Обобщенные параметры выпуска:

1. Рейтинг эмитента: BBB от Эксперт РА

2. Размер выпуска: 250 млн рублей (номинал 1 000 рублей)

3. Ставка купона: 15% до оферты (YTM 16,1%)

4. Купонный период: 30 дней

5. Оферта: через 2 года (весь срок обращения — 5 лет с амортизацией последние 3 года)

6. Организатор: ИК «Иволга Капитал»

Полная информация о компании и предстоящем выпуске в презентации.

Скрипт подачи заявки на первичном размещении:

1. Полное / краткое наименование: ЛК Роделен БО 001P-03 / Роделен 1Р3

2. ISIN: RU000A105M59

3. Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]

4. Режим торгов: первичное размещение

5. Код расчетов: Z0

6. Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)

Время приема заявок 15 декабря:

с 10-00 до 13-00 и с 16-45 до 18-30 (мск) (с перерывом на клиринг)

Подать заявку организатору (наименование покупателя, количество ценных бумаг или сумма покупки, наименование брокера, способ обратной связи) Вы можете через контакты клиентского блока:

1. telegram-bot: @ivolgacapital_bot

2. dcm@ivolgacap.com

3. Елена Шмелева, bogdanova@ivolgacap.com

4. Антон Дроздов, drozdovas@ivolgacap.com

5. Денис Богатырёв, bogatyrev@ivolgacap.com

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK | Smart-lab.ru

В преддверии размещения третьего выпуска облигаций ЛК Роделен приглашаю принять участие в прямом эфире с генеральным директором компании Денисом Левицким сегодня, 13 декабря, в 17:00

ЛК Роделен вышла на рынок #вдо еще в 2018 году. За это время компания привлекла и полностью погасила 2 облигационных выпуска, получила кредитный рейтинг и повысила его до ВВВ. #роделен – из тех немногих, кто создал розничный рынок облигаций в его нынешнем виде. Ждем интересного общения о лизинговой отрасли, ВДО, и возвращении ЛК Роделен на облигационный рынок.

Подключайтесь и задавайте вопросы

Предварительные параметры нового выпуска ЛК Роделен:

• рейтинг эмитента: BBB от Эксперт РА
• сумма выпуска: 250 млн руб.
• купонный период: 30 дней
• ориентир ставки купона 15% до оферты (YTM 16,1%)
• оферта через 2 года

Организатор выпуска - ИК Иволга Капитал

Подробности - в презентации эмитента и выпуска

Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:

• Телеграм-бот Иволга Капитал, @ivolgacapital_bot
• dcm@ivolgacap.com

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Smart-lab.ru