Лизинговая компания раскрыла финансовые показатели деятельности за II квартал 2023 г.

По данным бухгалтерского баланса, выручка ООО «ДиректЛизинг» по итогам первого полугодия 2023 г. достигла 160,6 млн рублей. Это на 17% больше, чем за тот же период прошлого года. Собственный капитал лизинговой компании увеличился на 9%, до 130,8 млн рублей. Эмитент получил чистую прибыль в размере 6,2 млн рублей (+23%).

В период с января по июнь активы «ДиректЛизинга» увеличились на 50% и составили 2,49 млрд рублей.

«Об эффективности компании, грамотном использовании ресурсов наиболее ярко свидетельствует рентабельность ее активов. По итогам II квартала нам удалось вдвое превысить показатель годовой давности», — подчеркнул генеральный директор лизинговой компании «ДиректЛизинг» Виктор Бочков.

Долговые обязательства «ДиректЛизинга» по итогам полугодия составили 1,95 млрд рублей (+41%). Облигационные займы эмитента, напротив, уменьшились на 18%, до 555 млн рублей. Однако в начале II квартала 2023 г. эмитент разместил новый, восьмой по счету, биржевой выпуск на 200 млн рублей. Краткосрочные обязательства компании в первом полугодии достигли 405,78 млн рублей (+164%).

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 78,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 3,7 млн рублей.

Итоги торгов

Объем торгов по дебютному выпуску ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-01-001P со ставкой 20% годовых до ноября 2025 г. увеличился с 17 до 20 млн рублей, при этом цена выросла еще в среднем на 0,5% (максимально на 1,5%), доходность к концу месяца упала до 8,5% годовых.

Выпуск серии БО-02-001P с купоном 16,5%, размещенный в марте по объемам торгов незначительно снизился с 25,4 до 22,2 млн рублей за месяц, доходность сохранилась на уровне 14% годовых (цена — около 106% от номинала).

В целом для выпусков объемом 100 и 150 млн рублей оборот за месяц в размере около 20% от объема эмиссии считается достаточно ликвидным.

26 июля эмитент разместил четырехлетние облигации серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей. Всего было заключено 985 сделок. Максимальный объем одной заявки — 10 млн рублей, минимальный — 1 тыс. рублей. Средняя заявка составила 155 тыс. рублей, а самая популярная — 8 тыс. рублей. Купон по выпуску эмитент установил в размере 14,75%, цена к концу месяца прибавила около 0,5% на объеме почти 36,5 млн рублей. На первичке был ажиотаж.

Позитивным торгам в течение месяца способствовала не только рыночная конъюнктура, но и новости от эмитента. В начале месяца эмитент сообщил о партнерстве с банком «Точка». Вместе они будут развивать синдицированный факторинг. Разделив между собой доходность и риски по совместным сделкам, партнеры намерены расширить потенциал финансирования клиентов.

Совместная работа «Точки» и Global Factoring Network позволит создать новые возможности для клиентов обеих компаний и укрепить их позиции на рынке финансовых услуг.

По данным аналитиков, за I квартал 2023 г. общее число клиентов «Точки» и GFN составило 672 компании, портфель на 1 апреля 2023 г. — 1,48 млрд рублей.

Более подробно с актуальными данными можно ознакомиться на странице раскрытия информации эмитента, где в конце месяца эмитент опубликовал годовой отчет. Согласно планам, целевой клиентский портфель эмитента к концу года должен достичь 1 млрд рублей, в следующем году — 1,1 млрд рублей.

Выручка к концу года должна составить 1,8 млрд рублей (2,1 млрд рублей в 2024 г.), а чистая прибыль 20 млн рублей (26 млн рублей в 2024 г.).

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 644 тыс. рублей (8-й купон), по одной бумаге — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 млн 034 тыс. рублей (4-й купон), по одной бумаге — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги составляет 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по двум биржевым выпускам составила 3 млн 678 тыс. рублей.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 400 млн рублей.

Суммарный объем торгов на вторичном рынке по четырем выпускам эмитента составил 126,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по трем эмиссиям в размере 12,6 млн рублей.

Итоги торгов

Вслед за позитивной рыночной конъюнктурой хорошая динамика торгов наблюдалась и по выпускам ООО «Пионер-Лизинг».

В выпуске серии БО-П02 объем торгов составил 19,4 млн рублей против 22,5 млн рублей месяцем ранее, однако цена уверенно выросла к номиналу. Эмитент успел установить ставку 55-го купона (до 20 сентября) еще по «старой» ставке Банка России, до повышения, в результате она была зафиксирована на прежнем уровне 13,75% годовых.

Ставка по выпуску устанавливается по формуле: ставка ЦБ + 6,25% в дату начала купонного периода. Таким образом, интрига по ставке на октябрь остается в силе: будет ли еще одно повышение учетной ставки ЦБ, а может, ее снизят?

Также и в выпуске серии БО-П03 ставка сохранена на уровне 13,5% до 6 сентября (там действует формула ЦБ + 6%), объем торгов по выпуску вырос с 30,4 до почти 34 млн рублей. Котировки также штурмовали номинал.

В выпуске серии БО-П04 эмитент проводит ежеквартальные оферты, текущая ставка до сентября — 14% годовых, а цена штурмует 101% от номинала.

В последнем размещенном выпуске — 01 — ставка определяется как 6-месячная ставка RUONIA + 7%. На сентябрь она выросла с 14,34% до 14,47%, при этом цена превысила номинал, а эффективная доходность составляет чуть более 15% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 13,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 3 млн 390 тыс. рублей. (53-й купон), по одной бумаге — 11,3 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-П03 начислены из расчета 13,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 440 тыс. рублей. (44-й купон), по одной бумаге — 11,1 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 01, доступному только для квалифицированных инвесторов, начислены из расчета 14,37% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 724 тыс. рублей. (13-й купон), по одной бумаге — 11,81 рублей.

Таким образом, общая сумма купонных выплат по четырем выпускам составила 12 млн 554 тыс. рублей.