Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», который является центральным юридическим лицом Группы компаний «ХРОМОС» - лидера на рынке хроматографии, планирует в начале августа разместить второй выпуск объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Денежные средства от выпуска планируется направить на пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Ключевое о ГК «ХРОМОС»:
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
Наукоемкое производство полного цикла.
В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также обширный парк оборудования, находящийся непосредственно в собственности эмитента.
Вся продукция - запатентованные разработки ГК, есть 4 собственных товарных знака.
Продукция применяется во многих сферах: строительстве, фармацевтике, энергетике, нефтехимии, медицине, пищевой промышленности, экологии, сельском и лесном хозяйстве и т.д.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Аналитический центр «БизнесДром» подтвердил, что ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) имеет рейтинг привлекательности работодателя на наивысшем уровне — А.hr.
Среди основных критериев, положенных в основу экспертных выводов — улучшение условий работы и обеспечение профессионального развития сотрудников. В частности, у них есть возможность пройти обучение, повысить квалификацию, принять участие в тренингах на базе предприятия, а также во внешних программах дополнительного образования. Для новичков предусмотрены адаптационные курсы по профилю.
Кроме того, в качестве позитивных факторов отмечено наличие ДМС и доступность льготного санаторно-курортного лечения для отдельных категорий работников, в офисе ежедневно дежурит врач. Заводчанам компенсируют расходы на питание, в зависимости от характера работы — на транспорт и связь, а также стоимость детских путевок в летние оздоровительные лагеря. Компания гарантирует материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.
Средняя заработная плата на «Сибстекле» превышает аналогичные показатели в отрасли и регионе — на 34,8% и 36,7% соответственно. Зарплаты индексируют ежегодно, темп роста в 2023 году составил 117,7%. Введена система премирования: размер премии зависит от результатов, достигнутых сотрудником.
Также аналитики учли, что «Сибстекло» стремится к открытости и удовлетворяет потребность в информации о своей деятельности как со стороны клиентов, партнеров, контролирующих органов и СМИ, так и персонала. Каждый год на заводе проходят общие собрания коллектива, действует практика проведения «прямых линий» с генеральным директором. По итогам 2023 года на «Сибстекле» впервые составляют нефинансовую отчетность, что тоже оказало положительное влияние на рейтинг.
— Интерес к компаниям, реализующим ESG-повестку, сегодня растет, в первую очередь, у представителей молодого поколения. Чтобы привлечь и удержать сотрудников, предприятие заинтересовано в комплексной оценке HR-процессов, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — В РАТМ Холдинге ориентируются на высокие стандарты и совершенствуют кадровую политику, развивая внутренние коммуникации и компетенции специалистов, доносят до них корпоративные ценности и смыслы. Безусловно, необходимо, чтобы наши люди чувствовали себя социально защищенными, однако не менее важно создавать в их восприятии позитивный имидж работодателя, формируя поддерживающую среду.
Оставить комментарий
