Прогноз на неделю 13-17 декабря:

#SP500:

В новую пятидневку я ожидаю обновления исторического максимума по индексу широкого рынка SP500 на фоне увеличения процифита долларовой ликвидности со стороны ФРС и Минфина США. Федрезерв будет увеличивать скупку казначейских и ипотечных ценных бумаг в рамках программы количественного смягчения – предварительный объем покупок оценивается на уровне $30 млрд. Минфин проведет погашения казначейских бумаг на сумму $119 млрд. Таким образом, в финансовую систему поступит порядка $149 млрд, что является максимальным показателем за последние два месяца. Поскольку основной объем средств поступит до оглашения итого заседания ФРС, то новый рекорд по индексу SP500 может быть установлен во вторник или среду.

Торговая рекомендация: Buy 4714/4660 и take profit 4760.

#Barrick:

Акции одного из крупнейших в мире золотодобытчиков интересны для покупок при снижении котировок к уровню поддержки 17.49. Компания ведёт добычу золота и меди в США, Канаде, Австралии, Перу, Чили, Аргентине и Танзании. По уровню добычи золота компания занимает второе место в мире. Barrick Gold исторически демонстрирует высокую маржинальность бизнеса, поскольку у нее низкая себестоимость добычи драгоценного металла. Показатель AISC, который включает в себя полные затраты на производство одной унции золота, составляет $969. У большинства конкурентов данный показатель на $100-200 выше.

Торговая рекомендация: Buy 17.49/16.81 и take profit 18.50.

#Autodesk:

Autodesk является одним из крупнейших в мире разработчиков программного обеспечения для промышленного, гражданского строительства и машиностроения. Самый известный продукт – AutoCAD, софт с помощью которого архитекторы, инженеры и строители создают точные 2D- и 3D-чертежи. Мировая экономика постностью компенсировала утраченные позиции в первую волну пандемии коронавируса и сейчас следует ожидать высокого темпа роста промышленного производства, что позволит компании увеличить продажи программного обеспечения. Среднегодовой темп роста выручки у компании составляет 23%. К примеру, у конкурентов в лице Adobe и ANSYS показатели ниже на 3% и 9% соответственно.

Торговая рекомендация: Buy 265.50/260.14 и take profit 279.20.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.00 мск. Великобритания: уровень безработицы за октябрь.

EURUSD:

Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, Минфин США сегодня проведет погашение казначейских облигаций на сумму $55 млрд, что окажет негативное влияние на стоимость доллара в краткосрочной перспективе. Во-вторых, я ожидаю роста нефтяных котировок, что также негативно для доллара, поскольку активы исторически имеют обратную корреляцию. Нефтяной картель ОПЕК накануне опубликовал свежий отчет по рынку углеводородов, в котором сохранил прогноз спроса на нефть на этот год. Влияние нового варианта коронавируса - Omicron, по прогнозам нефтяного картеля, будет слабым и краткосрочным, поскольку мир становится лучше подготовленным для борьбы с COVID-19 и связанными с ним проблемами. Сделка ОПЕК+ в ноябре была перевыполнена на 29%, поскольку ряд стран (Ангола, Нигерия) добывали нефти меньше, чем им было разрешено. Запасы нефти в хранилищах стран ОСЭР сейчас на 154 млн баррелей ниже пятилетнего среднего значения, при этом в прошлом отчете фигурировал показатель 102 млн баррелей. Таким образом, даже с учетом сделки США и их союзников по сокращению стратегического резерва на 71 млн барр., запасы в странах ОСЭР как минимум до февраля будут ниже пятилетнего среднего значения, что благоприятно для нефтяных цен.

Торговая рекомендация: buy 1.1260/1.1235 и take profit 1.1320.

GBPUSD:

С открытия европейской торговой сессии Национальный офис статистки Великобритании опубликует релиз по рынку труда за октябрь. Если посмотреть на динамику индексов деловой активности в промышленности и сфере услуг, то оба показателя PMI в октябре показатели хороший рост, что позволяет рассчитывать на выход позитивных данных. На этом фоне можно ожидать роста британской валюты, поскольку на рынке вновь начнутся спекуляции на тему необходимости повышения ставки Банка Англии. Дополнительную поддержку “быкам” окажет Минфин США, который вечером проведёт погашение казначейских облигаций в объеме 455 млрд, чем увеличит профицит долларовой ликвидности в финансовой системе.

Торговая рекомендация: buy 1.3188/1.3160 и take profit 1.3250.

USDJPY:

Американский фондовый индекс SP500 сегодня может обновить исторический максимум на фоне профицита долларовой ликвидности в финансовой системе, что окажет благоприятное влияние на данную валютную пару, поскольку она исторически коррелирует с данным фондовым индексом. Минфин США сегодня проведет погашение казначейских облигаций на сумму $55 млрд, а ФРС купит казначейских бумаг на сумму $9,3 млрд. Таким образом, профицит ликвидности будет увеличен на $64,3 млрд, что является большим объёмом. Ликвидности в банковской системе сейчас очень много и новый приток капитала может приободрить участников рынка активно скупать ценные бумаги на бирже NYSE, что выведет фондовый рынок на новый исторический максимум.

Торговая рекомендация: buy 113.46/113.22 и take profit 114.00