ПАО «Группа Аренадата», российский разработчик ПО в сфере управления данными, объявил о намерении провести первичное публичное предложение акций с листингом на Московской бирже. Ожидается включение во Второй котировальный список.

Действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале и продолжат принимать участие в развитии бизнеса. По результатам IPO доля акций компании в свободном обращении (free-float) может составить около 15%. Открытие книги заявок планируется на сентябрь 2024 г.

Как заявили представители эмитента, одной из целей IPO является запуск программы долгосрочной мотивации сотрудников. Компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этого начата регистрация привилегированных акций в размере 2,35% от целевого капитала.

Кроме того, группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на Акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции будут выпущены в пользу специально созданного оператора опционной программы и не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.

«Группа Arenadata уже зарекомендовала себя на IT-рынке, и мы готовы к новому этапу – выходу на Московскую биржу и получению статуса публичной компании. Наша команда уверена, что IPO Группы станет мотивирующим фактором для сотрудников, позволит в будущем привлекать перспективные стартапы и повысит узнаваемость бренда среди клиентов, партнеров и соискателей. Сегодня мы предлагаем инвесторам стать частью не просто растущей, но и прибыльной истории с колоссальным потенциалом развития», — подчеркнул генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой.

Одной из целей публичного размещения также является подготовка базы для структурирования будущих M&A сделок, где средством платежа могут выступать обращающиеся на бирже акции.

Предварительные параметры предложения:

• В IPO смогут участвовать российские квалифицированные и неквалифицированные инвесторы – физические лица, а также для российские институциональные инвесторы.
• Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.
• Подать заявку на приобретение акций можно будет через ведущих российских брокеров.
• В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Справка:

Группа Arenadata – ведущий разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В периметре группы – четыре продуктовых и одна сервисная компания, которые совместно закрывают основные потребности клиентов по работе с данными. Продукты и услуги группы используют крупнейшие компании России в различных отраслях экономики: финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, а также в государственном секторе. В числе клиентов: X5 Group, «Магнит», «Вкусно – и точка», «Газпромбанк», «Зарубежнефть» и многие другие.

По итогам 2023 г. выручка компании увеличилась более чем в 2,5 раза по сравнению с 2021 г., достигнув 4 млрд руб. По результатам 1 полугодия 2024 г. обороты выросли в 2,3 раза к 1 полугодию 2023 до 2,3 млрд руб. В 2023 г. показатель OIBDA составил 1,7 млрд руб. при уровне рентабельности в 42%. За 6 месяцев 2024 г. показатель OIBDA составил 601 млн руб. против убытка 36 млн руб. в 1 полугодии 2023 г., в том числе за счет сглаживания сезонного фактора. Показатель свободного денежного потока по итогам 2023 г. составил 1 млрд руб. против 300 млн руб. по итогам 2021 г. По состоянию на конец 2023 г. группа имела отрицательный чистый долг, а промежуточное внешнее финансирование, привлеченное в первом полугодии 2024 г. и обусловленное сезонностью бизнеса, уже погашено.