Прогноз на неделю 23-27 апреля:

S&P500:

Последние две торговых недели американский фондовый рынок демонстрировал рост, и я ожидаю продолжения восходящего тренда. Сезон корпоративной отчетности в самом разгаре и большинство отчитавшихся компаний объявили о росте чистой прибыли и выручки. Позитивной динамике способствуют два фактора: рост доходов населения и налоговая реформа. В новую пятидневку свои финансовые результаты опубликуют Google, Xerox, 3M, Caterpillar, Boeing, VISA, Amazon.com. Я ожидаю, продолжения позитивной динамики, что окажет поддержку американскому рынку акций. В пятницу 27 апреля Штаты опубликуют релиз по ВВП за первый квартал, который также может порадовать инвесторов сильными данными, на фоне роста потребительских расходов.

Торговая рекомендация: Buy 2680/2660 и take profit 2730.

Brent:

Последние две недели мы наблюдаем рост котировок, которые вывели сорт Brent на свежий трехлетний максимум? Что нас ожидает дальше, когда случится разворот? Я ожидаю продолжения восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, американские сланцевые компании вышли на пик своей добычи в Пермском бассейне. Компания Pioneer рапортует о нехватке производственных мощностей для увеличения добычи. Для рынка это позитивный сигнал, поскольку в краткосрочной перспективе можно ожидать отсутствия сильного роста добычи в Штатах. Во-вторых, ОПЕК в минувшую пятницу заявил о том, что запасы черного золота стран ОЭСР сокращались последние 15 месяцев и за этот период сократились на 300 млн. бар. Избыток запасов сейчас составляет 12 млн. бар. нефти и к 1 мая он может быть полностью нивелирован. Именно сильный избыток запасов углеводородов был причиной обвала котировок в 2014-2016 г.г. В-третьих, индекс доллара стабильно.

Торговая рекомендация: Buy 72,50/70,70 и take profit 74,13.

3M Company:

3M Company – холдинг, в состав которого входит много компаний из различных отраслей американской экономики. 3M 24 апреля опубликует финансовые результаты за первый квартал 2018 года, которые вызовут всплеск волатильности на рынке. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне роста потребительских расходов в Штатах, что приободрит “быков” на открытие длинных позиций. Сейчас акции компании торгуются с коэффициентом цена/прибыль 23,74, при среднем значении по рынку 25,71. Это позитивный сигнал, поскольку можно рассчитывать на рост котировок и движение к среднему значению по рынку. В связи с этим, потенциал роста составляет 8,2%. Среднерыночного показателя цена/прибыль акции 3M Company могут достигнуть в течение двух-трех недель.

Торговая рекомендация: Buy 217,31/216,03 и take profit 221,70.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

11.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за апрель (предыдущее значение 58,2; прогноз 57,4).

17.00 мск. США: Объем продаж жилья на вторичном рынке за март (предыдущее значение 5,54M; прогноз 5,55M).

EUR/USD:

Продаем пару по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов снижается, что является позитивным фактором для доллара. Во-вторых, в американскую сессию можно ожидать выхода позитивного релиза по продажам вторичного жилья в США за март, что положительно отразится на курсе доллара. Количество заявлений на покупку жилья через ипотеку в первый весенний месяц выросло на 3,3%. С учетом того, что более 80% сделок на рынке жилья совершается через ипотеку, то можно ожидать роста продаж недвижимости. Торговая рекомендация: Sell 1,2300/1,2325 и take profit 1,2260.

GBP/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок британской валюты на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из Соединенных Штатов и Германии. С другой стороны, на рынке нефти сохраняется восходящий тренд, что может положительно отразится на стоимости фунта, ввиду сильной корреляции Brent и GBP/USD. Черное золото торгуется на трехлетнем максимуме и участники рынка ожидают, что уже в мае избыток нефти в мировых хранилищах полностью сократится. Поскольку впереди нас ожидает летний период, когда спрос на нефтепродукты увеличивается, то на рынке может возникнуть хоть и небольшой, но дефицит нефти, поскольку ОПЕК+Россия не будут наращивать добычу до 31 декабря 2018 года. Фунт достиг психологического уровня 1,40 и инвесторы могут начать наращивать длинные позиции по британской валюте.

Торговая рекомендация: флэт 1,3990-1,4090.

USD/JPY:

Ожидает продолжения восходящего тренда. На кредитных рынках наблюдается сильный рост доходности американских 10-летних государственных облигаций, которая приближается к отметке в 3%, что является максимальным уровнем за последние четыре года. Японские 10-летних облигации торгуются с доходностью 0,058%. Выше уровня в 0,1% они не поднимутся, поскольку этот уровень контролирует ЦБ Японии. В связи с этим, получаем изменение дифференциала доходности в пользу американских активов, которое в свою очередь, будет способствовать росту котировок пары USD/JPY. Вот такая простая математика. Торговая рекомендация: Buy 107,70/107,50 и take profit 108,16.

Коллеги, рад сообщить вам, что для всех читателей Fresh-прогноза компания FreshForex подготовила специальный бонус 30% к вашему пополнению. Бонус зачисляется на торговый счет в графу «Кредит», предназначен для поддержания счета при возникновении просадки и увеличения торговых оборотов.

Для получения бонуса 30% необходимо:

1. Быть клиентом компании FreshForex;

2. В период действия акции пополнить счет на сумму от 200 USD/ 180 EUR/ 14000 RUB;

3. Отправить заявку персональному менеджеру, назвав ключевую фразу «30% от Александра Горячева».

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex