События, на которые следует обратить внимание сегодня:

Китай – банковский выходной.

13.00 мск. Германия: Индекс настроений в деловой среде от института ZEW за февраль (предыдущее значение 20.4; прогноз 16.5).

EUR/USD:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать роста котировок единой европейской валюты в область 1,2425/1,2440 на фоне позитивной макроэкономической статистики из Германии. Индекс ZEW демонстрирует позитивную динамику в последние несколько месяцев и с учетом ускорения экономического роста локомотива еврозоны, можно ожидать сохранение восходящего тренда, что позитивно отразится на курсе единой валюты. С другой стороны, на товарном рынке наблюдаются распродажи, что в свою очередь может оказать поддержку американской валюте, поскольку сырье котируется в долларах. Торговая рекомендация: флэт 1,2340-1,2440.

GBP/USD:

Ход торгов сегодня будет определен динамикой кредитных рынков. Американский рынок государственных облигаций сегодня начал свою работу после длительных выходных – доходность десятилетних бумаг демонстрирует умеренный рост. Теперь необходимо ждать открытия Лондонской сессии в 11.00 мск. Если дифференциал доходности по десятилетним бумагам Великобритании/США будет снижаться, то пара вновь окажется под давлением, и будет тестировать область 1,3915/1,3885. В противном случае нас ожидает рост котировок в область 1,4030/1,4045. Торговая рекомендация: флэт 1,3915-1,4040.

USD/JPY:

Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, во второй половине дня можно ожидать продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что окажет позитивное влияние на пару, ввиду ее сильной корреляции с индексом S&P500. Большинство корпоративных отчетов в США выходят лучше консенсус-прогноза экономистов инвестиционных банков с Wall Street, что является позитивным фактором для рынка акций. Сами корпорации продолжают активно выкупать акции с рынка, что также оказывает поддержку котировкам. Во-вторых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Соединенных Штатов растет по отношению к своим аналогам из Японии, что также является позитивным фактором для пары. Торговая рекомендация: Buy 106,74/106,55 и take profit 107,20.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 19-23 февраля:

BTC:

В новую пятидневку можно ожидать роста котировок самой популярной в мире криптовалюты. Главным драйвером роста выступит высокий спрос на рисковые активы. Инвесторы в последние несколько дней активно покупают акции на ведущих мировых фондовых площадка, что указывает на желание “рисковать”. Биткоин – это рисковый актив, для него высокий спрос на акции является позитивным сигналом. По итогам минувшей недели американские индексы Nasdaq, S&P 500, Dow 30 продемонстрировали рост котировок на 5,3%,4,3% и 4,2%, соответственно. Это позитивный сигнал для биткоина. Торговая рекомендация: Buy 11000/9900 и take profit 12050.

Brent:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, Соединенные Штаты вышли на исторический максимум по добычи нефти. Рост предложение будет способствовать снижению котировок в краткосрочной перспективе. Я сейчас говорю именно о краткосрочной перспективе. Россия и саудовская Аравия сохраняют уровень добычи на одном уровне до 31 декабря 2018 года – этот фактор будет оказывать позитивное влияние на нефтяные котировки в долгосрочной перспективе. Во-вторых, на грядущей неделе можно ожидать укрепление американского доллара, на фоне роста доходности по государственным облигациям США. Для черного золото это также негативный сигнал, поскольку нефть котируется в американской валюте и при росте доллара, наблюдается падение стоимости барреля нефти. Торговая рекомендация: Sell 65,51/66,50 и take profit 64,10.

MGNT:

Акции Магнита являются самым слабым звеном на российском фондовом рынке. Нисходящий тренд набирает обороты и в минувшую пятницу вышла новость, которая будет способствовать новых распродажам в акциях продуктового ритейлера. Основатель компании Сергей Галицкий продает свою долю банку ВТБ. Госбанк сообщил, что Галицкий сам был инициатором сделки и предложил купить 29,2% акций за 138 млрд. руб. для рынка акций это плохой сигнал, когда основатель компании продает свою долю. Почему? За последние два с половиной года капитализация магнита упала на 62%. Галицкий продает бизнес по очень низкой цене и это означает, что он не верит в потенциал дальнейшего роста бизнеса. В 2017 году на российском рынке продуктового ритейла на первое место вышла компания X5 Retail Group, обойдя Магнит, который доминировал на рынке последние пять лет. Торговая рекомендация: Sell 4350/4510 и take profit 4130.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex