Торговая сессия понедельника, 9 декабря, завершилась ростом основных индексов, несмотря на снижение нефтяных котировок. Российский рынок отыгрывал пятничный позитив с площадок США, где была опубликована сильная статистика с рынка труда. В течение дня там наблюдалось укрепление рубля по отношению к доллару США, что может свидетельствовать о притоке капитала на российский фондовый рынок. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 1,18% и закрылся на отметке 1465,7 пункта. Индекс РТС прибавил 1,54% — до значения в 1412,08 пунктов.

Во вторник на мировых рынках ожидается сохранение слабой позитивной динамики, несмотря на отсутствие новостей, способных оказать сильное влияние на настроения инвесторов. Фактор приближающегося заседания ФРС может оказывать влияния на инвесторов, однако многие уже смирились с тем, что сворачивание программы QE3 рано или поздно начнется, однако по-прежнему рынок полагает, что этого не случится в декабре. Такое настроение инвесторов на фоне сильных макроэкономических данных из США будет приводить к умеренному росту покупок рисковых активов, в том числе на развивающихся рынках, в течение этой недели.

Из важной статистики, публикуемой во вторник, стоит отметить лишь публикации данных по динамике промышленного производства Великобритании за октябрь, которая выйдет в 13:30 мск. Ожидается, что показатель зафиксирует рост на 0,3%.

В то же время, торги на рынках АТР проходят разнонаправлено, в частности японские индексы снижаются на фоне укрепления йены. В то же время рост наблюдается на китайских и австралийских площадках. Из важной статистики в регионе стоит обратить внимание на публикацию данных по динамике розничных продаж Китая, которая выйдет за 30 мин до открытия торгов на Московской бирже. Ожидается, что за 11 месяцев рост продаж сохранится на уровне 13,3%. В целом динамика азиатских площадок не окажет существенного влияния на открытие отечественных площадок.

На сырьевых рынках наблюдается рост после вчерашнего снижения, в частности, нефть марки Brent прибавляет 0,321% и торгуется по $109,49 за баррель. Растут и цены на промышленные металлы, в частности, никель и алюминий дорожают на 0,1% и 0,03% соответственно. Золото растет в цене на 0,58% и торгуется по $1241 за унцию. Основная валютная пара продолжает расти, торгуясь по 1,3759 пунктов и, несмотря на отсутствие важных новостей как в еврозоне, так и в США, скорее всего, сохранит текущую динамику и имеет все шансы закрепиться сегодня выше отметки в 1,38 пункта.

В целом наиболее вероятным сценарием на данный момент является сохранение позитивной динамики торгов на российском рынке, несмотря на довольно спокойный новостной фон. Индикатор настроения Инвесткафе показывает 7 баллов.

Во второй половине торговой сессии 3 декабря российский рынок акций падал. Этому способствовала отрицательная динамика на европейских биржах, снижение цен на сырьевые товары, а также падение акций Газпрома. По состоянию на закрытие индекс ММВБ опустился на 1,658%, до 1448,8 пункта, индекс РТС упал на 1,88%, до 1372,4 пункта.

Цена на нефть марки Brent к концу дня снизилась на 0,29%, до $110,8 за баррель. Курс USD/RUB растет на 0,027%, до 33,2485, EUR/RUB прибавляет 0,45%, до 45,1475, основная валютная пара поднялась на символические 0,0037%, до 1,3579.

Европейские рынки открылись снижением, вызванным вновь обострившимися опасениями по поводу возможного сокращения программы QE3. Эти опасения, в свою очередь, обусловлены ожиданием снижения безработицы и роста ВВП США. На этом фоне FTSE 100 потерял 0,7%, DAX упал на 1,04%, CAC40 ― на 1,73%. Кроме того, на европейские индексы оказало давление укрепление фунта стерлингов к доллару, а также данные по индексу цен производителей еврозоне за октябрь, который опустился ниже, чем предполагал консенсус, ― на 0,5% м/м. Этот результат является сигналом замедления инфляции в еврозоне.

Торги на американской бирже открылись снижением. DJIA упал на 0,4%, S&P 500 опустился на 0,27%, что связано с ожиданием инвесторами публикации данных по безработице и ВВП США, которая состоится в пятницу, 6 декабря.

Одной из причин существенного снижения на российских площадках стало падение акций Газпрома на 2,05% в связи с возможным сокращением поставок газа на Украину, в которой не стихает волна протеста. События, происходящие в этой стране, увеличивают риски госмонополии.

Падение котировок сырьевых товаров, в частности алюминия, из-за увеличения запасов до четырехмесячного максимума спровоцировало обвал в акциях РУСАЛа, потерявших более 6%.

К негативным факторам также относится очередной пересмотр прогноза МЭР по росту ВВП России с 1,8% до 1,4% по итогам 2013 года. Кроме того, Минэкономразвития понизило оценку ВВП РФ в 2014 году с 3% до 2,5%.

Из корпоративных новостей интерес представляла информация о заседании совета директоров Русгидро, на котором были рассмотрены промежуточные итоги реализации инвестиционной программы за 2014 год.

В лидеры роста сегодня вышли КАМАЗ (+3,5%), Мечел (+2,24%), а также Газпром нефть (+0,78%). Среди аутсайдеров РУСАЛ (-5,6%), НМТП (-5,38%) и СОЛЛЕРС (-3,73%).

Торги 3 декабря на российском рынке завершились в «красной зоне» из-за снижения акций Газпрома, которые занимают большую долю в индексе ММВБ, а также из-за негативного внешнего фона.

Индикатор настроения рынка Инвесткафе находится на нейтральной отметке 5,5 балла.

На торгах 28 ноября отечественные индексы демонстрировали умеренный рост на фоне позитивных статистических данных из еврозоны, несмотря на незначительно дешевеющую нефть. Индекс ММВБ по итогам сессии подрос на 0,27% и составил 1479 пунктов, а индекс РТС закрылся на уровне 1406 пунктов, поднявшись за день на 0,16%.

Лидерами роста по итогам сессии стали Ростелеком (+1,43%), Северсталь (+1,42%) и НОВАТЭК(+1,03%). В список аутсайдеров угодил Сбербанк (-0,18%).

Нефть марки Brent торгуется на уровне $111,3 за баррель.

Опубликованные сегодня финансовые результаты НМТП за 3-й квартал оказались немного лучше наших прогнозов на уровне выручки и совпали с ожиданиями на уровне EBITDA. Важной новостью для группы стало подписание соглашение со Сбербанком об изменении условий кредита на сумму $1,95 млрд, формирующего 89% от ее общего долга. В будущем году это позволит сократить процентные расходы на 20-22% в зависимости от колебаний ставки и обеспечит рост чистой прибыли. В целом нейтральная отчетность не окажет существенного влияния на рынок, однако позитивные корпоративные события благоприятно влияют на прогнозы на 2014 год и способны усилить интерес к покупке акций компании. Впрочем, основным риском, сдерживающим покупателей, остается неопределенность вокруг приватизации госпакета НМТП, а также низкая ликвидность его бумаг.

Объемы сегодняшних торгов были невысокими из-за того, что Штаты отмечают День Благодарения: фондовые площадки там закрыты. Кроме того, в течение дня не было значительных информационных поводов для движения, поэтому часть инвесторов предпочитает неактивно открывать длинные позиции.

Европейские биржи, как и отечественные, торгуются в плюсе. Основным поводом для оптимизма здесь стали предварительные данные по темпам роста инфляции в Германии за ноябрь. Показатель повысился на 0,2% м/м при ожиданиях 0,1% м/м . Опубликованный днем индекс бизнес-климата еврозоны добавил позитива, оказавшись значительно лучше прогнозов. Не разочаровали и сведения об уровне безработицы Германии, которая, как и рассчитывали эксперты, сохранилась на отметке 6,9%. На этом фоне активнее всего двигался вверх немецкий DAX, прибавивший 0,39%, следом за ним повышались FTSE 100 и CAC40 ― на 0,13% и 0,19% соответственно.

В связи с выходным днем в США на валютном рынке наблюдается незначительное ослабление доллара по отношению к евро и рублю. EUR/USD прибавляет 0,12% и торгуется по 1,3595, EUR/RUB теряет 0,06%, остановившись на отметке 45,0329, RUB/USD опускается на 0,1%, до 33,1493.

Сессия 29 ноября на отечественном рынке начнется незначительным ростом, но в случае отсутствия инфоповодов существенных объемов торгов ожидать не стоит.

Индикатор настроения рынка Инвесткафе находится на нейтральной отметке 5,5 балла.