Владелец брендов «Таксовичкоф» и «Ситимобил» 24 декабря выкупил облигации, заявленные держателями в рамках плановой безотзывной оферты по выпуску Транс-Миссия БО-02. Эмитент приобрёл 89 088 бумаг.

Общий объём выплаты составил 89 747 251,2 руб., суммарная номинальная стоимость бумаг — 89 088 000 руб., накопленный купонный доход — 659 251,2 руб. Облигации были выкуплены по цене 100% от номинала. Все заявки ООО «Транс-Миссия» исполнило в полном объёме, соответствующую информацию эмитент опубликовал на своей странице раскрытия информации сайта «Интерфакс».

В рамках оферты компания повысила ставку купонного дохода выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) на 13—48 купонные периоды с 20,24% до 30% годовых. Агентом по приобретению биржевых облигаций выступило ООО «Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал».

Напомним, что выпуск Транс-Миссия БО-02 был размещён в конце декабря 2023 г. со следующими параметрами: объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 4 года, выплата купона — ежемесячно, начиная с 33 купонного периода по выпуску предусмотрена ежеквартальная амортизация 5%.

Список нововведений довольно обширный: подключены новые партнеры, расширены возможности платформы, оптимизирована аналитика, улучшены функции и интерфейс. Об обновлениях IT-платформы эмитента в нашей заметке.

Начнем список изменений с нововведений, которые делают работу водителей и партнёров сервиса более комфортной. Для них разработано новое приложение и информационная система «Автотаксоконтроль 2.0». В частности, проведен глобальный рефакторинг (переработка кода), который улучшил работу с приложением.

Также улучшен интерфейс сервиса, внедрены новые функции. Теперь водители могут добавлять остановки в пути и управлять ночными стоянками, видеть информацию о нарушениях, персональную статистику по выполнению мотивации и лимиты пополнения баланса.

Для бизнес-партнеров обновлен личный кабинет — оптимизированы и улучшены аналитические инструменты. Добавлены дашборды, с помощью которых можно отслеживать финансовые показатели, и доработана аналитика по ценовым коэффициентам. Облегчить и упростить взаимодействие с партнерами, призвана внедренная система тикетов. Также, чтобы расширить возможности платформы, к приложению подключены два новых топливных партнера.

Не забывает «Грузовичкоф» и про развитие клиентского сервиса. Для заказчиков услуг оптимизирована работа сайта, улучшен личный кабинет. Его новая версия позволяет пользователям управлять своими заказами и необходимыми услугами.

Все описанные изменения направлены на автоматизацию процессов взаимодействия как для внутренних, так и для внешних пользователей. Обновления сокращают объем ручного труда сотрудников (логистов, операторов и менеджеров) и предоставляют пользователям нужную информацию через автоматизированную систему без необходимости личного взаимодействия.

По итогам 9 месяцев 2024 года компания нарастила ключевые финансовые показатели относительно аналогичного периода прошлого года, что позволило снизить долговое давление. Благодаря дебютному облигационному выпуску эмитент диверсифицировал кредитный портфель и увеличил объёмы закупа основной продукции, что соответствует заявленной ранее стратегии развития.

ООО «Нэппи Клаб» показало устойчивый рост в течение трёх кварталов 2024 года. Выручка за 3 квартал и вовсе достигла рекордного за всю историю деятельности значения — 206,7 млн руб., что на 21% выше, чем среднеквартальное значение за последние два года. В планах на ближайший год выйти на квартальный объём выручки в 300 млн руб. и более.

По итогам работы за 9 месяцев 2024 года выручка «Нэппи Клаб» составила 534,2 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 17%, операционная прибыль увеличилась почти в два раза с 36,6 млн руб. до 68,3 млн руб.

Причины — активные розничные продажи, совершенствование и доработка товаров, вывод на рынок новых позиций. Также эмитент для укрепления позиций на Ozon работает над повышением индекса локализации — показателя, который отражает долю продукции, отгруженной в рамках одной географической зоны. Это позволит снизить тарифы на логистику и продажи для оптимизации расходов и принесет более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей для их продвижения. Более того, эмитент постепенно интегрирует рост себестоимости в конечную цену продукции для потребителя, таким образом, выстраивая грамотную ценовую политику.

Реализованные мероприятия поспособствовали росту всех основных метрик, включая чистую прибыль. Накопительно показатель за 9 мес. 2024 года составил 16 млн руб., что выше не только результата за АППГ, но и годовых значений.

Убыток в ретро-периоде обусловлен исторически высокими инвестициями в маркетинг и раскрутку бренда. Только по итогам 2023 года было инвестировано более 100 млн руб., что позволило ООО «Нэппи Клаб» увеличить выручку более чем в два раза относительно 2022 года: 651 млн руб. против 284 млн руб. Эмитент продолжает проводить рекламные кампании и в 2024 году, стремясь повысить выручку по итогам года до уровня 900 млн руб.

Ассортимент состоит более чем из 350 товарных позиций и включает детскую гигиену (подгузники и трусики), косметику и бытовую химию, женскую гигиену (салфетки и прочее), детскую одежу, посуду, игрушки и прочее. Также компания предлагает образовательные онлайн программы и курсы для беременных и родителей.

Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 72% за 9 мес. 2024 г. В планах к концу 2024 г. нарастить удельный вес таких позиций, как косметика и уход, одежда, на текущий момент их суммарная доля — менее 2%. Также эмитент расширяет ассортимент. Во второй половине 2024 года «Нэппи Клаб» вывел на рынок линейку косметики для беременных и кормящих, которая постепенно пополняется новинками. Сейчас компания готовится к началу продаж БАДов и женской одежды. Дополнительно эмитент намерен нарастить долю от оказания информационных услуг.

Благодаря дебютному выпуску серии Нэппи Клаб-БО-01 компания рефинансировала часть долгосрочных обязательств, увеличила закуп основных товарных позиций и диверсифицировала кредитный портфель. Из объёма эмиссии в 150 млн руб. компания освоила 100 млн руб. Оставшиеся средства эмитент планирует использовать в конце 2024 года — начале 2025.

Также «Нэппи Клаб» субординировал займы собственников и аффилированных лиц. Отметим, что облигационный выпуск компании будет погашен раньше займов указанных субъектов, сумма которых не оказывает влияние на долговую нагрузку эмитента. Благодаря успешной работе, EBITDA Adj LTM на 30.09.2024 составила 87,2 млн руб., а долговая нагрузка снизилась по сравнению с предыдущей отчетной датой, и сейчас показатель [Чистый долг/EBITDA adj. LTM] равен 2,5.