Эмитент пока не планирует выходить с новым облигационном займом. Разместив два выпуска облигаций на инвестиционной платформе ВТБ Регистратор, компания сосредоточится на эффективном использовании привлеченных средств.

В сентябре АО «НФК-Структурные инвестиции» («НФК-СИ») завершило размещение на финансовой платформе АО ВТБ Регистратор десятилетних облигаций серии 001П-02 объемом 200 млн рублей. Это второй выпуск, который эмитент реализовал на инвестплощадке. Ранее компания разместила дебютный выпуск на 200 млн рублей.

«Компания «НФК-СИ» входит в холдинг «Пионер-Лизинг» и играет важное значение в привлечении средств для лизинговой деятельности. Ценные бумаги были размещены до окончания отведенного срока, что говорит об интересе инвесторов к проектам эмитента. Сейчас облигации доступны в рамках вторичного обращения», — отметил в разговоре с Boomin директор по развитию и стратегическому планированию «НФК-Сбережения» (организатор размещения) Алексей Кузьмин.

В компании довольны сотрудничеством с АО ВТБ Регистратор, подчеркивая широкие возможности площадки для малого и среднего бизнеса. «Мы активно работаем на опережение, чтобы вместе с развитием рынка получить все преимущества по привлечению финансирования, которые появляются в результате таких взаимодействий», — говорит топ-менеджер «НФК-Сбережения».

Вместе со вторым выпуском облигаций, «НФК-СИ» зарегистрировала и третий (серии 001П-03). Однако, по словам Алексея Кузмина, не будет спешит с его размещением. «Пока в приоритете — эффективное использование привлеченных средств, поэтому с его размещением компания не торопится», — пояснил он.

Первичное публичное размещение акций группы прошло по верхней границе ценового диапазона.

Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. По итогам IPO цена одной акции компании составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей. Напомним, накануне размещения эмитент установил индикативный ценовой диапазон на уровне 85-95 рублей за бумагу.

В рамках IPO действующие акционеры предложили 28 млн акций (2,7 млрд рублей по цене размещения), включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. До завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Arenadata. Продающие акционеры сохранили за собой превалирующую долю в капитале группы.

В Arenadata сообщили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение. Аллокация розничным инвесторам составила около 5%. Общий размер предложения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 57% — институциональным инвесторам, 27% — розничным инвесторам и 16% — партнерам продающих акционеров. В результате IPO акционерами компании стали около 30 тыс. частных инвесторов.

«Мы провели IPO в условиях повышенной волатильности на фондовом рынке и благодарим всех инвесторов, принявших участие в размещении акций на бирже, за доверие к группе Arenadata. Многократная переподписка по верхней границе ценового диапазона подтверждает привлекательность IT-сектора для инвесторов, а наше первое в осеннем сезоне IPO открывает окно для следующих эмитентов», — прокомментировал итоги IPO генеральный директор группы Arenadata Максим Пустовой.

По его словам, команда компании нацелена на долгосрочное развитие, укрепление позиций на рынке систем управления и обработки данных и создание новых прорывных продуктов. «Мы твердо верим в наши силы и достижимость стратегических целей», — подчеркнул глава Arenadata.