Девелопер ЛСР привлечет до $882 млн в ходе SPO Петербургская строительная компания ЛСР объявила сегодня о начале SPO (вторичного размещения акций). Ценовой диапазон размещения установлен в размере 10-11 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), или 50-55 долл. за акцию (эквивалентную 5 GDR).
Объем размещения составляет 16,04 млн акций компании, которые выпускаются в виде допэмиссии. Исходя из обнародованного ценового диапазона, группа ЛСР планирует привлечь за этот пакет акций от 800 до 882 млн долл.
Как отмечается в сообщении компании, окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, но может быть выше.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с "ВТБ Капитал" (VTB Capital) - в качестве совместных букраннеров.
Средства, полученные в ходе SPO, компания планирует использовать для погашения примерно 300 млн долл. текущей задолженности. Впрочем, оговаривается в пресс-релизе, компания может в порядке исключения направить эти деньги на приобретение новых активов, если они будут предлагаться на привлекательных условиях.
Кроме того, средства будут направлены на финансирование развития девелоперской деятельности (приобретение земельных участков), для финансирования текущего строительства и капитальных расходов на приобретение мощностей по производству строительных материалов и иных корпоративных целей.
Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. В 2007г. компания провела первичное публичное размещение акций (IPO), продав 12,5% уставного капитала по цене 72,5 долл. за акцию и 14,5 долл. - за GDR.
Консолидированная чистая прибыль ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4,59 млрд руб. против более 8 млрд руб. убытка в 2008г.
Деньги возвращаются в котлованы В строительной отрасли заметно оживление. Девелоперские компании возобновляют приостановленные в кризис стройки, расширяют инвестиционные программы. Размораживание девелопмента обнадеживает производителей стройматериалов. Цементники отмечают, что в первом квартале слегка возросли объемы перевозки цемента железной дорогой. Рапортуют о росте продаж производители теплоизоляционных и прочих строительных материалов. http://www.househunter.ru/state/113/
ЗАО «Мосстройреконструкция», входящее в группу ЛСР, заключило инвестконтракт с НП «Мегаполис-север» на строительство микрорайона экономкласса общей жилой площадью около 190 000 кв. м в городе Нахабино в 16 км к северо-западу от Москвы, говорится в пресс-релизе компании.
Группа ЛСР присоединила ООО "Городская домостроительная компания" Версия для печати РБК 19.04.2010
ООО "Городская домостроительная компания" (ООО "ГДСК", предприятие группы ЛСР) было реорганизовано путем присоединения его к ОАО "Группа ЛСР". Об этом говорится в официальных документах ЛСР. Дата реорганизации - 19 апреля 2010г. Группа ЛСР создана в 1993г. и работает как диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Основные направления деятельности группы - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий - от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Чистая прибыль группы ЛСР по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009г. составила 4 млрд 590 млн руб. против убытка более 8 млрд руб. годом ранее. Выручка ЛСР в отчетный период составила 51 млрд 24 млн руб., что на 2,4% больше, чем годом ранее.
ВЭБ и АИЖК заключили соглашение о кредите на 40 млрд рублей 20.04.2010 12:09 Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" (ВЭБ) и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) заключили кредитное соглашение о предоставлении 40 млрд рублей по ставке 9,5% годовых на срок до 1 июня 2020 года, говорится в сообщении ВЭБа. http://www.finam.ru/analysis/newsitem49C2B/
Девелопер ЛСР привлечет до $882 млн в ходе SPO Петербургская строительная компания ЛСР объявила сегодня о начале SPO (вторичного размещения акций). Ценовой диапазон размещения установлен в размере 10-11 долл. за глобальную депозитарную расписку (GDR), или 50-55 долл. за акцию (эквивалентную 5 GDR).
Как отмечается в сообщении компании, окончательная цена предложения не будет ниже указанного диапазона, но может быть выше.
Goldman Sachs International и J.P. Morgan Securities Ltd. действуют в качестве совместных глобальных координаторов и вместе с "ВТБ Капитал" (VTB Capital) - в качестве совместных букраннеров.
думаю, что они счас притопят бумагу и скупят по низу дохрена, а потом погонят вверх на 1500 и выше иначе им не раздать всё по 50 баксов...
Группа ЛСР, петербургский девелопер, проведет SPO. Она рассчитывает выручить до $773 млн
Елена Зборовская Ведомости
20.04.2010, 70 (2588)
Ценовой диапазон для размещения установлен в $10-11 за депозитарную расписку (GDR) и $50-55 за акцию (одна акция соответствует пяти GDR), говорится в сообщении компании. По данным Reuters, размещение пройдет в Москве и Лондоне. ЛСР выпустит 16,04 млн новых акций, каждой из которых соответствует пять GDR. Акции и GDR продаст кипрская Streetlink Ltd (ее бенефициар — основатель группы Андрей Молчанов), а также Молчанов лично напрямую. Затем Streetlink выкупит допэмиссию на $515 млн, говорится в сообщении компании. Максимальный объем размещения может составить до $773 млн, знает источник, близкий к сделке.
Вчера одна GDR компании стоила на закрытие в Лондоне $10,2, одна акция на ММВБ — 1170 руб. Исходя из объявленного коридора до допэмиссии компания оценивается в $4,68-5,15 млрд. Вчера на закрытие торгов капитализация на LSE составляла $4,8 млрд, на ММВБ — 109,6 млрд руб.
Сроки размещения представитель компании Юлия Соколова не назвала. Ожидается, что книга заявок будет закрыта 29 апреля, знает менеджер одной из управляющих компаний.
Андеррайтеры сделки — Goldman Sachs, JPMorgan и VTB Capital.
01 октября 2010, Пресс-служба Группы ЛСР Смонтированы первые "европейские" дома для военнослужащих
ЗАО «Мосстройреконструкция» (предприятие Группы ЛСР) завершило монтаж трех многосекционных домов общей площадью 78,3 тыс. кв. м квартир в жилом микрорайоне для военнослужащих в г. Балашиха Московской области. Проект реализуется по заказу Министерства обороны РФ. Жилые дома в Балашихе станут первыми объектами новой серии панельных зданий «Евро’Па», выведенной предприятиями Группы ЛСР на московский рынок в 2009 году....
04 октября 2010 Группа ЛСР и Правительство Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве В рамках визита в Мурманскую область председателя Совета директоров Группы ЛСР Игоря Левита и генерального директора, председателя Правления компании Александра Вахмистрова, Правительство Мурманской области и ОАО «Группа ЛСР» подписали соглашение о сотрудничестве....
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
