Сегодня будет только три прогноза. У меня не хватило времени подготовить комментарий по российскому рынку. Но думаю, что представленных трех квалифицированных мнений опытных трейдеров достаточно, чтобы составить представление о рынке.

.........................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU

В среду медведи разогнались основательно и порушили все рынки, Штаты не смогли удержать дно и отступили еще немного, нефть обвалилась аж на пять процентов. Наш рынок самое интересное в основном пропустил, поэтому гэпы вниз с утра обещают быть впечатляющими. Поскольку внешний фон до утра отскочили незначительно, новое дно пока нельзя считать поставленным, в течение дня медведи могут еще немного поработать над поисками разворотного уровня. В 16:30 в Штатах выходит много статистики: Число выданных разрешений на строительство, Число закладок новых домов, Сальдо платежного баланса, Число первичных заявок на пособие по безработице.

........................................

ПРОГНОЗ ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА

..............................................................

ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С QUOTEFORUM.RU

Амеры даже не стали прощаться с 1300 по фсипу, и вчера уже от 1289 направились вниз, к 1261 (это по старому контракту, экспирация 17-го), и этим немного запутали ситуацию - манит 1220, но если в июне туда прийти, то будет высокий отскок (к 1285-90), а вот если бы в июле - то скорее всего пойдут ниже. Поэтому пока что 1240-1250 будем считать зоной лоев этой недели, и возможно возврат к 1270-80 на следующей, а потом уже новое падение, но это ни на чем не основано, просто хочу так)).

Нефть выдала вчера первые -5%, стоит думаю ждать ниже. Азия сегодня наконец-то заметно красненькая.

Наши вчера совершенно кукловодским образом, в час экспирации на фортсе, к 16 часам выдернули рынок к 1705 по мамбе, но тут же все бросились сливать лонги, прошла короткая яростная борьба на очень приличных объемах, и в итоге вертикально отвалились к 1675, а сегодня собираются сделать приличный гэп вниз, больше -1%. Наши немного запутали себя с этим подъемом выше 1700, по идее надо падать к 1630-40 сегодня, но скорее всего будут яростно выкупать гэп. И вообще ничего не понятно - или все очень просто и мамба идет к 1600, или все-таки развод продолжится, и 1710-1720 по мамбе в этом месяце еще не отменены. на сегодня смотрим 202 по ГП, это сильная была поддержка на подъеме, и 241 по РН.

Не очень верится, что таким неподготовленным началось падение, которое я жду (фсип к 1150, мамба к 1420). Мне кажется что в июне бычки должны побороться за возврат вверх, а в июле их уже прижмут под прессом неотвратимого и реального негатива. Пока играем от лонга на закрытие половины утреннего гэпа, а дальше будем смотреть.

...............................................................................................................................................

ПРОГНОЗ ОТ АЛЕКСАНДРА ПОТАВИНА С ITINVEST.RU

Вчера американские фондовые индексы завершили торги сильным снижением . Абсолютно все факторы были на стороне биржевых «медведей»: это и опасения дефолта Греции и крайне слабая макростатистика из самих США. Акции банков были в лидерах падения, вслед банковским сектором Европы из-за неспособности властей еврозоны достичь договоренности в части пакета помощи Греции. Укрепление доллара против евро спровоцировало снижение цен на сырье, что потянуло за собой вниз котировки акций сырьевых компаний. Вышедшая вчера макростатистика была удручающе слабой: индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка упал до -7,8 п. (минимальная отметка с ноября 2010 г.) при прогнозе роста до 12 п.; промышленное производство выросло в мае лишь на 0,1%, при прогнозе роста на 0,2%; базовая инфляция в США в мае показала самый сильный рост почти за три года; индекс цен на дома рассчитываемый NAHB в июне упал до 13 п. Таким образом индекс S&P-500 вчера обновил 3-месячные минимумы, завершив торги на отметке 1265,42 п.

Неспособность европейских чиновников достичь консенсуса друг с другом по вопросам реструктурирования долгов Греции вызвало продажи евро (EUR/USD1,41). Напротив, доллар, играя роль валюты-убежища стремительно пошел вверх против основных валют (DXY75,73). На наш взгляд в ближайшее время пара EUR/USDможет опуститься ниже отметки 1,40.

Падение интереса к рискованным активам на мировых биржах вызвало обвал цен на рынке нефти. За вчерашнюю сессию котировки смеси Brentрухнули почти на $6, опустившись к отметке $113,5/барр. в четверг утром. Не смоги удержать котировки последние данные по запасам нефти в США, которые на прошлой неделе опять снизились на 3,4 млн. барр. Рекордный спред между Brentи WTI($18) заставляет перенаправлять нефтяные танкеры из США в Европу. Сегодняшние торги на азиатских биржах проходят в красной зоне: MSCIAsia-2,15%.

В четверг мы ждем открытия торгов на российских биржах с гэпом вниз чуть более 1%. Вчера днем индекс ММВБ на время пробил сопротивление на 1700 п., вызывав иллюзию сильного роста (делалось это для формирования высокой цены экспирации июньских фьючерсов и опционов). Однако завершали сессию мы вблизи минимального уровня вторника (1675 п.). Сегодня днем мы ждем индекс ММВБ возле отметки 1650 п. Короткие позиции по рынку открытые накануне, до вечера лучше пока не трогать. Оценивать возможную глубину снижения наших индексов и цен на сырье сейчас лучше через валютный рынок, где пара EUR/USDдолжна еще раз протестировать на прочность уровень 1,40.

Сегодня в 12-30 ждем майских данных по розничным продажам из Великобритании. В 13-00 выходит гармонизированный индекс потребительских цен по еврозоне. В 16-30 ждем статистики из США по заявкам за пособиями по безработице, а также числу новостроек и выданных разрешений на строительство за май. В это же время выходят данные по платежному балансу США за I квартал 2011 года. В 18-00 изучаем индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за июнь.

Доброе утро, господа, и удачного вам дня!

Вью рынка от 16 июня 2011 года.

Как и следовало ожидать, смесь финансовой нестабильности и социальных беспорядков исходящая из Греции, подвергла рынки вчера очень сильному сильному стрессу. Евро испытал сильнейшее падение за несколько месяцев падение в 1,8 % против доллара.

Все позитивные настроения, которых было так много во вторник, куда-то испарились.

Падение шло по всему рынку; все рыночные сектора акций вчера были в минусе, в абсолютном большинстве показали минус больше 1%. Индекс S&P500 приблизился к важному уровню поддержки: 200-дневной средней; до него осталось меньше одного процента. Здесь многие считают, что падение остановится, и рекомендуют покупать акции на долгосрочную перспективу.

Месяц-полтора мне тоже казалось, что возможно 1250 пунктов станет минимумом для снижения, связанного с завершением QE2. Теперь есть несколько причин, почему я думаю, что мы увидим S&P500 еще ниже. 1. ожидал максимумов по S&P500 в районе 1400-1440 пунктов; т.е. вверху не дошли, следовательно внизу будем тоже ниже 2. возможно, уровень 1250 смог бы устоять, если бы доходность 10-летних US Treasuries сейчас была в районе 2,6-2,7%, а она 2,96%. 3. Ситуация в Греции становится все хуже. И дефолт в течение ближайших 1-2 месяцев хотя и маловероятен, но не исключен.

И последнее и самое главное: все это не просто выгодно, это жизненно необходимо американским монетарным властям в нынешней ситуации.

Уже писал об этом неоднократно, но еще раз остановлюсь, более подробно.

В Америке сейчас существует самое настоящее централизованное денежно-кредитное планирование, подобное тому, что существовало в Советском Союзе. Во главе этого Госплана не люди из администрации президента, и не Бернанке, а кучка банкиров во главе с Goldman Sachs, влияние которого возросло за последние годы до такой степени, что в 2008 году с помощью тогдашнего главы Казначейства Хэнка Полсона (бывшего сотрудника GS) им удалось уничтожить Lehman, главного конкурента GS на рынке активов с фиксированной доходностью.

Рынки стали до безобразия цикличны и по сути регулируемы; не в плане правил поведения, а в плане самого поведения. Последние 8 месяцев главным покупателем US Treasuries являлся Федрезерв, который приобрел порядка 84% выпущенных за это время бумаг. Теперь Фед уходит (на время), и Госплану США необходимо найти новый источник финансирования бюджета.

Как привлечь инвесторов в долговой рынок Америки?

Ответ простой: для этого необходимо сделать невыгодным приобретение других активов.

Нужно заставить инвесторов продавать акции, commodities и другие рискованные активы, включая валюты.

Попутно решается задача УМЕНЬШЕНИЯ ИНФЛЯЦИИ, что будет очень важно через несколько месяцев, когда будет решаться вопрос о новой программе QE.

Что такое Госплан США? Это сросшийся с государством банковский картель, исполнительным органом которого является Федрезерв США. В Госплан входят и Казначейство, и Госдеп, а также ФБР и ЦРУ для проведения спецопераций. Высшие официальные лица Евросоюза в прошлом году открыто заявляли, что события в Греции были инспирированы из-за океана.

Выдавливание инвесторов из рискованных активов продолжится, а необходимые для этого рычаги будут создаваться по мере необходимости. Один, действующий в настоящий момент подобный рычаг, – Греция. Ситуация в Греции очень легко управляема: разжигание протестных настроений через электронные СМИ, помощь в разруливании кризисных ситуаций, политическое давление и монетарные действия.

Манипулятивный механизм прекрасно отлажен и действует безупречно. Если обычных инструментов манипуляции не будет хватать, и потребуется что-то более серьезное, то могут легко устроить дефолт Греции. Но это джокер, и тратить его по пустякам не будут.

Цель нынешнего цикла: загнать инвесторов в долговые бумаги США. Наблюдая за доходностью US Treasuries, мы следим за этим процессом.

Для 10-летних UST ключевым уровнем является 2,8% доходности. Здесь собралось очень много мощных и упрямых быков (имеется в виду по доходности): PIMCO, Роджерс среди них. Думаю, что Билла Гросса предупреждали, но он не верил и не верит в то, что кукловодам удастся продавить в пол ставки доходности.

Если уровень 2,8% удастся пробить с треском, то все стадо побежит в другую сторону. PIMCO из продавца превратиться в покупателя и своей мощью придаст импульс этому движению.

Попутно решается задача низкой стоимости обслуживания госдолга.

А что Япония и Китай с их огромными хранилищами американского госдолга? Они не воспользуются случаем, чтобы продать существенную часть UST другим инвесторам?

Япония точно не продаст. Китай, конечно, может подстроить подлянку американцам, но как они тогда будут стерилизовать свою денежную массу? Разрушение кукловодческого механизма для Китая тоже чревато.

Есть конечно определенные факторы, которые могут помешать осуществлению планов Федрезерва. Один из них это то, что за последний год во время цикла смягчения очень сильно была утрачена вера в доллар США. Но об этом как-нибудь в следуюший раз...