2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 21 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры в пятницу вне основной сессии поторопились прийти на 1287 по фсипу, и поэтому после их открытия игра пошла сверху вниз, закрылись 1274.5, а сегодня утром 1283. Однако напрашивается быстрый (на один день) удар вниз, в зону 1261-1265, может остановятся и до этих поддержек, если это произойдет сегодня-завтра, то неделя возможно будет закрыта выше 1300. Если же потащат вверх без новой отбивки вниз, то скорее всего застрянут под 1300, зря потратят лонги и поедут вниз, закрывая неделю около 1270 по фсипу, если не ниже.
Нефть высоко, спасибо взбесившемуся Саркози, который каким-то нелепым образом умудрился влезть в войну в Ливией против Каддафи, разбомбив с самолетов технику повстанцев))). Япы смогли наконец организовать подачу воду, но не очень понятно, закончила ли природа с Японией, землетрясения продолжаются.
Наши в пятницу остановились после гэпа вверх в районе 1753 по Мамбе, и откатились к 1735, побывали даже немного ниже, после чего вернулись обратно. Внятная и разумная операция, легкое снятие перекупленности отскока, сегодня новый гэп вверх, однако опять фишки оказываются на сильных сопротивлениях уже утром, скорее всего пойдет небольшой откат, новая волна вверх (как раз амеры снова придут к 1287-88, а дальше или начнется игра вниз на опережение отбивки вниз у амеров, к 1725-30 по мамбе, или будут новые входы (если амеры покажут, что пройдут 1291), в принципе эти входы будет видно, в этом случае можем прибавлять весь день с расчетом на то, что амеры отторгуют сегодня без снижения. Пока непонятно, как мы будем торговаться, но вверх можно двинуть за счет ГП, у которого нелепая, но реальная цель 231. Пока он на 70% смотрит вниз, к 217.6, куда его должны бы по идее сводить быстро и уверенно (за сегодня-завтра), но если задуман на сегодня рост всем рынком, то ГП должен будет пройти пятничные хаи (то есть 227), и это будет серьезной заявкой на попытку пройти 230.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В пятницу и Штаты, и мы топтались на месте, и теперь после небольшого отдыха готовы на более определенную динамику. Утром в понедельник S&P растет, нефть предсказуемо открылась вверх после начала операции в Ливии, хотя и не особенно сильно. Таким образом внешний фон позитивный, и утро понедельника на нашем рынке будет способствовать покупкам. Штаты после пробоя тренда на прошлой неделе по всей видимости будут продолжать рост, нефть на таком новостном фоне тоже вряд ли станет падать, поэтому ситуация на ближайшее будущее для нашего рынка вполне позитивна.
Америка вчера проторговалась позитивно, +1,5% по основным индексам, но при этом S&P500 так и не сумел преодолеть уровень 50-дневной скользящей средней (1303 пункта). Возможно, что этот рост в большой степени связан с ослаблением доллара, которое очень активно идет последние три дня. В то же время никакого позитива кроме временного разрешения долгового кризиса в Европе в нынешней ситуации я не вижу. Помимо напряженности в регионе Северной Африки и Среднего Востока добавилось землетрясение в Японии, которое ухудшит показатели развития мировой экономики, по крайней мере за 1-2 квартал этого года. Еще одна возможная причина роста – выход из американских облигаций. По-видимому, есть опасения, что Япония начнет активный сброс имеющихся у них американских казначейских бумаг. В этой ситуации происходит переток определенной части денег в акции. Тем не менее, если S&P500 пройдет 1304 пункта, то рост может продолжиться, хотя я не ожидаю в ближайшие недели новых максимумов. Но это на горизонте нескольких дней. Сегодня же все-таки более вероятна торговля в боковике с небольшой коррекцией: после такого сильного роста напрашивается коррекция.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 22 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры выдали цель (см. прогноз от 17 марта), к которой они пошли на прошлой неделе с лоя 1243.25 - вчера достигли 1295 по фсипу, но пройти выше без отбивки вниз, к 1270, будет весьма трудно - у 1300 и выше встретят шортами по-взрослому. Так что даже достижение 1300-1303 - это все вне их основной сессии не очень серьезно, да и это вряд ли получится, надо играть вниз, 80% прогрессивных трейдеров должны быть за такое решение))).
В это время в мире все как обычно - Россия позорится с Ливией, ПуКуМеды стали отказываться от слов друг друга... Самураи бросились врассыпную, увидев на АЭС дым, но премьер-министр Японии Наото Кан всех воодушевил, заявив что это не дым, а белый пар))), и вообще что в атомном кризисе вокруг АЭС в Фукусиме теперь "можно видеть свет в конце тоннеля", забыв, что свет в конце тоннеля видят только те, кто находится в состоянии клинической смерти (однако никкей подскочил на +4.36%, как реанимационный больной от электрического разряда). Все это не серьезно и такой "позитив" стоит игнорировать.
Наши почти достигли 1761 по мамбе, но откатились к 1743, закрылись 1753, и пока что проходить 1760 не на чем, высоко стоят и нефтянка и банки. Так что я бы играл на опережение амеров к 1725-30 по индексу. ГП заслуживает прийти на 217.5, Лук к 1980. Нужны большие деньги, очень большие и агрессивные, чтобы прорвать 227 по ГП и 2050 по Луку, до этих уровней играем их вниз.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В понедельник Штаты сделали еще один шаг вверх в рамках восстановления. В целом за ночь внешний фон изменился не сильно, открытие должно быть без особенных чудес, возможен небольшой гэп вниз. S&P по всей видимости вошел в режим неторопливого роста, в котором он может держаться довольно долго, признаков медведей пока не видно, поэтому можно рассчитывать на продолжение движения вверх на ближайшее будущее. Нефть же по мере стабилизации новостного фона будет отыгрывать вниз свой взлет, случившийся на прошлой неделе. Поскольку сильных сигналов в пользу какого-либо направления на нашем рынке нет, вся энергия трейдеров скорее всего по-прежнему будет уходить во внутридневные пилы.
Опять возникла нервозность по поводу Ирландии. Она связана со слухами якобы о том, что то ли Ирландия, то ли один из ее банков не сможет заплатить очередной купон по облигациям. Конечно это чепуха, но тем не менее спрэд по двухлетним облигациям между Ирландией и Германией установил рекорд всех времен (835 пунктов).
Евро стал корректироваться относительно всех валют.
Торги сегодня ожидаются спокойные, на небольших оборотах. Будем ждать вечернего выступления Бернанке, которое начнется уже после закрытия нашего рынка в 19.00 мск.
Выходящая статистика 13:00 Еврозона, промышленные заказы в январе, ждут рост на 1% м/м 14:00 США, ипотечное кредитование за неделю 17:00 США, продажи первичной недвижимости, ждут рост на 2.1% м/м 17:30 США, запасы нефти за неделю.
Вчера начал по новой раскручиваться европейский долговой кризис. Во-первых, появились спекуляции на тему, что португальское правительство вот-вот уйдет в отставку (это может произойти буквально сегодня после голосования в парламенте), и там будут объявлены новые выборы. Нынешнее правительство является правительством меньшинства, а главная оппозиционная партия не хочет принимать план по сокращению затрат. В этом случае Португалия неизбежно должна обратиться за помощью к ЕС, т.к. казна пуста.
Во-вторых, опять возникла нервозность по поводу Ирландии. Она связана со слухами о якобы том, что то ли Ирландия, то ли один из ее банков не сможет заплатить очередной купон по облигациям. Это очень странная и непонятная история – у ирландских банков более чем достаточно денег; они их получили недавно от EFSF. Что это, такая уж большая проблема - 300 млн. евро? Как известно, на переговорах 11 марта Ирландии отказали в уменьшении процента по предоставляемым кредитам. Может это своего рода угроза объявления дефолта новым правительством? Спрэд по двухлетним облигациям между Ирландией и Германией установил вчера рекорд всех времен - 835 пунктов. Citi рекомендовал в своей записке покупать CDS на ирландские долги. «Результаты стресстестов ирландских банков в конце этого месяца. Правительство вероятно имеет хорошее представление о том, что в них, отправляясь на саммит ЕС, который состоится позднее на этой неделе», - объясняет Citi.
В преддверии большого европейского саммита, который пройдет 25 марта, в еврозоне начинает складываться очень напряженная ситуация. Это очень похоже на то, что было две недели назад – перед саммитом 11 марта. Евро очень сильно потерял за последние дни относительно всех валют (кроме доллара).
Ситуация вокруг японских атомных реакторов тоже остается неспокойной: в них сохраняются слишком высокие температуры. Торговые партнеры Японии стали между тем вводить запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Японии. Это ладно, но что будет, если будут введены запреты на импорт машиностроительной продукции, автомобилей например?
Американский фондовый рынок отторговался вчера с небольшим понижениям по всем индексам. Сегодня и завтра снижение должно продолжиться: основным драйвером выступает европейский долговой кризис.
Нефть хорошо подпрыгнула вверх вчера после того, как пришло сообщение, что израильский танк выстрелом из орудия убил 3 палестинцев и ранил еще четырех. Это очень серьезный повод для роста...Если не будет никаких новых известий из того региона, сегодня нефть скорее всего будет медленно скользить вниз.
Российский рынок тоже, скорее всего, продолжит начавшуюся вчера коррекцию. Если снижение в Европе будет сильным, то и российские акции могут сегодня сильно потерять в цене.
Прогноза от Вануты обнаружить не удалось, поэтому сегодня только один Механизатор.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Штаты во вторник решили передохнуть с восстановлением, за вечер и утро S&P ушел в небольшую коррекцию. Наше открытие можно ждать с некоторым гэпом вниз. После сжатия дневного диапазона S&P во вторник - теперь можно ждать в ближайшие дни обратного расширения волатильности и существенных движений, хотя вряд ли они достигнут такого же размаха как на прошлой неделе. В целом, несмотря на небольшую локальную коррекцию настроение S&P на дальнейший рост сохраняется, однако дно коррекции может быть еще не дорисовано, поэтому на нашем рынке медведи могут проявить активность, пользуясь разным мелким негативом с фона.
В Португалии правительство отправилось в отставку, парламент распущен. Кризис власти в стране возник как раз перед начинающимся сегодня важнейшим саммитом Евросоюза. Новые выборы в Португалии состоятся в течение ближайших двух месяцев, а, следовательно, к вопросу о помощи Португалия сможет вернуться не раньше середины июня. А сейчас может начаться новый этап европейского кризиса.
Насчет Ирландии тоже есть различные опасения; вплоть до возможного ее выхода из состава Евросоюза. По мнению Citigroup ситуация в Ирландии выглядит просто ужасно. Доходность 2-летних и 10-летних государственных облигаций выше 10% - это круто. Любому понятно, что Ирландия загоняется в долговую яму, из которой ей не выбраться. Но пока все делают вид, что этого не замечают. Политики действуют по принципу: на сегодня мы решили эту проблему, а что будет завтра? Нам нет до этого дела. Подробности о ситуации в Ирландии можно почитать здесь: https://mfd.ru/news/articles/view/?id=623
По идее другие рынки тоже должны уйти в коррекцию, но пока этого не происходит. Вчерашнее дневное падение было в американскую сессию полностью выкуплено. Все-таки настроения в отношении акций остаются бычьими, поскольку в отношении рынка облигаций они наоборот – медвежьи. Инвесторы опасаются, что Япония приступит к продаже принадлежащих им бумаг и будет репатриировать капитал для восстановления экономики.
На рынке парадоксальная ситуация: денег много, но покупать особо нечего. Рынки акций и commodities перекуплены, а самый емкий и надежный рынок – рынок американских облигаций под угрозой распродаж.
Сегодня начинается главный саммит ЕС по поводу решения европейского долгового кризиса. Все проблемы к саммиту обнажились, и евро корректируется относительно всех валют, в том числе и от презираемого давно всеми доллара. Сегодня и завтра по мере поступления новостей с саммита может наблюдаться сильная волатильность.
Евросаммит 11 марта сенсационно завершился позитивно, не произойдет ли на этот раз наоборот?
В среду Штаты немножко попилило, однако день закончился условной победой быков, коррекция была отыграна, S&P готов расти дальше. Наш рынок, впрочем, всю среду рос без оглядки на внешний фон, сделав по индексу ММВБ почти 2%, случившиеся вечером в Штатах продажи на нас повлияли мало. Поскольку фон за ночь еще немного улучшился, можно ждать позитивного утра с небольшими гэпами вверх, вечерка FORTS дает оценку примерно в полпроцента. Остается непонятным, отчего вдруг наш рынок стали так активно покупать. Есть риски, что покупатель может закончить свое черное дело и уйти в сторону, оставив рынок возвращаться к уровню внешнего фона. Четверг покажет, насколько интерес устойчив, однако на сколько-нибудь долговременное ралли в отрыве от остальных рынков надеяться, конечно, не стоит.
На рынках опять наступает эйфория и безудержный рост, и главная причина одна: многие начинают верить в то, что коллапс доллара наступит уже в ближайшие месяцы. И поэтому бегут покупать любые активы, лишь бы избавиться от этой презренной валюты. После землетрясения в Японии идет массовый выход инвесторов из американских облигаций и скоро там останется только один покупатель, покупатель в последней инстанции - это Федрезерв.
Вчера даже то, что Португалии срезали кредитный рейтинг, нисколько не испортило настроения инвесторам и не помешало росту евро/usd. Риски становятся неконтролируемыми, а рост становится каким-то безоглядным. Показательно, что уже после завершения американской сессии кто-то очень агрессивно купил американский фьючерс, одной сделкой сразу выкупив все оффера в диапазоне 8 пунктов. Другие активы, коррелирующие с фьючем, в этот момент даже не пошевелились.
Такое впечатление, что уже отыгрывается идея QE3. Ликвидность скоро совсем затопит рынки, идет надувание нового огромного пузыря. Чем это заканчивается - мы знаем по 2008 году. Второй кризис может оказаться гораздо страшнее.
В такой ситуации очень трудно прогнозировать рынок на текущий день. С одной стороны, рост должен продолжиться. С другой стороны рынок уже сильно перекуплен, и коррекция может прийти очень внезапно и оказаться очень жесткой. Тем более сегодня пятница, и есть, что фиксировать за последние три дня. Поэтому открывать лонг представляется мне опасным и если играть, то все-таки пытаться как-то от шорта.
2 прогноза российского рынка от гуру прогнозов Вануты и Механизатора на сегодня, 25 марта 2011 года
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
Амеры сделали отбивку, которую мы ждали в начале недели, но неглубокую, решили обойтись проколом к 1279 по фсипу, и пошли наверх, вчера прошли 1300, а сегодня утром побывали на 1310, как будто это их спасет от возврата к 1288-92, скорее всего не спасет. Месячные графики показывают, что даже если март амеры смогли бы закрыть выше 1330, то апрель бы начался с падения к 1280. Поэтому и переть вверх сейчас незачем, до 07 апреля велика вероятность того, что амеры будут находится ниже текущих, бродить в диапазоне 1270-1290 по фсипу.
Наши сходили к ожидаемым 1730 по мамбе, но в итоге правильно оценили ситуацию и вернулись вверх, а на ожиданиях входа пенсионных денег, как денег гарантированного покупателя, смогли за пару дней выйти на хаи года по индексам. Я бы отметил, что все покупки с 1700 по мамбе делались в расчете на пенсионные деньги, и поэтому у нас практически не осталось апсайда. Так что сегодня играем сверху вниз, пройти выше 1805-1810 будет чудом, разве что сбер учудит (хотя выход к 105 уже можно рассматривать как выполнение цели), или ГП вдруг взорвется ростом (хотя 225 уже самом по себе высоко, и выше перекупленность будет только опасно нарастать), поэтому 80% на то, что сегодня откатимся в минус и будем заниматься безопасным сексом с быками, которым состоявшегося роста мало)). Отсечки отыгрывать рано, приход свежих денег на рынок - поздно. Выше 1800 все для шорта - пока это так, рост скорее всего начнется одновременно с амерами ближе к 07-10 апреля - так видится сейчас. Но и в шортах лучше подолгу не сидеть, предлагают процент прибыли - берем, таких операций у хаев могут дать много, и объем на шорт может быть увеличен, в отличие от лонга. Кто у 1800 по мамбе не продает свои лонги, тот уподобляет себя альпинисту, который с огромным трудом покорил вершину, а подготовку к спуску не производит, полагая, что просто спрыгнет вниз, когда придет время)))
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В четверг Штаты решили, что отдохнули в боковике достаточно и возобновили рост. Наш рынок не отставал, быки утащили индекс ММВБ еще на 1.4% вверх, и теперь сложно сказать, насколько активно себя вел таинственный покупатель среды. После нашего закрытия S&P продолжил восхождение, поэтому утро начнем с гэпа вверх. Вероятно, после резвого роста четверга Штаты захотят еще раз передохнуть, движение получилось достаточно сильным, чтобы можно было исполнять его последовательно день за днем, да и восстановительный энтузиазм по мере приближения к максимуму должен ослабевать, хотя и мало сомнений, что на следующей неделе рост будет продолжен. Локально же в пятницу, поскольку наш рынок оказался несколько перекуплен от фона, в отсутствие внешнего позитива есть опасность получить фиксацию.
Американский рынок большую часть дня в пятницу корректировался вниз, тем не менее основные американские индексы закончили день в плюсе и неделя в целом тоже оказалась вполне позитивной ( индекс S&P500 вырос на 2,7% ). Объемы в пятницу были небольшие, т.е. желающих фиксироваться было не особо много. Индекс S&P500 преодолел на прошлой неделе ключевой уровень сопротивления в 1308 пунктов и настроен на рост; в ближайшие две недели очень вероятен выход к февральским максимумам и даже их обновление, а уже затем возможна коррекция в преддверии сезона отчетов, начинающегося 11 апреля. Настроения инвесторов остаются бычьими.
Главной причиной роста являются ожидания сильной девальвации доллара и выход инвесторов из американского рынка облигаций.
В последнее время много разговоров насчет того, что нового этапа количественного смягчения не будет. Некоторые из членов Комитета по открытым рынкам тоже об этом заговорили. Так, например, президент ФРБ Филадельфии Плоссер в пятницу заявил, что улучшение в экономике требует изменения монетарной политики; он высказался в духе, что пора уже подумать о повышении ставок и уменьшении баланса Федрезерва.
Но позвольте тогда задать один вопрос: кто будет финансировать дефицит американского бюджета, кто будет покупать американские облигации на сотни миллиардов долларов? Покупать некому… Инвесторы внутри страны этого делать не хотят; авторитетный фонд облигаций PIMCO, судя по последнему отчету, полностью вышел из казначейских облигаций, а многие в США следуют его примеру. Один из руководителей PIMCO заявил, что будет покупать 10-year только когда доходность по ним будет выше 4%. Угроза возврата Японией своих капиталов тоже нависает над рынком облигаций ( у Японии больше 800 млрд. долларов в трежерях). Доходность основных 10-летних казначейских бумаг США на прошлой неделе выросла на 5,1%. Если умозрительно представить рост доходности 10-year трежерей до 4%, то индекс S&P500 при этом может оказаться на уровне 1380-1400 пунктов ( 0,1% доходности в текущей ситуации соответствует примерно 10 пунктам индекса S&P500).
Лично мне даже в голову не приходит альтернативного механизма для финансирования госдолга США, кроме продолжения QE. Есть, правда, один план, который я описывал в статье: https://mfd.ru/news/articles/view/?id=585 Это репатриация корпоративных прибылей и потенциально это может составить примерно около 1 триллиона долларов и заменить QE на срок от полугода до года. Если обсуждения этого плана начнутся в администрации Обамы и в конгрессе, то тогда, возможно, действительно QE3 во второй половине года не будет. Рынок акций временно скорректируется, а осенью за счет притока репатриированного капитала возобновит рост. Наибольшее воздействие этот план окажет на доллар: приведет к его долгосрочному укреплению (что было бы очень правильно в нынешней ситуации, когда доллару уже скоро начнет угрожать утрата статуса резервной валюты). Это было бы конечно гораздо позитивнее для американской экономики, чем продолжение QE.
На продолжение роста в ближайшем будущем указывает и вышедший в пятницу отчет CFTC по трейдерским позициям. Начиная с середины февраля здесь сложилась медвежья расстановка сил. Однако на последней неделе произошел очень крутой разворот: коммерческие трейдеры, которые являются ведущей группой этого вида актива ( в отличие от commodities, где доминируют хеджеры) очень серьезно увеличили лонги. Последний отчет дает нам бычью картину. В то же время в золоте, которое на прошлой неделе обновило максимум, последние отчеты CFTC дают медвежью картину.
Европейский саммит, прошедший в четверг-пятницу, не принес неожиданностей. Участники встречи очень позитивно оценили действия правительства Греции и улучшили условия предоставления кредитов, а также в связи уходом в отставку правительства Португалии отложили до июня окончательное решение по формированию EFSF – механизма европейской финансовой стабильности.
На прошлой неделе рост Америки шел на фоне укрепления доллара: это «неправильная» корреляция. Индекс доллара с 22 марта корректировался и прошел уже больше ½ от последней волны снижения. Маловероятно, что он уйдет дальше, чем на 5/8 Фибо. В ближайшее время он скорее всего начнет снижаться и это тоже поддержит рост на американском и большинстве других рынков акций.
Теперь краткий вью российского рынка буду давать отдельно от основного вью рынка. Здесь же будут прогнозы от Вануты и Механизатора и еще если что-то будет интересное.
Российский рынок на прошлой неделе выглядел очень сильно, обновили максимумы. Теперь было бы логично вернуться и протестировать для начала хотя бы 1775 пунктов по ММВБ. Если Америка будет корректироваться, а очень возможно, что в первой половине недели она будет корректироваться, то коррекция нашего рынка может быть поглубже – в район 1740-1760 пунктов. Вероятность уйти еще ниже, на мой взгляд, учитывая мой прогноз по американскому рынку мала. Возможна коррекция в нефти, но тоже маловероятно, что она утянет российский рынок ниже. Все-таки российские акции выглядят привлекательнее американских облигаций или PIIGS-облигаций.
Прогноза от Вануты сегодня нет, есть только от Механизатора.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
В пятницу наш рынок опять неплохо покупали, даже попытка Штатов под вечер уйти вниз не смогла испортить покупцам аппетита. За ночь внешний фон слегка ушел в негатив, можно ждать у нас небольшого гэпа вниз на открытии. Поскольку в пятницу дневной диапазон S&P был достаточно низким, теперь можно ждать более-менее существенного движения, и на этот раз риски увидеть локальную коррекцию Штатов с текущих уровней достаточно велики, хотя и вряд ли эта возможная коррекция будет развита в сильную волну продаж. Наш рынок остается перекупленным относительно фона, с одной стороны активность какого-то большого покупателя окажет локальную поддержку против не слишком сильного внешнего негатива, но с другой стороны, если покупатель отойдет в сторону, корректирующее движение может оказаться значительным.
Сегодня будет достаточно подробный обзор валютного рынка. Начиная со вторника прошлой недели доллар укреплялся и уже прошел больше 50% от предыдущей волны падения.
Наиболее слабо относительно выглядел британский фунт. После выхода статистики по инфляции он обновил максимумы, но затем 23 марта вышли минутки Банка Англии и бюджет. Бюджет и стал поворотным моментом для фунта; он предусматривал очень серьезное бюджетное ужесточение, второе в Европе после Греции. Более подробно смотрите в статье: «Очень важный день для стратегии британской экономики»
С того момента фунт прошел уже 400 пунктов вниз. Может быть это достаточно? Вообще мне не совсем понятна столь сильная реакция фунта на бюджет. Ведь при той высокой инфляции, которую мы видели, вероятность повышения ставки Банком достаточно высока. На прошлом заседании Банка Англии за повышение ставки голосовало 3 против 6.
Австралийский доллар, напротив, выглядел очень сильно: он растет уже восьмой день подряд, притом не только против доллара, но и против евро и других валют. Это было вполне объяснимо. У каждой из валют на прошлой неделе были какие-то проблемы: евро (отставка правительства Португалии, сложные переговоры на саммите, Ирландия сопротивляется навязываемым ей условиям), о фунте я уже писал, в Канаде тоже правительство в пятницу ушло в отставку, доллар вообще хронически слаб. В то же время для Австралии все выглядело позитивно. Один из влиятельных заместителей главы ЦБ банка Китая заявил, что Китаю не следует дальше повышать ставку (другой, правда, на следующий день заявил обратное, но это уже не имело значения) – денежная политика в Китае сильно влияет на экономику Австралии, ожидание будущих заказов от Японии (Австралия – второй торговый партнер Японии). Все бросились в австралийский доллар и он выглядит уже очень перекупленным.
На этот раз мы видим изменение за целую неделю и они существенны. Ушел из зоны строгого шорта EUROUSD, но зато туда перешел EUROGBP. Уменьшение числа ритейлеров в EURUSD отражает его снижение на 200 пунктов. Изменение настроя розничных инвесторов идет все-время против тренда – так как они играют против тренда.
Это движение EUROUSD оказалось в пользу розничных инвесторов (толпа время от времени бывает права), но, возможно, это всего-лишь временная коррекция, и на этой неделе рост евро возобновится.
Глубокой коррекции ждать не стоит. изначально заливали деньги в индию и бразилию поэтому там отток хороший, теперь походу очередь инвестировать в Россию, хотя могут и в японию, тока там оч рискованно.
Приток денег в российские фонды акций возобновился, позволив обновить рекорд по размеру активов.
На неделе, завершившейся 23 марта, инвесторы продолжали изымать средства из фондов развивающихся рынков. Чистый отток средств за неделю зафиксирован в глобальных, региональных и большинстве страновых фондов акций, отмечают аналитики «Уралсиб кэпитал».
«Россия стала единственным светлым пятном на карте развивающихся рынков: российские фонды привлекли еще $289 млн. Чистый приток средств в страну стал четвертым по величине за последние 52 недели. В итоге совокупный объем средств под управлением российских фондов наконец преодолел отметку $20 млрд и достиг исторического максимума ($20,2 млрд)», — отмечают в «Уралсибе».
Глубокой коррекции ждать не стоит. изначально заливали деньги в индию и бразилию поэтому там отток хороший, теперь походу очередь инвестировать в Россию, хотя могут и в японию, тока там оч рискованно.
Приток денег в российские фонды акций возобновился, позволив обновить рекорд по размеру активов.
На неделе, завершившейся 23 марта, инвесторы продолжали изымать средства из фондов развивающихся рынков. Чистый отток средств за неделю зафиксирован в глобальных, региональных и большинстве страновых фондов акций, отмечают аналитики «Уралсиб кэпитал».
«Россия стала единственным светлым пятном на карте развивающихся рынков: российские фонды привлекли еще $289 млн. Чистый приток средств в страну стал четвертым по величине за последние 52 недели. В итоге совокупный объем средств под управлением российских фондов наконец преодолел отметку $20 млрд и достиг исторического максимума ($20,2 млрд)», — отмечают в «Уралсибе».
Все правильно, по прошлой неделе ощущалось, что идет приток средств в российский рынок. Причина думаю в Японии. Им скоро много понадобиться газа, металла и т.д.
Причина роста та же, что и у audusd; Австралия тоже крупный экспортер сырья в Японию.
Вчера активность на американском рынке была очень невысокой и конце сессии американские фондовые индексы сползли в небольшой минус. Объемы были очень небольшие. Технически это выглядело как коррекция от линии понижательного тренда американского фьюча (на самом индексе этой линии тренда нет). Вчерашняя свеча выглядит по-медвежьи, но в последнее время мы часто видим, что теханализ не работает, поэтому сегодня возможно как продолжение коррекции, так и движение вверх. Сохраняются опасения по поводу европейского долгового кризиса. Агентство S&P снизило рейтинг пяти португальским банкам и предупредило о возможном снижении суверенного кредитного рейтинга Португалии. Тем не менее eurousd чувствовал себя достаточно уверенно и во второй половине дня доллар опять стал слабеть. Скорее всего, сегодня-завтра будет такая-же малоактивная торговля и рынки останутся в боковике. Все основные события этой недели произойдут в четверг-пятницу. Это и важная статистика: потребительская инфляция в еврозоне (четверг), безработица в еврозоне и США (пятница). Еще одной темой в конце недели станут стресстесты ирландских банков и возможные, не очень приятные для инвесторов заявления нового главы правительства Ирландии по результатам этих стресстестов.
Сегодня выйдет две статистики: S&P/Case-Shiller индекс цен на дома и индекс потребительского доверия от Conference Board. Индекс цен на дома снижается 7 месяцев подряд и сегодня тоже ожидается снижение. Индекс потребительского доверия за март: консенсус показывает снижение с 70,4 до 65 ввиду различных неприятных мировых событий и высоких цен на нефть. Фактические значения скорее всего окажутся недалеко от ожидаемых.
Российский рынок со среды по пятницу очень лихо подрос и держится выше 1800 пунктов. Американские фондовые индексы, кстати, совершили такой-же марш-бросок, а нефть при этом слегка корректировалась вниз. Таким образом, сейчас российский рынок в большей степени следует за американскими индексами. Теперь движение замедлилось, и складывается такое впечатление, что рынок только ждет сигнала, чтобы скорректироваться. Нефть продолжает корректироваться и вероятность, что американский фьюч сегодня сходит вниз велика. Поэтому и вероятность коррекции на российском рынке сегодня тоже велика. Но среднесрочно рынок пока смотрит однозначно вверх; среди развивающихся рынков он выглядит наиболее привлекательным и и приток денег в фонды, инвестирующие в Россию, растет.
ПРОГНОЗ ОТ ВАНУТЫ С КВОТФОРУМА
У амеров порвали некрепкие шорты, два дня потоптались выше 1310, и сегодня можно начинать возврат к 1287-1292, так как шортить уже бояться - а это "медвежий гуд". В первой половине апреля более вероятно сходить к 1250-60 по фсипу, чем к 1340-50, поэтому на то, что сегодня пройдут выше 1315-1317 - 10% не более, а вот к 1292 дойти бы надо. Скорее всего и 1310 пройти не смогут.
Наши вчера выполняли задачу для пингвинов - удержаться выше 1800 по мамбе, смогли закрыться даже чуть выше 1810. Согласно мнениям некоторых горе-аналитиков типа Горчакова А., закрытие в пнд Мамбы выше 1800 означает поход на хаи 1970, такое же мнение звучало вчера из разных уст из всех утюгов - эти странные люди просто не понимают, что закрытие на дневках (младшем таймфрейме) ничего не означает для неделек и месяцев (старшего таймфрейма). Тем не менее весь рынок играл вчера эту идею: сделать так, чтобы пингвины поверили в дальнейший рост выше 1810. Сегодня надо возвращаться к 1790 и ниже - должны появиться на таких уровнях продавцы и в нефтянке, и в банках. С утра возможно будут попытки изобразить сильный рынок, но потом ситуацию скорее всего возьмут под контроль медведи и лонгисты смогут усредняться до искончания кэша)))
В общем статистически стоит попробовать сыграть в магистральное движение вниз, глушим утренние подъемы и вечером любуемся на прибыль от шортов - таков план на сегодня.
ПРОГНОЗ ОТ МЕХАНИЗАТОРА С САЙТА RUSSIAN-TRADER.RU
Днем в понедельник рынки росли, индекс ММВБ снова выполз на новые максимумы, однако уже после нашего закрытия внешний фон испортился, Штаты закрылись падением. На утро локальная динамика S&P вверх, однако от закрытия внешний фон все же негативный, поэтому ждем гэпов вниз. В течение дня медведи могут еще разок набежать на рынки, поскольку коррекция может быть не закончена, однако скорее всего масштабных продаж не будет, и рынки снова развернутся на рост. Волатильность S&P второй день подряд остается довольно низкой, пора бы уже расширить диапазон как следует.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
