Прогноз на неделю 25-29 июня:

#SP500:

Д. Трамп вновь пугает весь мир новыми торговыми пошлинами, которые могут нарушить дисбаланс мировой экономики. Из-за таких сообщений американский фондовый рынок не может продемонстрировать сильный рост котировок. Последнюю неделю мы наблюдаем развитие умеренного нисходящего тренда. В середине июля мы получим корпоративные отчеты за второй квартал, и инвесторы ждут позитивных данных, поскольку опережающие индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг продемонстрировали сильный рост, что указывает на прирост прибыли корпораций и будет способствовать росту котировок акций. Но этот фактор начнет инвесторы будут отыгрывать только через три недели, а сейчас “драйверов роста” на рынке не наблюдается

Торговая рекомендация: флэт 2730-2760.

#BRENT:

На грядущую неделю формируются две причины для роста котировок. Во-первых, ОПЕК+ не планируют сильно увеличивать добычу нефти, что является позитивным фактором для рынка. В середине июня России призывала картель увеличить квоты на добычу на уровне 1,5 млн. барр. в сутки, однако ОПЕК решил зафиксирован увеличение на 1 млн. бар. в сутки на второе полугодии текущего года. Во-вторых, нефтесервисная компания Baker Hughes на минувшей неделе зафиксировала сокращение буровых платформ в США на 1 единицу, что свидетельствует о замедлении роста активности в сланцевом секторе, что также является позитивным фактором для рынка.

Торговая рекомендация: Buy 75,00/74,00 и take profit 77,00.

#Sberbank:

Торговая неделя откроется с гэпа вниз, поскольку в пятницу закрылся реестр на получение дивидендов в размере 12 рублей на одну обыкновенную акцию Сбербанка. Обычно гэп составляет величину дивидендов и можно ожидать открытия торгов в области 202/203. Поскольку нефтяные котировки демонстрирую сильный рост, а инвесторы активно покупают облигации федерального займа (ОФЗ), то Сбербанк имеет высокие шансы быстро закрыть данный дивидендный гэп. На мой взгляд, в пятницу 29 июня котировки могут вырасти в область 214 и на этом фоне покупка данных акций позволит получить высокую доходность в течение торговой недели.

Торговая рекомендация: Buy 203/202 и take profit 214.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.00 мск. Германия: Индикатор условий деловой среды от IFO за июнь.

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать умеренного роста котировок европейской валюты, в первую очередь за счет позитивной динамики товарного рынка. Мы наблюдаем повышенный спрос на промышленные металлы и энергоносители, что будет оказывать негативное влияние на доллар, поскольку сырье котируется в американской валюте. Статистика из германии по индексу IFO также может порадовать трейдеров позитивными данными, поскольку этот показатель коррелирует с композитным PMI от Markit, который в свою очередь в июне продемонстрировал рост.

Торговая рекомендация: Buy 1,1640/1,1615 и take profit 1,1695.

GBP/USD:

Сегодня есть две причины для развития восходящего тренда. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии, что окажет поддержку фунту. Во-вторых, саммит ОПЕК+ прошел позитивно для инвесторов, поскольку производители нефти не стали сильно увеличивать объем добычи углеводородов. Нефтяной картель заявил о том, что добыча во втором полугодии может быть увеличена максимум на 1 млн. барр. в сутки, причем вероятный сценарий, что этот уровень окажется на 300 тыс. барр. меньше, поскольку несколько стране ОПЕК не могут по техническим причинам нарастить производство. Для фунта это также позитивный сигнал, поскольку GBP/USD имеет сильную корреляцию с Brent.

Торговая рекомендация: Buy 1,3248/1,3225 и take profit 1,3313.

USD/JPY:

Снижение котировок используем для наращивания позиций Buy. Основным драйвером роста будет высокий спрос на рисковые активы, который сейчас наблюдается на всех континентах. Инвесторы традиционно используют японскую йену для финансирования операций carry trade и когда в мире наблюдается рост фондовых рынков, нефти, меди, то пара USD/JPY демонстрирует восходящий тренд. О том, что инвесторы готовы рисковать свидетельствует и динамика индекса “страха” VIX, который в минувшую пятницу похудел на 7%. Инвесторы сейчас забыли о торговой войне США и Китая и наращивают длинные позиции на фондовых площадках.

Торговая рекомендация: Buy 109,40/109,15 и take profit 110,03.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex