Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» подвело итоги 2023 г. Выручка компании достигла 3 млрд рублей, увеличившись на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Показатель EBITDA составил 3,5 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2022 г. Компания прогнозирует долгосрочное сохранение тенденции роста EBITDA. Открытие комьюнити центра WESTMALL, запланированное во II квартале 2024 г., позволит увеличить это значение еще на 0,5 млрд рублей, ожидают в ФПК «Гарант-Инвест».

В 2023 г. посещаемость торговых центров девелоперской компании стала рекордной за всю историю организации и составила 38 млн человек. Это на 4% больше, чем в 2022 г. Уровень вакантности в торговых центрах на 31 декабря 2023 г. снизился до 2%, что, по оценкам Nikoliers, NF Group и CORE.XP, в 4-5 раз ниже средней вакантности по Москве.

«За прошедший год было подписано 83 арендных договора с новыми арендаторами. Основные профили арендаторов, которые заключали договоры аренды и имеют потенциал развития в текущей экономической ситуации, — это супермаркеты, кафе, аптеки, представители сферы услуг, интернет-магазины, маркетплейсы и товары повседневного спроса», — отметили в ФПК «Гарант-Инвест».

Итоги торгов

21 февраля стартовало размещение выпуска серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. За шесть торговых сессий облигаций выкуплено на 1,64 млрд рублей (54,6%). Выплата купона проходит ежемесячно по ставке 18% годовых, зафиксированной на весь двухлетний период обращения. Для покупателей облигаций ФПК «Гарант-Инвест» через систему Boomerang предусмотрено вознаграждение в размере 0,5% от приобретенного объема.

На вторичном рынке месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-08 составил 348 млн рублей. Котировки облигаций за шесть сессий февраля не опускались ниже номинала.

Высокая ликвидность сохраняется по выпуску серии 002Р-07, за месяц объем торгов вырос с 84,6 до 118,5 млн рублей (+40,1%). Средняя доходность увеличилась с 17,67 до 18,74% годовых. В конце февраля цена выпуска составила 98,5% от номинала.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-06 сократился на 43% до 86 млн рублей, однако остается по-прежнему высоким. Показатель средней доходности бумаг за месяц вырос с 17,34 до 18,32% годовых. По итогу февраля цена облигаций составила 96% от номинала.

Объем сделок за февраль по выпуску серии 001Р-05 составил почти 19 млн рублей, почти на 5 млн рублей меньше показателя предыдущего периода. Цена облигаций за месяц выросла с 99,4% до 99,8% от номинала. Оставшийся после амортизационных выплат объем в обращении в размере 600 млн рублей будет погашен уже 5 апреля 2024 г.

Объем торгов по выпуску серии 002Р-03 составил 35,6 млн рублей. Средняя доходность за месяц снизилась с 17,75 до 17,53% годовых. По итогу месяца цена выпуска составила 99,8% от номинала. Полное погашение выпуска пройдет 26 марта.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-05 за февраль незначительно увеличился, с 24,7 до 25,3 млн рублей. Средняя доходность выросла с 16,1 до 16,7% годовых. Котировки бумаги за февраль опустились до значения 98,1% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 объемом в обращении 1,5 млрд рублей начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (5-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 объемом в обращении 2 млрд рублей начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (9-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 объемом в обращении 4 млрд рублей начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам эмитента составила 124 млн 195 тыс. рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

По итогам февраля 2024 г. выручка ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» достигла 165,6 млн рублей. Это на 29,6% больше, чем в феврале 2023 г. По словам управляющего партнера Global Factoring Network Алексея Примаченко, спрос на услуги компании стабильно растет. Клиенты компании — малый и средний бизнес, специализирующийся на производстве и реализации товаров повседневного спроса, а также продукции импортозамещения.

14 февраля 2024 г. на платформе «А-Токен» (оператор информационной системы Альфа-банка) состоялся выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА) на дебиторскую задолженность факторинговой компании. Размер займа составил 50 млн рублей. Решение о выпуске годовых ЦФА было опубликовано 7 февраля, сбор заявок проходил в течение одной недели. По словам Алексея Примаченко, выпуск был размещен в полном размере, покупателями ЦФА стали физические лица.

Выпуск ЦФА, размещенный на платформе «А-Токен», стал для «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» четвертым. Ранее компания вышла на рынок с тремя выпусками ЦФА общим объемом 158 млн рублей. Площадкой их размещения стал «Атомайз». Дебютный выпуск на 8 млн рублей эмитент успешно погасил осенью 2023 г. Сейчас компания готовит пятый выпуск ЦФА. Срок его обращения составит 1,5–2 года.

Итоги торгов

В феврале на вторичном рынке среди всех выпусков «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» наиболее ликвидным оказался выпуск серии БО-04-001P, месячный объем торгов которым составил почти 22 млн рублей. Котировки бумаг остаются выше номинала, в феврале торги закрыты с ценой 101,5%. Ближайшая выплата купона по выпуску должна пройти в 11 марта по ставке 21,66% годовых.

По итогам февраля котировки облигации серии БО-01-001 были зафиксированы на отметке 103% от номинала, на 1,1 п.п. ниже цены начала месяца. Средняя доходность за месяц выросла с 16,8 до 17,1% годовых. Объем торгов за месяц составил 10,4 млн рублей.

Средняя доходность выпуска серии БО-02-001 за месяц немного подросла, с 17,8 до 17,9% годовых. Месячный объем торгов снизился с 15,2 до 13,7 млн рублей. 29 февраля торги бумагой были закрыты по цене 100% от номинала.

Высокий показатель доходности остается у четырехлетних облигаций серии БО-03-001, средняя доходность которых за месяц выросла с 19,7 до 19,8% годовых. Выпуск остается ликвидным, несмотря на снижение объемов торгов за месяц с 16 до 10,2 млн рублей. Выпуск продолжает торговаться по ценам ниже номинала. В феврале торги бумагой были закрыты на котировке 93,9% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 512 тыс. рублей (15-й купон), по одной облигации — 15,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 880 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (11-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (7-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,2% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 613 тыс. рублей (2-й купон), по одной облигации — 17,42 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по четырем биржевым выпускам составила 11 млн 977 тыс. рублей.

В обращении находится четыре выпуска биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 538 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.