ОАО "ЦентрТелеком" сегодня завершило размещение на ММВБ выпуска облигаций 3-й серии на сумму 2 млрд руб., сообщили МФД-ИнфоЦентр в МДМ-банке, который совместно с ИК "Тройка-Диалог" выступает организатором и андеррайтером выпуска.
Напомним, что ОАО "ЦентрТелеком" вчера на аукционе разместило 58.1% выпуска облигаций 3-й серии. По итогам конкурса было удовлетворено 72 заявки на общую сумму 1162.778 млн руб. Поскольку регламентом размещения облигаций не предусмотрено их доразмещение в режиме переговорных сделок в первый день размещения, оставшаяся часть облигаций будет размещена в течение 14 дней в ходе доразмещения на ММВБ с 17-го сентября по 7-е октября 2003 г. с 10.15 до 19.05.
В 1-й день размещения по итогам конкурса на ММВБ ставка первого купона составила 12.35% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте в размере 14.27% годовых, а доходность к погашению 12.73% годовых.
Величина последующих 5-ти купонов равна величине первого купона. Оферта на досрочный выкуп - через 12 месяцев после размещения по цене 101.5% от номинала.
Параметры 3-го выпуска: объем размещения - 2 млрд. руб., срок обращения - 3 года. Облигации выпущены с полугодовым купоном. Цена размещения - 100% от номинала.
Облигации ОАО "ЦентрТелеком" имеют государственный регистрационный номер - № 4-18-00194-A от 01.08.2003 г.; номинальная стоимость - 1000 руб.; объем выпуска - 2,000,000 шт.; способ размещения - открытая подписка; цена размещения - 100% от номинальной стоимости; дата окончания размещения - 07.10.2003 г. или дата размещения последней облигации выпуска, но не позже 01 августа 2004 г. Дата начала и окончания погашения облигаций - 1 095-й день с даты начала размещения облигаций выпуска (15.09.2006 г.). По облигация предусмотрена выплата 6-ти полугодовых купонов. Торговый код - RU0009065031.
Комментарии отключены.
