Сегодня 13 число, да еще пятница, прогнозы в такие дни тоже следует делать осторожно. Но мы, как говаривает Ванута: не боимся делать прогнозы, а вы не бойтесь их читать.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг рынки нащупывали дно весь день, и к вечеру созрели на разворот. Основное движение вверх случилось уже после нашего закрытия и было достаточно резким, Штаты восстановили более половины падения среды. Вечерка FORTS показывает рост по нашему рынку порядка процента, такого размера гэпы ждем на открытии. Наш рынок пока послушно следует за фоном, не предпринимая никаких самостоятельных инициатив. Похоже за последние дни по крайней мере на S&P сложилась новая тенденция к разворотам, если предположить, что она продолжится и на пятницу, то можно ждать остаточный рост в течение дня и волну продаж вечером. Широкий диапазон вокруг S&P 1340 похоже стал аттрактором на какое-то время. В 16:30 выходит много статистики: индексы потребительских цен, реальная заработная плата. Закрытия реестров: КАМАЗ, Славнефть-Мегионнефтегаз, Сургутнефтегаз, Кузбассразрезуголь.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Индекс ММВБ вчера потерял опять 1,4%, и это совершенно не соответствует тому, как отторговалась Америка. Сегодня в первой половине дня мы увидим гэп и рост, который закроет все вчерашнее падение. Дальнейшее движение зависит от новостей и от того, как будет торговаться нефть. Нефть сегодня может продолжить начавшийся вчера рост, и индекс ММВБ имеет, правда очень небольшие, шансы даже вырасти в район 1670 – 1680 пунктов, если американский фьюч сегодня в первой половине дня выйдет в район 1355-1358 пунктов.
Но после 16.30 ожидаю фиксацию игроками краткосрочного профита.
В целом рынок очень мутный, и на сегодня на нем не просматривается определенной тенденции.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Амеров клонило вниз всю нашу сессию, но ниже 1328 по фсипу они не прошли, а после открытия уверенно пошли вверх, и так и шли до самого своего закрытия, в итоге сегодня утром показывают 1348 -это выше чем они были, когда мы закрывались позавчера на 1654 (и получили вчера сильный гэп вниз). Нефть минусовала вчера почти -3%, но выкупилась, однако позавчерашние -3% не отыграла. Мы же закрылись чуть выше 1630 по мамбе, в -1%, но 1650 для нас повторить было бы большой удачей, формально мы этого не достойны.
Вчера опять стал слабым ГП, и потащил за собой весь всю нефтянку, в итоге ГП достал до 201.25 (под -4%), даром что вчера была отсечка, закрылся как и лук и сур и татн -3-4%. Совсем по-другому себя повели Сбероб и ГМК, которые закрылись в плюсе.
В целом рынок очень слаб. На вчерашний отрост амеров можно положить с прибором, и играть дальше свою игру. Поэтому после гэпа вверх, который скорее всего будет закрыт, мы можем вполне от каких-нибудь 1645-50 отвалится снова вниз. Возможно стоит сыграть ГП снизу вверх, из минуса в плюс, но спекулятивно, выше 207-208 ему делать если честно нечего.
В среду и Штаты, и нефть подверглись мощному набегу медведей, которые фактически отыграли назад результаты второй волны восстановления. Существенная часть движения случилась уже после нашего закрытия, поэтому ждем с утра гэпов вниз порядка процента. Поскольку отскок на внешнем фоне пока развития не получил, в течение дня дно падения может быть обновлено. Тем не менее, дневной диапазон по крайней мере в S&P должен быть относительно небольшим. Падение среды, конечно, негативно повлияет на желание трейдеров формировать новую волну восстановления, сложно сохранять энтузиазм при таком мощном противодействии медведей. Выход статистики в США: в 16:30 выходит масса данных по безработице, индексу цен производителей и розничным продажам, в 18:00 выступление Бернанке. Закрытия реестров: Газпром, МВидео, ОМЗ, ЮТэйр, МРСК Центр, Мосэнерго, МОЭСК.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Российский рынок вчера так и не дотянул до 1700-1710 (максимум был на 1695 пунктах) и повернул уверенно на юг. Получился трендовый день вниз. Ситуация вокруг Греции разворачивается по негативному сценарию, это ведет к укреплению доллара, снижению цен на commodities и акции. Индекс ММВБ потерял 1,4%, но это выглядит вполне умеренно на фоне вчерашнего сильного снижения нефти после повышения маржинальных требований на CME.
Сегодня полагаю, что движение вниз продолжится, и, возможно, мы увидим тестирование уровня в 1620 пунктов по индексу ММВБ. Пробитие уровня в 1600 пунктов на этой неделе мне представляется маловероятным. Движения сегодня-завтра могут быть волатильными, но скорее всего индекс останется в диапазоне 1600-1680 пунктов.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Амеры подтянули себя к 1358 по фсипу, и оттуда начали снижаться, причем уверенно, без отскоков, и дошли до 1335. Половину снижения мы застали, половину собираемся отыграть утром гэпом вниз, причем слишком большим, судя по внебирже и фортсу, под -1.5%. С одной стороны, мы снизились вчера -3% по фишкам за 2 последних часа (и выдали -40 пунктов по мамбе), и таким образом уже снизились адекватно текущим амерам. С другой стороны нефть показала вчера -3.5%, сегодня утром -1% и там может быть готовится новый крупный минус (амерский нефтяной сектор закрылся прилично красным, под -2%). Плюс к этому соображение, что когда рынок на перепутье, то он старается не болтаться между уровнями, а доходить все-таки до очевидных поддержек и сопротивлений, таким образом логично было бы ждать фсип сегодня к 1325-27, и возможно наш рынок будет отыгрывать это движение Хозяев на опережение.
Нельзя не отметить, как наши кукловоды (а другого слова и не подберешь) разыграли вчера партию. Утром уперлись в поддержку на 1670 по мамбе, а потом на растущем ГП пошли выше 1690 (ГП показал хаем дня 217.17, а РН 240.3). После чего покупки выключили вообще, и на небольших объемах все поехало вниз, и после открытия амеров уже на объемах начались серьезные продажи, которые привели Мамбу на 1652, а ГП на 209, а РН на 232, исполнив наш вчерашний прогноз в точности.
Сегодня все гэпует вниз на -1.5%, что очевидно чрезмерно. Однако возможно покупателей не будет как и вчера, потому что на рынке очередной сговор. И в этом случае гэп будет удвоен, или почти удвоен, тем более что и у амеров впереди еще -1% с большой вероятностью. Поддержками для нас по идее должны выступить лои прошлой недели в районе 1620 по мамбе, но возможно и перельем. Вариант, что выкупимся по дню к 1650 возможен, но пока что у лонгов довольно тяжелые перспективы - контекст на рынке слишком медвежий. Такой день по уму лучше пропускать без сделок в кэше)).
Во вторник S&P и нефть выбрали направление на восстановление, на обоих рынках уже отыграно больше половины падения прошлой недели. Мы же провели день в боковике со смешной волатильностью, игнорируя внешний позитив. Негативный фактор, давивший наш рынок весь апрель, продолжает действовать. После нашего закрытия внешний фон несколько улучшился, вечерка FORTS показывает рост порядка полпроцента, на этих уровнях мы и откроемся. Общее направление на рост, взятое Штатами, скорее всего будет в ближайшее время продолжено, хотя темпы могут уменьшиться. Нефть тоже выглядит под дальнейший рост. Нашему рынку придется тянуться за фоном, хотя вероятна излишняя реакция на внешний негатив, и пилы, как результат. Выход статистики в США: 16:30 Баланс внешней торговли, 18:30 Запасы сырой нефти и бензина, 22:00 Баланс федерального бюджета. Закрытия реестров: Аэрофлот, МРСК Урала, МРСК Северо-Запада, НМТП, Седьмой Континент.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Несмотря на позитивный фон в течение всего дня российский рынок вчера не захотел расти ( и это кстати еще один аргумент в пользу того, что рост S&P500 тоже может скоро прекратиться) Теперь уже есть сомнения, что индекс ММВБ сможет дойти даже до 1700-1710 пунктов. Сегодня после небольшого позитивного открытия вполне возможен трендовый день вниз.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип 1355, пока что это тот рост, который уже сегодня-завтра должен быть аннулирован.
Нефть растет с начала недели - и уже под 118 по бренту. Можно считать отскок получившимся.
В общем пора готовиться к новому погружению. Наши вчера благодаря ГП и ГМК смотрелись довольно сильно, а закрылись все равно в небольшом минусе, правда ниже 1670 не пошли. Часто бывает, что на следующий день делают то, что не сделали накануне. Так что сегодня я опять бы ждал увидеть игру сверху вниз, с целью прийти в диапазон 1645-55. Помешать может разве что рост Газпрома, но выше 217-218 он пока не видится, как и ГМК выше 7500-7550, так что даже у этих фишек, которыми держат рынок, апсайд невелик. Поэтому попробуем играть от шорта.
В пятницу Штаты с нефтью резво пошли на восстановление, утащив наш рынок вверх на +2.2% по индексу ММВБ. Однако почти сразу после нашего закрытия пришли медведи и вернули все как было. Понедельник S&P провел без направления, нефть потихоньку восстанавливается. На утро вторника локальная динамика фона негативная, в целом можно ждать на открытии гэпов вниз порядка процента. В Штатах получаем ценовой канал между дном прошлой недели и максимумом неудавшегося восстановления пятницы S&P 1325-1350, по всей видимости рынок проведет здесь какое-то время, что для нашего рынка означает пилы и боковики. Статистика в Штатах: 16:30 Индекс цен на импорт. Закрытия реестров: ТГК-14, Ростелеком, МТС.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
После сильнейшего падения нефти на прошлой неделе ( а в четверг мы видели почти настоящий flash crash) вчера происходило восстановление. Нефть «скромно» выросла на пять процентов. Американский фьюч сейчас примерно на таком же уровне, как и в пятницу вечером, поэтому сегодня от российского рынка можно ожидать примерно нейтрального или чуть положительного открытия.
Возможно будет отскок вверх, но при этом я не вижу перспективы выше, чем до 1700-1710 пунктов.
И хотя нефть вряд-ли опустится ниже 90 долларов за баррель, но, поскольку индекс S&P500 будет, как я ожидаю, торговаться ниже, то цели нынешнего снижения теперь просматриваются гораздо ниже, чем раньше. Это может быть 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип 1340, вчера он был в плюсе, а вот прошлую неделю закрыл вниз, у 1335. Вероятность, что он закроет эту неделю не выше 1340-43, огромна. Допускается быстрое движение вверх, к 1360, которое будет аннулировано также стремительно, а без выхода вверх он сползет к 1320. Если смотреть на месячные графики (тайм-фрейм долгосрочников), то с текущих уровней фсип может в течение ближайших двух месяцев выйти или к 1440 по фсипу (на это 10-15% вероятности), или к 1230, последнее с вероятностью на мой взгляд в 70-80%. Скорее всего май будет закрыт амерами в минусе, и в июне пойдет очень приличное падение.
Из вышесказанного следует, что у нашего рынка перспективы на май-начало июня практически нет, а значит можно продавать и продавать в настоящее время. В пятницу прошлой недели утром нефть добавила -4% к -9%-ному падению накануне, это вызвало новые минимумы года по мамбе на 1621 пункте, после чего пошел отскок, и он состоялся в полной мере, ММВБ закрылась на 1681, на хаях. Удалось вырасти прилично и РН и луку, и ГМК, хуже рынка был ГП. По идее теперь можно играть на -100 пунктов вниз, отскок закончен, и идти к 1580, может быть это произойдет не стремительно, а до конца месяца, но на 1230 по фсипу мы будем в районе 1450-1500 по мамбе - и в течение мая-июня это снижение произойдет - в этом пока что у меня сомнений нет. Так что скорее всего большая волатильность каждый обеспечена, как и полная десинхронизация голубишек относительно друг друга. По идее с рынка должны выходить долгосрочники, и выходить они будут не "фалангой", а "свиньей", то есть всегда будет фишка, на продаже которой будет сделан акцент, как недавно падал впереди всех остальных Газпром - нелогично, а поделать ничего нельзя. У ГП кстати 12-го мая отсечка, так что может быть он побудет лучше рынка, правда дивиденды там меньше трех рублей, а у него 5 рублей - обычный дневной размах, - не впечатляет размер дивидендов, прямо скажем)))
Итак, первым делом откатываемся к 1645-55 по мамбе (не без вздергов навстречу, конечно), а потом строим план на день заново.
АЛЕКСАНДР ПОТАВИН ПРОГНОЗА СЕГОДНЯ НЕ ОПУБЛИКОВАЛ.
У Вануты мне понравилась эта фраза:
По идее с рынка должны выходить долгосрочники, и выходить они будут не "фалангой", а "свиньей", то есть всегда будет фишка, на продаже которой будет сделан акцент, как недавно падал впереди всех остальных Газпром - нелогично, а поделать ничего нельзя.
Стараюсь эту тему по возможности дать раньше, но здесь, как вы понимаете, не все зависит только от меня.
Четыре прогноза дают вам возможность составить лучшее представление о рынке.
Вчера практически все авторы прогнозов ждали отскока, но нормального отскока не получилось. Сегодня настроения уже разные, Александр Потавин, например, ждет снижения в район 1610 пунктов, а это почти -2% от вчерашнего закрытия. На мой взгляд вероятность этого процентов 10, не больше но.... Поживем, как говорится, увидим...
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг сырьевые рынки сильно тряхнуло, нефть Брент свалилась за день со 122 до 109, к утру немного отскочила. Частично падение пришлось на наши торги, индекс ММВБ закрылся -0.8%. Штаты тоже медведило, но в рамках нисходящего тренда, сложившегося за последние дни. S&P обновил дно пару раз, однако к утру уровни примерно соответствуют нашему закрытию. Нефть, конечно, ниже, поэтому утро ждем с гепами вниз порядка процента. После такой встряски на рынках в пятницу разумно ожидать таймаута с небольшим дневным диапазоном. В 16:30 выходит статистика в Штатах по зарплате, рабочим местам и безработице. Закрытия реестров: Автоваз, ОГК-4, Магнит, Лукойл, Иркутскэнерго, МРСК Юга, МРСК Центра и Повольжья, Новосибирскэнерго, Башкирэнерго.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Все ожидали вчера хорошего отскока на российском рынке, но это оказался отскок «дохлой кошки». Во второй половине дня развернулось мощное движение вниз на рынке commodities и рынок закрылся в минусе, правда умеренном. Восемь сессий подряд российский рынок закрывается со снижением и сегодня откроется с гэпом вниз в пределах процента. Но в течение дня все-таки очень вероятно более благоприятное развитие событий. И если статистика по nonfarm payrolls не окажется уж слишком разочаровывающей, то я ожидал бы сегодня положительного закрытия.
Но движение вниз еще далеко не исчерпано, поскольку амерам еще падать и падать; цели нынешнего снижения теперь просматриваются гораздо ниже, чем раньше. Это может быть 1500-1550 пунктов по индексу ММВБ.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип сполз к 1333, а ближе к закрытию к поддержке на 1326, сегодня утром он у 1336, и по-прежнему есть все шансы выйти к 1360 и выше. Только пробой 1318 может быть отменит возврат амеров к показанным хаям года. Поэтому евролпе не было страшно, бразильянам тоже, китай и индия сегодня плюсуют.
Нефть вчера теряла под -10%, в итоге закрылась под -8.5%, сегодня пытается отыграть процент, в общем падение серьезное, сильно также потеряли комодитиз. Но если честно, это как раз хорошо, что такое снижение произошло, поскольку выше 120 нефти по уму и делать нечего, 105-110 вполне нормально.
Наши попытались утром начать отскок, к 12 часам +3% было по ГП, +4 по РН, однако потом продавцы появились вновь, вертикально укатали мамбу до 1627.5 (ГП при этом пришел на 205.12). Отскочить толком не смогли, закрылись в минусе. Сегодня на такой нефти сначала пойдет возврат к вчерашним лоям, возможно чуть ниже. Выкупить снижение будет трудно, потому что будут торопливо сдавать и новые лонги, и старые, и еще и пробовать шортить отскоки. И тем не менее именно когда казалось бы все плохо, надо начинать играть отскок, пусть не супервысокий, но все-таки можно было играть снизу вверх, до плюсовой зоны, и во вторник утром открыться гэпом вверх (я полагаю, что амеры в пнд вырастут) - вот после этого можно начинать вторую волну снижения с целями 1570. В то же время может и не стоит покупать, если отскок все равно на следующей неделе аннулируют? Трудная ситуация, конечно все по-медвежьи выглядит и вопрос только смогут ли отскочит к 1670-80 по мамбе за сегодня и утро вторника), или все будет хуже, и 1650 по мамбе теперь потолок, а 1550-70 - цель снижения. Напомню, что на 1610 по мамбе мы были 03 декабря 2010 года при нефти 90, так что вчерашние -10% по нефти нам по идее абсолютно неважны. Декабрьское ралли началось с 1565 (01 декабря прошлого года), по идее туда достать проколом - вот и вся майская коррекция. Но это еще -80 пунктов по мамбе, и скорее всего их собираются сыграть, так как конечно амеры в мае сходят к 1300 и возможно ниже. Это и будет мешать нашему рынку играть отскок.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В четверг фондовые индексы США завершили торги уже 4-м подряд снижением. Сильнейшее падение цен на сырье на фоне укрепления позиций доллара и увеличения спроса на гособлигации дало повод говорить о бегстве капитала из рискованных активов. Недавние данные, показавшие существенное замедление роста в сфере услуг США, вчерашняя крайне слабая статистика заявок на пособие по безработице (474 тыс. – максимум с середины августа прошлого года) и обвальное падение цен на сырье (WTI $100/барр; -8,2%) показывают, что американская экономика находится в зоне нестабильности. Лидерами падения на американских биржах вчера стали акции нефтегазовых и добывающих компаний, бумаги сектора страхования и банков. Таким образом, в этом году повторяется сценарий прошлого мая, когда и фондовые и сырьевые рынки обвалились в среднем на 20%.
Снижение фондовых рынков в США проходило параллельно с бегством капитала из евро в доллар. Вчерашние заявления главы ЕЦБ не дали инвесторам ответа вопрос: когда ждать следующего повышения ставки в еврозоне, при этом Ж.К. Трише не подчеркнул о высокой бдительности в части инфляции. Все это обвалило пару EUR/USDс уровня 1,4900 до отметки 1,4520 менее чем за полдня.
Столь резкое укрепление американской валюты не могло не оказать давления на сырьевые цены деноминированные в долларах. Сырьевой индекс Reuters/Jefferies CRB рухнул вчера 4,9%. Спекулянты покупавшие контракты на заемные деньги вынуждены были срочно скидывать их вызывая эффект каскадного падения. Обвал цен на нефть за последние сутки составил почти 9%. Чикагская сырьевая биржа CME Group заявила об увеличении лимита по внутридневным ценовым колебаниям фьючерсов на нефть до $20.
Открытие торгов на российских биржах в пятницу мы ожидаем увидеть с гэпом вниз более, чем на процент. Надежда на то, что в четверг американские инвесторы смогут выйти из красной зоны не оправдалась. Цены на нефть Brentпосле закрытия торгов на ММВБ обвалились еще на $5. Российская валюта будет дешеветь вслед за обвалом котировок на товарных и фондовых площадках. Все эти факторы обуславливают крайне слабое начало сегодняшних торгов на наших биржах. Утром мы увидим новый годовой минимум по индексу ММВБ из-за сброса акций по стопам. Что дальше? Включен ли весь накопившейся негатив в цены утреннего падения? Есть шанс, что, попав в ситуацию невозможности выйти из рынка по приемлемым ценам, инвесторы просто станут терпеливо ждать следующей фазы среднесрочного роста, ведь большую часть майского падения наш рынок выкупил в июне прошлого года. Таким образом, индекс ММВБ сегодня днем может опуститься к отметке 1610 п., но в расстановку сил вечером может внести коррективы блок важной статистики с рынка труда США, поэтому паниковать уже поздно.
Вью рынка сегодня получился обширным, и мне не хватило времени подготовить свой прогноз российского рынка. Сегодня будет три прогноза и редкий случай, когда все позитивно смотрят на перспективы сегодняшнего дня.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В среду быки пытались развить отскок, но вечером под наше закрытие пришла сильная волна продаж и локальные минимумы были обновлены и в S&P, и в нефти, и у нас. Индекс ММВБ по итогам дня упал на 2%. Впрочем, вчерашняя атака медведей похоже для S&P была последней, рынок развернулся на восстановление и к утру уже отыграл большую часть падения среды. В нефти же восстановления не получилось, похоже там формируется среднесрочный нисходящий тренд. Тем не менее, локальная динамика внешнего фона на утро позитивная, открыться можем даже с небольшим гэпом вверх. Импульс восстановления в Штатах может зарядить рынки позитивом на весь день. Впрочем, нужно быть готовым к тому, что наш рынок опять будет слабее фона - такова тенденция последнего времени. В 16:30 в Штатах выходит много разной статистики, а в 17:30 выступление главы ФРС Бернанке. Закрытия реестров: "РАО ЭС Востока", Банк "Возрождение".
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU
Фсип на 1348, где был и сутки назад, но вчера он (после нашего закрытия) пробивал 1340, и это немного напрягло рынки, отминусовали европейские индексы на -1.5-1.7%, металлы, нефть, однако у амеров пока что есть все шансы еще раз сходить выше 1360, поэтому скорее всего на всех рынках будет сегодня отскок, в том числе и на нашем фырике, который потерял вчера новые -2% по мамбе (ткнули 1650). ГМК вчера пнул 7000 (потеряв почти -700 рублей за два дня), ГП пришел к 211 (-21 руб. за два дня), показав новые -4.5% после такого же минуса вчера. При этом утром все было еще нормально, ГП от 220.05 поднялся к 223, а в середине сессии РН поднялась до 238.8, а Сбероб к 99.6, то есть был подъем после утреннего снижения, но потом рынок хладнокровно и цепко повели вниз. Еще -5% по фишкам от текущих, и мамба достанет 1570-80 - цели коррекции, но сделать это без отскока будет слишком, так видится сейчас.
Поэтому сегодня напрашивается +5 руб. в плюс по ГП и РН, в принципе надо возвращаться к 1680 по мамбе по рынку в целом, завтра отсечка у лука, в общем хорошо бы отскочить, если амеры не навредят. В ГП очень мощно выходят, но по большому счету это ничего не значит, 211 неплохая поддержка после вертикального снижения на -20 рублей за два дня, но и отскок вряд ли получится выше 219, цель снижения 202 примерно, но хотелось чтобы туда пришли через отскок, это было бы логично.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU
В среду американские фондовые индексы показали снижение третий день подряд. Основная квартальная отчетность осталась позади, и сейчас на смену ей пришла свежая макростатистика, которая не дает больших поводов к оптимизму. Индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) США в апреле упал до 52,8 п. против 57,3 п.в марте. При этом отмечено сильное снижение компоненты новых заказов: 52,7 п. против 64,1 месяцем ранее – это максимальный темп падения за всю историю индекса. Показатели экспортных заказов (53,5 против 59,0) и занятости (51,9 против 53,7) также показали отрицательную динамику. Плохие данные по ISMнесут риски сокращения ВВП США во 2-м квартале. Не очень порадовал биржевую публику отчет по занятости от ADP: число рабочих мест в частном секторе показал меньший прирост (179 тыс.), чем ожидалось (198 тыс.). Слабые экономические показатели усилили продажи на биржах, при этом индекс волатильности фондового рынка VIX (индекс страха) за четыре последних сессии вырос более чем на 17%.
Валютная пара EUR/USDпо итогам вчерашних торгов так и не смогла закрепиться выше отметки 1,49, вернувшись в хорошо проторгованный диапазон: 1,4880–1,4770. Сегодня на позиции единой европейской валюты может повлиять тональность выступления главы ЕЦБ Ж.-К. Трише, от которого ждут акцента на росте инфляционных рисков. Если мы увидим решимость главы ЕЦБ обуздать инфляцию в еврозоне, курс евро против доллара пойдет на дальнейшее укрепление. Цены на нефть продолжают снижаться вслед за снижением температуры на фондовых площадках. Котировки июньских фьючерсов по смеси Brentсегодня утром опустились к отметке $120,5/барр. Несмотря на то, что сегодняшнее движение фондовых индексов на торгах в Азии носит разнополярный характер, в целом видно, что активные продажи на рынках развивающихся и сырьевых стран начинают постепенно сходить на нет. Апрельские данные по китайскому индексу PMI в сфере услуг от HSBC сохранились на уровне 51,6 против 51,7 месяцем ранее.
Благодаря позитивной динамике фьючерсов на американские индексы (S&P +0,37%) открытие торгов на наших фондовых биржах в четверг мы увидим в позитивном ключе. Вчера индекс ММВБ закрылся на годовом минимуме (1657 п.), потеряв уже более 10% от апрельских максимумов – более, чем щедрое падение на нейтральном внешнем фоне. Фактор перепроданности нашего рынка на часовых, а главное на дневных графиках думаю заставит покупателей выйти из тени. Было бы здорово, если бы сегодня индекс ММВБ не ушел ниже вчерашнего минимума. Поддержит движение вверх закрытие коротких позиций, которых на рынке за последние пару недель скопилось довольно много. Таким образом, мы рекомендуем пробовать вблизи текущих уровней аккуратные покупки таких акций, как ВТБ, Роснефть, ГМК, РусГидро, Магнит.
Сегодня в 15-00 ждем решения Банка Англии по процентной ставке. В 15-45 аналогичное решение объявит Европейский Центробанк. В 16-30 следим за пресс-конференцией главы ЕЦБ Ж.-К. Трише. В это же время выходит статистика из США по числу обращений за пособием по безработице. В 17-00 начнется пресс-конференция представителей Еврокомиссии по вопросу предоставления финансовой помощи Португалии. В 17-30 ожидается выступление главы ФРС Бена Бернанке на конференции представителей банковских структур, организованной ФРБ Чикаго.
Сегодня будет четыре прогноза. К традиционным прогнозам Механизатора, Ванюты, Чессплейера я решил добавить прогноз одного институционального аналитика - Александра Потавина из Ай Ти Инвеста. Александр Потавин считается одним из лучших российских рыночных аналитиков, публикует свой прогноз регулярно и до 10.30 – а это существенный критерий для отбора в эту рубрику.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Убийство в понедельник врага Америки номер один всколыхнуло финансовые рынки, S&P взлетел до новых высот, нефть заколбасило в диапазоне четырех процентов. За день, впрочем, трейдеры начали задаваться вопросом "ну и что?" и S&P отыграл все назад, уйдя в приличную коррекцию и вернувшись на уровни примерно соответствующие нашему закрытию в пятницу. Поэтому несмотря на пропущенный нами торговый день, сильного разрыва на открытии во вторник случиться не должно. Дно американской коррекции пока не поставлено, поэтому возможные атаки медведей во вторник будут грозить с внешнего фона нашему и без того слабому рынку. Сезон закрытий реестров в разгаре: во вторник закрываются реестры "Силовых машин", ОГК-2, ОГК-6.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
В пятницу ЦБ России повысил ставку рефинансирования (уже второй раз в этом году), ставки по депозитам в овернайт и по кредитам РЕПО. Это позитивная новость для российского рынка. Как известно, капитал течет туда, где выше процентные ставки. Это ведет к повышению курса национальной валюты (Герман Греф прогнозирует, что курс рубля в ближайшее время вырастет на 10%) и росту привлекательности активов этой страны.
Поэтому возможно, что сегодня депрессивная тенденция, которая в последнее время присутствовала на российском рынке, сменится на позитив.
С другой стороны, пока сказать это с большой уверенностью нельзя. Совершенно очевидно, что с 11 апреля наш рынок распродавался крупными институциональными игроками и причины этих распродаж мне не совсем ясны. Уверенность в скорой коррекции в США? Или другие причины...
Есть у меня еще такое предположение: возможно, сейчас сменился механизм взаимодействия рынков развитых и развивающихся стран. По какой причине ? Да просто по прихоти хозяев мирового финансового казино. Если так, то мы увидим в ближайшее время коррекцию на американском рынке акций и рост на российском. Это вызовет шок у торговых роботов, работающих на РТС и ММВБ, торгующих пипс-в пипс с S&P500 и настроенных на обычную корреляцию.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Фсип должен был дойти до 1370, и он сделал это вчера на новостях об убиенном Бен Ладене, после чего вернулся в минус. Сегодня утром он 1355, - на 2 пункта ниже уровня, который был на нашем закрытии в пятницу, до выходных, при этом вчера отминусовала и Бразилия, и Индия, и нефть потеряла один баксик (правда вчера утром брент терял -3%, но выкупился в итоге до -1%). Тем не менее фортс предлагает открыться в небольшой плюс, возможно увидим пару белых пятиминутных свечей - а вот что дальше?
В принципе май 2008 года был таким же. Нефть была выше 130, мамба при 12600 по Доу пробила 1800 вниз. правда сбер стоил ниже 80, зато ГП стоил 300, а лук 2400.
Сегодня возможен вариант возврата к 1780 по мамбе, но он противоречит логике продаж последней недели. Намного более вероятным видится снижение к 1630 по мамбе до 15 мая, а если оно наложится на нормальный амерский откат от хаев года - то и к 1550-1570. Многие лонжат ГП и Лук до отсечки (по ГП кстати ее перенесли на 12 мая), но это все возня вокруг 1% цены, когда бумаги могут падать по 5% в день. Так что оставим лонгистов в покое в попытках заработать женам на новые сапоги, и сосредоточимся на возможном снижении, логичном и - как мне кажется - неотвратимом.
ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА ИЗ АЙ-ТИ ИНВЕСТА
В понедельник торги на фондовых биржах США завершились символическим снижением индексов. Сообщение о гибели идейного лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена внесло кратковременную волатильность на фондовые, валютные и сырьевых рынки. По большому счету с пятницы почти все котировки акций, сырья и валют остались на прежних позициях. Акции американских компаний энергетического сектора вчера оказались под давлением продавцов из-за небольшой коррекции в ценах на нефть. Сезон корпоративной отчетности подходит к завершению и скоро американский рынок акций переключит свое внимание на текущую макроэкономическую ситуацию в стране. Вышедшая в понедельник статистика показа, что индекс ISM в обрабатывающей промышленности в апреле снизился до 60,4 п. против 61,2 в марте. А вот затраты на строительство в марте выросли на +1,4% м/м (после падения на -2,4% месяцем ранее).
Курс доллара по отношению к евро продолжает торговаться в узком диапазоне: 1,4775-14880. На текущих уровнях пока не видно стремления инвесторов агрессивно покупать высокодоходные валюты против доллара, не ожидая от ФРС повышения ставки в обозримом будущем. Цены на нефть марки Brent опустились к отметке $124,5/барр – средний уровень прошлой недели. Сдерживают дальнейший подъем цен на сырье апрельские данные из России, где уровень добычи нефти вырос на +1,6% г/г. Цены на золото, после обновления в понедельник исторического максимума на $1576/унц. сегодня утром отошли на ближайший уровень поддержки на $1535/барр.
Во вторник японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня Конституции. Остальные азиатские биржевые индексы торгуются сегодня торгуются преимущественно в красной зоне. Апрельские данные по китайскому PMI показали снижение до 52,9 пунктов с 53,4 пунктов в марте, однако индекс PMI в сфере услуг вырос апреле до 62,5 п. с 60,2 п. месяцем ранее.
Открытие торгов на наших биржах 03 мая мы ожидаем увидеть в умеренно-негативной зоне. На фондовых рынках сырьевых и развивающихся стран сохраняется давление продаж, поэтому в начале этой недели российский рынок акций может продолжить движение в вялом нисходящем тренде. В связи с этим, есть все основания ждать, что индекс ММВБ в самое ближайшее время мы увидим на минимальном уровне апреля – отметке 1708 п. Если этот уровень устоит, то от него можно ждать хорошего технического отскока вверх. В целом, до конца недели на наших биржах торговая активность будет невысокой, а игроки предпочтут занять выжидательные позиции в преддверии пятничных данных из США по безработице.
Сегодня закрывается реестр акционеров ОГК-6 и ОГК-2. Компания ФСК ЕЭС опубликует годовую отчетность по МСФО. До начала торгов в Штатах квартальную отчетность опубликуют: Pfizer и MasterCard. 13-00 выходят данные по индексу цен производителей в еврозоне за март. В 18-00 в США будет опубликована статистика по промышленным заказам за март.
Проблемы с Интернетом, поэтому сегодня вью рынка вышел несколько позже, чем обычно и будет общим для глобального и российского рынка.
Вчерашний день был очень спокойным, и я бы даже сказал – невыразительным. После сильного движения в среду, валютный рынок взял передышку и доллар, можно сказать, вчера весь день укреплялся. Американский рынок акций всю сессию проторговался вблизи нейтральной линии (обращения за пособиями вышли хуже ожиданий) и лишь в последний час поднялся на несколько десятых процента вверх.
В последний день недели тоже не ожидаю какого-то заметного движения. В отсутствии существенных событий на первый план выходит статистика. Скорее всего, сегодня тоже будет боковое движение, может быть с небольшим ростом в пределах полупроцента.
Российский рынок упорно не хочет отыгрывать благоприятный внешний фон. Как и предполагал вчера, после сильного гэпа вверх, получился трендовый день вниз, рынок обновил минимум предыдущего дня, и лишь в последний час резко отскочил и закрыл сессию все-таки в плюс. Подобный сценарий мы видим не первый день и он является типично медвежьим: в течении дня рынок распродают, а в конце сессии задергивают наверх (либо на следующий день с помощью гэпа), чтобы на следующий день начать распродавать с более высокого уровня.
Думаю, что распродажи еще не закончились, и вполне возможно, что российский рынок продолжит снижение.
Сегодня есть и потенциально положительный фактор: Заседание ЦБ России: если ставку повысят, то это вызовет укрепление рубля и даст позитив российскому рынку.
У нас длительные выходные, поэтому в конце сессии может быть фикс. Но вот что будут фиксить – судя по последним дням скорее короткие позиции.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг Штаты устроили себе коррекцию, однако уже вечером быки снова перешли в наступление и уже после нашего закрытия максимум S&P вновь был обновлен. Наш рынок соответственно падал практически весь день, но благодаря хорошему гэпу на открытии остался в плюсе, индекс ММВБ +0.3%. Относительно нашего закрытия S&P немного выше, нефть ниже, поэтому значительных гэпов на открытии быть не должно. В Штатах основная активность быков в последнее время приходится на вечер, за день же можем увидеть сползание вниз, с соответствующими последствиями для нашего рынка. Еще на один рывок с обновлением максимума S&P у быков должно хватить сил, но среднесрочно пора бы уже откорректироваться. В 16:30 в Штатах выходит много разной статистики на любой вкус, а в 20:30 весь мир затаив дыхание слушает очередную речь Бернанке. Ну и не забудьте, что следующие торги на наших биржах будут только во вторник.
В среду наш рынок продолжал успешно снижаться под давлением неведомого продавца, все больше увеличивая разрыв с внешним фоном, результат ММВБ за день -1.2%. После нашего закрытия была ставка ФРС и Бернанке, который пообещал и дальше заливать рынки ликвидностью, в результате все замечательно выросло. На вечерней сессии FORTS все наше попрыгало вверх на 1.5-2%, примерно таких гэпов можно ожидать с утра на ММВБ. После двух дней роста от S&P можно ожидать уже попыток немного скорректироваться, что конечно усилит негативные настроения на нашем рынке, поэтому за гэпом вверх у нас может последовать день снижения. Выход статистики в США: 16:30 ВВП, безработица, расходы на личное потребление, 18:00 Незавершенные сделки по продаже жилья.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Вчера российский рынок продолжили распродавать. Если посмотреть на Бовеспу, то она тоже распродается с начала апреля и это наводит на мысль о выходе стратегов из развивающихся рынков. Вывод денег с развивающихся рынков обычно предшествует коррекции на развитых рынках. И вчера, надо сказать, на бразильском фондовом рынке не чувствовалось оптимизма несмотря на позитив из США. Вероятно, что готовится коррекция в мае.
В ситуации, когда доллар собирается перейти в свободный полет, это выглядит странно. Куда они вообще собираются вкладывать обесценивающиеся доллары?
Еще нужен повод...значит скоро должны достать скелет из шкафа.
Предположу, что этим скелетом станет реструктуризация долгов Греции (опять Греция, как и год назад!). По разным источникам, вероятно, что о ней объявят в ближайшие 2-3 недели. Это будет болезненно для крупных банков и вызовет продажи активов.
Но сегодня российский рынок откроется с гэпом вверх, и гэп может быть порядка 1,5%. В том, что рост дальше продолжится, у меня есть большие сомнения. Вероятнее всего – получится трендовый день вниз.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры позавчера обновили хаи года, и нашим, которые лили весь день пришлось срочно выкупаться на +1.5% под занавес. Вчера амеры после речей Бернанке вышли к новым хаям. Правда наши вчера смогли уйти на лои недели (помните мы писали, что каждую весну повторяется ситуация, когда амеры обновляют хаи, а мы лои?) 1740 по мамбе пробили даже (закрылись около 1745), но сегодня утром придется рисовать +1.5+2% гэпом, в зону 1765-70. Дальше ситуация очень непонятная. Предпосылки у дня таковы, что если быки приблизятся к 1790, а это очень высоко, но все же, то смогут устроить полное огорчение тем, кого вытряхнули из лонгов на этой неделе, и пройти 1810 и дойти до 1830 уже сегодня. То есть возможен вариант с очень крупными плюсами по фишкам, это если эту неделю решат переломить и закрыть вверх. А самый обычный вариант (на него 50-60% отводим вероятности) - это высокое открытие и небольшое сползание, стояние на +1% по мамбе и если амеры не покажут вниз, то подрост до +2% по мамбе, а по некоторым фишкам до +3%. На то, что мы будем минусовать и сегодня - пока всего 10%, хотя чаще всего наш рынок любит играть самые маровероятные варианты, и психологически надо быть готовым ко всему.
Нефть и амеры у хаев года, а из БРИКа выводят деньги - это и есть думаю основная причина того, что фырик так занемог на растущих амерах. Я думаю, что льют нас с приличным прицелом. нефть очень высоко, амеры высоко, апсайд у них никакой, +2+3%. Корректировать надо весь рост за последние полтора года, то есть примерно -25-30%. Учитывая что никому не охота тащить рынок на +50% за свой счет, вполне логично слить рынок на -30%, а потом сделать +30%)) и все в прибыли))
один только шанс есть у быков - это именно сегодня вернуться к 1790 по мамбе, тогда и к 1850 пройти можем, - если нет, то увы, пойдем к 1570-1620.
Сегодня будет только два прогноза, поскольку Ванута не осчастливил нас своими остроумными комментариями.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Во вторник наш рынок по-прежнему смотрелся сильно хуже фона - Америка уверенно пробивала максимум, а мы не только не пытались восстановить перепроданность понедельника, но и сползали все ниже и ниже. Есть ощущение, что только сильный позитив со стороны Штатов, пришедший под закрытие, смог удержать наш рынок от панических продаж, итог по индексу ММВБ -0.2%. Кто-то в спешном порядке распродает наш почти достроенный Мировой Финансовый Центр. Тем временем, S&P обновил все, что можно, и закрепляется на новых уровнях. Поскольку сегодня ставка ФРС и Бернанке, реакция на новости может быть волатильной, и любую технику поломать, но в целом Штаты смотрятся под дальнейший рост. Выход статистики в США: 16:30 Заказы на товары длительного пользования, 18:30 Запасы нефти и бензина, 20:30 Ставка ФРС, 22:15 Пресс-конференция ФРС.
ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА
Российский рынок вчера проявлял большее стремления к продажам, чем к покупкам; побаиваются, по-видимому, крупные игроки прессконференции Бернанке. Поэтому вчера был закрыт не только гэп на 1755, но и рынок даже протащили еще дальше вниз – ниже 1750 пунктов (наверно предполагалось, что там много стопов). И лишь когда стало очевидно, что американцы обновят в этот день максимум и закроются сильно, в последний час рынок скакнул от минимума на 20 пунктов.
Сегодня ожидаю гэп на открытии порядка 0,7% с дальнейшим движение вверх и формирование боковика вокруг уровня 1790 пунктов по индексу ММВБ.
Те, кто хотели продать перед выступлением Бернанке, сделали это вчера, когда рынок снижался несмотря на позитивный внешний фон. Поэтому сегодня мы скорее увидим покрытие коротких позиций при движении вверх и рынок будет выглядеть сильнее, чем обычно.
Оставить комментарий
