ОАО "ЭФКО" сегодня полностью разместило первый выпуск рублевых процентных облигаций объемом 800 млн руб. Об этом агентству МФД-ИнфоЦентр сообщили во Внешторгбанке, который является организатором и андеррайтером выпуска.
Соорганизатор и андеррайтер - АКБ "Промсвязьбанк", соандеррайтер - АКБ "МБРР". Платежным агентом выпуска является НП "Национальный депозитарный центр".
Процентная ставка 1-го купона определена на конкурсе при размещении облигаций в размере 17% годовых, ставка 2-го купона равна ставке 1-го купона, ставка по остальным купонам определяется эмитентом. Поручителями по займу выступили компании Группы "ЭФКО" - ЗАО "АПИК ЭФКО" и ООО "ЭФКО-Слобода". Эмиссионными документами выпуска предусмотрен путопцион эмитента на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала в даты выплаты 2-го и 4-го купонов. Условиями выпуска предусмотрено обязательное централизованное хранение сертификата ценных бумаг в НП "Национальный депозитарный центр".
В ходе размещения было подано 68 заявок инвесторов общим объемом 910.02 млн рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 15% до 18% годовых, из которых было удовлетворено 64 заявок.
После государственной регистрации отчета об итогах выпуска и начала обращения облигаций на ММВБ синдикат организаторов и андеррайтеров планирует поддерживать ликвидность вторичного рынка облигаций ОАО "ЭФКО" путем выставления двусторонних котировок на покупку/продажу облигаций с разумным спрэдом.
Группа компаний "ЭФКО" - один из лидеров российской масложировой отрасли - включает в себя предприятия, специализирующиеся на производстве, хранении и переработке продукции сельского хозяйства, выпуске продуктов питания и на реализации готовой продукции. Приоритетной целью группы является производство экологически чистых продуктов из отечественного сырья с использованием самых передовых технологий (основные "брэндовые" торговые марки - подсолнечное масло и майонезы "Слобода", "Altero", "Нежка").
Комментарии отключены.
