Российский фондовый рынок 31 октября открылся в «зеленой зоне», и в течение всего торгового дня ведущие индикаторы показывали умеренный рост. Индекс ММВБ к 18:00 прибавил 0,65%, а РТС поднялся на 0,85%. Дальнейшая динамика будет определяться настроениями на американских площадках после выхода ряда важных макроэкономических данных.

Оптимизму участников рынка в начале основной сессии способствовала положительная динамика фьючерсов на индексы США, а также позитивные результаты торгов на азиатских фондовых площадках, которые демонстрировали рост на фоне успешной корпоративной отчетности компаний АТР.

Покупательская активность в течение дня подкреплялась стремлением инвесторов отыграть значительное падение акций, вызванное двухдневной приостановкой торгов в США, а также сильными результатами отчетности некоторых российских компаний за 3-й квартал. В лидерах роста были ТГК-9 (+11%), Холдинг МРСК (+2%), Э.ОН Россия (+3,7%), Новатэк (+3,3%), Аэрофлот (+2,6%),Уралкалий (+2%), ТМК (1,8%) и ММК (+1,7%).

Сегодня в Европе вышел ряд важных данных, которые, впрочем, не оказали существенного влияния на биржевые настроения. Стало известно предварительное значение индекса потребительских цен в еврозоне за октябрь, который, как и ожидалось, вырос на 2,5% в годовом выражении. За этим последовала публикация данных по безработице в регионе. За сентябрь она достигла 11,6%, что выше прогноза 11,5% и предыдущего значения 11,4%. В этой связи европейские индексы сегодня демонстрировали нейтральную динамику. DAX рос примерно на 0,6%, FTSE 100 снижался на 0,2%, а французский CAC 40 прибавил чуть более 0,2%.

Евро сегодня укреплялся по отношению к доллару, давление на который оказали проблемы в США. Несмотря на хорошую отчетность, которую представил ряд компаний еврозоны, инвесторы Старого Света занимают выжидательную позицию в преддверии внеочередной встречи министров финансов стран еврозоны 8 ноября и планового заседания Еврогруппы 12 ноября, когда, возможно, будет принято окончательное решение по Греции.

Сегодня был опубликован индекс Chicago PMI в промышленности за октябрь, который составил 49,9 пункта (при прогнозе 51 пункт) и оказался выше предыдущего значения 49,7 пункта. Прошедший ураган «Сэнди» внес свои корректировки в график публикаций макроэкономических данных США. Запланированный на среду выход индикатора занятости ADP за октябрь перенесен на четверг, 1 ноября. По расчетам экспертов, значение показателя составит 135 тыс., тогда как месяцем ранее он был на уровне 162 тыс.

Таким образом, завтрашняя торговая сессия окажется богатой на макроэкономическую статистику. Помимо данных по занятости и пособиям по безработице выйдут сведения о расходах на строительство и продажах автомобилей. Утром 1 ноября также следует обратить внимание на PMI в промышленности Китая: выйдут как официальные данные, так и показатель, рассчитанный банком HSBC. Кроме того, свои отчеты представят AIG, Chesapeake Energy, Exxon Mobil и Pfizer.

Сегодня отчетность представила компания General Motors, квартальная прибыль которой значительно превысила прогнозы и оказалась равна 93 цента на акцию, притом что предполагался уровень 60 центов. Выручка увеличилась до $37,6 млрд при ожидании в среднем $35,7 млрд. MasterCard отчитался лучше прогноза по квартальной прибыли, но выручка оказалась хуже ожиданий.

Ураган оказал поддержку ценам на нефть. В течение дня котировки Brent росли выросли примерно на 0,4%, до $109,5, Light прибавляла около 0,8%, до $86,4. Данные по динамике запасов нефти, газа и дистиллятов в США от агентства EIA вопреки первоначальным планам выйдут только завтра и окажут дальнейшее влияние на нефтяные котировки.

Внимание инвесторов всего мира сейчас приковано к динамике торгов на американских площадках, которая будет определяться последствиями урагана «Сэнди». В следующем месяце ожидается ряд важных событий, среди которых самыми главными станут выборы в США и смена нынешнего руководства Китая. Их итоги смогут придать сильный импульс росту на российских и мировых площадках.

Торги 12 октября российский рынок акций начал на отрицательной территории. Индексы ММВБ и РТС в первые минуты основной сессии потеряли около 0,3%. Настроение инвесторам по-прежнему портит неопределенность вокруг ситуации с привлечением финансовой помощи Испанией, а также снижение рейтинга страны агентством S&P.

Сессия на европейских фондовых площадках проходят в «красной зоне». Британский FTSE 100, немецкий DAX и французский CAC 40 теряют около трети процента.

В 13:00 мск в Европе выйдут данные об изменении объема промышленного производства за август. Ожидается, что по сравнению с уровнем предыдущего месяца промышленное производство снизится на 0,4%. Данные лучше прогнозируемых смогут оказать поддержку фондовым индексам.

Из российских корпоративных событий наиболее интересным стал выход финансовой отчетности Норильского никеля за 1-е полугодие 2012 года по МСФО. Чистая прибыль компании упала на 19% год к году, до $1,48 млрд. Выручка сократилась на те же 19% и составила $5,9 млрд. Операционная прибыль понизилась на 38% из-за высокой доли постоянных расходов в структуре себестоимости, на которые приходится 28% денежных затрат. EBITDA уменьшилась на 33%, до $2,5 млрд.

Ухудшение финансовых показателей ГМК Норникель связанно в первую очередь с падением мировых цен на цветные металлы, в частности на медь и никель, доля от реализации которых в общей выручке составляет 48,8% и 23,83% соответственно. В 3-м квартале никель начал дорожать, что положительно отразится на результатах компании, однако в текущем квартале цена может опять начать снижаться из-за обострения макроэкономических проблем. Также на котировки продолжит давить конфликт между основными акционерами, который обострился после решения суда, признавшего проведение buy back незаконным. Цель по акциям компании составляет 4800 руб. за бумагу.

Российские фондовые площадки в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Индексы ММВБ и РТС теряют около 0,4%. В лидерах падения находятся акции Иркутскэнерго, Интер РАО и ТГК-9. Рост показывают ТГК-14 и Холдинг МРСК.

В США сегодня днем будут опубликованы данные по сентябрьскому индексу цен производителей. Ожидается, что он вырастет на 0,8% к предыдущему месяцу. Рост этого показателя является ранним сигналом инфляции.

Также важным макроэкономическим индикатором является индекс потребительской уверенности от университета Мичигана за октябрь, который будет опубликован в 18:00 мск. Индекс демонстрирует состояние потребительского спроса, служа важным опережающим индикатором будущих расходов потребителей. Ожидается, что он составит 78,1 пункта. Рост выше прогнозного значения может оказать позитивное влияние на мировые фондовые площадки.

Кроме того, сегодня следует обратить внимание на публикацию финансовых отчетов компаний JP Morgan Chase и Wells Fargo.

К середине сессии на российском рынке акций сложился умеренно негативный внешний фон. Нефть торгуется на отрицательной территории: Brent теряет более 0,5%, котировки Light находятся вблизи уровней открытия. Сегодня внимание инвесторов будет приковано к данным по промышленному производству в еврозоне, к макроэкономической статистике из США, а также к отчетности американских финансовых корпораций. Если вышедшая информация порадует инвесторов, можно ожидать небольшого отскока во второй половине дня и выхода российского рынка в «зеленую зону».