События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: сальдо баланса внешней торговли за март. Япония и Китай- выходной. EURUSD: Покупаем евро по двум причинам. Во-первых, мы наблюдаем ралли на товарном рынке, где инвесторы активно скупают металлы и энергоносители, что будет оказывать хорошую поддержку европейской валюте, поскольку активы коррелируют между собой. Инвесторы предвкушают бурный рост мировой экономики, начиная со второго квартала, и понимают, что товарные активы будут дорожать в цене. Во-вторых, Соединенные Штаты сегодня опубликуют негативную статистику по торговому балансу за март, что также окажет дополнительную поддержку евро. Инвестиционная идея: Buy 1.2041/1.2010 и take profit 1.2120. GBPUSD: В четверг 6 мая в Шотландии пройдут Парламентские выборы, где победу могут одержать националисты из Шотландской национальной партии, которые активно призывают граждан выйти из состава Соединенного Королевства. На первый взгляд, это фактор риска для британской валюты, однако премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что шотландцы в 2014 году проголосовали за то, чтобы быть в составе Великобритании и нового референдума не будет. Сегодня Минфин США проведет погашение казначейских облигаций на сумму $15 млрд, что увеличит объем долларовой ликвидности в финансовой системе и будет оказывать давление на курс доллара. Инвестиционная идея: Buy 1.3875/1.3750 и take profit 1.3975. USDJPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, профицит долларовой ликвидности в финансовой системе с каждым днем становится всё больше и больше, что оказывает негативное влияние на курс американской валюты. С другой стороны, я жду продолжения восходящего тренда на американском фондовом рынке, что может оказать поддержку данной валютной паре, поскольку USDJPY исторически коррелирует с индексом S&P500. Соединенные Штаты накануне порадовали инвесторов позитивной статистикой по деловой активности в промышленности за апрель. Индекс ISM третий месяц подряд находится выше отметки 60 пунктов, что указывает на сильный рост промышленного производства. Американский бизнес уверенно восстанавливается после «коронакризиса», что будет способствовать росту капитализации фондового рынка. Инвестиционная идея: флэт 108.50 -109.45.

Прогноз на неделю 3-7 мая:

#SP500:

В новую пятидневку Минфин США и Федеральный Резерв увеличат долларовую ликвидность в финансовой системе на $56,8 млрд. отмечу, что на минувшей неделе ликвидность сократилась на $78,4 млрд на фоне проведения аукциона Минфина США. Несмотря на отток ликвидности, американский фондовый рынок смогу обновить исторический максимум. Поскольку в новую пятидневку финансовые условия будут еще лучше, то я жду новых рекордов по индексу широкого рынка S&P500. Дополнительным подспорьем для рынка акций будет реализация новой антикризисной программы Джо Байдена в объеме $1,8 трлн, что будет способствовать росту доходов американских корпораций.

Торговая рекомендация: Buy 4190/4166 и take profit 4231.

#DAX30:

ЕЦБ опубликовал свежую статистику по изменению активов на своем балансе. За последнюю неделю показатель вырос на €36.08 млрд, против €7.93 млрд неделей ранее. Темп прироста оказался максимальным за последние четыре недели. Глава ЕЦБ Кристин Лагард на последнем заседании монетарного регулятора обещала увеличить объем выкупа активов и сдержала воё слово. Для немецкого рынка акций, который является основным в еврозоне, это позитивный сигнал, поскольку увеличение ликвидности в финансовой системе исторически сопровождалось ростом капитализации фондового рынка. ЕЦБ обещает наращивать покупки активов до окончания второго квартала. Таким образом, еще два месяца мы будем наблюдать приток ликвидности, что позволяет рассчитывать на устойчивый восходящий тренд по индексу DAX30.

Торговая рекомендация: Buy 15150/15000 и take profit 15600.

#Sberbank:

Крупнейший банк Восточной Европы порадовал нас позитивной финансовой отчетностью за 1 квартал 2021 года. Чистые процентные доходы увеличились на 13,3% до 421,5 млрд рублей, благодаря росту кредитного портфеля и снижению стоимости привлечения средств. Чистые комиссионные доходы увеличились на 6,3% до 134,3 млрд рублей, благодаря росту доходов от банковских карт. В итоге чистая прибыль составила 304,5 млрд рублей, что на 19,5% рыночного консенсус-прогноза. В понедельник 10 мая у Сбера закрывается дивидендные реестр, и до этого времени инвесторы будут активно покупать ценные бумаги банка.

Торговая рекомендация: Buy 295.68/292.00 и take profit 306.00.