Представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» подал исполнительный лист в целях возбуждения исполнительного производства в отношении эмитента. Компания также направила ходатайство о наложении ареста на имущество должника. ПВО планирует таким образом предпринять усилия, направленные на взыскание части средств для погашения обязательств перед инвесторами.

Также стало известно, что 11 июля представитель владельцев облигаций «Монотон» в одностороннем порядке расторг договор с эмитентом, соответствующее сообщение опубликовано на портале раскрытия информации. В ближайшее время, после регистрации изменений, его полномочия по выпуску БО-П01 должны будут перейти к ООО «ЮЛКМ». Эти действия были согласованы между двумя компаниями и направлены на оптимизацию усилий по работе с проблемным эмитентом.

Ранее, 31 мая представитель владельцев облигаций по выпуску БО-П02 ООО «ЮЛКМ» подал заявление в полицию с просьбой проверить действия контролирующих лиц эмитента ООО «Дядя Дёнер» на наличие состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

В настоящее время со стороны правоохранительных органов проводятся процессуальные действия по изучению обстоятельств дела и выявлению признаков состава преступления. Ход расследования находится на постоянном контроле у представителя владельцев облигаций. В случае отсутствия активности в расследовании со стороны полиции, юристы планируют защищать права инвесторов, основываясь на ст. 125 УПК РФ.

Как отмечают юристы ООО «ЮЛКМ», закономерным следующим шагом, направленным на взыскание средств в пользу инвесторов, могла бы стать процедура банкротства. Однако, ввиду того, что сейчас фактически действует мораторий на банкротство, это действие пока откладывается.

Эмитент принял решение увеличить ставку купонного дохода с 14 до 15% годовых на 25-36 купонные периоды.

В последующие (37-60) купонные периоды ставка будет зафиксирована на уровне 13% вплоть до окончания срока обращения облигаций.

Также компания выбрала АО «Банк Акцепт» в качестве лица, которое будет исполнять функции агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы облигаций ООО «ПЮДМ» серии БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7), принявшие решение участвовать в оферте смогут подать уведомления через своего брокера на адрес агента в период с 26 июля по 1 августа 2022 года. Дата исполнения поданных заявок — 8 августа 2022 г.

Напомним, что «ПЮДМ» входит в группу компаний «Первый Ювелирный», а также является единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард». В настоящее время группа выделяет ломбардное направление как приоритетное для бизнеса, наращивая розничную сеть ломбардов в Москве.

В мае 2022 года ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2), удовлетворив все полученные от инвесторов заявки на сумму 1 252 739,75 рублей.

Выпуск БО-П02 объемом 120 млн руб. поступил в обращение 11.08.2020 г. сроком на 5 лет (до 16.07.2025 г.) по ставке 14% годовых с ежемесячной выплатой купонного дохода. Все облигации выпуска были размещены в течение одного дня.

Бумаги данного выпуска ликвидны во вторичном обращении — на биржевых торгах в июне по ним сформирован оборот порядка 8,1 млн руб. Средневзвешенная цена после массового падения котировок в феврале, вот уже несколько месяцев показывает стабильный рост. Зафиксированное значение в июне — 96,5% (+ 8,8 пунктов к майским котировкам). Текущая средневзвешенная цена уже превысила номинал облигаций — 100,04%.

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО «Феррони», сохранив его на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом, что обусловлено сохранением кредитных метрик в рамках диапазонов, применимых для данной оценки.

«Стабильный» прогноз с высокой долей вероятности свидетельствует о том, что текущий рейтинг кредитоспособности останется неизменным в течение следующих 12-18 месяцев.

В дальнейшем положительное влияние на рейтинговую оценку могут оказать: рост взвешенного портфеля FFO (средства от операционной деятельности) до уровня 500 млн руб. при соотношении FFO/процентные платежи выше 2,5х; рост рентабельности по операционной деятельности выше 5%, а рентабельность по FCF (чистый денежный поток) — выше 2%.

Агентство отметило, что эмитент занимает лидирующие позиции на рынке входных металлических дверей и охватывает все сегменты рынка. Выход новой производственной площадки в Тольятти на проектную мощность в последствии окажет положительное влияние на среднюю оценку рыночной позиции эмитента.

Бизнес-профиль компании также получил среднюю оценку по причине высокой зависимости строительной отрасли от уровня процентных ставок и наличия программ государственной поддержки. При этом отмечена диверсификация партнерской базы и отсутствие просроченной дебиторской задолженности.

Географическая диверсификация также получила среднюю оценку, поскольку доля экспортных продаж в выручке компании за 2021 г. составила не более 20%, но было учтено масштабное присутствие ООО «Феррони» во всех регионах России и наличие обособленных подразделений в 24 городах.