Определена ставка с 14-го по 25-й купонных периодов для облигаций серии БО-01-001P. Величина купона будет равна: ключевой ставке Банка России + 6,5% — на данный момент это значение составляет 24,5%. Ставка установлена на период с 24 сентября 2024-го по 18 сентября 2026 гг. С пятилетними облигациями серии БО-01-001P номинальным объемом 250 млн рублей компания вышла на биржу в октябре 2023 г. У эмитента это первый опыт выпуска ценных бумаг. На сегодня выпуск размещен на 41%. Андеррайтером выступила ИК«НФК-Сбережения».
Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. В меняющихся условиях эмитентом была предпринята попытка заблаговременного установления более высокой фиксированной ставки, но лишь на один купонный период: ставка 13-го купона зафиксирована в размере 20% годовых. Такой шаг позволил компании снизить уровень неопределенности хотя бы на полугодовом интервале времени и продемонстрировал инвесторам намерение эмитента на регулярной основе подстраиваться под новые реалии рынка и обеспечивать и привлекательные условия по доходности. Однако стремительное изменение экономической ситуации подтолкнуло компанию к дальнейшим изменениям условий.
ООО «Феррум» специализируется на оптовой торговле металлопрокатом для судостроительных предприятий. Компания имеет производство по дополнительной обработке и сеть складов с запасом продукции. АКРА в июне 2024 г. подтвердило кредитный рейтинг ООО «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом. Как отметил топ-менеджер «НФК-Сбережения», для компаний сопоставимого уровня эмитент обладает высоким кредитным рейтингом одного из ведущих рейтинговых агентств, находится на лидирующих позициях в занимаемом сегменте бизнеса и осуществляет взвешенную финансовую политику. «Указанный размер премии является консенсусом интересов инвесторов и эмитента», — подчеркнул Алексей Кузьмин. Представитель организатора рассказал о том, что рынок положительно отреагировал на данное решение в первый же день торгов. Выход на биржевой рынок для эмитента — это стратегический шаг. «Очевидно, что в перспективе роль рынка ценных бумаг в экономике будет увеличиваться, и те компании, которые уже сейчас начинают использовать его возможности, обретают необходимые компетенции и получают конкурентное преимущество», — подчеркнул Алексей Кузьмин. |