Очередная купонная выплата по выпуску серии БО-01 (ISIN код: RU000A100303), которая пришлась на субботу, была перенесена на понедельник.

Доход, начисленный по ставке 13,5% годовых, составляющий 110,96 за одну облигацию номиналом 10 тыс. и 1 331 520 руб. за весь выпуск объемом 120 млн руб., будет перечислен сегодня в пользу инвесторов.

По итогам первого полугодия, невзирая на кризис, ТК «Нафтатранс плюс» вместе с компаниями-партнерами удалось добиться рекордных показателей выручки.

Выручка ООО ТК «Нафтатранс плюс» во 2 квартале 2020 года составила 2,012 млрд руб., а выручка за последний год, с учетом компаний-партнеров достигла значения более 10,5 млрд руб., что является рекордными показателями. Чистая прибыль по состоянию на 30.06.2020 составляет 21,16 млн руб.

Уровень валовой рентабельности вырос до 8,39%, рентабельность по EBIT составляет 3,14%, по чистой прибыли — 0,61%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительная динамика по выручке достигла уровня 20,9%, по валовой прибыли — 87,6%, по EBIT — 59,6%, по чистой прибыли — 80%.

Подробнее об итогах полугодия в аналитическом покрытии.

Дата перечисления средств за девятый купонный период пришлась в этом месяце на воскресенье и была перенесена на ближайший рабочий день.

По ставке 11% годовых, установленной с учетом ключевой ставки ЦБ плюс 6,5%, инвесторам была перечислена общая сумма 1 808 200 руб. из расчета стоимости 90,41 руб. за одну бумагу номиналом 10 тыс. руб.

Напоминаем, что общий объем выпуска, поступивший в обращение в декабре 2019 г., составил 200 млн руб. Срок обращения облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1014V7) составляет 4 года.

Сегодня 74 магазина с общей площадью 63 тыс. квадратных метров. входят в сеть lady&gentelman CITY, которая в этом году празднует свое 25-летие.

Активно развивается интернет-магазин, толчком к развитию которого послужил карантин, введенный во 2 квартале, по итогам которого был зафиксирован 5-кратный рост онлайн-продаж по сравнению с первыми тремя месяцами 2020 года. И уже 21 августа компания открыла в Москве крупный магазин нового формата — мультибрендовый магазин lady & gentleman STREET.

В стратегии развития сети предусмотрено дальнейшее расширение количества монобрендовых магазинов, реновация торговых площадей, развитие онлайн-сегмента.

Завод освоил производство нового вида гибкой упаковки — БОПП-пленки, автоматизированную систему управления, приобрел новое оборудование и запустил онлайн-сервис.

БОПП-пленка (биаксиально-ориентированная полипропиленовая пленка) — это наиболее популярный материал для высококачественной гибкой упаковки, которая рассчитана на дальнейшее нанесение на нее печати.

Отличается барьерными, физико-механическими и оптическими свойствами, а также высокой термостойкостью, прочностью и гибкостью.

Благодаря этому пленку часто используют при упаковке товаров в парфюмерной, косметической, табачной, легкой, бумажной и пищевой промышленности, а также для упаковки цветов, одежды, сувениров и медицинских изделий, для ламинирования и производства канцелярских лент.

Благодаря сочетанию уникальных свойств, пленка становится все более популярной и постепенно начинает вытеснять другие упаковочные материалы — целлофан, бумагу, фольгу.

Завод уже получает положительные отзывы о новом виде упаковки от постоянных клиентов и активно предлагает товар новым производителям.

Напоминаем, что во 2 квартале компания также осуществила ряд мер по развитию: внедрила новую автоматизированную систему управления перевозками грузов, приобрела в лизинг автоматический рулонный высекальный пресс, что позволяет расширить ассортимент изделий из картона собственной ламинации и увеличить объемы производства и клиентскую базу за счет других производителей одноразовой посуды и упаковки.

Также компания работает над повышением лояльности клиентов: с 1 августа появился онлайн-сервис «Безопасность пищевой продукции». Сервис позволяет получить консультацию от эксперта по пищевой безопасности в режиме реального времени по вопросам: проверки Роспотребнадзора, составления программы производственного контроля, написание ТУ, инструкций и стандартов предприятия, составления блок-схем производственных процессов и др. Для клиентов ЗАО «Ламбумиз» услуга бесплатная.

Период апрель-июнь 2020 года стал серьезным испытанием для большинства компаний, однако, невзирая на кризис, ТК «Нафтатранс плюс» вместе с компаниями-партнерами удалось добиться рекордных показателей выручки и по итогам квартала, и по результатам полугодия.

Напомним, что «Нафтатранс» вместе с партнерами осуществляет трейдинг нефтепродуктами, а также их хранение и транспортировку на территории Сибири и центральной части России. Порядка 76% активов компании расположены в Новосибирске и 24% — в Москве.

Операционная деятельность эмитента осуществляется по упрощенной бизнес-модели нефтетрейдинга, путем поставок ГСМ непосредственным клиентам для реализации в розницу. В последнее время компания взяла курс на увеличение объема транспортных услуг и розничной торговли нефтепродуктами через партнерскую сеть АЗС.

Ключевые тезисы:

• Выручка ООО ТК «Нафтатранс плюс» во 2 квартале 2020 года составила 2,012 млрд руб., а выручка за последний год, с учетом компаний-партнеров достигла значения более 10,5 млрд руб., что является рекордными показателями. Чистая прибыль по состоянию на 30.06.2020 составляет 21,16 млн руб.
• Структура выручки формируется следующим образом: 59% — трейдинговые операции, 21% обеспечивает сеть АЗС, 17% — транспортировка ГСМ, 3% — оплата за хранение нефтепродуктов.

• Основные финансовые маркеры: уровень валовой рентабельности вырос до 8,39%, рентабельность по EBIT составляет 3,14%, по чистой прибыли — 0,61%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года положительная динамика по выручке достигла уровня 20,9%, по валовой прибыли — 87,6%, по EBIT — 59,6%, по чистой прибыли — 80%.
• За 3 месяца, с апреля по июнь 2020 г., собственный капитал компании увеличился со 119,8 до 131,2 млн руб., а дебиторская задолженность выросла с 1,4 до 1,67 млрд руб.

• Долговая нагрузка ТК «Нафтатранс плюс» стабильна и не превышает 30% от выручки. Компания способна в полной мере покрыть текущие долговые обязательства за счет высоколиквидных активов. Основные показатели долговой нагрузки: долг/выручка — 0,27х, долг/капитал — 13,74х, долг/EBIT — 9,27х.
• По анализу «Юнисервис Капитал», финансовое состояние эмитента признано удовлетворительным. Положительное влияние на оценку оказывает рост показателя валовой рентабельности и высокая оборачиваемость запасов, отрицательное — увеличение долговой нагрузки при отсутствии пропорционального роста выручки, а также рост дебиторской задолженности при снижении её оборачиваемости.

• Дальнейшее развитие бизнеса будет направлено на расширение сети АЗС в партнерстве с концерном Shell, а также на увеличение доли транспортного направления в общем объеме операционной деятельности компании.

Смотрите аналитическое покрытие с графиками и сопроводительными комментариями в формате pdf.

Также эмитент перечислит в пользу инвесторов очередной купонный доход в размере 1 849 350 рублей.

Доход инвесторов начисляется ежемесячно по ставке 15% годовых, срок обращения биржевых облигаций эмитента — три года. Сумма выплаты на одну облигацию номиналом 10 тысяч рублей составляет 123,29 рубля. Серия БО-П01, ISIN код: RU000A100E70.

Одновременно с выплатой 15 купона ООО «Транс-Миссия» осуществит частичное досрочное погашение номинальной стоимости облигаций. Сумма выплаты на одну бумагу составляет 1 250,00 руб., что составляет — 12,50 процентов от их номинала, общая сумма выплаты — 18 750 000 руб. Следующий аналогичный платеж в пользу инвесторов будет осуществлен 24.11.2020, в дату окончания 18 купонного периода.

Напомним, что накануне было опубликовано аналитическое покрытие по работе сервиса «Таксовичкоф» в первом полугодии 2020 г. Выручка составила 855 млн рублей. Операционная прибыль — 44 млн рублей: несмотря на снижение заказов и убыток в Москве, сервис сохраняет положительную рентабельность ввиду сокращения затрат на лизинг и обслуживание автомобилей.

Выручка ООО «Транс-Миссия» приблизилась к плановым значениям и составила по итогам 6 месяцев 2020 г. 168 млн рублей. Валовая рентабельность — 11,9%, рентабельность по EBIT — 10,0%, рентабельность по чистой прибыли — 2,7%.

Ставка купонного дохода по данному выпуску установлена на уровне 14% годовых, в денежном выражении это обеспечивает выплату инвесторам по 115,07 руб. за одну бумагу ежемесячно. Номинальная стоимость каждой бумаги серии БО-П04 (ISIN код: RU000A101K30) — 10 тысяч рублей.

По итогам второго квартала 2020 года оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», составил 1642 млн руб., а автопарк увеличился до 4114 автомобилей, также в августе 2020 г. количество городов присутствия сервиса выросло до 33.

Сервис «Грузовичкоф» успешно прошел период коронакризиса, несмотря на падение оборотов в апреле-мае: оптимизировал выплаты водителям и сумел сохранить положительную прибыль по итогам 6 месяцев. Для сохранения темпов развития компания разработала гибкую ценовую политику для клиентов и мотивационную программу для водителей.

Общая стоимость активов сервиса «Грузовичкоф» составляет более 2,5 млрд руб., что полностью покрывает финансовый долг — 140 млн руб. и лизинговые обязательства — 146 млн руб.

Купонную выплату, пришедшуюся на нерабочую субботу, традиционно перенесли на ближайший по календарю понедельник.

Размещение выпуска серии БО-П01 (ISIN код: RU000A1004Z9) состоялось в марте 2019-го сроком на 3,5 года. Доход инвесторов начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 887 680 руб. за весь выпуск объемом 80 млн руб. или 110,96 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч руб.

Бонды «НЗРМ» пользуются популярностью у инвесторов. После массового падения котировок из-за пандемии, бумаги этой компании одними из первых преодолели отметку в 100% от номинальной стоимости.

В июле облигации Новосибирского завода резки металла сформировали оборот порядка 2,4 млн руб., что на 0,9 млн меньше, чем в июне, но, при этом их средневзвешенная цена продолжает расти (+0,18 п.п.) и уже достигла значения 104,5% от номинала.

Первое полугодие компания закрыла с приростом ключевых финансовых показателей. Этому способствовала переориентация завода на выполнение оборонных заказов, а также эффект отложенного спроса, проявивший себя в полной мере после снятия карантинных ограничений. Подробнее читайте в нашем материале.

По итогам второго квартала 2020 года оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», составил 1642 млн руб., а автопарк увеличился до 4114 автомобилей. Информация о финансовом состоянии сервиса в целом и эмитента биржевых облигаций (ООО «ГрузовичкоФ-Центр») в частности ниже.

Ключевые тезисы:

• За первую половину 2020 года выручка ООО «ГрузовичкоФ-Центр» снизилась до 95,2 млн руб. Отрицательная динамика связана с пандемией коронавируса, а также с реорганизацией ООО «ГрузовичкоФ-Центр» (процесс присоединения к ООО «Круиз»), во время которой компания снижает операционную активность.
• Оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», по итогам 6 месяцев 2020 года снизился на 6,4% и составил 1,64 млрд рублей. Сокращение количества заказов на 11% также связано с введением режима самоизоляции. Оборот сервиса «Грузовичкоф» формирует по большей части Москва — 53%, 41% — Санкт-Петербург и 6% — регионы.

• Расходы «Грузовичкоф» состоят из следующих статей: управленческие расходы, налоги и аренда недвижимости (29%); заработная плата (22%); обслуживание автопарка и лизинг (23%); реклама и услуги колл-центра (14%); прочие расходы (12%).
• Общая стоимость активов сервиса «Грузовичкоф» составляет более 2,5 млрд руб., что полностью покрывает финансовый долг — 140 млн руб. и лизинговые обязательства — 146 млн руб.

• Согласно методологической оценке «Юнисервис Капитал», финансовое состояние эмитента оценивается как низкое. На снижение рейтинга в апреле-мае повлияла пандемия коронавируса, а также текущая реорганизация, в процессе которой наблюдается плановое уменьшение объема выполненных заказов и, как следствие, ухудшение показателей бухгалтерской отчетности ООО «ГрузовичкоФ-Центр». После завершения реорганизации ожидается улучшение финансовых показателей.
• Несмотря на падение оборотов в апреле-мае, сервис «Грузовичкоф» успешно прошел сложный период коронакризиса: оптимизировал выплаты водителям и сумел сохранить положительную прибыль по итогам 6 месяцев. Для сохранения темпов развития компания разработала гибкую ценовую политику для клиентов и мотивационную программу для водителей.

• Пандемия не помешала «Грузовичкоф» успешно продолжать экспансию. Так, в августе 2020 г. количество городов присутствия сервиса выросло до 33.
• Стратегия развития компании предполагает увеличение автопарка и расширение географии присутствия за счет франшизы в городах РФ с населением менее 200 тыс. человек и в городах ЕС.

Подробное аналитическое покрытие в формате pdf смотрите по ссылке.

В этом купонном периоде доход инвесторов начисляется по ставке 13% годовых и составляет 2 671 250 руб. за весь выпуск или 106,85 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч рублей.

Напоминаем, что по выпуску серии БО-02 (ISIN код: RU000A100YD8) объемом 250 млн руб. со сроком обращения 5 лет установлен плавающий купон, который рассчитывается с учетом ставки ЦБ (но не менее 13% и не более 15%). По условиям эмиссии компания устанавливает размер купонного дохода ежемесячно, за 7 рабочих дней до начала следующего периода.

В июле 2-й выпуск ООО ТК «Нафтатранс плюс» стал чемпионом среди наших эмитентов по сформированному объему торгов. Общая сумма сделок с участием бондов данной серии составила 47,48 млн руб., что на 9,86 млн больше, чем в июне. Средневзвешенная цена напротив, опустилась на 0,01 п.п., до близких к номиналу 99,69%.

Общая сумма купонной выплаты, перечисленной в НРД, составляет 595 900 руб. (по 119,18 руб. на одну бумагу номиналом 10 000). Ставка купона зафиксирована на уровне 14,5% годовых на весь период обращения облигационного займа.

Дебют ООО «ИТЦ-Трейд» как эмитента состоялся в сентябре 2019 года, когда компания разместила на Московской бирже облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100UP0) объемом 50 миллионов со сроком обращения 4 года и ежемесячной выплатой купона.

17 сентября текущего года состоится первая плановая оферта по типу call-опциона, в рамках которой эмитент сможет досрочно выкупить у держателей свои облигации по цене номинала. Всего на весь период обращения бумаг запланировано 3 таких оферты. Они будут проводится ежегодно, в сентябре.

Несмотря на вероятность досрочного погашения бондов эмитентом, их котировки в июле уверенно росли. Средневзвешенная цена за месяц прибавила 0,63 пункта и составила 103,14% от номинальной стоимости облигаций, а общий объем торгов зафиксирован на уровне 3,5 млн руб., что на 1,15 млн больше, чем месяцем ранее.