ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" сегодня разместило выпуск пятилетних еврооблигаций на сумму 300 млн долл. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в ЗАО ИК "Расчетно-фондовый центр", которое совместно с АКБ "Росбанк" является финансовым консультантом сделки
В качестве ведущих менеджеров данной сделки выступили ABN Amro и UBS Investment Bank.
По условиям сделки купон на облигации составил 8.00% при доходности 8.25%. Цена размещения составила 98.992%. Спрэд по отношению к средним котировкам американских казначейских облигаций 511 б.п.
Выпуск был ориентирован, в основном, на европейских инвесторов, специализирующихся на инвестициях в развивающиеся рынки.
Облигации были размещены среди более чем 115 инвесторов со значительным превышением спроса над предложением.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило рейтинг "В" планируемому выпуску пятилетних евронот MMK Finance S.A. на сумму 300-350 млн долл., сообщается в пресс-релизе агентства. Евроноты гарантированы российской компанией ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК). Напомним, что вчера Standard & Poor's объявило о присвоении рейтинга "В" планируемому выпуску пятилетних необеспеченных еврооблигаций MMK Finance S.A. (объем выпуска может уточняться в ходе размещения, но, как ожидается, составит 300-350 млн долл.). ММК - один из крупнейших в России металлургических комбинатов. Продукция ММК поставляется в государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и СНГ (Белоруссия, Украина и Казахстан), компаниям США, Канады, Финляндии, Италии.
Комментарии отключены.
