АКБ "Промышленный экспортно-импортный банк" (Промэксимбанк) вчера полностью разместил выпуск облигаций на сумму 200 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
16 августа в ходе конкурса по определению ставки 1-го купона АКБ "Промэксимбанк" установил ставку первого купона на уровне 17.70% годовых. По итогам конкурса было удовлетворено 16 заявок и размещено облигаций на 104.3 млн руб. Сегодня состоялось доразмещение облигаций в режиме адресных сделок.
Инвесторам предложена оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты 1-го купонного дохода, доходность облигаций к оферте составила 17.70% годовых. Ставка 2-го купонного дохода равна ставке 1-го купонного дохода, ставки 3-го - 6-го купонов будут определены эмитентом в процессе обращения облигаций.
Первый выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя АКБ "Промэксимбанк" (генеральная лицензия № 2847) зарегистрирован Банком России 14 июля 2003 года (государственный регистрационный номер 40102847В). Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 рублей, дата погашения облигаций - 12 сентября 2006 года.
Организатором займа выступает "Номос-Банк", финансовым консультантом выпуска является ЗАО ИК "Регино".
АКБ "Промэксимбанк" создан в 1994 году и является универсальным коммерческим банком, ориентированным на обслуживание предприятий среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Привлеченные за счет облигационного займа средства планируется направить по нескольким направлениям. Среди них увеличение объемов и сроков кредитования организаций, обеспечивающих строительство жилья в рамках программ правительства Москвы и Московской области, финансирование проекта по увеличению мощностей торгово-складского комплекса ТПП "Успех", являющегося одним из основных партнеров банка и акционером, а также развитие нового направления - кредитования физических лиц для приобретения инвестиционных прав на жилье в новостройках.
Комментарии отключены.
