ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) полностью разместило 1-й выпуск облигаций на сумму 1.5 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в Промстройбанке, который выступает организатором займа.
В начале размещения на аукционе была определена ставка 1-го купона на уровне 14.24% годовых, что соответствует доходности к погашению и годовой оферте на уровне 14.75% годовых.
Была подана 91 заявка на общую сумму 2.352 млрд руб.
Напомним, что сегодня на ММВБ началось размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением ОАО "Южная телекоммуникационная компания" на 1.5 млрд руб. в форме открытой подписки.
Дата погашения выпуска - 1092-й день с даты начала размещения. Выпуск зарегистрирован ФКЦБ России 15 августа 2003 г., государственный регистрационный номер 4-05-00062-А. По облигациям предусмотрена выплата шести купонов. Длительность каждого купонного периода - 182 дня. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка по последующим купонам равна процентной ставке по первому купону. Цена размещения облигаций составляет 1 тыс. руб. за одну облигацию или 100% от номинальной стоимости. Эмитент выставил оферту на приобретение облигаций в дату выплаты второго купонного дохода по цене 100% от номинальной стоимости.
ОАО "ЮТК" создано на базе ОАО "Кубаньэлектросвязь" в результате объединения 10 операторов Южного федерального округа. Доля рынка ОАО "ЮТК" в Южном федеральном округе по различным услугам связи от 80 до 90%. Показатель рентабельности EBITDA составляет 29%. Показатель выручки на линию - 11.72 долл. Рейтинг "Standard & Poor's" - "В-" прогноз "стабильный".
Комментарии отключены.
