АКБ "Промэксимбанк" сегодня разместил на ММВБ 52% выпуска трехлетних облигаций на сумму 104.3 млн руб. Об этом МФД-ИнфоЦентр сообщили в банке.
В ходе конкурса по определению ставки 1-го купона инвесторами было подано 18 заявок на 119.3 млн руб., процентные ставки в заявках колебались от 17.2% до 17.8% годовых. АКБ "Промэксимбанк" установил ставку первого купона на уровне 17.7% годовых, таким образом, по итогам конкурса было удовлетворено 16 заявок и размещено облигаций на 104.3 млн руб. Общий объем выпуска - 200 млн руб.
Инвесторам предложена оферта на досрочный выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты 1-го купонного дохода, доходность облигаций к оферте составила 17.7% годовых. Ставка 2-го купонного дохода равна ставке 1-го купонного дохода, ставки 3-го-6-го купонов будут определены эмитентом в процессе обращения облигаций.
Дальнейшее размещение облигаций АКБ "Промэксимбанк" будет проводиться в Секции фондового рынка ММВБ до окончания срока размещения в режиме адресных заявок.
Первый выпуск неконвертируемых документарных процентных облигаций на предъявителя АКБ "Промэксимбанк" (генеральная лицензия № 2847) зарегистрирован Банком России 14 июля 2003 г. (государственный регистрационный номер 40102847В). Номинальная стоимость каждой облигации - 1000 руб., дата погашения облигаций - 12 сентября 2006 г. Организатором займа выступает "Номос-Банк" (ЗАО), финансовым консультантом выпуска является ЗАО ИК "Регион".
АКБ "Промэксимбанк" создан в 1994 г. (генеральная лицензия Банка России № 2847) и является универсальным коммерческим банком, ориентированным на обслуживание предприятий среднего и малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей и физических лиц.
По состоянию на 1 сентября 2003 г. собственный капитал банка составлял 338 млн руб. (прирост за год составил 6.3%), объем кредитного портфеля - 565 млн руб. (56% активов). При этом около 57% кредитного портфеля приходится на строительство и 35% - на рыбную промышленность.
Привлеченные за счет облигационного займа средства планируется направить по нескольким направлениям. Среди них увеличение объемов и сроков кредитования организаций, обеспечивающих строительство жилья в рамках программ правительства Москвы и Московской области, финансирование проекта по увеличению мощностей торгово-складского комплекса ТПП "Успех", являющегося одним из основных партнеров банка и акционером, а также развитие нового направления - кредитования физических лиц для приобретения инвестиционных прав на жилье в новостройках.
Комментарии отключены.
