ОАО "Нефтяная компания ЮКОС" в среду вечером объявило о подписании кредитного договора с Citibank, Commerzbank, Credit Lyonnais, Deutsche Bank, HSBC, ING и SG Corporate and Investment Banking (SG CIB) о привлечении долгосрочного кредита в размере 1 млрд долл.
Синдицированный кредит будет предоставлен двумя траншами: на 3 года и на 5 лет и обеспечен выручкой от экспортных поставок нефти.
Как заявил финансовый директор НК ЮКОС Брюс Мизамор, "Размер и условия кредита являются беспрецедентными для российской деловой практики. Мы расцениваем эту сделку как новое подтверждение уверенности инвесторов в производственных и финансовых перспективах компании".
Организаторы кредита подтвердили свое намерение предоставить кредит на полную сумму. Синдикация кредита начнется в ближайшее время. В случае, если объем предлагаемых средств превысит 1 млрд долл., сумма привлекаемого кредита может быть увеличена. Координатором сделки является SG Corporate and Investment Banking. Citibank, HSBC и SG CIB выступают агентами по синдикации. Дочерние банки Commerzbank, Credit Lyonnais и SG CIB в России будут вести паспорта сделок.
Ставка первого транша составит Libor + 1.5% , второго - Libor+1.75% на первые три года и LIBOR + 2% - по их окончании. Ставки могут изменяться в случае повышения долгосрочного кредитного рейтинга "ЮКОСа" по займам в иностранной валюте до уровня ВВВ- (S&P) или Ваа3 (Moody's). Выплаты по кредиту будут осуществляться ежеквартально по истечении 12-месячного льготного периода.
Комментарии отключены.
