Ставка 1-го купона 1-го выпуска облигаций ОАО "Тверской вагоностроительный завод" на аукционе ММВБ составила 15.3% годовых

Ставка 1-го купона 1-го выпуска облигаций ОАО "Тверской вагоностроительный завод" на 750 млн руб. сегодня на аукционе ММВБ составила 15.3% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте в 15.8% годовых, сообщили МФД-ИнфоЦентр в банке "Менатеп Санкт-Петербург" (но не Менатеп-Москва), являющегося организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска.

На аукционе ММВБ было размещено более 85% выпуска облигаций от общего объема выпуска в 750 млн руб.

Ставка 1-го купона равна ставке 2-го купона, ставки по 3-6 купонам устанавливается эмитентом перед наступлением оферты. Купонный период - 183 дня, количество купонов - 6.

Весь выпуск планируется разместить до конца сегодняшнего дня в режиме переговорных сделок на ММВБ.

ОАО "Тверской вагоностроительный завод" (ТВЗ) сегодня начало размещение на ММВБ выпуска облигаций на сумму 750 млн руб.

Облигации размещаются по номиналу по открытой подписке на ММВБ. Срок обращения облигаций составляет 1096 дней (3 года). Проспектом эмиссии предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций через год после даты начала размещения. Эмитент планирует 40% привлеченных средств направить на рефинансирование текущих краткосрочных кредитов, а остальные - на реализацию инвестиционной программы предприятия: завод намерен увеличить производственные мощности до 600 вагонов локомотивной тяги уже в этом году (рост мощностей на 20%) относительно прошлого года.

Депозитарий - НДЦ, поручитель - ЗАО "Пассажирские вагоны".

ОАО "ТВЗ" является монополистом на российском рынке пассажирских вагонов дальнего следования. За I полугодие 2003 г. выручка выросла на 42% до 2.3 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом 2002 г., валюта баланса - выросла на 64% до 2.86 млрд руб. Продажи в текущем году ожидаются на уровне 5.5 млрд руб. За I полугодие 2003 г. сформирован портфель заказов на 2004 г. в размере более 4 млрд руб. Крупнейшие акционеры ОАО "ТВЗ" - Минимущества (42.5%), ОАО ПФГ "Россвагонмаш" (25.2%), "Трансмашхолдинг" (22%).

Другие новости

10.10.2003
15:56
Консорциум в составе "Газпрома", E.ON и Ruhrgas будет участвовать в тендере по продаже госпакета в 35% акций греческой Depa только в случае изменения принципов тарифообразования на греческом рынке
10.10.2003
15:54
"Альметьевский трубный завод" за 9 месяцев увеличил выпуск труб на 8.04% до 60.58 тыс.т
10.10.2003
15:53
В США цены производителей выросли в сентябре на 0.1% после увеличения на 0.4% в августе - прогноз
10.10.2003
15:51
Российскими железными дорогами за 9 месяцев перевезено 858.546 млн т грузов, что на 7.3% превышает объемы 2002 г
10.10.2003
15:50
Ставка 1-го купона 1-го выпуска облигаций ОАО "Тверской вагоностроительный завод" на аукционе ММВБ составила 15.3% годовых
10.10.2003
15:47
Администрация Санкт-Петербурга предоставит "Ижорским заводам" инвестиционный налоговый кредит на 60 млн руб. сроком на 7 лет
10.10.2003
15:43
Россия поставит Индии три самолета А-50 на сумму в 300 млн долл
10.10.2003
15:42
Новочеркасский электровозостроительный завод за 9 месяцев увеличил на 90% объемы выпускаемой продукции до 1.2 млрд рублей
10.10.2003
15:40
Группа "Альфастрахование" стала победителем тендера на страхование автотранспорта РусАла
Комментарии отключены.