По выпуску действует ставка в размере 15% годовых. Она будет действительна до ближайшей оферты, намеченной на 11 июня текущего года.

Общая сумма выплат по выпуску серии БО-П03 (RU000A100FY3) в рамках действующей ставки составляет 616 450 руб. из расчета 123,29 руб. на одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тысяч рублей.

Данный выпуск был размещен на бирже в июне 2019 года в объеме 50 млн руб. Облигации имеют 3-х летний срок обращения, однако условия эмиссии допускают досрочное погашение бондов как по усмотрению эмитента, так и по требованию облигационеров.

В прошлом месяце облигации этого выпуска сформировали торговый оборот в сумме 2,8 млн руб., (-1,5 млн руб. к итогам февраля). Средневзвешенная цена утратила 0,3 пункта и была зафиксирована на уровне 102,53% от номинальной стоимости бумаг.

По итогам 2020 года выручка эмитента выросла на 119%, а EBITDA увеличилась на 58% относительно 2019 года.

За 12 месяцев 2020 года выручка эмитента составила 386 млн руб. (+119% к АППГ), EBITDA равна 33,2 млн руб. (+58% к АППГ). При этом объем долга снизился со 150 млн руб. до 134,9 млн руб., что положительно повлияло на показатели долговой нагрузки:

• Чистый Долг/EBITDA 4,03 против 7,16 на начало года;

• Долг/Выручка 0,35 против 0,85 на начало года;

• Долг/Капитал 6,65 против 14,62 на начало года.

Показатель ICR (EBITDA/% к уплате) за 2020 год составил 1,53, что свидетельствует о достаточности операционного потока для обслуживания процентной нагрузки.

Структура активов ООО «Транс-Миссия» является прозрачной: привлеченный с помощью эмиссии облигаций капитал в большей части (100 млн руб. из 150 млн руб.) был направлен на финансирование партнерских автопарков по досрочному выкупу автомобилей из лизинга с передачей их в аренду водителям, что позволило удержать лояльную базу водителей и поддержать объем выполняемых заказов. Займы, выданные на погашение лизинга автопаркам-партнерам, полностью погашены. Оставшиеся 50 млн руб. из привлеченных средств были направлены на маркетинговые активности — лидогенерацию заказов, в том числе в Казахстане и в регионах РФ.

Напомним, что ООО «Транс-Миссия» является агрегатором сервиса заказа такси «Таксовичкоф», присутствующего на сегодняшний день в 35 городах России, в числе которых 6 крупных городов, а также в Нур-Султане (Казахстан).

Купонные выплаты начисляются по ставке 14% годовых, зафиксированной на весь период обращения бумаг. За одну облигацию номиналом 50 тысяч инвесторы получают 575,34 руб., общая сумма ежемесячных выплат — 690 408 руб.

Дебютный выпуск серии БО-П01 (RU000A0ZZ7R8) сети уличного питания «Дядя Дёнер», объемом 60 млн руб. поступил в обращение в мае 2018 г. сроком на три года и 2 месяца (38 купонных периодов продолжительностью 30 дней). По выпуску предусмотрена амортизация, которая начнется уже в мае. На протяжении 3-х последующих месяцев компания будет перечислять инвесторам по трети от номинала бумаг.

В марте бумаги данной серии торговались 21 день, сформировав объем порядка 6,2 млн руб. (+1,6 млн руб. к февралю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,99 пункта и составила 101,11% от номинальной стоимости облигаций.

В рамках реализации масштабного инвестиционного проекта по строительству новой печи на предприятии отрабатывают технологические режимы стекловарения (для увеличения удельного съема стекломассы), формования и отжига изделий.

На печи установили пять стеклоформующих машин (СФМ). Специалисты уже запустили две из трех 10-секционных СФМ. Две 8-секционные СФМ будут функционировать по принципу тандема — они подключены к одному питателю, подающему стекломассу. В настоящее время на заводе осуществляют наладку оборудования, а также дополнительного электроподогрева печи. Кроме того, завершают работы по тепловой изоляции температурных швов верхнего строения варочной части. Для удобства обслуживания печи монтажники продолжают устанавливать вокруг нее решетчатые площадки с лестницами.

Сегодня производительность печи составляет 260 тонн стекломассы в сутки при проектной мощности 375 тонн, а в ходе эксплуатации мощность планируют нарастить до 400-450 тонн, что позволит выпускать от 400 млн до 450 млн единиц стеклотары в год. Печь, которая станет одной из крупнейшей в России, введут в эксплуатацию в ближайшее время. Общая производительность стекольных комплексов должна повысится на 30% или на 200 млн стеклоизделий — до 760-790 млн.

Общая сумма перечислений — 1 380 840 руб., по 115,07 руб. за каждую бумагу. Купон начисляется по ставке 14% годовых.

Напоминаем, что вторая серия компании бумаг БО-П02 (RU000A1020K7) была размещена на бирже в августе 2020 г. Объем эмиссии — 120 млн руб., бумагами номиналом 10 тысяч. Срок обращения — 5 лет или 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней.

В прошлом месяце бонды данной серии торговались весь месяц с объемом 7,9 млн руб. (-3,3 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена прибавила 0,28 пункта и была зафиксирована на отметке 102,79% от номинальной стоимости.

Компания привлекла частные инвестиции на пополнение оборотных средств. Посмотреть отчетность эмитента за 2020 год вы можете на сайте раскрытия информации, или дождитесь аналитической справки, которую мы опубликуем в ближайшее время. Следите за нашими обновлениями.

К данному выпуску применяется купонная ставка в размере 15% годовых, что составляет 676 862,10 за выпуск в обращении, объемом 54, 9 млн руб. или 123,29 руб. за одну облигацию номиналом 10 тысяч.

Облигационный заем серии БО-П01 (RU000A100TL1) поступил в обращение в сентябре 2019 г. сроком на 4 года (48 купонов). Напомним, что, начиная с текущего купона стартует амортизационное погашение выпуска. Ежемесячного инвесторы будут получать 3,4% от номинальной стоимости бумаг — по 340 руб. за каждую облигацию. Общая сумма ежемесячных амортизационных выплат — 1 866 600 руб.

В марте бонды сети кондитерских «Кузина» торговались 20 дней и закрыли месяц с оборотом 4,3 млн руб., что на 1,1 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена выпуска снизилась на 0,63 пункта и составила 102,63% от номинала.

Вчера, 8 апреля, на нашем сайте появился краткий аналитический обзор результатов работы компании в 2020 году, ознакомиться с которым можно по ссылке.