Костмассс!!! "Новое предложение группы «Онэксим» по реструктуризации $207 млн долга РБК принципиально устраивает значительную часть кредиторов холдинга", http://www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml...
Новое предложение группы «Онэксим» по реструктуризации $207 млн долга РБК принципиально устраивает значительную часть кредиторов холдинга
Тимофей Дзядко Ведомости
02.09.2009, №164 (2434) добавить отзыв блоггерам Опубликовать в ЖЖ за один клик Код для других блогов и форумов письмо только текст
Вчера «Онэксим», который в конце июля согласился заплатить $80 млн за контроль над медиахолдингом РБК при условии реструктуризации его долга, направил кредиторам новое предложение. Об этом «Ведомостям» рассказали несколько кредиторов РБК и подтвердил представитель группы. Гендиректор и совладелец РБК Герман Каплун сказал, что по-прежнему поддерживает предложение «Онэксима».
Претензии В марте 2009 г. Банк Москвы подал иск к РБК в Лондонский международный арбитражный суд, в апреле в качестве обеспечительной меры по этому иску Окружной суд Никосии арестовал активы РБК на Кипре, в том числе EDI Press, которая контролирует ИД «Салон пресс». ОАО «РБК информационные системы» Управляющая компания До конца июня 2009 г. контролировала телеканал «РБК-ТВ», газету «РБК daily», сайт rbc.ru и другие медиаактивы. Крупнейшие акционеры – Герман Каплун, Дмитрий Белик и Александр Моргульчик (19,85%), Unicredit Securities (около 17%), УК Росбанка (11,5%). Капитализация – $147 млн. финансовые показатели (МСФО, 2008 г., данные «Онэксима»): Выручка – 5,3 млрд руб., EBITDA – 528,02 млн руб.
В новом предложении есть несколько цифровых отличий от предыдущего, разосланного неделю назад, рассказал один из собеседников «Ведомостей», — по процентной ставке и размеру первых выплат, но концептуально схема не изменилась.
Схема предполагает, что половина долга РБК ($103,5 млн) будет конвертирована в облигации на пять лет, а вторая половина — на восемь. Ставка у обоих выпусков — 7% годовых. Для кредиторов, не готовых столько ждать, предлагается часть второй половины долга получить деньгами, а оставшееся списать.
Ставка по облигациям осталась прежней (7%), но к ней добавились опционы в виде «фантомных» акций РБК, рассказали «Ведомостям» банкиры. На эти цели будет выделено около 15% акций РБК, знает один из них. Кредиторам фактически предлагается участие в росте капитализации РБК, объясняет другой кредитор: они будут получать разницу между нынешней стоимостью бумаг холдинга (последняя сделка с акциями РБК в РТС прошла 28 июля по $1,05 за штуку) и будущей ценой — при достижении определенного уровня. Опцион можно будет исполнить при $2 за акцию, уточняет еще один кредитор. Получить разницу можно будет в конце срока обращения облигаций, а опционы — перепродать, говорят другие собеседники «Ведомостей».
Размеры первых выплат и списаний тоже изменились. Прежде «Онэксим» предлагал сразу выплатить 18% (еще 32% списываются) либо 25% (25% списываются) — последнее возможно, если «за» высказались бы держатели не более 65% второй половины долга (не более $67,275 млн). Теперь группа готова выплатить от 20% до 28,5% (при списании 30% и 21,5% соответственно), условие о 65% сохраняется, т. е. деньгами будет выплачено от $38,3 млн до $41,4 млн (прежде — от $33,6 млн до $37,3 млн). Еще одно изменение — увеличен размер первых выплат согласившимся на восьмилетние облигации с 8% до 10% второй половины долга.
Последнее предложение «Онэксима» существенно сближает позиции участников переговоров, считает инвестиционный управляющий УК «Тройка диалог» (крупный кредитор РБК) Владимир Потапов, и, если оно будет поддержано другими кредиторами и акционерами РБК, УК «Тройка диалог» к ним присоединится.
Председатель правления Barclays Bank Ханс-Йорг Рудлофф (на этот банк приходится около $20 млн долга РБК) подчеркнул, что его банк уже фактически согласился: «Это хорошее и честное предложение, которое учитывает интересы кредиторов, а также способность компании расплачиваться по долгам, — так и должна проводиться реструктуризация».
Источник, близкий к Альфа-банку ($28 млн по форвардным контрактам и еще 253,8 млн руб. по облигациям), лишь подтвердил факт переговоров с «Онэксимом».
Другие кредиторы называют последнее предложение группы Михаила Прохорова вменяемым и говорят о принципиальной готовности принять его условия. Источник, близкий к «Онэксиму», утверждает, что согласились практически все и уже на этой неделе, возможно, удастся довести реструктуризацию до конца. Но среди несогласных — Внешэкономбанк (202,3 млн руб.) и Банк Москвы (около $17 млн), на которые приходится около 11% задолженности, оговаривается он. Представители Банка Москвы и Внешэкономбанка это не комментируют.
у меня кросы, как у хауса новая колекция адиков очень удобно рекомендую, пес быстро будешь бегать. Могу дать поносить. че гп будем по 150 натаривать не раньше?
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
