Эмитент разработал и опубликовал план реструктуризации облигационного займа с дальнейшим его погашением и объявил предварительное голосование для инвесторов.

План предусматривает гашение части выпуска в размере 10 млн (25% от объема эмиссии) в день окончания срока обращения облигаций — 2 июня 2022 г. В отношении оставшегося номинала (30 млн рублей) — пролонгацию срока займа на 39 месяцев, со ставкой 18,75% на первые 12 месяцев, а затем с сохранением ставки на уровне 15% годовых и ежемесячной выплатой процентов.

Ознакомиться с планом можно по ссылке.

На утверждение данного плана путем проведения Общего собрания владельцев облигаций потребуется до трех месяцев. Так как в течение этого времени эмитент не сможет технически выплачивать проценты по выпуску (в связи с тем, что срок обращения облигаций будет завершен), их компенсация учтена в ставке на первые 12 месяцев после вступления в силу нового графика обслуживания долга. Погашение задолженности (30 млн рублей) планируется осуществить тремя траншами по 10 млн рублей в феврале 2024 г., ноябре 2024 г. и в августе 2025 г.

Предварительный опрос инвесторов стартует сегодня и будет продолжаться в течение одного месяца. Его цель — выяснить мнение инвесторов о предложенных условиях реструктуризации и актуализировать их контакты. Также участники опроса имеют возможность оставить свои комментарии.

Держателям облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» серии БО-ПО1 необходимо указать актуальные контактные данные для того, чтобы эмитент имел возможность связаться с каждым.

После завершения голосования на портале Boomin будет объявлено о проведении общего собрания участников облигаций (ОСВО). Все пользователи, принявшие участие в опросе, получат персональные инструкции по участию в ОСВО, которые будут высланы на указанную электронную почту. При его благополучном проведении (одобрение предложенного плана 75% держателей бумаг выпуска) условия реструктуризации будут легитимизованы и вступят в силу.

Принять участие в голосовании могут только держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс». Сделать это можно, пройдя по ссылке. Инвесторам, которые ранее были зарегистрированы на портале Boomin, необходимо лишь авторизоваться и заполнить актуальные контактные данные. Остальным инвесторам нужно будет пройти процедуру регистрации.

Обращаем внимание инвесторов, что после наступления срока планового погашения выпуска (2 июня 2022 г.) будет зафиксирован дефолт и произведен делистинг облигаций на Московской бирже. Организованные торги по выпуску производиться не будут. Однако после утверждения нового графика погашения на ОСВО эмитент будет перечислять выплаты через НРД.

Напомним: 11 мая 2022 г. появилась информация о том, что ООО «КИСТОЧКИ Финанс» не сможет в полной мере погасить свой облигационный выпуск объемом 40 млн рублей (серия БО-П01, ISIN: RU000A100FZ0) в намеченный срок — 2 июня 2022 г. — и компанию ожидает дефолт.

На прошлой неделе на YouTube-канале Boomin состоялась онлайн-встреча директора по развитию ООО «КИСТОЧКИ Финанс» Татьяны Лелюх с инвесторами компании, в ходе которой представитель эмитента озвучила предварительное предложение о реструктуризации долга перед инвесторами, пояснила причины сложившейся ситуации, а также развернуто ответила на поступившие вопросы.

Просмотреть запись прямого эфира можно по ссылке.