СУАЛ планирует в 2004 г. разместить еврооблигации на сумму более 100 млн долл. и провести IPO. Об этом заявил на втором ежегодном форуме "Банковский сектор и рынок финансированного дохода в России" директор департамента корпоративных финансов Андрей Кушнарев.
По его словам, IPO будет проводиться через западную компанию, которая создается в рамках объединения активов СУАЛа и Fleming.
Как ранее сообщал МФД-ИнфоЦентр, точную дату IPO группа СУАЛ планирует объявить в I квартале 2004 г.
Напомним, что в декабре 2002 г., было подписано соглашение об образовании новой международной промышленной компании, включающей в себя алюминиевые активы группы СУАЛ, объединяющей 21 предприятие алюминиевой промышленности, угольные активы компании Access Industries (Eurasia) и металлургические активы группы международных инвесторов Fleming Family and Partners Investors (Великобритания).
Fleming, помимо инвестиций, внесет в новую группу собственные активы - по добыче тантала, ферроникеля. Кроме активов по добыче алмазов и золота, Access Industries (Eurasia) внесет в новую группу свои угольные активы стоимостью около 100 млн долл. - месторождения "Богатырь" и "Северный" угольного бассейна Экибастуз (Казахстан).
В настоящее время завершается структурное образование новой компании, в основе названия которой будет название SUAL (возможно, SUAL International). В зависимости от конфигурации новой группы и вложений будут определены доли акционеров новой компании. Предполагается, что главным акционером компании будет СУАЛ, порядка 23% будет принадлежать Fleming Family, некоторое количество акций будет также принадлежать акционерам Access.
Комментарии отключены.
