Международное рейтинговое агентство Moody's присвоило рейтинг Ba2 планируемому выпуску среднесрочных евронот GazInvest Luxembourg S.A на 300 млн долл.
Среднесрочные облигации, выпущенные GazInvest, будут использоваться для финансирования ссуды J.P. Morgan Bank Luxembourg "Газпромбанку". Ноты попадут в листинг Люксембургской фондовой биржи.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, "Газпромбанк" проводит с 13 по 16 октября road-show 5-летних еврооблигаций на сумму 300 млн долл. в Женеве, Цюрихе, Франкфурте, Лондоне. Организатором выпуска назначен банк J.P.Morgan. Размещение еврооблигаций состоится сразу после road-show либо в течение ближайших 2-х недель после него.
"Газпромбанк" является уполномоченным банком ОАО "Газпром", которое и владеет банком. Напомним, что в 2001 г. "Газпромбанк" разместил первый выпуск еврооблигаций на 200 млн евро сроком на 2 года под 9.75% годовых. В сентябре 2002 г. банк разместил еврооблигации на сумму 100 млн евро сроком на 3 года под доходность 9.81% годовых и практически сразу после этого дополнительный транш еврооблигаций на сумму 50 млн евро.
Комментарии отключены.
