Сбербанк РФ разместил первый выпуск еврооблигации объемом 1 млрд долл. сроком на 3 года с доходностью трехмесячный LIBOR+1.75%. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.
Единым регистратором и консультантом по эмиссии выступил банк UBS Investment Bank. Сделка была структурирована в форме привязанных к кредиту облигаций, выпускаемых банком UBS Luxembourg S.A.
Эмиссия ориентирована на инвесторов, активно работающих с инструментами развивающихся рынков и высококачественными облигациями. В подписке на облигации приняли участие более 120 инвесторов из более чем 15 стран. Цена эмиссии была зафиксирована на уровне, близком к государственным заимствованиям.
Руководство Сбербанка, возглавляемое президентом, председателем правления А.Казьминым, за шесть дней провело встречи с более чем 120 инвесторами по Европе.
Сбербанк является ведущим участником на всех российских рынках банковских услуг и крупнейшим банком в Центральной и Восточной Европе по величине активов и капитала. Более 60% голосующих акций Сбербанка принадлежит Банку России.
Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's присвоило облигациям Сбербанка рейтинг Baa3, агентством Fitch присвоен рейтинг BB+.
Комментарии отключены.
