ОАО НК "ЮКОС" вчера вечером подписало соглашение о привлечении синдицированного кредита на 1.6 млрд долл.
Организатором выступит банк Societe Generale. Напомним, что 24 сентября 2003 г. ЮКОС подписала кредитный договор с Citibank, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC, ING и SG Corporate and Investment Banking (SG CIB) о привлечении долгосрочного кредита в размере 1 млрд. долларов США. Синдицированный кредит будет предоставлен двумя траншами: на 3 года и на 5 лет и обеспечен выручкой от экспортных поставок нефти.
Газета "Ведомости", комментируя это событие отмечает, что прежде чем окончательно объединиться, "ЮКОС" и "Сибнефть" решили установить по рекорду. Компания Михаила Ходорковского вчера договорилась о втором за последнюю неделю займе, а "Сибнефть" пообещала дополнительные дивиденды.
В ближайшее время "ЮКОС" рассчитывает завершить приобретение 92% акций "Сибнефти", которые обойдутся ему в 3 млрд долл. и 26.01% собственных акций. Капитализация "ЮКОСа" в РТС вчера составила 33.08 млрд долл., "Сибнефти" - 13.75 млрд долл.
"До сих пор ни одна компания в России не занимала такую гигантскую сумму в такие короткие сроки. Это настоящий рекорд! ", - говорит аналитик банка "Зенит" Сергей Суверов. Общий чистый долг "ЮКОСа" к концу этого года, по словам председателя правления компании Михаила Ходорковского, должен составить 2.65 млрд долл.
А партнер "ЮКОСа", компания "Сибнефть", готовится поставить рекорд в привычной для себя сфере - выплате дивидендов. Совсем недавно акционеры компании одобрили выплату полугодовых дивидендов в 1.006 млрд долл., а вчера стало известно о следующей выплате. На 20 ноября назначено внеочередное собрание акционеров, которое одобрит выплату промежуточных дивидендов уже за 9 месяцев. Правда, размер их совет директоров определит лишь во второй декаде октября, но аналитики уже прогнозируют выплату 350-500 млн долл. Список акционеров, имеющих право на эти дивиденды, закрылся вчера.
Практика последних лет свидетельствует о необычайной щедрости "Сибнефти" к своим акционерам, отмечает газета: дивиденды за 2001 г. составили 983 млн долл., за 2002 г. - 1.09 млрд долл. До сих пор основным получателем этих денег была компания Millhouse Capital, владеющая 92% акций "Сибнефти" и представляющая интересы губернатора Чукотки Романа Абрамовича и его партнеров.
Однако дивидендами за 9 месяцев они уже поделятся с "ЮКОСом" - эта компания в середине сентября стала владельцем 20% акций "Сибнефти".
Обмен оставшихся 72% акций "Сибнефти" на новые акции "ЮКОСа" еще не завершился, поэтому Абрамович и его партнеры получат 72% дивидендов. Константин Резников из Альфа-банка считает, что у "Сибнефти" есть возможность выплатить акционерам порядка 350 млн долл. и это будут ее последние дивиденды. С этой цифрой согласен Владислав Метнев из инвестиционного банка "Траст". А Стивен Дашевский из "Атона" считает, что новые дивиденды "Сибнефти" могут составить около 500 млн долл.
А миноритарных акционеров "Сибнефти" вчерашний день порадовал не только известием о новых дивидендах. Вчера финансовый директор "ЮКОСа" Брюс Мизамор наконец сказал что-то определенное о будущем их бумаг. На ежегодной Московской инвестиционной конференции "Российская экономика: курс на качество" он заявил, что "ЮКОС" будет готов сделать владельцам оставшихся 8% акций "Сибнефти" предложение, аналогичное тому, что получили основные акционеры этой компании. Он не стал говорить о конкретных условиях, но, если они совпадают с условиями основной сделки, выкуп 8% -ного пакета за деньги обойдется "ЮКОСу" в 1.2 млрд долл., а для обмена этих акций на бумаги "ЮКОСа" при тех же коэффициентах потребуется около 2% акций объединенной компании.
По мнению Дашевского, это хорошая новость и для "ЮКОСа", и для акционеров "Сибнефти". Однако у аналитика вызывает недоумение, почему, если условия для всех акционеров будут одинаковыми, об этом нельзя было сообщить сразу при объявлении сделки.
Комментарии отключены.
