События, на которые следует обратить внимание сегодня:

12.30 мск. Великобритания: Индекс потребительских цен за январь (предыдущее значение 3.0% г/г; прогноз 2.9% г/г).

EUR/USD:

На сегодня формируется позитивный фон для единой европейской валюты. Во-первых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций Германии и Соединенных Штатов демонстрирует коррекционный рост, что окажет поддержку евро в краткосрочной перспективе. Во-вторых, инвесторы начинают фиксировать прибыль по позициям в рисковых активах и уходят в безопасные активы, к которым относятся евро, йена и золота. Именно три данных инструмента демонстрирую сегодня устойчивый рост. На мой взгляд, сегодня можно ожидать умеренного роста котировок единой европейской валюты. Уже завтра соединенные Штаты могут порадовать инвесторов сильным отчетом по январской инфляции, что вызовет укрепление доллара по всем фронтам. Торговая рекомендация: Buy 1,2300/1,2280 и take profit 1,2330.

GBP/USD:

Ход торгов сегодня будет определяться данными по инфляции в Великобритании за январь. Можно выделить как позитивные, так и негативные факторы для сегодняшнего отчета. К позитивным факторам следует отнести существенный рост стоимости бензина - в первый месяц года стоимость литра топлива на туманном Альбионе выросла на 6,7%. Энергоносители это важный инфляционный компонент. С другой стороны, в Великобритании наблюдается снижение розничной торговли, поскольку падают реальные доходы населения, и увеличивается количество лиц, получающих пособие по безработице. На мой взгляд, с учетом сильного роста цен на топливо мы сегодня можем увидеть показатель инфляции на уровне 3% г/г, что чуть лучше медианы прогнозов. На этом фоне можно ожидать роста котировок британской валюты, поскольку рост инфляции будет способствовать слухам относительно повышения учетной ставки Банком Англии. Торговая рекомендация: Buy 1,3845/1,3825 и take profit 1,3879.

USD/JPY:

На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, инвесторы наращивают позиции в безопасных активах, что играет на руку медведям в этой валютной паре. Из основных валют японская йена сегодня демонстрирует самый сильный рост в азиатскую сессию. На рынке нефти инвесторы продолжают наращивать короткие позиции, что может вызвать новую волну распродаж на фондовых рынках, что выведет пару USD/JPY в область 107 фигуры. С другой стороны, на кредитных рынках наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций Соединенных штатов и Японии, что может оказать поддержку американскому доллару. В понедельник доходности американских трежерис обновила трехлетний максимум и достигла уровня 2,9%. Торговая рекомендация: флэт 107,90-108,60.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Прогноз на неделю 12-16 февраля:

BTC:

На грядущую неделю формируется негативный фон. Первая причина для снижения котировок – это распродажи рисковых активов по всему миру. Инвесторы продают акции и другие высокодоходные активы, что является негативным фактором для биткоина, который относится к группе “рисковым активам”. Вторая причина для снижения котировок это ожидания регуляции криптовалютных бирж в Азиатском регионе. Центробанки Южной Кореи и Китая решили “закручивать гайки” в индустрии цифровых валют, что также будет оказывать давление на капитализацию. Торговая рекомендация: Sell 8900/10000 и take profit 5700.

Brent:

В течение недели следует ожидать тестирование психологического уровня 60$/баррель по двум причинам. Во-первых, в Соединенных Штатах добыча нефти вплотную приблизилась к историческому максимуму, который был сформирован 45 лет назад. Инвесторы ждут нового рекорда в ближайшие недели, поскольку количеству буровых платформ за последнюю неделю увеличилось на 26 единиц. Для рынка это неприятный сюрприз. Все инвесторы ждали нового исторического максимума по добыче нефти в текущем году, но мало кто думал, что это случиться так быстро. Во-вторых, на валютном рынке наблюдается укрепление USDX, что также является негативным фактором для энергоносителей, поскольку сырье котируется в долларах и имеет обратную корреляцию с американской валютой. Торговая рекомендация: Sell 63,01/64,00 и take profit 60,00.

MGNT:

Акции крупнейшей продуктовой сети России сейчас попали под мощную волну распродаж и, на мой взгляд, нисходящий тренд будет только набирать обороты. Виной всему недавняя пресс-конференция президента компании С. Галицкого, который заявил о том, что Магнит в 2018 году не будет платить дивиденды. Инвесторы традиционно негативно воспринимают новости такого характера. Всю прибыль краснодарская компания направит на свои инвестиционные проекты - строительство теплиц и распределительных центров. Данные проекты, безусловно, принесут рост доходов в будущем, однако сейчас инвесторы на это внимания не обращают. Торговая рекомендация: Sell 4850/5000 и take profit 4600.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex