Ставка 1-го купона 1-го выпуска облигаций ОАО "Тверской вагоностроительный завод" на 750 млн руб. сегодня на аукционе ММВБ составила 15.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в 15.8% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в банке "Менатеп Санкт-Петербург" (но не Менатеп-Москва), являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.
На аукционе ММВБ было размещено более 85% выпуска облигаций от общего объема выпуска в 750 млн руб.
Ставка 1-го купона равна ставке 2-го купона, ставки по 3-6 купонам устанавливается эмитентом перед наступлением оферты. Купонный период - 183 дня, количество купонов - 6.
Весь выпуск планируется разместить до конца сегодняшнего дня в режиме переговорных сделок на ММВБ.
ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) сегодня начало размещение на ММВБ выпуска облигаций на сумму 750 млн руб.
Облигации размещаются по номиналу по открытой подписке на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 1096 дней (3 года). Проспектом эмиссии предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через год после даты начала размещения. Эмитент планирует 40% привлеченных средств направить на рефинансирование текущих краткосрочных кредитов, а остальные - на реализацию инвестиционной программы предприятия: завод намерен увеличить производственные мощности до 600 вагонов локомотивной тяги уже в этом году (рост мощностей на 20%) относительно прошлого года.
Депозитарий - НДЦ, поручитель - ЗАО "Пассажирские вагоны".
ОАО "ТВЗ" является монополистом на российском рынке пассажирских вагонов дальнего следования. За I полугодие 2003 г. выручка выросла на 42% до 2.3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., валюта баланса - выросла на 64% до 2.86 млрд руб. Продажи в текущем году ожидаются на уровне 5.5 млрд руб. За I полугодие 2003 г. сформирован портфель заказов на 2004 г. в размере более 4 млрд руб. Крупнейшие акционеры ОАО "ТВЗ" - Минимущества (42.5%), ОАО ПФГ "Россвагонмаш" (25.2%), "Трансмашхолдинг" (22%).
Комментарии отключены.
