ОАО "Силовые машины" сегодня готовятся объявить о продаже около 17% своих акций западным инвесторам. В преддверии размещения акционеры "Силовых машин" и его "дочек" приняли решение о переводе всех предприятий концерна на единую акцию. Для этого "Силовые машины" проведут допэмиссию 12.7% акций. Инвесторы, участвовавшие в размещении, приобрели 17% акций уже с учетом размещения допэмиссии.
Комментируя это событие, "Ведомости" отмечают, что "Интеррос" давно вынашивает планы по превращению "Силовых машин" в публичную компанию и привлечению в нее крупных инвесторов. В начале года акционером "Силовых машин" стал немецкий Siemens, оплативший 4.93% акций бумагами дочерних компаний концерна - "Электросилы" (4.82%) и Ленинградский метзавод (ЛМЗ, 14.34% ). Также представители "Силовых машин" неоднократно заявляли о планах провести частное размещение до 20% своих акций.
Книга заявок была закрыта еще 29 октября. "Интерросу" удалось продать порядка 17% акций "Силовых машин". Он не назвал покупателей этого пакета и сумму сделки. Оплата акций будет происходить в течение нынешней недели, после чего все инвесторы будут занесены в реестр акционеров "Силовых машин".
Елена Сахнова из ОФГ оценивает стоимость всего концерна в 230-250 млн долл. Принимая во внимание неблагоприятную ситуацию на рынке, связанную с делом "ЮКОСа", и особенности private placement, предусматривающие дисконт, акции могли размещаться исходя из стоимости компании в 200-210 млн долл. Согласно этой оценке, говорит Сахнова, 17% акций могли быть проданы за 35 млн долл. В "Интерросе" заявили, что road-show не было отложено, так как оно было запланировано заранее и ему предшествовала большая подготовительная работа. А если бы инвесторы предложили слишком низкую цену, "Силовые машины" просто перенесли бы размещение на некоторый срок, так как задачи продать по любой цене не было.
Концерн "Силовые машины" - крупнейший в России производитель оборудования для электроэнергетики. Он владеет более 75% акций Ленинградского металлического завода, "Электросилы" и Завода турбинных лопаток (ЗТЛ) , а также 23.9% голосующих акций Калужского турбинного завода. Более 94% акций концерна контролируется "Интерросом", еще 4.93% принадлежит Siemens. В 2002 г. объем продаж "Силовых машин" составил 276 млн, чистая прибыль - 1.5 млн. На конец 2002 г. портфель заказов составлял 1.2 млрд.
Комментарии отключены.
