Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.

Новый выпуск ООО «Феррони» серии БО-01 был зарегистрирован 9 августа под номером 4B02-01-00626-R от 09.08.2022. Ранее эмитент раскрыл ряд параметров: сумма привлечения — 200 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал облигации — 1 000 руб., а также поручительство двух заводов, входящих в группу компаний: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».

Остальные параметры приводятся в качестве предварительных: ориентир ставки купонного дохода — 16,5% на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланирована 4 ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения.

Накануне размещения выпуска, во вторник, 16 августа, в 16:00 (Мск) на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с эмитентом. В онлайн формате все желающие могут задать вопросы представителю компании (либо предварительно направив на почту: news@boomin.ru).

Спикером от компании выступит и.о. финансового директора Князьков Олег Владимирович. Онлайн-встречу проведут главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.

Для участия в вебинаре регистрация не требуется.

Напомним, что ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони» с 16-ти летней историей. ГК является крупнейшим экспортером металлических дверей в 28 стран мира, занимающей лидирующие позиции по производству и продажам металлических дверей в России и по объему производства входных дверей в Европе. ГК имеет две крупные производственные площадки в Тольятти и Йошкар-Оле общей площадью 163 тыс. кв. м. с мощностью производства — 11 300 тыс. шт. дверей в сутки. Компания имеет подтвержденный кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом (РА АКРА), подтверждающий устойчивость компании на рынке.

Заводы-поручители, определенные по выпуску, дадут дополнительную уверенность инвесторам в стабильности выполнения эмитентом обязательств по выпуску, а оферты гарантируют возможность держателям бумаг выйти из облигаций в определенные сроки по цене 100% от номинала. Таким образом, эмитент подтверждает готовность и способность бизнеса полностью выполнить взятые на себя обязательства.

Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит продолжить реализацию заявленной стратегии — развитие собственного производства комплектующих.

Более подробная информация о компании, ее финансовом положении по итогам 1 полугодия 2022 г. и планах по развитию в презентации компании, а также в годовом отчете ГК «Феррони».

На этой неделе у четырех эмитентов состоялись плановые выплаты купонов, а также 1 выпуск был погашен полностью. Общая сумма средств, перечисленных в качестве купонного дохода инвесторов составила 10 617 678,80 рублей, всего погашено облигаций на сумму — 78 740 000 рублей.

В понедельник, 8 августа, ООО «ПЮДМ» направило средства на выплату 51-го купона по первому выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., текущая ставка — 20% годовых, инвесторам выплачено в общей сложности 1 913 429,76 руб. из расчета 821,92 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб.

В июле облигации данной серии торговались с оборотом порядка 8,7 млн руб., что на 0,4 млн руб. меньше, чем в июне. Средневзвешенная цена продолжила рост, поднявшись на 1,30 пункта и составила 104,47% от номинальной стоимости бондов.

В этот же день был выплачен 34-й купон по 2-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем бумаг в обращении — 183,3 млн руб. (с учетом ежеквартальной амортизации), ставка купона плавающая, в августе составила 15% годовых, инвесторы получили 2 259 750 руб. купонного дохода по 90,39 руб. за лист остаточным номиналом 7,33 тыс. руб.

В прошлом месяце бумаги этого выпуска сформировали торговый объем в пределах 5,6 млн руб. (-2,2 млн руб. к июню). Средневзвешенная цена увеличилась на 3,33 п.п., приняв значение 94,56% от номинальной.

В среду, 10 августа, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило доход держателям бумаг за 17-й купонный период по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем данного выпуска — 500 млн руб., купонная ставка — 12% годовых, на одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. приходится по 9,86 руб., сумма ежемесячных выплат составила 4 930 000 руб.

Объем сделок с участием бумаг данного выпуска в июле зафиксирован на уровне 12,7 млн руб. (+3,2 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 2,14 пункта, до отметки 84,84% от номинала.

В пятницу, 12 августа, ООО «НЗРМ» рассчиталось с инвесторами за последний, 42-й купонный период по первому выпуску и погасило облигации (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Объем выпуска в обращении на момент погашения — 78,74 млн руб., применявшаяся ставка купона — 13,5% годовых, сумма выплат по купону составила 873 699,04 руб., по 110,96 руб. за облигацию номиналом 10 тыс. руб.

В последний месяц обращения на бирже бумаги выпуска торговались с оборотом 4,4 млн руб. (+0,6 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,72 пункта и была зафиксирована на уровне 100,02% от номинальной.

Также в пятницу ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф», перечислило 15-й купон по 2-й эмиссии бумаг (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем выпуска составляет 60 млн руб., ставка купонного дохода — 13% годовых, инвесторы получили 640 800 руб. купонных выплат, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится по 10,68 руб. ежемесячно.

Бумаги данного выпуска в июле продемонстрировали итог в пределах 2,5 млн руб. (-1 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,80 пункта, приняв значение 98,06% от номинальной.

12 августа, ООО «НЗРМ» полностью погасило свой дебютный облигационный выпуск. На дату планового гашения, в обращении находились бумаги общей номинальной стоимостью 78,74 млн рублей.

Напомним параметры выпуска: объем эмиссии — 80 млн руб., купонная ставка — 13,5% годовых, срок обращения — 3,5 года (42 купонных периода). В обращении у эмитента находится еще один облигационный выпуск объемом 160 млн руб., который был размещен 17.01.2022 г.

В июне текущего года компания объявила по данному выпуску внеплановую оферту по причине нарушения одного из ковенантов (фактический показатель долговой нагрузки превысил уровень 500 млн руб.), в рамках которой было погашено 126 облигаций на общую сумму 1 263 262,14 руб.

Инвестиции, привлеченные с помощью облигационных выпусков, были направлены на развитие бизнеса. С момента выхода на публичный рынок в марте 2019 года Новосибирский Завод Резки Металла существенно нарастил ключевые финансовые показатели: за три года выручка компании выросла с 812 млн до 2,31 млрд руб., а чистая прибыль — с 9,3 до 48,5 млн руб.

Ранее директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев комментировал опыт компании по привлечению частных инвестиций на публичном рынке:

«В целом, мы очень высоко оцениваем биржевые облигации как долговой инструмент, особенно с учетом госпрограммы поддержки МСП, в рамках которой государство компенсирует эмитенту часть затрат на обслуживание долга. Нужно не уметь считать, чтобы не понять, что это очень выгодно.»

Напомним, что ООО «НЗРМ» — один из крупнейших металлоперерабатывающих заводов в Сибири. Компания развивает бизнес в 3-х направлениях: изготовление готовой продукции, металлотрейдинг и выполнение заказов по обработке металла на собственном производственном оборудовании из материалов заказчиков.