабые позиции таких индексных акций, как Роснефть и Сбербанк, которые в пятницу завершили торги на минимальных отметках за последние десять дней не свидетельствует о том, что инвесторы уверенно смотрят на наш рынок во 2-м квартале. Думаю, сегодня утром мы увидим тестирование индексом ММВБ пятничного минимума на отметке 1638 п. Под давлением продаж будут торговаться сегодня компании нефтяного сектора в связи с продолжающимся снижением цен на сырье. Падение фьючерсов на американские индексы (S&P -0,55%) может быть остановлено днем, поэтому активно играть на понижение пока не стоит. В среду (22 июня) ФРС примет решение по ключевой ставке, но главное - Бен Бернанке проведет пресс-конференцию, на которой возможно будет представлена линия поведения монетарных властей США после завершения программы QE2.
Сегодня в 13-00 в еврозоне выходит статистика по стоимости рабочей силы и уровню зарплат в первом квартале, а также данные по счету текущих операций за апрель.
Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
Весь четверг Штаты пытались раскачаться на какое-нибудь направление, однако безуспешно, уровень S&P за сутки практически не изменился. Правда, в процессе получилось два раза обновить дно, но каждый раз рынок восстанавливался. Уровни внешнего фона примерно соответствуют нашему закрытию, однако локальная динамика вниз, поэтому первая половина дня может выйти для нас невеселой. Тем не менее, вряд ли штатовским медведям удастся сильно завалить рынок, похоже внизу оборона достаточно сильна на текущий момент, поэтому с началом американской сессии быки могут пойти в наступление и развить восстановительное движение. Никакой интересной статистики в Штатах сегодня не выходит.
........................................
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Российский рынок вчера очень активно продавали в первой половине дня. После 16 часов динамика изменилась, но, тем не менее, утренний гэп остался незакрытым. Учитывая стабильно негативный на сегодня фон, ожидаю, что российский рынок в течение дня побывает где-то на уровне 1640 пунктов и у быков сегодня нет сколько-нибудь значимых шансов организовать контрнаступление.
Формально амеры нарисовали новый лой месяца, те, кто ищет ответы в действиях ФРС, говорят, что отскока никак не получается, потому что ФРС в последние недели изымало ликвидность, запустив серию операций обратного репо. И вот с сегодня до 02 июля по их утверждению вновь начнет поступать дополнительная ликвидность, и это может поддержать рынки. В целом я и без этого полагал, что на следующей неделе амеры скорее всего сходят по нормальному попрощаться с зоной 1290-1300, а потом уже пойдут в хорошую самостоятельную коррекцию.
Нефть 113.5 по бренту, ни то ни се. Азия в минусе (разве что китайский индекс только что стал зеленым).
Наши вчера утром боролись с закрытием гэпа, Роснефть и ГМК вышли даже в плюс, но так как утром гэпом поддержки не достали, то пришлось сходить к ним второй раз (на этот раз ГП проколол 202), но тут же опять пошел выкуп, в итоге рынок закрылся в полупроцентном минусе, а РН так вообще в плюсе под +1%. В Россию приехал главный китаец, поэтому спекули чутко ловят что там прозвучит в отношении ГП или Роснефти, и моментально вскидывают котировки этих бумаг, поддерживая рынок. Сейчас решается вопрос, каким образом наши пойдут на 1520 по мамбе: или напрямую, и тогда на следующей неделе мы должны прийти к 1600, или через загогулину, то есть сходив к 1710 и даже немного выше, а потом резко (в течение недели-двух) к 1520 по мамбе. Если амеры на следующей неделе выйдут вверх, к чему наши давно готовы, то скорее всего увидим 1710-1720. Поэтому я бы играл от лонга, но коротко. Пока 1655-1660 неплохая поддержка, и если мы выше, то шанс выйти к 1710 остается, если мы ниже, то про лонги стоит забыть)).
В четверг после волатильной торговой сессии американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Рынок не может придти в устойчивое состояние на фоне нерешенных проблем Греции и неоднозначной макростатистики. Вышедшие вчера данные, показали снижение числа первичных обращений за пособиями по безработице с 430 тыс. до 414 тыс., да и число строительств новых домов в мае превзошло ожидания. А вот индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в июне упал до отметки -7,7 при прогнозе роста до 7,0 п. Видимо, поэтому на заокеанских фондовых площадках вчерашние торги проходили так нестабильно. Лидерами роста стали сектора энергетики и финансовых услуг. Снижение испытали на себе акции добывающих и химических компаний.
МВФ готов поддержать Грецию деньгами, однако даже в этом случае восстановление позиций евро (EUR/USD1,4130) будет иметь временный характер. Например, бывший глава ФРС А. Гринспен убежден, что дефолт Греции практически неизбежен. На эту пятницу запланировано выступление главы ЕЦБ Ж.-К. Трише в Нью-Йорке, от которого многие ждут разъяснения ситуации вокруг греческих долгов. В воскресенье начнется совместная встреча EC, МВФ и ЕЦБ, от которого инвесторы ждут конкретного решения по предоставлению финансовой помощи Афинам.
Цены на нефть марки Brentв пятницу утром торгуются на уровнях предыдущего дня ($113,7/барр). А вот котировки WTIстоят сейчас непосредственно на планке важной поддержки $94/барр, грозя съехать в диапазон 89-93 $/барр. Сектор промышленных металлов на торгах в Азии демонстрирует незначительное снижение (медь -0,5%; никель -0,1%). Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона сегодня окрашены в красный цвет: MSCIAsia-1,17%.
В начале пятничной торговой сессии российские биржевые индексы продолжат отрабатывать движение вверх, начатое в четверг вечером. Как обычно смены настроений на рынке стоит ждать в районе обеда. Вчера спекулянты решили поиграть вверх, после того, как индекс ММВБ удержался на нижней границе восходящего движения (1655 п.), начатого в конце мая, однако большого потенциала роста с текущих уровней вверх мы пока не видим. Торговая активность сейчас сосредоточена лишь в ликвидных бумагах, в то время как во втором эшелоне отрабатывают инвестиционные идеи лишь единичные акции. Именно поэтому, волатильность и неопределенность на наших биржах сохранится в ближайшее время, а индекс ММВБ так и останется зажатым в текущем диапазоне: 1650-1700 п. Мы ждем усиления давления на акции Газпрома из-за того, что контракт на поставку российского газа в Китай не будет подписан на проходящем сейчас Петербургском международном экономическом форуме.
Сегодня в 17-55 в США выходит индекс потребительского доверия университета Мичигана за июнь. В 18-00 ждем публикации индекса опережающих индикаторов за май.
Сегодня будет только три прогноза. У меня не хватило времени подготовить комментарий по российскому рынку. Но думаю, что представленных трех квалифицированных мнений опытных трейдеров достаточно, чтобы составить представление о рынке.
В среду медведи разогнались основательно и порушили все рынки, Штаты не смогли удержать дно и отступили еще немного, нефть обвалилась аж на пять процентов. Наш рынок самое интересное в основном пропустил, поэтому гэпы вниз с утра обещают быть впечатляющими. Поскольку внешний фон до утра отскочили незначительно, новое дно пока нельзя считать поставленным, в течение дня медведи могут еще немного поработать над поисками разворотного уровня. В 16:30 в Штатах выходит много статистики: Число выданных разрешений на строительство, Число закладок новых домов, Сальдо платежного баланса, Число первичных заявок на пособие по безработице.
Амеры даже не стали прощаться с 1300 по фсипу, и вчера уже от 1289 направились вниз, к 1261 (это по старому контракту, экспирация 17-го), и этим немного запутали ситуацию - манит 1220, но если в июне туда прийти, то будет высокий отскок (к 1285-90), а вот если бы в июле - то скорее всего пойдут ниже. Поэтому пока что 1240-1250 будем считать зоной лоев этой недели, и возможно возврат к 1270-80 на следующей, а потом уже новое падение, но это ни на чем не основано, просто хочу так)).
Нефть выдала вчера первые -5%, стоит думаю ждать ниже. Азия сегодня наконец-то заметно красненькая.
Наши вчера совершенно кукловодским образом, в час экспирации на фортсе, к 16 часам выдернули рынок к 1705 по мамбе, но тут же все бросились сливать лонги, прошла короткая яростная борьба на очень приличных объемах, и в итоге вертикально отвалились к 1675, а сегодня собираются сделать приличный гэп вниз, больше -1%. Наши немного запутали себя с этим подъемом выше 1700, по идее надо падать к 1630-40 сегодня, но скорее всего будут яростно выкупать гэп. И вообще ничего не понятно - или все очень просто и мамба идет к 1600, или все-таки развод продолжится, и 1710-1720 по мамбе в этом месяце еще не отменены. на сегодня смотрим 202 по ГП, это сильная была поддержка на подъеме, и 241 по РН.
Не очень верится, что таким неподготовленным началось падение, которое я жду (фсип к 1150, мамба к 1420). Мне кажется что в июне бычки должны побороться за возврат вверх, а в июле их уже прижмут под прессом неотвратимого и реального негатива. Пока играем от лонга на закрытие половины утреннего гэпа, а дальше будем смотреть.
Вчера американские фондовые индексы завершили торги сильным снижением . Абсолютно все факторы были на стороне биржевых «медведей»: это и опасения дефолта Греции и крайне слабая макростатистика из самих США. Акции банков были в лидерах падения, вслед банковским сектором Европы из-за неспособности властей еврозоны достичь договоренности в части пакета помощи Греции. Укрепление доллара против евро спровоцировало снижение цен на сырье, что потянуло за собой вниз котировки акций сырьевых компаний. Вышедшая вчера макростатистика была удручающе слабой: индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка упал до -7,8 п. (минимальная отметка с ноября 2010 г.) при прогнозе роста до 12 п.; промышленное производство выросло в мае лишь на 0,1%, при прогнозе роста на 0,2%; базовая инфляция в США в мае показала самый сильный рост почти за три года; индекс цен на дома рассчитываемый NAHB в июне упал до 13 п. Таким образом индекс S&P-500 вчера обновил 3-месячные минимумы, завершив торги на отметке 1265,42 п.
Неспособность европейских чиновников достичь консенсуса друг с другом по вопросам реструктурирования долгов Греции вызвало продажи евро (EUR/USD1,41). Напротив, доллар, играя роль валюты-убежища стремительно пошел вверх против основных валют (DXY75,73). На наш взгляд в ближайшее время пара EUR/USDможет опуститься ниже отметки 1,40.
Падение интереса к рискованным активам на мировых биржах вызвало обвал цен на рынке нефти. За вчерашнюю сессию котировки смеси Brentрухнули почти на $6, опустившись к отметке $113,5/барр. в четверг утром. Не смоги удержать котировки последние данные по запасам нефти в США, которые на прошлой неделе опять снизились на 3,4 млн. барр. Рекордный спред между Brentи WTI($18) заставляет перенаправлять нефтяные танкеры из США в Европу. Сегодняшние торги на азиатских биржах проходят в красной зоне: MSCIAsia-2,15%.
В четверг мы ждем открытия торгов на российских биржах с гэпом вниз чуть более 1%. Вчера днем индекс ММВБ на время пробил сопротивление на 1700 п., вызывав иллюзию сильного роста (делалось это для формирования высокой цены экспирации июньских фьючерсов и опционов). Однако завершали сессию мы вблизи минимального уровня вторника (1675 п.). Сегодня днем мы ждем индекс ММВБ возле отметки 1650 п. Короткие позиции по рынку открытые накануне, до вечера лучше пока не трогать. Оценивать возможную глубину снижения наших индексов и цен на сырье сейчас лучше через валютный рынок, где пара EUR/USDдолжна еще раз протестировать на прочность уровень 1,40.
Сегодня в 12-30 ждем майских данных по розничным продажам из Великобритании. В 13-00 выходит гармонизированный индекс потребительских цен по еврозоне. В 16-30 ждем статистики из США по заявкам за пособиями по безработице, а также числу новостроек и выданных разрешений на строительство за май. В это же время выходят данные по платежному балансу США за I квартал 2011 года. В 18-00 изучаем индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за июнь.
Штаты восстанавливаются уже второй день подряд, медведи явились на рынок только утром и пока не успели как следует разогнаться. Наш рынок, однако, выглядел плохо на фоне растущей Америки и продолжающей свой поход наверх нефти, индекс ММВБ даже снизился по итогам дня на 0.14%, не исключено, что факторы, поддерживавшие нас против фона предыдущие пару недель, прекратили свое действие. Но по одному дню, конечно, делать выводы рано. От момента закрытия изменения внешнего фона незначительные, открыться наш рынок должен нейтрально. Похоже, в Штатах мы все-таки дождались разворота наверх, однако перед окончательным переходом к восстановлению медведи могут еще сказать свое финальное слово. В США выходит много статистики: 16:30 Индексы потребительских цен, Реальная заработная плата, 17:00 Покупки иностранцами ценных бумаг МинФина, Чистый приток капитала, 17:15 Загруженность производственных мощностей, Промышленное производство, 18:30 Запасы нефти и бензина.
........................................
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Российский рынок вчера не проявил особого оптимизма, хотя внешний фон был весь день позитивным. Осторожность была понятна: чем там еще закончаться переговоры по Греции. Они закончились ничем и ситуация неопределенная.
По одному дню очень трудно делать какие-то выводы. Скорее всего, наш рынок способен еще вырасти, но сегодня-завтра очень вероятна коррекция в район 1650-1660 пунктов по индексу ММВБ.
Рынок на мой взгляд готовится лечь в длительный боковик, но где он будет – выше 1700 пунктов по индексу ММВБ или ниже – мне пока непонятно.
Амеры дотянулись до 1292.5 (я пользуюсь старым контрактом), все пока что в силе, что сказано вчера, или это прощание с уровнем 1300 и погружение, или что-то другое, если пробивается 1306 вверх.
Нефть обязана (не в смысле долженствования, а в смысле предположения) прийти к сентябрю в район 90-95, и пока она ниже 126, это реально.
Наши вчера отказались пробивать 1700, хотя все рынки росли, и на фсипе под +1.5% мы незначительно заминусовали. Не очень понятное поведение. Взгляд пока такой же как и вчера, есть возможность, исключительно кукловодская, вздернуть рынок к 1720 по мамбе, и может даже немного выше, если это движение наложится на хороший внешний фон, но это будет вздерг для Большой Раздачи. А так нам пора вниз, к 1520 по мамбе для начала. Но шортить пока рано.
Во вторник фондовые индексы США показали хорошую коррекцию вверх после продолжительной серии снижения. Не думаю, что инвесторов очень порадовала статистика по розничным продажам: снижение в мае на -0,2% м/м (прогноз -0,5% м/м) или рост индекса цен производителей на +0,2% м/м, +7,3% г/г (прогноз 0,0% м/м, +6,6% г/г). Просто индексы вошли в фазу перепроданности в начале этой недели, и им нужно было немного скорректироваться. Лидерами роста вчера стали бумаги строительного сектора, автомобильных компаний и сектора добычи природных ресурсов.
На валютном рынке в среду утром мы видим возврат пары EUR/USDк отметке 1,44, во-первых, по факту безрезультатного совещания министров финансов Евросоюза по вопросу помощи Греции; во-вторых, выступая вчера в Конгрессе, глава ФРС Б. Бернанке обошел стороной тему монетарной политики и даже не стал затрагивать тему запуска QE-3. Усиление позиций доллара не мешает ценам на нефть марки Brent торговаться возле отметки $120/барр. Согласно последним данным от Американского института нефти (API) запасы нефти в США снизились на 3,03 млн. барр.; а вот запасы бензина выросли на 1,126 млн. барр. Сегодняшние торги на фондовых площадках Азии проходят не имеют единой динамики движения индексов: MSCIAsia -0,11%.
В среду мы ждем открытия торгов на наших биржах в нейтральной зоне. Два последних торговых дня рост российских индексов застопорился, даже, несмотря на позитивный внешний фон. Либо мы сейчас имеем дело с очевидной подготовкой рынка к сегодняшней экспирации по фьючерсам и опционам, либо просто наши индексы вошли в фазу вялой консолидации, где максимум по индексу ММВБ ограничен сопротивлением на 1695 п., а минимум – поддержкой на 1670 п. Чтобы развеять эти сомнения достаточно будет понаблюдать за поведением наших индексов сегодня после 16 часов. До этого часа крупные игроки могут принудительно тянуть наш рынок в любую сторону и торговых идей искать на таком рынке не стоит.
Сегодня АФК Система опубликует отчетность по US GAAP за I квартал 2011 года. В 13-00 ждем данных из еврозоны по объемам промышленного производства за апрель. В 16-30 ждем выхода индекса потребительских цен в США за май. В это же время выходит индекс производственной активности Нью-Йорка за июнь (наиболее важные данные за среду). В 17-15 оцениваем данные по загруженности производственных мощностей и промышленному производству за май. В 18-00 будет опубликован индекс цен на дома от NAHB в июне. И, наконец, в 18-30 выходит статистика по запасам нефти от Минэнерго США.
Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В пятницу уже после нашего закрытия S&P еще немного пообновлял дно, а потом еще немного в понедельник. К утру вторника правда успел восстановиться обратно, нефть тоже изменилась незначительно, поэтому гэпов у нас на открытии быть не должно. Восстановительное движение Штатов может задать позитив на день, и наша предрасположенность к росту тут наверняка поможет покупателям, однако ближе к закрытию опять могут прийти медведи и все испортить. В 16:30 в США выходит много статистики по индексам цен и розничным продажам.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Американский фьюч сегодня утром плюсует и российский фондовый рынок может сегодня открыться с небольшим гэпом вверх: порядка 0,5%. Дальше я ожидаю трендовый день вниз. В преддверии завтрашних кульминационных событий вокруг Греции скорее всего рынки будут корректироваться. Нефть тоже последние два дня корректировалась.
Маловероятно, что в течение дня сегодня будут какие-то позитивные новости с секретной встречи министров финансов еврозоны, о которой сообщила FT. Скорее новости будут негативные....
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Прошлую неделю амеры закрыли в минусе, причем в зависимости от того, кто какой контракт смотрит, показали разные лои, на броковской "склейке" показали 1267 и закрылись под 1270, вчера в наш выходной понедельник показали 1265, выполнив цели технического снижения на крупных таймфреймах ( о которых мы писали 07 июня), сегодня утром 1280, и может быть покажут возврат к 1295-98. Дальше можно начинать нормальную коррекцию, как самостоятельную игру на понижение, с целью 1150 по фсипу примерно, поэтому самое важное будет завтра - пройдут ли амеры 1300, пока 1306 не пройдут, в подъем можно не верить, попрощаются с уровнем 1300 и отвалятся на -15-20%.
Нефть осталась на высоком уровне 118 по бренту, обычно во время войнушек в ней сидит 20 долларов сверхспекулятивных, которые чуть что она может потерять сразу. Так что можно ожидать 95 в течение полутора-двух месяцев.
Итак, среднесрочно нам стоит готовится к погружению, с целью 1370-1420 примерно по мамбе, это примерно -15-20%. Однако чтобы раздать по хаям большой объем, надо привести индексы как можно выше, что и делают наши последнее время, в пятницу мы коснулись 1699 и отвалились, закрылись в минусе (сбероб -1.86%, ГП -1.28%), сегодня нужен хороший спурт под возможный амерский подъем, 1720-1740 по мамбе показываем и начинаем Большую Раздачу, стараясь как можно больше продать лонгов и как можно выше. Это делается по сговору как укашников, так и брокеров, в этой раздаче будут участвовать чиновники и многие другие "осведомленные" люди, так я предполагаю. А пифы с деньгами от граждан, пенсионные фонды с госденьгами, инвесторы будут у них покупать по среднесрочным хаям - все как обычно, главные долгосрочные терпилы должны начать покупать при пробое 1700 вверх. Так что ждем шорт от 1730-1740.
Этот сценарий для меня наиболее вероятен, выше 1740 я пока что мамбу не вижу никак, мне кажется что лить уже можно сейчас, но слишком многие тогда возьмут удачные шорт и продадут вовремя, а это неправильно, текущие шорты надо вынести, а людей без лонгов заставить купить снова у среднесрочных хаев - вот так будет по-нашему. Поэтому основная позиция интрадейщика на сегодня - кэш.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В понедельник фондовые индексы США завершили торги в нейтральной зоне. Никаких ярких идей, новостей и событий, способных сдвинуть рынок с текущих уровней не было. В целом американский рынок акций продолжает вялое летнее снижение вблизи нижней границы нисходящего тренда, начатого в начале мая. Думаю, что подешевевшие за последние недели биржевые активы (капитализация рынка акций упала почти на $1 трлн. с максимума года) прекратят падение в ближайшее время, а инвесторы перестанут ждать дальнейшего замедления экономического развития США. Сегодня утром фьючерсы на индекс S&P растут на 0,7%.
Вчера вечером агентство Standard & Poor's опять решило понизить рейтинг Греции до уровня ССС - самая низкая отметка в мире. На позициях единой европейской валюты эта новость почти не сказалась и валютная пара EUR/USDконсолидируется с попытками коррекции вверх возле уровня 1,44. Цены на нефть марки Brentпосле волатильной торговой сессии в понедельник удерживают позиции на средних уровнях конца предыдущей недели ($119,3/барр). Сегодня утром вышел блок важной статистики из Китая за май: индекс потребительских цен вырос на 0,1% м/м, при ожидании роста на 0,2% м/м; промышленное производство выросло на 13,3% г/г, при прогнозе роста на 13,2%; розничные продажи поднялись на +16,9% г/г. Азиатские инвесторы позитивно оценили эту статистику: MSCIAsia+0,97%.
С учетом того, что в понедельник мировые фондовые, валютные и сырьевые рынки торговались в большей части нейтрально, открывая торги во вторник, мы будем ориентироваться на текущий внешний фон, который благоприятствует росту. Спрос сохранится в бумагах Газпрома и Роснефти. Индекс ММВБ сняв в пятницу локальную перекупленность, сегодня готов развить тенденцию прошлой недели, то есть с коррекциями продолжать рост. 15 июня истекает срок действия ключевых июньских фьючерсов и опционов на индекс РТС, а значит, возрастет борьба между крупными игроками рынка за достигнутые отметки. Открытие торгов в секторе российских АДР в Лондоне предопределит расстановку сил на день, а ближе к вечеру рынок будет ждать важной статистики из США.
В 16-30 в Штатах выходит индекс цен производителей за май. В это же время появится статистика по розничным продажам за май (прогнозируется снижение продаж на 0,3%). Слабые данные могут подорвать текущие позиции доллара. В 18-00 ждем публикации данных по производственным запасам за апрель.
Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг Штаты все-таки раскачались на восстановительное движение, и оно получилось самым успешным с начала падения. Внешний позитив хорошо двинул и наш рынок, индекс ММВБ закрылся +1.65%. Однако запал быков в Штатах быстро кончился, все утро S&P падает обратно, и похоже без повторного испытания на прочность поддержки 1276 не обойдется. От нашего закрытия впрочем Штаты упали не сильно, а нефть так и вовсе выросла, поэтому открытие у нас выйдет более-менее нейтральным. Теперь ждем пока Штаты определятся с поддержкой и найдут точку разворота для второй попытки восстановления. В процессе этого поиска может попилить. В понедельник, напоминаю, Россия отдыхает, поэтому если S&P успеют выйти на движение за понедельник, вторник можем открыть с существенными гэпами. Выход статистики в США: 16:30 Индекс цен на импорт, 22:00 Баланс федерального бюджета.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
1700 пунктов по индексу ММВБ вчера были почти достигнуты и наступил, возможно, переломный момент. Хотя мы уже отвыкли от этого за последние дни, но сегодня я ожидаю гэпа вниз с продолжением и закрытием в минус. Для этого вижу две причины. Первая: ситуация с Грецией опять неясная и будет давить на рынок. Вторая причина: Китай. Примерно неделю назад китайский Shanghai Composite выдал серьезный технический сигнал вниз и сегодня похоже он дал подтверждение на дальнейшее движение.
Когда идет выход из программы QE2, наш рынок не может остаться в стороне. Сегодня на закрытии мы можем увидеть и серьезный минус – порядка 1,5-2% (фикс предыдущего роста перед длинными выходными).
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
У фсипа получился вчера отскок, невысокий, до 1294, что слабенько, поэтому утром наблюдаем его на 1283, на 5 пунктов ниже уровней, при которых мы закрывались (1288). Выкупиться амерам сегодня выше 1300 было бы удачей для быков, закрыли бы неделю в плюсе, однако больше вероятность того, что закроют неделю в минусе.
Наши вчера до 12 часов попробовали достать 1280, почти получилось, ГП ткнул 210, РН проколола 249, но остальные акции не поддержали рост, в итоге все ухнуло вниз, ГП к 206, РН к 245. Тем не менее на растущем фсипе рынок стал снова подниматься, а под наше закрытие пошел в рост всем спектром, РН прошла 252, ГП 212, а сбер 99 (пройдя +3% вертикально), в итоге мамба почти достала 1697, а закрылась 1292. Несмотря на припавший фсип, наши хотят открыться сегодня нейтрально, и возможно попробуют рублик прибавить в ГП и РН утром, но это все можно шортить, потому что после этого обязан быть откат на -3 рубля, к 210 по ГП и к 249 по РН, откуда возможно пойдет новая попытка к росту, но в итоге по дню ГП и РН не должны показать заметного плюса, я бы ожидал увидеть их в минусе на закрытии, итак за неделю они слишком сильно выросли, есть перекупленность.
Учтем также, что в понедельник у нас выходной, а весь мир торгует, и нет особого смыла закрывать мамбу выше 1700 именно сегодня, инициаторы подъема с 1600 к 1700 против внешнего фона должны фикситься об тех инвесторов, кто ждал пробоя 1280 для входа в рынок и теперь полезут как зомби на человеческий запах))). Пробой 1700 по мамбе ни фига не подготовлен, как и 1290, так что надо садиться на 1675-80 сверху, а это -1% минуса. Так что шортим сегодня в первой половине сессии, кстати мамба может и не -1%, а -2% потерять, если фикс во второй половине дня продолжится.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В четверг американские фондовые индексы все же сумели завершить торговую сессию ростом впервые за 7 последних дней. Это был небольшой отскок вверх на низких объемах (торговый оборот вчера составил 6,31 млрд. акций, что на 20% ниже среднегодового уровня), с сохранением перевеса «медвежьих» настроений на биржах. Ряд аналитиков ждет, что в июне индекс S&P-500 опустится к своему мартовскому минимуму – 1250 п., где сейчас проходит 200-дневная скользящая средняя. Из вышедшей вчера статистики можно выделить очередные слабые данные с рынка труда: рост числа первичных обращений за пособием по безработице на 1 тыс. до 427 тыс. Дефицит торгового баланса США сократился в апреле с $46,8 до $43,7 млрд. из-за прироста экспорта на 1,3% до $175,6 млрд. В итоге вчера на NYSE в лидерах роста были акции банков и нефтяников.
На своей вчерашней пресс-конференции глава ЕЦБ Ж.-К. Трише четко дал понять, что его ведомство готово в следующем месяце повысить процентную ставку. Поэтому внятного объяснения существенному ослаблению позиций евро против доллара (EUR/USD 1,4495), кроме как фиксация длинных позиций по евро, пока мы не видим.
Цены на нефть продолжают лететь вверх благодаря ОПЕК. Якобы участники нефтяного картеля не смогли договориться в части оценки перспектив роста мировой экономики, а значит и объемов потребления нефти. Поэтому в пятницу утром мы видим котировки нефти марки Brent возле уровня $120/барр.
Торги на азиатских биржах сегодня проходят в основном в красной зоне: MSCI Asia -1,3%. Банк Кореи сегодня принял решение ужесточить денежно-кредитную политику и поднял процентную ставку с 3% до 3,25%. Китайская статистика по внешней торговле за май показывает тенденцию на сокращение экспорта: +19,4% г/г против +29,9% в апреле и росту импорта: +28,4% г/г против +21,8% в апреле.
Открытие торгов на российских биржах в пятницу мы увидим в нейтральной зоне. Вчера индексу ММВБ удалось закрепиться выше уровня 1675 п., однако рубеж обороны «медведей» на уровне 1695 п. рынок сходу взять не смог. Всю неделю наши биржевые индикаторы разгонялись вверх бумагами Газпрома и Роснефти. Вчера к ним присоединились акции Сбербанка. То есть пока мы видим лишь спекулятивный спрос в тяжеловесных «индексных» акциях, и такой рост не выглядит прочным. Во втором эшелоне бумаг можно ждать увеличения спроса на акции производителей минеральных удобрений по факту снижения прогноза по объемам производства зерна от Министерства сельского хозяйства США.
Сегодня в 16-30 ждем данных из США по ценам на экспорт и импорт за май. В 22-00 Минфин США опубликует отчет об исполнении федерального бюджета за май.
Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В среду Штаты снова не смогли раскачаться на восстановление, и даже еще пару раз понемногу обновили минимум. Рост в нефти поддержал наш рынок, индекс ММВБ по итогам дня остался в положительной зоне +0.13%. После нашего закрытия фон изменился не сильно, открытие скорее всего будет нейтральным. В четверг опять будем ждать от американских быков чего-нибудь более интересного, чем пассивное сопротивление. Темпы падения и волатильность снизились, технический уровень в S&P 1276 достигнут - чего еще надо для нормального разворота вверх? Выход статистики в США: 16:30 Число первичных заявок на пособие по безработице, Баланс внешней торговли.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Новость о том, что участники заседания ОПЕК не пришли к консенсусу по поводу увеличения добычи, стала вчера переломной и воодушевила рынок. Теперь шансы увидеть в ближайшее время 1600 пунктов по индексу ММВБ стали очень малы.
Решение ОПЕК означало: «Мы хотим вначале знать, сколько денег они собираются напечатать. Мы понимаем, что нефть – это реально очень ценный и уже в ближайшем будущем дефицитный актив и всяким кулацким подпевалам (Саудовская Аравия) не удастся сбить нас с толку»
Настроения на российском рынке бычьи, внешний фон будет, скорее всего, сегодня позитивным или нейтральным и ничто не помешает продолжению роста. 1700 пунктов мы наверно увидим уже на этой неделе. А в июне я вижу цель по индексу ММВБ на уровне 1750-1780 пунктов.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Амеры так и не прошли 1288, хотя дважды были очень близко, 1287.75 осталось хаем, а вот лой получился курьезный, уже после амерского закрытия кинули к 1270 (сегодня утром 1280), таким образом формально недельные графики были удовлетворены. Наверное сегодня все-таки надо ждать амерского отскока, которого уже ждут с начала недели.
Наши при 1286 вышли утром в плюс, к 1665 по мамбе, но амеры вернулись к 1280, на чем наши пришли к 1650, и когда фсип пошел ниже, мамба тоже пошла за ним к 1640, однако рынок остался сильным, и в итоге мы увидели новый вход в лонги, ГП взлетает на +6 рублей, к 208.5, так же РН - к 248.5, лук к 1800, и вот уже мамба 1670, и закрылись в плюсе даром что фсип торговался под 1280. Видимо наши все-таки хотят играть 1700, хотя если честно такой поход против внешнего фона напрягает, кукловодский рынок прогнозировать трудно. Так что просто смотрим, возьмет ли 250 РН, и 209 ГП.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В среду американские фондовые индексы опять завершили день в красной зоне, что стало шестой сессией снижения подряд и самой длительной серия снижения рынка с момента начала роста в посткризисный период. Вот уже несколько дней на рынок не поступает позитивной статистки и хороших корпоративных историй. В вышедшем вчера экономическом обзоре ФРС «Бежевая книга» говорится, что основной причиной слабости американской экономики являются стагнирующий рынок жилья, высокая безработица, а рост цен на еду и топливо ухудшают потенциал роста потребительских расходов. При этом ФРС не дает никаких сигналов о намерении запустить 3-й раунд количественного смягчения. В итоге вчера минусе завершили торги акции всех секторов, кроме нефтегазового. С учетом того, что американский рынок акций локально перепродан он может краткосрочно скорректироваться вверх ближе к концу этой недели. Правда после закрытия вчерашних торгов ведущий производитель микрочипов Texas Instruments понизил прогноз по прибыли и выручке на второй квартал, из-за чего его акции просели на -4,5%.
Резервный Банк Новой Зеландии сегодня оставил ставку на рекордном минимуме (2,50%) для поддержки экономического восстановления. Напротив, Центральный Банк Бразилии увеличил базовую учетную ставку рефинансирования на 0,25% до уровня 12,25% - самый высокий уровень с января 2009 года. Валютная пара EUR/USDнакануне сегодняшнего заседания ЕЦБ стабильно торгуется вблизи уровня 1,4620.
Цены на нефть марки Brentвчера вечером вышли на новый месячный максимум, достигнув отметки $118/барр, после того, как против предложения Саудовской Аравии повысить квоты на поставки нефти проголосовали 7 из 12 членов ОПЕК. В четверг торги на азиатских биржах не имеют однонаправленной динамики фондовых индексов: Nikkei +0,15%; HangSeng-1,0%; Kospi +0,25%.
Открытие торгов на российском рынке акций в четверг мы ожидаем увидеть в зоне незначительного снижения. Стараниями покупателей Роснефти и Газпрома, вчера индекс ММВБ завершил день небольшим приростом возле знакового уровня 1668 п. – где проходит верхняя граница нисходящего тренда, начатого в апреле. Сейчас на графике индекса просматривается растущая формация, когда каждый новый дневной минимум и максимум выше предыдущих. Движения ликвидных бумаг носят довольно хаотичный и спекулятивный характер, поэтому на сегодня мы определяем нижнюю точку снижения индекса ММВБ на уровне 1655 пунктов, а верхнюю – 1675 п. В ситуации ожидания коррекции рынка акций в Штатах, выросших цен на нефть мы рекомендуем сохранять длинные позиции по бумагам нефтегазового сектора.
Сегодня НЛМК опубликует консолидированную отчетность по US GAAP за I квартал 2011 год. В 15-00 ждем решения Банка Англии по процентной ставке. В 15-45 аналогичное решение обнародует Европейский Центральный банк. В 16-30 следим за пресс-конференцией главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. В 16-30 в США выходят данные по заявкам на пособия по безработице. В это же время ждем по торговому балансу США за апрель. В 18-00 ждем статистики по товарным запасам.
Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Во вторник S&P весь день пытался развить восстановление, однако уже ночью рынку не совсем понравилась речь Бернанке, и Штаты снова отправились на поиски дна. Наши торги захватили с внешнего фона только позитив, S&P днем рос, нефть росла, индекс ММВБ в итоге поднялся на 1.8%. Открытие среды стало быть можно ждать с гэпами вниз, хотя поведение на вечерке FORTSа дает основания полагать, что большими они не будут, а может даже и нейтрально откроемся - загадочный источник спроса продолжает защищать наш рынок от внешнего негатива. Америка продолжает день за днем огорчать покупателей, а тем временем уровень поддержки на S&P 1276 все ближе и уже должен начать как-то себя проявлять. В среду ждем новой попытки быков перехватить инициативу. Вчерашняя закончилась ничем, но чем ниже старт, тем активней разбег. Бернанке в этот раз мешать не будет. Выход статистики: в 18:30 запасы сырой нефти и бензина.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Российский рынок акций вчера при плюсующем американском фьючерсе чувствовал себя очень уверенно; не было вообще утреннего гэпа вниз, рынок почти дошел до ближайшего сильного сопротивления. Но, принимая во внимание вчерашнее совсем не позитивное для рынков выступление Бернанке и его долгоиграющую роль, сегодня, возможно, начнется новая волна снижения. Пока неясно, где цели этого снижения. В последнее время рынок был так силен, что не верится в то, что он будет падать так же активно, как и Америка.
Но это впечатление может оказаться обманчиво. 1600 пунктов по индексу ММВБ в ближайшие пару дней ИМХО мы должны увидеть.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип вчера весь день медленно поднимался к 1295, а за последний час торгов слился к новым лоям месяца и закрылся в минусе, однако судя по азии, все только рады, что амеры так сделали, и еще больше поверили, что впереди серьезный отскок, минимум к 1306 по фсипу. Нередко когда такое закрытие амеры действительно продолжают отскок, поэтому пока не пробьют 1280 вниз, и пугаться-то нечего, не говоря о том, что многие думаю готовы и в лонгах пересидеть еще -20-25 пунктов по фсипу. Если фсип пройдет 1288 при нас, значит скорее всего отскок пошел, и это усилит покупки на всех рынках.
Наши вчера фактически выдали трендовый день вверх на опережение (по идее сыграли в отскок фсипа до 1310), утром показали лои (в районе 1629 по мамбе), а вечером хаи на 1662, ГП прошел почти +10 рублей и закрылся на +4.44%, прилично выросли и Лук, и РН. Сегодня утром будет видно, есть ли крупные продавцы, потому что вчера рынок показал, что их мало, все ждут когда кто-то вынесет мамбу выше 1700))). Поэтому имея -1% по фсипу от уровней, на которых он был при нашем закрытии (1293), мы можем отнестись к этому совершенно равнодушно, ну максимум снизимся к 1650-53 по мамбе, и то вряд ли. В общем, чем мы выше тем более рынок становится более бычьим, потому что амеры еще не отскакивали и все хотят купить перед их отскоком, и по этой же причине никто не хочет ничего продавать. По этой логике на -0.5%, а может и раньше скорее всего продажи прекратятся, и снова пойдут агрессивные покупки, с плюсом по индексу, а распродажи будут уже не сегодня, а когда амеры отскочат. Это оптимистичный вариант, другой вариант, что пытаемся открыться в ноль, торопимся сходить в плюс, и в итоге откатываемся в район 1650-55 по мамбе и там висим целый день, ждем куда выйдут амеры и идем вслед за ними. Но оба этих варианта в пользу быков.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
Во вторник никакой макроэкономической статистики в США не выходило, поэтому все внимание рынка было сконцентрировано на выступлении руководителя ФРС Бена Бернанке с докладом: «Экономические перспективы США». Из него инвесторы выяснили для себя два ключевых момента: во-первых, рост американской экономики в этом году проходит несколько медленнее, чем ожидалось из-за неопределенных перспектив рынка труда и слабых ценовых тенденций в секторе жилой недвижимости; во-вторых, эффект от монетарных мер со стороны ФРС по стимулированию экономики ослабевает при этом необходимо проявлять бдительность с целью сохранения ценовой стабильности. Все это означает, что о новой программе поддержки экономики до конца года речи быть не может. В результате, под занавес вчерашней торговой сессии американские фондовые индексы спустили весь дневной рост, и ушли в минус уже 5 сессию подряд на фоне слабости акций финансовых компаний и банков.
Несмотря на то, что валютная пара EUR/USDторгуется к утру среды вблизи максимальных месячных уровней (1,4670), ее поведение очень нестабильно и больше напоминает принудительное выдавливание с рынка игроков по доллару накануне возможного разворота вниз. Котировки нефти марки Brent поднялись вчера на 2%, опять достигнув верхней границы бокового диапазона 114-117 $/барр. Сегодня состоится плановое заседание нефтяного картеля стран ОПЕК. Ожидается, что по его итогам будет принято решение об увеличении квот на поставки нефти. По крайней мере, Саудовская Аравия в июне может поднять уровень добычи на 0,2-0,3 млн. барр. в сутки. Против повышения квот будут выступать Иран и Венесуэла.
В среду открытие торгов на наших биржах мы ожидаем увидеть в зоне незначительного снижения. Утром индекс ММВБ может вернуться к уровню дневной консолидации вторника – 1654 п., после чего мы можем стать свидетелями еще одной волны роста в желании игроков дотянуть индекс ММВБ до уровня сопротивления на 1668 п. – точка, где проходит верхняя граница нисходящего тренда начатого в апреле. Текущая ситуация на мировых фондовых биржах не дает четких ориентиров в плане дальнейшей динамики нашего рынка акций. С одной стороны мы видели вчера сильный спрос в ликвидных бумагах нашего нефтяного сектора, с другой стороны сигналы идущие с внешних рынков (американский рынок акций опять ослаб, а австралийский индекс ASXсегодня подошел к минимумам с середины марта) говорят о неустойчивости спроса на рискованные активы. В этой связи нам остается только спекулятивно торговать по текущим настроениям рынка.
Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Быки на рынки в понедельник так и не пришли. Зато пришли медведи и сделали Штатам четвертый день падения подряд. Теперь уже обновлен и апрельский минимум по S&P, индекс вернулся к мартовским цифрам. Если первой волной падения считать движение с 3 по 26 мая, то нынешняя волна всего за четыре дня уже почти достигла того же размера, а точный уровень, где они сравняются находится на S&P 1276, создавая там поддержку. Основное движение Штатов вниз случилось уже после нашего закрытия, однако на вечерке наши трейдеры негатив нагло проигнорировали. Фон падает, мы нет, и таким образом стремительно его опережаем. Динамика Штатов с утра позитивная - гэпов вниз на открытии скорее всего не будет. Вероятность разворота Штатов вверх по-прежнему высока, и то, что рынок уже дня три идет против нее, эту вероятность только увеличивает. Значимой статистики в США во вторник не выходит, в 23:45 выступление главы ФРС Бернанке.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Сегодня на открытии российского рынка акций мы можем увидеть гэп порядка – 0,7%, но скорее всего ниже 1615 пунктов по индексу ММВБ рынок не уйдет. Азия не очень сильно реагирует на вчерашний негатив из Америки; Япония, так та вообще выросла.
Затем может последовать отскок и повторение вчерашнего сценария: гэп вниз и рост в течение дня. Появившееся в последнее время настроение «покупать» толкает рынок в район примерно 1650-1655 пунктов. Скорее всего, сегодня-завтра там будем. Дальнейшее движение вверх будет затруднительно без серьезного позитива.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
И все-таки вчера пошел кто-то на выход у амеров из инвесторов, и фсип пришел к 1283. Сегодня утром 1288, 1291-93 слишком свежее сопротивление, чтобы быть сильным, поэтому остаются лишь слабенькие 1298 и 1306, ничто не мешает амерам отскочить высоко в любой момент. Тем не менее когда выходят инвесторы, то цели надо смотреть на недельках и месяцах, а там пока просит окучить себя зона 1265-70 по фсипу. Поэтому раскоряка, и вниз еще прилично, и вверх если что прилично идти. Азия в полупроцентном плюсе, да и немцы вчера падать не хотели особо, так что видимо все ожидают сегодня возврат амеров вверх, выше 1300. Но в то же время раз уже так снизились, то почему не нарисовать перепроданность, так сказать для увеличения боли лонгистам? Пока мало кто сомневается, что полноценного снижения у амеров не получится, и многие готовы покупать, собираясь пересидеть еще -20-30 пунктов по фсипу - но именно таких покупашек обычно и пугают.
Наши вчера очень хотели показать силу, рынок сильный на самом деле, в итоге утром из плюса от 1640 по мамбе пошли вниз исключительно из-за падающей фсипы, застряли в зоне 1610-1615 (сбероб показал лоем 93.26, ГП 94.07, РН 232.56), и вышли обратно к плюс, закрылись выше 1633, всем видом показывая, что отскок амеров будем играть на опережение вверх. Причем довольно прилично протарили Сбер, который вышел к 97, лили тоже очень много, но победа осталась за покупателем. Так что сильны и сберы, и лук, и РН, разве что Гамак и ГП не очень. На недельных и месячных графиках легко видно, что будет если покупашки выкупят июньское снижение - там будет дорога сделать еще +10%. Поэтому к любому движению вверх стоит относиться серьезно, цель улететь выше 1700, можем увидеть какой-нибудь очень плюсовой день и 1740-1750 по мамбе. Покупатели могут очень резко вернуть рынок вверх, благо объемы уже летние, небольшие, и шорты держать чрезвычайно опасно. Так выглядит рынок на сегодня - сильным, желающим расти. Если идти вниз, то идти тоже много, но скорее всего в июне будет подъем, который так хочет сыграть кэш, а вот серьезное снижение (ниже 1500 по мамбе) будет уже к августу-сентябрю. Поэтому играем от лонгов, но аккуратно, на небольшие объемы.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В начале недели американские фондовые индексы продолжили инерционное движение вниз, начатое несколькими днями ранее. Неспособность индекса S&P-500 закрепиться выше отметки 1300 п., вылилось в новые технические продажи, которые проходили под впечатлением инвесторов от слабой экономической статистики. Вчера Министр финансов США Тимоти Гайтнер призвал национальные банки принять более жесткие правила финансового регулирования. Естественно это оказало давление на акции банковского сектора (-2,47%). Вообще этот сегмент бумаг с начала лета демонстрирует худшие результаты среди ведущих секторов рынка акций, потеряв уже 5,9%. Из-за снижения цен на сырье продажи были отмечены продажи и в бумагах нефтяного сектора (XOI-1,99%). Тем не менее, индексу S&P-500 вчера удалось удержаться на планке 1285 п. – минимальный уровень с конца марта с которого инвесторы могут начать двигать рынок вверх.
Параллельно со снижением фондовых индексов корректировались вниз и цены на сырье. Котировки июльских фьючерсов по нефти Brentопять приблизились к нижней границе торгового диапазона 113,5-117 $/барр. Нефтетрейдеры не рассчитывают, что на очередном заседании ОПЕК 8 июня картель станет менять квоты на добычу сырья. Волнообразное движение вверх сейчас продолжается по паре EUR/USD, которая сегодня вошла в фазу консолидации (1,46) после роста на прошлой неделе. Азиатские фондовые индексы во вторник в основном торгуются в красной зоне (MSCIAsia -0,52%).
Открытие торгов на российских биржах во вторник мы ожидаем увидеть с гэпом вниз в пределах полпроцента, однако, днем индекс ММВБ вполне может показать более сильное падение, уйдя ниже отметки 1620 п. Продажи акций в Штатах, снижение цен на сырьевых площадках, падение бразильского индекса Bovespaпочти на 2% - все это настраивает на то, что сегодня индекс ММВБ может завершить торги в ярко красной зоне. Летом все движения наших биржевых индикаторов носят ненаправленный спекулятивный характер, поэтому делать уверенные ставки на какие-либо среднесрочные идеи в ликвидных бумагах довольно рискованно. Тем не менее, во втором эшелоне акций всегда есть бумаги, которые интересно покупать именно на волнах снижений: Дикси, Магнит, Акрон, АФК Система, Мостотрест.
Сегодня в 13-00 ждем выхода данных из Еврозоны по объемам розничных продаж за апрель. В 14-00 ждем статистики из Германии по уровню фабричных заказов в апреле. Из значимой американской статистики можно выделить лишь данные по потребительскому кредитованию за апрель. В 23-45 ожидается выступление главы ФРС Б. Бернанке с докладом: «Экономические перспективы США».
Сегодня будет четыре прогноза российского рынка. На мой взгляд, они неплохо дополняют друг друга в плане информации и позволяют составить определенный консенсус мнений. Читая мой прогноз российского рынка следует учитывать, что он является продолжением вью рынка.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Штаты в пятницу продолжили тенденцию и упали еще дальше, сломав майский минимум и выйдя в район минимума апрельского. Наш рынок, который с утра пятницы пытался вырасти самостоятельно, в итоге задавило внешним негативом, индекс ММВБ по итогам дня упал на 1.5%. Открытие в понедельник может также случиться с небольшими гэпами вниз, поскольку S&P стоит на минимуме, а нефть, которая за вечер хорошо отскочила, поддержав нас на вечерке - утром опять падает. Все это может давить на рынок до вечера. Тем не менее, в понедельник многие будут ждать разворота. Три дня подряд Штаты ставили дно, на отскок вполне наработали. И чем дальше рост откладывается, тем активнее должны будут проявить себя отдохнувшие быки. Никакой важной статистики в Штатах в понедельник не выходит, но в 21:15 будет выступление министра финансов США Гейтнера.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Сегодня на открытии российского рынка акций мы можем увидеть гэп порядка – 0,5% и локальное снижение, но не ниже 1615-1620 пунктов по индексу ММВБ. Затем пила должна развернуться в противоположную сторону, и повести на рынок в район 1690-1700 пунктов.
Уровень в 1295 пунктов по индексу S&P500 слишком силен, чтобы его удалось пробить без серьезного негатива. А на сегодня я такого негатива не вижу.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
В пятницу фсип попытался побыть выше 1310, но его продавали, он дважды опускался к 1306, пока не вышла в очередной раз плохая статистика, на этот раз по рынку труда, и мишки уверенно ударили через 1300 к 1295. После амерского открытия пытались подняться выше 1306, но это выступало сопротивлением, от которого лили, и в итоге закрылись на лоях, и сегодня утром фсип там же - на 1296. Сегодня ход бычков, в их руках/копытцах все возможные нити будущего - можно от 1288-1291 отталкиваться вверх, можно прямо от 1295-96 уйти вверх...А если кто-то из инвесторов испугался всерьез в пятницу, то можно и к 1265-70 сбегать сегодня-завтра. Так что ничего приоритетного не просматривается, возможно все.
Брент выше 115, это плюс для нас.
Наши в пятницу видя фсип выше 1310 смогли подняться к 1669 по мамбе (203 по ГП, 242 по РН, 1800 по луку), но увидев очередной поход амеров к 1306 не выдержали и стали сдавать "лишние" лонги, - лонги, купленные для удержания и пыжения рынка. В итоге довольно быстро пришли к 1650, ну а после амерской статы пришли к 1625 по мамбе (ГП к 195, сбер к 94), под закрытие удалось отыграть часть минуса, закрылись 1633. Рынок был бычьим, но появились мощные продавцы, сегодня непонятно, что будет, 1621-25 поддержка, потом 1610-1615, а потом уже начинаются уровни ниже 1600 по мамбе. Возможно подавят вниз с часик и пойдут вверх, к 1635-40. Может наоборот продолжат давить, но здесь необходимо учитывать, что Сбер и ГП не так уж далеко от своих минимумов мая, когда мамба 1570 была, так что покупатели могут появиться в любой момент. Реально мутная ситуация, ничего не видно.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В пятницу фондовые индексы США снизились по факту выхода слабого отчета по рынку труда. В мае количество вновь созданных рабочих мест в США выросли лишь на 54 тыс. (минимальные темпы роста почти за год), при прогнозе роста на 150 тыс. Уровень безработицы по сравнению с апрелем не снизился, а вырос и достиг 9,1%. Неплохими в тот день оказались лишь майские данные по индексу деловой активности в сфере услуг (ISM Services): рост до 54,6 п. против 52,8 п. в апреле. Индекс S&P-500 хоть и обновил в пятницу майские минимумы, сумел удержаться выше отметки 1300 п., сохранив апрельский минимум на 1295 п. в качестве хорошей поддержки. В целом, по итогам прошедшей недели заокеанские фондовые индикаторы опустились на 2,3%.
Валютная пара EUR/USD продолжила рост даже на фоне ухудшения настроений на фондовых рынках. Курс евро достиг отметки 1,4655 (самый высокий уровень за месяц) в ожидании принятия нового пакета финансовой помощи Греции. Из-за слабого доллара цены на стратегические сырьевые товары остаются на прочных позициях: Brent $115,5/барр; медь $9140/т.; никель $22900/т. Сегодня часть азиатских бирж закрыто: в Южной Корее отмечают День памяти, а в Китае проходит фестиваль лодок-драконов.
Открытие торгов на российских биржах в понедельник мы ожидаем увидеть в нейтральной зоне. Каких-либо ярких идей и новостей, способных сегодня двинуть наш рынок далеко на север или на юг пока видно. В пятницу индекс ММВБ сумел сохранить позиции выше минимальных отметок недели на 1627 п., поэтому в случае улучшения внешнего фона он может опять подняться к отметке 1670 п. Резкие взлеты-падения, имевшие место в наших биржевых индексах на прошлой неделе говорят о том, что рынок сейчас по-летнему тонкий. В то время как спекулянты готовы чутко реагировать на внешние новостные факторы, основная масса инвесторов предпочитает не нервничать, в условиях стабильного курса рубля и высоких цен на нефть, а агрессивные просадки рынки больше используются для покупок интересных бумаг 2-го эшелона.
Сегодня НЛМК опубликует финансовую отчетность по US GAAP за I квартал 2011 года. Акрон и ТМК представят финансовые отчеты по МСФО за I квартал 2011 года. В 13-00 ждем апрельских данных по индексу цен производителей PPI в еврозоне (прогноз: 0,9% м/м, 6,7% г/г). В 19-00 ждем выступления президента ЕЦБ Ж.-К. Трише на американском экономическом форуме в Монреале. Интересно также будет послушать речь главы ФРС Б. Бернанке на Международной монетарной конференции в Атланте в 23-45 мск.
Оставить комментарий
