На данный момент на нашей полке 3 первичных размещения облигаций:

1. МФК ВЭББАНКИР 03

Выпуск размещен на 18%

• кредитный рейтинг эмитента: ruBB-, прогноз «стабильный»
• размер выпуска: 100 млн.р.
• срок обращения: 1 260 дней (3,5 года)
• периодичность купона: 30 дней
• ставка купона:

19% — 1 – 6 купонные периоды

18% — 7 – 12 купонные периода

16% — 13 – 18 купонные периоды

14% — 19 – 24 купонные периоды

12% — 25 – 42 купонные периоды

• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов

Скрипт для участия в первичном размещении:

• полное / краткое наименование: МФК ВЭББАНКИР 03 / ВЭББНКР 03
• ISIN: RU000A105575
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

2.

Выпуск размещен на 34%

• кредитный рейтинг эмитента: BB+(RU), прогноз «позитивный»
• размер выпуска – 100 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.)
• срок обращения – 1,5 года до оферты
• купонный период — 30 дней
• купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода

Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Лизинг-Трейд:

• полное / краткое наименование: Лизинг-Трейд 001P-05 / ЛТрейд 1P5
• ISIN: RU000A1053H4
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

3. АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04

Выпуск размещен на 69%

• кредитный рейтинг эмитента: BB+.ru, прогноз «стабильный»
• размер выпуска — 250 млн.р. (номинал 1 облигации – 1 000 р.)
• срок обращения – 1,25 года (455 дней) до оферты (4 года до погашения; равномерная амортизация в течение последнего года обращения)
• купонный период — 91 день.
• ставка купона / доходность до оферты – 17% / 18,1% годовых

Скрипт для участия в первичном размещении:

• полное / краткое наименование: АО им. Т.Г. Шевченко 001P-04 / Шевченк1Р4
• ISIN: RU000A104ZU1
• контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
• режим торгов: первичное размещение
• код расчетов: Z0
• цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

Контакты клиентского блока ИК Иволга Капитал:

• Телеграм-бот Иволга Капитал, @ivolgacapital_bot
• dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90
• Елена Шмелева, @elenashmelevaa, +7 999 645 91 23
• Александр Бойчук @AleksandrBoychuk +7 985 912 67 50
• Антон Дроздов, @Drozdov_Anton, +7 964 585 10 18

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Андрей Хохрин, генеральный директор ИК "Иволга Капитал"

Телеграм-канал: https://t.me/probonds

Чат для инвесторов: https://t.me/%20UHsfqmxEquGnkhA6