Прогноз на неделю 5-9 июля:

#SP500:

Опубликованный в минувшую пятницу релиз по рынку труда за июнь оказал поддержку американскому фондовому рынку, поскольку показатель Non-Farm вышел на уровне 850 тыс., что явно мало для сворачивания стимулов Федрезерва. Показатель занятости в несельскохозяйственном секторе сейчас на 6,76 млн рабочих мест меньше докоронавирусного уровня, что не позволяет ФРС начать сокращение программы QE. В новую пятидневку Федрезерв купит казначейских облигаций на сумму $24,3 млрд, против $7,9 млрд неделей ранее. Показатель увеличится в 3 раза, что положительно отразится на капитализации фондового рынка.

Торговая рекомендация: Buy 4315/4270 и take profit 4372.

#BRENT:

Переговоры министров ОПЕК+ об уровнях добычи нефти с августа отложены на понедельник, они состоятся в 14.00 GMT. Саммит ОПЕК+ стартовал в среду 1 июля и на следующий день стороны должны были озвучить новые квоты на добычу черного золота, однако крупнейшие производители нефти не смогли прийти к консенсусу из-за ОАЭ, которые настаивают на завершении пакта ОПЕК+ 30 апреля 2022 года. Все остальные страны считают, что соглашение необходимо продлить до 31 декабря будущего года, чтобы лучше сбалансировать рынок за счет боле сильного сокращения коммерческих запасов в странах ОСЭР. Смогут ли в начале новой пятидневки страны ОПЕК+ договориться? На мой взгляд, да, поскольку это соглашение выгодно всем участникам данного процесса. Для всех экспортеров очень важной значение играет цена на нефть, которая с начала года выросла на 48%. Новые договоренности между крупнейшими мировыми производителями нефти позволят сохранить восходящий тренд на рынке.

Торговая рекомендация: Buy 75.10/73.90 и take profit 76.70.

#GazpromNef:

На минувшей неделе акции компании обновили годовой максимум, и в новую пятидневку я жду продолжения восходящего тренда. Менеджмент компании провел пресс-конференцию, в рамках которой анонсировал планы по увеличению добычи нефти и природного газа за счет освоения высокорентабельных месторождений Газпрома. Материнская компания предоставила дочерней компании ряд перспективах месторождений. Данные месторождения отличаются низкой себестоимостью добычи, что позволит компании получать хорошую прибыль и радовать своих акционеров щедрыми дивидендами. Чтобы обновить исторический максимум акциям необходимо вырасти на 7% и я нисколько не сомневаюсь, что скоро мы увидим новый рекорд. Весь вопрос лишь во времени реализации: это будет уже на этой недели или позже?

Торговая рекомендация: Buy 443.00/437.50 и take profit 455.50.

События, на которые следует обратить внимание сегодня:

17.00 мск. США: индекс деловой активности в секторе услуг от ISM.

EURUSD:

Сегодня Минфин США и Федрезерв увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе через операции с казначейскими облигациями, что окажет негативное влияние на стоимость доллара. Федеральный Резерв вечером купит краткосрочных облигаций на сумму $12,42 млрд, что станет максимальным объемом за последние три недели. Минфин проведет погашение казначейских бумаг на сумму $25 млрд. Таким образом, суммарный объем ликвидности увеличится на $37,42 млрд, что достаточно много для одного дня. Если сюда еще добавить тот факт, что пятничный релиз по рынку труда в США разочаровал «долларовых быков», то у доллара сейчас вообще мало шансов на успех.

Торговая рекомендация: Buy 1.1875/1.1850 и take profit 1.1930.

GBPUSD:

Открываем позицию Buy по двум причинам. Во-первых, ФРС и Минфин США сегодня увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $37,42 млрд, что негативно для курса американской валюты. Во-вторых, на товарном рынке мы наблюдаем устойчивый спрос на металлы и энергоносители, что также негативно для американской валюты, поскольку сырьё исторически котируется в долларах и торгуется с ним в противофазе. На товарном рынке в лидерах роста нефть, поскольку ОПЕК+ до сих пор не смог договориться по новым квотам на добычу черного золота. Встреча министров ОПЕК+ снова не состоялась в понедельник. «После консультаций с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом и вице-премьером РФ Александром Новаком, председателем и сопредседателем министерской встречи ОПЕК+, заседание отменено. Дата следующей встречи будет назначена позднее», - говорится в сообщении. Теперь уже ни у кого из инвесторов не возникает сомнений в том, что структурный дефицит предложения сохранится нам нефтяном рынке до конца года и на этом фоне трейдеры увеличивают длинные позиции в нефтяных контрактах.

Торговая рекомендация: Buy 1.3870/1.3845 и take profit 1.3942.

USDJPY:

Последние два дня мы наблюдали снижение котировок, однако на сегодняшний день продолжение нисходящего тренда не так очевидно. Американские инвесторы сегодня возвращаются к активной торговле после длинных выходных, и я ожидаю продолжения восходящего тренда на фондовом рынке США, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку она исторически коррелирует с индексом S&P500. Сегодня ФРС и Минфин США сегодня увеличат профицит долларовой ликвидности в финансовой системе на $37,42 млрд, что благоприятно для американского фондового рынка. Дополнительную поддержку рынку акций может оказать отчет от ISM по деловой активности в сфере услуг. Я ожидаю выхода позитивных данных на фоне ускорения темпов вакцинации населения.

Торговая рекомендация: Buy 110.55/111.35 и take profit 110.95.